✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи

— индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 1,53%, до 2725,75 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся на отметке 2718,6 пункта
— «Дефицит позитивных новостей геополитического плана пока не позволяет российскому рынку приостановить просадку», — прокомментировала аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова
— лидерами падения в составе индекса Мосбиржи были обыкновенные акции «Мечела» (-8,06%), «Сегежи» (-6,98%), «Русала» (-6,7%), «префы» «Мечела» (-6,62%) и акции МТС (-5,87%), в плюсе закрылись бумаги ЛУКОЙЛа (+1,74%)
— в ИК «Велес Капитал» считают, что индекс Мосбиржи не выглядит перепроданным, что подчеркивает риски достижения новых минимумов из-за сохранения неблагоприятных монетарных и геополитических факторов в России
— «Важные уровни поддержки в индексе Мосбиржи сместились в область 2650–2690 пунктов. Об улучшении настроений инвесторов можно будет говорить только при возврате к 2800 пунктам», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин

💿 Отчетность «Норникеля»
— в пятницу, 23 августа, «Норникель» представит отчетность по МСФО за первое полугодие
— в SberCIB ожидают, что год к году выручка упала на 15% на фоне снижения цен на палладий и никель
— EBITDA, по оценкам SberCIB, сократилась на 36%, а рентабельность по этому показателю — на 12 п.п., до 37% из-за роста издержек, на который больше всего повлияли экспортные пошлины
— в ПСБ прогнозируют сокращение выручки на 13%, до $5,9 млрд
— из-за экспортных пошлин EBITDA, по оценкам аналитиков, упала на 31%, до $2,3 млрд
— в ПСБ ожидают снижения рентебельности по EBITDA до 39,6% — это минимум с 2020 года
— аналитики на фоне сильного падения финансовых результатов не ждут выплаты дивидендов по итогам первого полугодия
— «Считаем, что акции «Норникеля» на данный момент находятся на справедливых уровнях. Причин для их роста пока не видим», — отметили в ПСБ

🗿 Укрепление рубля
— по итогам торгов курс юаня на Мосбирже снизился на 2,07%, до ₽11,84
— сентябрьский фьючерс на доллар подешевел на 0,96%, до ₽87 915, что соответствует курсу доллара на уровне ₽87,92., сентябрьский фьючерс на евро упал на 1,51%, до ₽97 076 (₽97,08)
— сообщения о достижении договоренности между Россией и Китаем об обеспечении четкого функционирования каналов расчетов в торговле оказали поддержку рублю, отметили в «Цифра брокере»
— там добавили, что дополнительным фактором в пользу «крепкого» рубля выступает также приближение пика налоговых платежей (28 августа)
— однако снижение цен на нефть может оказывать негативное влияние на рубль
— в УК «Первая» ожидают, что до конца недели курс доллара США, вероятно, будет находиться в коридоре ₽87,5-89, а курс юаня на Мосбирже — около ₽12
— в «Цифра брокере» полагают, что баланс рисков в данный момент складывается в пользу стабильного рубля, поэтому курс юаня на следующей будет в диапазоне ₽11,75-12,18, курс доллара (по фьючерсу) — ₽86-90, курс евро (по фьючерсу) — ₽92-98

https://quote.ru/news/article/66c770849a7947421f90dfe0

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— «КазАтомПром»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
— «Русснефть»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
— «ЕвроТранс»: совет директоров примет решение по дивидендам за первое полугодие 2024 года.

📝 Другие важные события
— США: Симпозиум в Джексон-Хоул (день 2) — 15:00 мск. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит в 17:00 мск.
— США: продажи нового жилья в июле — 17:00 мск.
— США: недельные данные по числу активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк «Синара» (ст. м. «Китай-Город»): купить доллары можно по ₽89,5, продать — по ₽85;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽89,95, продать — по ₽87,99.
Самые дешевые евро:
🟠Солид банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽99,95, продать — по ₽99;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽99,99, продать — по ₽98,29.
Самые дешевые юани:
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,92, продать — по ₽12,23;
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,19, продать — по ₽12,3.

https://quote.ru/news/article/66c770849a7947421f90dfe0

@selfinvestor

🏛 Банк России рекомендовал брокеру ВТБ устранить «сегрегацию» клиентов ИИС

С 1 января 2024 года брокер ВТБ отключил у клиентов возможность указать банковский счет для перечисления купонов и дивидендов, которые поступают на ИИС 1 и 2 типа. С запретом на вывод выплат на банковский счет столкнулись те инвесторы, которые до 31 декабря 2023 года, не пользовались этой возможностью.

