🎯 Осень 2024 года остается временем денежных инструментов, но есть три актива, за которыми нужно следить еще внимательнее:

🟠 Акции. На российском рынке сложилась уникальная ситуация. Акции падают более трех месяцев, и в сентябре скорее будет рост, чем продолжение обвала.

🟠 Облигации. Пик повышения ключевой ставки пока не пройдет и, вероятно, наступит в декабре, что хорошо для инвестиций в облигации с фиксированным купоном.

🟠 Валюта. На валютном рынке затишье, рубль относительно стабилен, но с решением проблемы платежей он может ослабнуть.

Как отыграть каждую из этих ситуаций — читайте в колонке директора центра инвестиций «СберСтрахования жизни» Дмитрия Постоленко ➡️ Уникальный момент: как инвестировать при высокой ключевой ставке

@selfinvestor

Центробанк на заседании 13 сентября сохранит ключевую ставку в размере 18% годовых, считают большинство участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупных российский банков и инвестиционных компаний. Прогнозы экспертов стали оптимистичнее — ранее многие из них ждали ужесточения политики ЦБ. Хотя более трети опрошенных допускают повышение ставки до 19 или 20%.

«Скорее всего, регулятор выберет «путь недеяния» — не станет менять ставку или риторику. Причина — разнонаправленные движения факторов, важных для Банка России», — говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Инфляция и инфляционные ожидания остаются на повышенных уровнях, но рост экономики во втором квартале мог замедлиться, что помогает преодолеть ее перегрев, объясняют участники опроса РБК.

🐚 Читать РБК в Telegram

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии 6 сентября прибавил 0,07%, до 2623,37 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся чуть выше — на отметке 2639,35 пункта
— наибольший рост в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 6 сентября показали расписки «Русагро» (+5,53%), акции «Совкомфлота» (+3,09%), ВК (+3,01%), АЛРОСА (+2,94%), МКБ (+2,87%)
— сильнее всего снизились бумаги «Сегежи» (-6,33%), обыкновенные акции «Мечела» (-1,96%), «Европлана» (-1,53%), привилегированные акции «Мечела» (-1,26%), акции «Газпрома» (-0,61%)
— в «БКС Мир инвестиций» считают, что положительная динамика российского рынка на фоне сильного падения мировых рынков и сырьевых площадок несколько обнадеживает
— в «Альфа-Инвестициях» прогнозируют что до заседания ЦБ 13 сентября рынок будет торговаться в боковике 2540–2670 пунктов по индексу Мосбиржи
— при этом эксперты не исключают повышенной волатильности на рынке перед заседанием ЦБ — в «Велес Капитале» допускают уход индекса ниже 2500 пунктов

📱 Дивиденды «Яндекса»
— сегодня запланировано собрание акционеров «Яндекса», среди вопросов на повестке — дивиденды за первое полугодие
— совет директоров рекомендовал выплатить первые в истории компании дивиденды в размере ₽80 на акцию
— по цене закрытия торгов 6 сентября это дает доходность в 2,15%
— последний день для покупки акций «Яндекса» под дивиденды — 19 сентября
— в будущем компания планирует платить дивиденды на полугодовой основе

🛢 Цены на нефть
— по итогам торгов 6 сентября стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 2,24%, до $71,06 за баррель
— в ходе торгов цены на нефть впервые с марта 2023 года падали ниже $71 за баррель
— котировки пошли вниз после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по рынке
— в Mizuho указали, что отчет по занятости дал основания полагать, что экономика США идет на спад.
— кроме того, давления на нефтяные цены продолжают оказывать опасения относительно спроса в Китае и новости о возможном урегулировании ситуации в Ливии
— утром 9 сентября цены на нефть в моменте выросли на 1,06%, до $71,82 за баррель
— в БКС Мир Инвестиций» отметили, что на рынке отскок к $72 за баррель, а на отметке $72,7, где ранее была декабрьская техническая поддержка, расположен теперь уровень сопротивления

📃 Корпоративные события
— HeadHunter: заканчивается оферта на обмен акций кипрской HeadHunter Group Plc на бумаги МКПАО «Хэдхантер»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Доходность указана по цене закрытия торгов 6 сентября
— «Северсталь». Дивиденды на каждую акцию — ₽31,06. Доходность — 2,5%. Дата выплаты — 24 сентября.

