🔽Бумаги Ros Agro на Мосбирже ускорили падение до 6% после решения суда по иску Минсельхоза

В моменте котировки снизились на 6,02%, до ₽1071,4. К 11:53 мск падение замедлилось до 4,65%, бумаги торговались по ₽1087.

По пути принудительной редомициляции ранее пошла X5 Group. Торги ее расписками были приостановлены в начале апреля, пауза длится до сих пор.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Суд приостановил корпоративные права Ros Agro на группу «Русагро»

@selfinvestor

🔄 Минфин оценил итоги обмена активами фразой «неплохие, но мы ожидали получше»

В Министерстве финансов оценивают результаты первого этапа обмена заблокированным активами как «неплохие», но пока не обсуждают возможность повышение порога обмена выше 100 тыс. рублей. Об этом рассказал журналистам замглавы ведомства Иван Чебесков в кулуарах форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальности», организованного рейтинговым агентством АКРА. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Касательно первого раунда — результаты неплохие. Но мы, конечно, ожидали получше», — сказал он, комментируя итоги первого этапа обмена. При этом активного обсуждения вопроса о расширении лимита обмена пока нет: «Нужно посмотреть, когда все этапы пройдут».

Чебесков отметил, что иностранные регуляторы «в какой-то степени пугают западных инвесторов активно участвовать». На начальном этапе, по его словам, со стороны зарубежных инвесторов был «огромный интерес», но потом «многие из них стали переживать больше».

Сейчас Минфин видит, что санкции против Мосбиржи заставляют задуматься иностранцев о том, попробовать ли им провести обмен или «войти в какую-то совсем долгоиграющую историю с санкциями Мосбиржи», сказал он, имея в виду под долгоиграющей историей длительную заморозку активов.

🗣 «У нас логика такая, что мы хотим помочь нашим гражданам в первую очередь, но одновременно мы же и другим инвесторам тоже помогаем. То есть западные инвесторы нам говорят спасибо, что мы даем такие возможности, а их регуляторы их зажимают», — подвел итог замглавы Минфина.

Подробнее ➡️ Минфин про итоги обмена активами: «Неплохие, но мы ожидали получше»

@selfinvestor

🔺🔻 Глава набсовета Мосбиржи предложил вернуться к идее рейтингов, указывающих направление движения актива

Глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов предложил финансовой индустрии подумать о создании специальных рейтингов для компаний с неполным раскрытием информации, которые бы содержали ориентир по оценке стоимости эмитента. Об этом он заявил в ходе форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальности», организованного рейтинговым агентством АКРА. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Мы говорили год назад о том, что было бы здорово в условиях отсутствия полного раскрытия финансовой информации по публичным компаниям, чтобы появились какие-то рейтинги, которые бы подсказывали инвесторам, куда пойдёт цена. Акция переоценена/недооценена, как это делают собственно инвестиционные дома, раскрывая справедливые цены. К сожалению, мы за год в этой дискуссии не очень продвинулись, но на ближайшие годы эта тема останется актуальной, потому что нет оснований полагать, что мы вернёмся полностью к полному раскрытию информации, хотя нужно всеми силами к этому стремиться», — сказал он.

По словам Швецова, по объективным причинам едва ли произойдет полное раскрытие информации эмитентами. Однако они сами заинтересованы в том, чтобы их ценные бумаги обращались близко к справедливой стоимости, а не «на каких-то слухах, домыслах и на ложной информации».

@selfinvestor

1️⃣ Торговая платформа «КИФА» может провести IPO на Мосбирже до конца 2024 года

Платформа цифровой торговли между Россией и Китаем в сегменте b2b «КИФА» может провести IPO на Мосбирже до конца этого года, сообщил «РБК Инвестициям» в кулуарах ВЭФ-2024 основатель платформы и председатель совета директоров Сунь Тяньшу. Однако решение во многом будет зависеть от денежно-кредитной политики Банка России.

🗣 «Мы сейчас ждем 13 сентября, когда будет новое заседание ЦБ. Если будет еще одно повышение, это будет не очень положительно влиять на Московскую биржу, и мы, наверное, еще подождем», — сказал он.

Итоговая сумма сделки будет зависеть от даты ее проведения, но если компания все же выйдет на биржу до конца 2024 года, ранее заявленные параметры размещения не изменятся, сообщил Тяньшу.

🔖 Изначально «КИФА» планировала провести IPO в августе и привлечь ₽1,7 млрд. Предполагалось, что free-float (доля акций в свободном обращении) составит до 30% по итогам сделки. Сама сделка пройдет со схеме 100% cash-in. При этом бизнес «КИФА» в ходе подготовки к размещению был предварительно оценен аналитиками финансовой группы «Финам» в ₽8,44 млрд.