Инвесторы считают, что сложившаяся ситуация нарушает законодательство и приводит к тому, что инвесторы с одними и теми же «старыми» ИИС фактически сегрегированы, получая различные услуги.

Банк России рекомендовал банку ВТБ дать возможность инвесторам, у которых есть ИИС «старого типа», право выбора банковского счета, на который перечисляются доходы по ценным бумагам, учитываемым на ИИС «старого типа», а также право изменить выбор. Рекомендации были даны в рамках надзорного взаимодействия с брокером ВТБ, которое регулятор провел после повторного обращения Ассоциации владельцев облигаций (АВО).

В ВТБ заявили, что своими действиями не нарушают российское законодательство, указав, что письмо ЦБ носит рекомендательный характер.

https://quote.ru/news/article/66c747b89a79472a96adfc8e

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Банк «Санкт-Петербург» представил отчетность по МСФО за первое полугодие
— выручка составила ₽44,6 млрд (+21.5% по сравнению с первой половиной 2023 года)
— чистая прибыль сократилась на 14,3% год к году, до ₽24,3 млрд
— чистый процентный доход составил ₽33,9 млрд (+53,3% год к году)
— чистый комиссионный доход составил ₽5,4 млрд (-16,9%)
— чистый доход от операций на финансовых рынках составил ₽4,8 млрд (-37,5%)
— рентабельность капитала (ROE) на конец полугодия достигла 27%

📊 Обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» на фоне выхода отчетности и рекомендации по дивидендам выросли на открытии торгов на 1,3%, ₽370,98. Но привилегированные акции упали на 1,21%, до ₽57,6.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❗️Индекс Мосбиржи впервые с июня 2023 года упал ниже 2700 пунктов

В моменте бенчмарк опустился до отметки 2699,67 пункта, однако вскоре вернулся выше 2700 пунктов.

🗣«Над рынком по-прежнему довлеет геополитика, сказывается также ценовая коррекция в сырьевых товарах, а в связи с повышением инфляционных ожиданий усиливаются опасения, что Банк России в сентябре поднимет ставку еще выше», — считают аналитики инвестбанка «Синара».

По словам аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, давление на акции также продолжают оказывать невнятная динамика цен на нефть, которые никак не могут преодолеть отметку $80 за баррель Brent, а также крепкий рубль.

⁉️ Ранее на этой неделе «РБК Инвестиции» спросили у аналитиков, ждать ли инвесторам дальнейшего падения индекса Мосбиржи к 2500 пунктам.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❕ Совет директоров НКХП рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере ₽22,19 на бумагу

Было также предложено заплатить акционерам по ₽8,24 из нераспределенной прибыли за 2021 год. Суммарная дивидендная доходность по текущей цене — почти 4%. Последний день для покупки акций под дивиденды —4 октября.

@selfinvestor

🪨 Обыкновенные акции «Мечела» за два дня потеряли 21,5%, «префы» — 19,1%

Акции «Мечела» продолжают обвальное падение после опубликованных накануне данных об увеличении чистого убытка компании в первом полугодии текущего года, рассказала аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.

Накануне «Мечел» представил финансовые результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2024 года. Выручка компании за шесть месяцев выросла на 6%. Однако EBITDA снизилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мечел» также увеличил чистый убыток в 4,8 раза, объяснив это ростом закупочных цен на кокс и железорудное сырье, увеличением расходов на оплату труда и энергоресурсы. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло с 2,9х до 3,3х.

По словам аналитика ПСБ Алексея Головинова, положение «Мечела» остается сложным. Сильный рост чистого убытка связан с тем, что компания попала под прямые санкции США, из-за чего ей пришлось списать активы дочерних компаний, над которыми был утерян контроль. Положение компании усугубляется глубоким кризисом угольной отрасли в целом, добавил эксперт.