📝 Другие важные события
— Россия: баланс бюджета в августе — 17:00 мск.

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90, продать — по ₽89,03;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,25, продать — по ₽89,4.
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽100,25, продать — по ₽98,97;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽100,35, продать — по ₽99,5.
Самые дешевые юани:
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,3, продать — по ₽12;
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽13,5, продать — по ₽13.

https://quote.ru/news/article/66de7b7e9a794744aaac6aaa

@selfinvestor

#открытие_рф

🛡 «Софтлайн» продала 9,27% своих акций новому институциональному инвестору, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании. Сделка заключена по среднерыночной цене бумаг за месяц до подписания. По ценам акций на Мосбирже в августе размер сделки мог бы составить около ₽4,5 млрд.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📈 Индекс RGBI впервые с 22 августа поднялся выше 105 пунктов

Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) поднялся на 0,57%, до 105,43​ пункта. Последний раз выше 105 пунктов бенчмарк поднимался 22 августа 2024 года.

В пятницу, 13 сентября, состоится заседание ЦБ по ключевой ставке. Большинство аналитиков, опрошенных РБК, ждут ее сохранения на текущем уровне.

«На наш взгляд, более важным будет не размер ставки, а перспективы ее дальнейшего повышения – если регулятор скажет об окончании периода ужесточения денежно-кредитной политики, это станет хорошим поводом для роста рынка акций и тем более ОФЗ», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Индекс ОФЗ поднялся выше 105 пунктов впервые с 22 августа

@selfinvestor

❗️Акционеры кипрской Ros Agro не одобрили редомициляцию в Россию

На фоне этой новости расписки компании упали на Мосбирже на 5,74%, до ₽1104,2.

🗣»Новость звучит страшно, но на самом деле решение акционеров не имеет значения», — отметили аналитики проекта Market Power.

На прошлой неделе суд удовлетворил иск Минсельхоза о приостановке корпоративных прав кипрской Ros Agro на группу «Русагро». Фактически это означает запуск процесса принудительной редомициляции. В пресс-службе компании после этого сообщили, что торги Ros Agro PLC на Мосбирже продолжатся до начала процедуры вступления держателей ГДР в российских депозитариях во владение акциями ПАО «Группа «Русагро».

Подробнее ➡️ Акции «Русагро» упали на 5% после отказа акционеров от «переезда» с Кипра

@selfinvestor

🇷🇺 Индекс Мосбиржи отскакивает на 2,5% после обвала до годовых минимумов

По состоянию на 13:50 мск индекс Мосбиржи растет на 2,5%, до 2688,89 пункта. На прошлой неделе был зафиксирован локальный минимум по бенчмарку — 2512,7 пункта. В моменте он снижался с майских максимумов на 28,65%, а с начала года — на 18,92%. Сейчас настроения инвесторов связаны во многом с исходом заседания Банка России по денежно-кредитной политикой, на котором будет решаться вопрос о ключевой ставке.

«Индекс Мосбиржи преодолел сопротивление на 2650 пунктов, но главная задача — закрепиться выше. Если это удастся, следующая цель для покупателей — выход из нисходящего тренда, а для этого надо подниматься выше 2750 пунктов», — отмечают аналитики БКС.

Согласно данным консенсус-прогноза РБК, 17 из 30 аналитиков ожидают сохранения ставки на уровне 18%. Ее повышения до 19% ожидают семь человек, сразу до 20% — только четыре аналитика. Еще два участника консенсуса назвали варианты с сохранением и повышением ставки на заседании 13 сентября равнозначными.

«Основания повременить с повышением ключевой ставки у Банка России появились на прошлой неделе, индекс потребительских цен (ИПЦ) впервые за много месяцев показал небольшое (на 0,2%) снижение. В этом контексте ключевое значение будут иметь данные от Росстата по инфляции за август, которые выйдут в среду, и на которые Банк России может в том числе ориентироваться, принимая решение по ставке», — предупреждают аналитики «Цифра брокера».