Подробнее ➡️ Торговая платформа «КИФА» проведет IPO на Мосбирже до конца 2024 года

@selfinvestor

🏢 Минфин объяснил задержку с выпуском ОФЗ в юанях

Министерство финансов работает с дружественными странами над созданием депозитарной инфраструктуры для выпуска гоcдолга в юанях и других валютах. Об этом рассказал журналистам замглавы ведомства Иван Чебесков в кулуарах форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальности», организованного рейтинговым агентством АКРА. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

💬 «Нам необходимо досоздать финансовую инфраструктуру, которой сейчас нет, то есть те депозитарные мосты, про которые мы всегда говорим. Поэтому сейчас это, скорее, не вопрос политической воли, а вопрос объединения наших рынков с другими дружественными странами, с партнерами. Собственно, мы над этим сейчас работаем», — сказал он, отвечая на вопрос, чем обусловлена задержка с выпуском юаневых облигаций федерального займа (ОФЗ) и связано ли это с отсутствием политической воли у Пекина.

Для Минфина более благоприятно было бы выпускать финансовые инструменты в различных валютах внутри российского контура, добавил Чебесков.

Почему он так считает и сколько ведомству нужно занять до конца года, подробнее ⬇️

https://quote.ru/news/article/66d97c919a79476b22c42765

@selfinvestor

Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко в интервью РБК на полях ВЭФ оценил сроки выхода компании на IPO.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

❗️Глава ВТБ назвал рубль переоцененным и дал прогноз по курсу до конца года

Глава ВТБ Андрей Костин оценил позиции национальной валюты в рамках интервью телеканалу РБК на ВЭФ-2024. По его мнению, «некое ослабление рубля нам бы не помешало, в том числе и бюджетно».

🗣 «Наши эксперты считают, что просто рубль переоценен сегодня. Может быть, из-за некоего дисбаланса, наметившегося между экспортом и импортом, — что экспорт у нас более стабилен, чем импорт. Поэтому мы думаем, что к концу года рубль выйдет, если к доллару брать, к ₽93-95, к юаню то же самое [ослабеет]. Поэтому в определенной степени это, может быть, сегодня просто ситуация в том, что рубль был переоценен, сейчас корректируется просто в сторону юаня. Но посмотрим», — заявил Костин.

Также он отметил, что курс доллара сейчас потерял свое значение, «потому что расчеты в долларах у нас минимальны». Во втором квартале доля долларов и евро при расчете за российский экспорт упала до 17,6%.

https://quote.ru/news/article/66d99be79a794720451d2343

@selfinvestor

❕ ЦБ предложил стимулировать компании к IPO и SPO налоговыми льготами

По данным «Интерфакса», Банк России направил Минфину и Минэкономразвития свои предложения по снижению налога на прибыль для компаний, проводящих IPO и SPO. Регулятор разработал три варианта стимулирования. Каждый из них предполагает, что эмитент вышел на биржу не ранее 2022 года и привлек средства в капитал:

🟠 Первый вариант — снижение налога на прибыль для компаний с free-float не менее 15%. Льгота может предоставляться в течение трех лет после достижения этого показателя. Размер льготы предлагается привязать к уровню листинга: для компаний из первого котировального списка предлагается снизить налог на прибыль на 3 п.п., для второго — на 2 п.п.

🟠 Второй вариант — снижение налога на прибыль пропорционально доле акций в свободном обращении. Льгота также может предоставляться в течение трех лет после достижения компанией 15% free-float по итогам IPO или SPO. Ее размер — до 3 п.п. «По замыслу ЦБ, чем больше акций выпустит эмитент в свободное обращение, тем больше он сможет сэкономить на налоге на прибыль», — пишет «Интерфакс».

🟠 Третий вариант — снижение налога на прибыль в размере 1-3 п.п. для эмитентов с долей free-float от 15% до 35%. Льгота также предоставляется в течение трех лет по достижению показателя 15%. В течение этого периода ее размер может корректироваться, если free-float будет расти.

☝️ Кроме того, ЦБ предложил частично компенсировать расходы, понесенные в ходе размещения, предоставить эмитентам приоритетный доступ к программам господдержки, а также предусмотреть возможность «субсидии на долевое финансирование» вместо субсидий по кредиту.

https://quote.ru/news/article/66d9ca769a79476e827a0691

@selfinvestor

👀 Развитие искусственного интеллекта может снизить цены на нефть

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что искусственный интеллект будет способствовать снижению цен на нефть в течение следующего десятилетия. Согласно прогнозам банка, внедрение ИИ может привести к сокращению затрат на добычу сланцевой нефти на 30%. Это, в свою очередь, может повысить предложение на рынке.

