👏 Мосбиржа: инвесторы переключились с валютных фьючерсов на товарные

Доля объема торгов товарными контрактами выросла до 42% и превысила долю валютных инструментов (40%) среди частных инвесторов, подсчитали на Мосбирже.

⚡️ Если раньше лидирующие позиции в структуре портфелей клиентов занимали фьючерсы на валютные пары доллар/рубль и юань/рубль, то с этого года доллар, газ, юань и золото между собой конкурируют в топе инструментов по ежедневному обороту.

⚡️ «Мы наблюдаем значительный интерес именно к товарным инструментам, что связано с ростом цен на сырьевые товары и увеличением волатильности на рынках», — отметила управляющий директор по рынку деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.

Для чего инвесторы используют деривативы, какие объемы по ним проторговываются и какие новые фьючерсы скоро появятся на срочном рынке ⬇️

https://quote.ru/news/article/66d188e89a7947c78b463f0f

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам основной сессии в пятницу, 30 августа, упал на 2,14%, до 2650,32 пункта
— за месяц бенчмарк потерял в общей сложности 9,94%
— более сильное снижение индекса Мосбиржи за август наблюдалось в последний раз 25 лет назад — в 1999 году, когда он упал на 12,33%
—с начала года индекс потерял около 14,5%, падение с майских максимумов составило примерно 25%
— рост в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 30 августа показали всего три бумаги: обыкновенные акции «Мечела» (+1,54%), «Сегежи» (+0,71%), привилегированные акции «Мечела» (+0,5%)
— сильнее всего в индексе снизились бумаги Globaltrans (-15,56%), акции «Газпрома» (-5,6%), «Магнита» (-5,58%), «Самолета» (-5,52%) и НЛМК (-5,46%)
— в «Финаме» указали, что снижение котировок связано с продолжающимся падением цен на нефть, ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ, слабой отчетностью некоторых крупных российских компаний и неослабевающей геополитической напряженностью
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что после падения индекса Мосбиржи ниже отметки 2650 пунктов следующей целью может стать уровень 2500 пунктов
— в ПСБ ожидают, что на этой неделе бенчмарк будет двигаться в диапазоне 2650-2700 пунктов

🚂Расписки Globaltrans
— котировки Globaltrans по итогам торгов снизились на Мосбирже на 15,56%, до ₽459, при том что в моменте падение достигало 24,5%
— расписки обвалились после того, как совет директоров решил отменить дивидендную политику и назвал невозможным возобновление выплат в обозримом будущем
— в ПСБ указали, что это серьезный удар по инвестиционной привлекательности бумаг, поскольку ранее она выплачивала дивиденды, и в этом году от Globaltrans ожидались выплаты
— в ЦБ также сообщили «РБК Инвестициям», что решения эмитентов об отмене дивидендной политики не способствуют повышению прозрачности и инвестиционной привлекательности компаний, а также увеличивают риски для инвесторов
— в «Альфа-Инвестициях» отметили, что оценка Globaltrans по основным мультипликаторам очень низкая, но иностранная регистрация и отсутствие дивидендных перспектив ограничивают приток инвесторов
— в «Алор Брокере» предупредили, что техническая картина по бумагам Globaltrans неопределенная и покупать их пока не рекомендуется

⛽️Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» по итогам торгов подешевели на 5,6%, до ₽122,97, растеряв весь рост, полученный после выхода финансовых результатов за первое полугодие
— «Инвесторы опасаются, что из-за отрицательного свободного денежного потока компания воздержится от дивидендов, несмотря на наличие чистой прибыли», — объяснил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
— но он считает, что пока об этом говорить рано, а распродажи в акциях должны скоро остановиться

📝 Другие важные события
— США: национальный выходной, биржи закрыты.
— Турция: ВВП во втором квартале 2024 года — 10:00 мск.
— Германия: индекс деловой активности в промышленности в августе — 10:55 мск.
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности в августе — 11:00 мск.

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽90,5, продать — по ₽84,2;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,75, продать — по ₽89,75.
Самые дешевые евро:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить евро можно по ₽100,85, продать — по ₽99,8;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽100,85, продать — по ₽99,85.
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽13, продать — по ₽12,6;
Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», 🟠«Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽13,05, продать — по ₽12,7.

https://quote.ru/news/article/66d540019a7947d526cc063e

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺 Руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что снижение российского рынка акций еще не завершено.

«Ближайшей целью «медведей» выступает отметка 2600 пунктов по индексу Мосбиржи. Не очень уверены в том, что она остановит нисходящий тренд», — отметил Антонов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📉 Индекс RGBI упал ниже 103 пунктов впервые с 30 июля

В моменте индекс ОФЗ упал на 0,25%, до 102,99 пункта.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидает сохранения распродаж на долговом рынке в ближайшие месяцы, а индекс RGBI продолжит обновлять новые минимумы.