В «Алор Брокере» допустили, что акции компании могут обвалиться до ₽60 за акцию

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/66c875fd9a79470377c3d7ba

@selfinvestor

💿 «Норникель» отчитался по МСФО за первое полугодие

— Выручка сократилась на 22% год к году, до $5,6 млрд. В компании объяснили это падением рыночных цен на металлы, а также накоплением запасов никеля и меди, вызванного ограничением судоходства в Красном море и прочими логистическими сложностями;
— Чистая прибыль упала на 23% и составила $829 млн;
— EBITDA снизилась на 30%, до $2,3 млрд вследствие сокращения выручки;
— Рентабельность по EBITDA сократилась на 5 п.п. — до 42%;
— Свободный денежный поток упал на 61%, до $525 млн. Денежный поток, скорректированный на выплату процентов по долговым инструментам и лизингу, был отрицательным и составил $159 млн;
— Чистый долг увеличился с конца 2023 года на 24%, до $10,1 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA по состоянию на 30 июня 2024 года составило 1,7x против 1,2х годом ранее.

📊 Акции «Норникеля» умеренно негативно отреагировали на отчетность. До выхода результатов бумаги теряли около 1,6%, после публикации падение ускорилось до 2,36% — по состоянию на 16:44 мск одна акция стоила на Мосбирже ₽116,1.

@selfinvestor

⏺ Котировки ММК, «Распадской», «Норникеля» резко снизились на фоне санкций США

Бумаги ММК подешевели на 7,4%, до ₽42,695, «Распадской» — на 3,62%, до ₽249, «Норникеля» — на 5,5%, до ₽112,36 за бумагу.

Минфин США включил в санкционный лист «Распадскую», Норильский комбинат (заполярный филиал «Норникеля») и несколько компаний группы ГМК. ММК попал под санкции США еще в 2022 году, однако компания упоминается и в новом списке санкций — для нее введены некоторые новые параметры.

https://quote.ru/news/article/66c8a2c89a794751f4cfeb10

Данные: TradingView (на графике динамика акций ММК)

@selfinvestor

❗️Брокер «Финам» с 5 сентября введет комиссию на вывод юаней из-за ухудшения ситуации с переводами

Комиссия составит 5% от выводимой суммы для физических и юридический лиц. Плата будет взиматься с переводов с брокерских счетов в том числе в банк «Финам». Это следует из нового регламента компании.

🗣Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов на запрос «РБК Инвестиций» сообщил, что решение ввести дополнительную комиссию связано с ухудшением ситуации с переводами юаней.

«РБК Инвестиции» обратились к другим крупным брокерам, чтобы узнать их планы по обслуживанию операций с юанем.

Как следует из обновленного регламента «Финама», комиссия за вывод других валют не изменится. Физлица платят 0,3% от суммы за вывод долларов или евро с брокерского счета во все банки, кроме «Финама», и 0,07% — за вывод другой иностранной валюты. Если клиент-физлицо выводит валюту в банк «Финам», комиссия не взимается (кроме юаня). Для юридических лиц комиссия составляет 1-4%.

Подробнее ➡️ «Финам» с 5 сентября введет комиссию за вывод юаней с брокерского счета

@selfinvestor

💸Август традиционно считается опасным для курса рубля. На этот раз месяц запомнится высокой волатильностью. Доллар к рублю то пускался ниже ₽85, то резко подбирался к ₽93, евро метался в диапазоне ₽93-101, и только юань бы относительно стабилен — как начал месяц чуть ниже ₽12, так там же и остается.

🔘Дефицит валюты, геополитическая напряженность, непрозрачность рынка и его обособленность — эти факторы были причинами происходящего на валютном рынке в августе, по мнению аналитиков.

❓ Сохранится ли волатильность валютного рынка в сентябре и будет ли окончательно сломлен тренд на сильный рубль, прогноз экспертов в материале «РБК Инвестиций» 👇

Курс доллара в сентябре 2024-го ▶️ продолжатся ли «валютные качели» августа

@selfinvestor