График: TradingView

@selfinvestor

🛢 Trafigura Group ожидает падения цен на нефть до $60 за баррель

Один из крупнейших в мире сырьевых трейдеров считает, что цены на нефть Brent, вероятно, довольно скоро упадут до $60 за баррель. Если прогноз Trafigura сбудется, котировки снизятся с текущих уровней примерно на 16%.

В нефтетрейдере Gunvor также считают, что цены на нефть продолжат падение. Справедливая стоимость нефти составляет $70 за баррель, поскольку в настоящее время в мире добывается больше нефти, чем потребляется, и в ближайшие несколько лет баланс будет только ухудшаться, рассказал соучредитель и председатель правления энергетической компании Gunvor Торнбьорн Торнквист.

Впрочем, в Trafigura предостерегли от излишнего медвежьего настроя на рынке нефти. Такой подход опасен, потому что есть много событий, которые могут изменить ситуацию.

🗣 «Я бы не стал ставить все свои фишки на стол, играя на понижение», — отметил глава нефтяного направления компании Trafigura Бен Лакок.

Подробнее ➡️ Trafigura предупредила о скором падении цен на нефть до $60 за баррель

@selfinvestor

⚡️ Брокер «БКС Мир Инвестиций» возобновит ввод и вывод юаней с 13 сентября

🗣 «Также с 13 сентября на всех брокерских тарифах вводится комиссия за исполнение поручения на вывод китайских юаней с брокерского счета на любой банковский счет в размере 4% от суммы вывода», — говорится в сообщении брокера.

Ограничение по вводу и выводу юаней было введено с 13 августа — тогда брокер объяснил его усложнением расчетов между участниками биржевых торгов и увеличением времени при вводе/выводе валюты. Юани нельзя было выводить на счета во всех банках, в том числе БКС Банке. Пополнять нельзя было также со счетов во всех банках.

@selfinvestor

Telegram-каналу РБК 8 лет! Спасибо, что вы с нами🍀

В честь нашего дня рождения мы запускаем розыгрыш!

Призы:
10 победителей получат футболки с известными цитатами от РБК и подписку на РБК Pro на 1 месяц
Еще 90 выигравших получат подписку РБК Pro на 1 месяц

Условия простые:
1. Быть подписчиком канала РБК
2. Нажать кнопку «Участвовать»

Через неделю подведем итоги конкурса

⏺Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов, отскакивая от минимумов 2024 года. В последний раз бенчмарк торговался выше этой отметки 30 августа.

🗣 «Индексы Мосбиржи и РТС развивали восходящее движение и стремились к сопротивлениям 2720 пунктов и 950 пунктов, преодоление которых может дать им новый импульс к росту. Судя по всему, рынок пытается заранее отыграть сценарий возможного сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 18% на пятничном заседании», — отмечает аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Елена Кожухова.

🗣 Вероятно, на горизонте нескольких месяцев восстановление может продолжиться, тем более что исторически начало осени чаще бывает позитивным для российского рынка, предположили аналитики «БКС Мир инвестиций». Если риторика Центробанка в пятницу будет менее жесткой, чем ранее, а ставка останется без изменений, то активность покупателей на рынке вырастет, полагают эксперты.

@selfinvestor

🍏 В Купертино, штат Калифорния, в эти минуты идет презентация новых продуктов Apple. Котировки реагируют в лучших традициях «яблочной» компании, то есть негативно. По состоянию на 20:36 мск бумаги снижаются на 0,2%, до $220,38.

🔎 Еще в 2021 году инвесткомпания Bernstein проанализировала, как акции Apple ведут себя до, после и во время презентации новых iPhone по отношению к динамике индекса S&P 500.

🟠 В день мероприятия котировки обычно отстают от динамики S&P 500 на 0,2%.

🟠 Аналогичная корреляция прослеживается и спустя неделю после презентации. Через один и три месяца акции опережают индекс широкого рынка всего на 0,3%, после шести месяцев — на 5,9%.

🟠 Исторически за три и шесть месяцев до презентации бумаги Apple опережали доходность S&P 500 на 14,5% и 20,2% соответственно.

Фото: CNBC

@selfinvestor