«Мы ожидаем дальнейшего значительного падения цен ОФЗ по всей кривой на рыночной переоценке ожиданий в сторону высокой ключевой ставки на более длительный срок», — прогнозирует эксперт.

В начале августа индекс государственных облигаций RGBI начал демонстрировать признаки восстановления. Бенчмарк рос на протяжении четырех сессий подряд и на пике поднимался выше отметки 107 пунктов. Однако затем началась очередная коррекция. С начала года индекс уже потерял около 15%.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📱 ЦБ приостановил допэмиссию акций «Группы Позитив»

Банк России сообщил, что 30 августа принял решение о приостановке допэмиссии акций «Группы Позитив», размещаемых по закрытой подписке. «РБК Инвестиции» направили запросы в пресс-службы ЦБ и эмитента.

О планах выпустить в четвертом квартале 2024 года 7,9% дополнительных акций разработчик сообщил весной этого года. Дополнительный выпуск акций станет единственным в этом году и будет учитывать рост капитализации за 2023 год.

Впервые о возможной допэмиссии стало известно осенью 2023-го. Изначально предполагалось, что она может составить 25% после удвоения капитализации (точка отсчета — май 2022 года). Но в марте 2024-го компания скорректировала этот объем — теперь максимальная величина допэмиссии будет составлять 15% на каждый двукратный рост капитализации.

@selfinvestor

❗️В «Группе Позитив» объяснили приостановку допэмиссии «процедурными вопросами»

Positive Technologies продолжает реализацию корпоративных действий, связанных с дополнительной эмиссией акций, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе компании. Ранее стало известно, что ЦБ приостановил этот процесс, но о причинах не сообщалось.

🗣 «Решение Банка России о временной приостановке процесса выпуска акций связано с необходимостью предоставления дополнительной информации со стороны компании и является частью рабочего процесса взаимодействия между компанией и регулятором», — сказал представитель разработчика, отметив, что запрос регулятора отрабатывается в рабочем порядке.

По его словам, Positive Technologies сохраняет намерения провести допэмиссию 7,9% акций в 2024 году «после согласования с регулятором оставшихся процедурных вопросов и предоставления дополнительных материалов по выпуску акций».

@selfinvestor

📉 Индекс Мосбиржи показал сильнейшее дневное падение с начала 2024 года

По итогам основной торговой сессии понедельника, 2 сентября, индекс Московской биржи обвалился на 3,97%, до 2545,07 пункта. Это стало самым сильным падением по итогу дня с начала 2024 года. Ранее крупнейшая однодневная распродажа была зафиксирована 29 июля (-2,88%).

Индекс РТС по итогу дня снизился на 2,71%, до 890,82 пункта. Официальный курс доллара на 3 сентября снизился почти на ₽1,2, до ₽90.

Инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев отметил три фактора, которые говорят в пользу развития «медвежьего рынка» в сентябре:

🟠 В 60% случаев августовская динамика повторяется и в сентябре;

🟠 Сентябрь традиционно более слабый для рынка месяц, чем август. С 2020 года снижение фондового индекса в сентябре зафиксировано в 40% случаев против 26% в августе;

🟠 Основным событием месяца обещает стать заседание ЦБ по ключевой ставке. Риск ее повышения возрастает, реализация такого сценария окажет дополнительное давление на рынок.

Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал», оценила техническую картину по индексу Мосбиржи:

🗣 «Индексы Мосбиржи и РТС усугубили падение, а рублевый индикатор все ближе подходит к очередному психологически важному значению 2500 пунктов, при пробое которого важным уровнем выступит минимум мая 2023 года 2483 пункта, от которого в прошлом году началась волна среднесрочного восстановления рынка»

График: TradingView

@selfinvestor

🐮 Bank of America спрогнозировал «бычий» тренд на сырьевых рынках до конца десятилетия

Аналитики рекомендовали инвесторам вкладывать средства в сырьевые товары, в том числе в золото и нефть. В банке считают, что рост на сырьевых рынках только начинается и цены продолжат подъем в ближайшие годы из-за нового витка инфляции.

Стратег Bank of America Джаред Вудард прогнозирует, что инфляция в США будет оставаться в среднем на уровне 5% в ближайшие годы. Нефть и золото долгое время считались надежными средствами защиты от инфляции, и спрос на них со стороны инвесторов будет расти, если прогноз Bank of America о ​резком росте инфляции в США сбудется.

В Bank of America заявили, что сырьевые товары в ближайшие годы могут приносить годовую доходность в 11% годовых из-за влияния целого ряда проинфляционных факторов, среди которых эксперты назвали высокий внешний долг в США, бюджетный дефицит, демографию, деглобализацию, а также политику нулевых выбросов парниковых газов в атмосферу и рост стоимости рабочей силы.

Подробнее ➡️ BofA предрек «бычий» тренд на сырьевых рынках до конца десятилетия

@selfinvestor