Аналитики Goldman Sachs отметили, что, несмотря на умеренный рост долгосрочного спроса на нефть, общий эффект от увеличения предложения на фоне развития ИИ может снизить цены на нефть на $5 за баррель.

Ранее ИИ использовался в основном для выполнения вспомогательных задач, таких как анализ сейсмических данных. Однако нефтедобытчики в США все чаще внедряют новые технологии для оптимизации основных процессов добычи и переработки нефти. Основная цель заключается в снижении затрат и увеличении объемов добычи.

Подробнее ➡️ Goldman Sachs спрогнозировал падение цен на нефть из-за развития ИИ

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи

— Российский рынок акций 5 сентября продолжил рост второй день подряд. Плюс 0,63%, до 2621,62 пункта
— Но потом на вечерней сессии бенчмарк растерял часть прироста. Индекс IMOEX2 закрылся на отметке 2617,34 пункта
— Эффект закрытия коротких позиций иссяк, рассказал руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин
— Пятничное закрытие может стать показательным и задать рыночный вектор на будущую неделю, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер
— В ПСБ допускают, что в пятницу возможна небольшая коррекция на фоне достижения индексом сильного сопротивления в 2650 пунктов после двух дней роста

🍅 «Переезд» «Русагро»

— Акционеры агрохолдинга «Русагро» (AGRO) в пятницу рассмотрят вопрос о смене юрисдикции с Кипра на остров Русский
— Накануне суд приостановил корпоративные права кипрской Ros Agro. Его решение фактически дает старт процедуре принудительной редомициляции
— Котировки компании отреагировали на это снижением. В моменте они падали на 6%, по итогам сессии бумаги снизились на 2,63%, до ₽1110
— Следующим шагом по «переезду» должна быть приостановка торгов расписками на Мосбирже, она может продлиться полгода, считают в ПСБ
— Редомициляция позволит «Русагро возобновить дивидендные выплаты. По оценкам ПСБ, дивиденды могут составить около ₽269 на акцию

🪓 Акции «Сегежи»

— Акции «Сегежи» по итогам четверге, 5 сентября, взлетели на 26,12%, до ₽1,69 за бумагу. Рост продолжается пятую сессию подряд
— Накануне основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщил, что корпорация намерена увеличить долю в «Сегеже» в рамках SPO
— Допэмиссия акций может негативно сказаться на миноритариях в том случае, если размытие долей перевесит позитивный эффект от погашения долговой нагрузки, считают в «Синаре»
— По оценке инвестбанка, продажа акций на ₽50 млрд позволит в следующем году погасить ту часть долга, где максимальные ставки
— В таком случае стоимость акций «Сегежи» после допэмиссии будет оцениваться в ₽1,6 за акцию, то есть на уровне текущих котировок

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠 Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽89,95, продать — по ₽89,18
🟠 Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,1, продать — по ₽89

Самые дешевые евро:
🟠 Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽99,9, продать — по ₽98,43
🟠 Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽99,95, продать — по ₽98,5

Самые дешевые юани:
🟠 Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13,25, продать — по ₽12,75
🟠 Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,35, продать — по ₽11,9

📃 Корпоративные события

— «Русал»: совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года
— ТГК-14: внеочередное собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов

💰 Последний день для покупки под дивиденды

— «Мать и дитя»: дивиденды за I полугодие 2024 — ₽22 на бумагу. Дата выплаты — 23 сентября. Доходность — 2,63%

📝 Другие важные события

— США: количество рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе — 15:30 мск
— США: данные по безработице, август — 15:30 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/66da87629a794749c8f8dc07

@selfinvestor

👏 Число частных инвесторов на Мосбирже превысило 33 млн человек

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам августа составило 33,3 млн человек. Прирост за месяц — плюс 524 тыс. человек. Количество открытых счетов — 59,8 млн, из них 5,84 млн приходится на ИИС. Сделки на площадке в августе заключили более 3,8 млн частных инвесторов.

Структура народного портфеля

🏦 Сбербанк «обычка» (32%)
⛽️ ЛУКОЙЛ (15%)
⛽️ «Газпром» (14%)
🏦 Сбербанк «преф» (7%)
⛽️ «Роснефть» (6%)
📱 «Яндекс» (6%)
⛽️ «Сургутнефтегаз» «преф» (6%)
💿 «Норникель» (5%)
🏦 «ТКС Холдинг» (4%)
🔋 НОВАТЭК (4%)

@selfinvestor