🔽Распродажа на долговом рынке продолжается — индекс ОФЗ обновил минимум с 21 марта 2022 года

Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) на торгах в среду, 17 июля, опустился на 0,44%, до 102,99 пункта. В предыдущий раз ниже отметки в 103 пункта бенчмарк был более двух лет назад — 21 марта 2022 года. Всего с начала месяца индекс потерял 3,57%, а с начала года — 14,92%.

Доходность индекса RGBI обновила исторический рекорд за всю доступную историю наблюдений с 5 марта 2012 года, достигнув показателя 16,43% по итогам торгов 16 июля 2024 года. Предыдущий рекорд держался с 14 января 2015 года, тогда он был на уровне 16,31%.

Участники торгов распродают ОФЗ в ожидании повышения ключевой ставки. Эксперты, опрошенные РБК, уже не исключают ее роста до 20% в этом году.

Подробнее ➡️ Индекс ОФЗ упал до минимума за два года

Данные: TradingView (дневной график)

@selfinvestor

💵 Доллар упал до минимума с мая на фоне заявлений Трампа и укрепления иены

🔽Cпотовый индекс доллара Bloоmberg Dollar Spot Index (BBDXY) на торгах 17 июля опустился до 1246,92 пункта, потеряв 0,4%. Это минимальный уровень за последние два месяца. Индикатор отслеживает динамику корзины валют развитых и развивающихся рынков по отношению к доллару США.

🔼 Японская иена на международном рынке Форекс выросла к доллару (USD/JPY) почти на 1,5% на фоне продолжающихся спекуляций о том, что власти страны могут снова вмешаться, чтобы поддержать национальную валюту, а также после того, как Дональд Трамп в интервью Bloomberg указал на слабость биржевого курса иены.

«У нас большая проблема с валютой», — сказал Трамп. Он отметил, что сильный доллар на фоне слабости иены и юаня является огромным бременем для американских компаний, которые экспортируют свою продукцию. «Я всегда замечал, что они (Япония и Китай) очень упорно боролись, чтобы сохранить свою валюту слабой», — сообщил он.

Слова Дональда Трампа вызвали опасения, что он может предпринять шаги по ослаблению американской валюты, если победит на выборах в этом году. Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

https://quote.ru/news/article/6697acf19a79471902241519

@selfinvestor

🔎 В «БКС Мир инвестиций» назвали пять интересных акций в период коррекции

В период снижения рынка некоторые бумаги подешевели более чем на 30%. Аналитики «БКС Мир инвестиций» считают, что сейчас самое время добавить в портфель эмитентов с сильными фундаментальными показателями. Брокер назвал пять бумаг, к которым можно присмотреться.

⛽️ «Башнефть»

В брокерской компании отмечают, что бумага вышла на докризисные уровни 2015-2021 годов благодаря уверенной динамике EBITDA и чистой прибыли. Кроме того, у компании максимальный в секторе уровень нефтепереработки — 80–90% против 50% в среднем.

Целевая цена на год: ₽2400, потенциал роста 57%.

🍏 Fix Price

По мнению экспертов, у Fix Price высокоприбыльная бизнес-модель по сравнению с другими ретейлерами на бирже, исторически компания росла быстрее рынка.

Fix Price проведет редомициляцию с Кипра в Казахстан, что может позволить компании регулярно выплачивать дивиденды.

Целевая цена на год: ₽400, потенциал роста 89%.

🏦 Совкомбанк

Аналитики обращают внимание на высокий показатель рентабельности — 23%. По их мнению, рост котировок возможен благодаря стратегии банка, основанной на поглощении других бизнесов.

Целевая цена на год: ₽24, потенциал роста 70%.

🏠 «Эталон»

Аналитики считают, что развитие бизнеса «Эталона» в регионах позитивно сказывается на рентабельности и устойчивости бизнеса и является сильным фактором для роста продаж. Редомициляция снимет инфраструктурные риски, а также позволит вернуться к выплате дивидендов.

Целевая цена на год: ₽120, потенциал роста 57%.

📱 «Ростелеком»

У БКС позитивный взгляд на акции «Ростелекома», так как брокер считает, что телекоммуникационный бизнес устойчив в периоды макроэкономической неопределенности. Кроме того, эксперты считают, что позитивно на котировках оператора скажется запланированное на второе полугодие 2024 года IPO «дочки» «РТК-ЦОД».

Целевая цена на год: ₽110, потенциал роста 50%.

Подробнее ➡️ В «БКС Мир инвестиций» назвали пять интересных акций в период коррекции

@selfinvestor

⚡️Следственный комитет возбудил уголовное дело против российских инвесторов, которые манипулировали ценами на иностранные акции путем обмана торгового робота, принадлежащего американской финансовой компании W-Empirical Holding Corp.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой лиц). По версии следствия, действия обвиняемых привели к убыткам более чем на 150 млн руб. РБК ознакомился с копией обвинительного заключения по этому делу.

W-Empirical Holding выступала маркетмейкером по договору с брокером «Фридом Финанс» (в октябре 2022 года ушел из России, бизнес передан новому владельцу, компания переименована в «Цифра брокер»). Алгоритм маркетмейкера срабатывал на искусственно установленные цены бумаг и сначала продавал обвиняемым бумаги по более низкой цене, а затем выкупал у них по более высокой. Разница между более дешевыми и более дорогими сделками с февраля по май 2022 года и обеспечила участникам схемы незаконный доход в 154,6 млн руб.

🐚 Читать РБК в Telegram

📋 Мосбиржа допустила акции уральского девелопера «АПРИ» к торгам с 30 июля, включив их в третий уровень листинга.

Акции будут торговаться под тикером APRI.

В начале июля в презентации с предварительными параметрами IPO компания указывала, что ожидает включения бумаг во второй котировальный список. Однако позднее в обновленной презентации к размещению второй уровень листинга был ею заменен на третий.

В то же время Frank Media отмечает, что девелопер «АПРИ» не получил желаемого уровня листинга:

🗣 «Ранее компания надеялась, что ее акции будут включены во второй котировальный список листинга и в Сектор роста Мосбиржи, следовало из ее презентации. Однако туда акции так и не попали. А нынешний вариант документа на сайте компании был изменен, там указан уже третий котировальный список»

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций в среду поначалу пытался продолжить отскок предыдущей сессии, но вскоре стал сдавать позиции
— итоге индекс Мосбиржи закрылся ростом на 0,08%, до 2 947,24 пункта. На пике индикатор торговался на уровне 2984,15 пункта
— инвесторы стремились откупать подешевевшие акции, однако сдерживающее влияние на них оказывало ожидаемое ужесточение ДКП на заседании ЦБ 26 июля, что не давало развиться полноценному отскоку, отметили в «Финаме»
— аналитики «Альфа-Инвестиций» ожидают, что до заседания Банка России по ставке рынок будет находиться в боковике с верхней границей 2980–3020 пунктов и нижней — 2820–2880 пунктов
— прогноз по индексу остается неоднозначным, считает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков
— «С одной стороны, рост цен на нефть и стабильные макроэкономические данные могут способствовать росту индекса. С другой стороны, ужесточение монетарной политики и валютные колебания оказывают сдерживающее влияние», — отметил эксперт
— препятствием для восстановления нашего рынка остается активное снижение ОФЗ, которое отражает угрозу более длительного периода жесткой ДКП, предупредили в БКС

🇷🇺 Индекс ОФЗ
— индекс гособлигаций московской биржи RGBI в среду, 17 июля, снизился на 0,53%, до 102,9 пункта
— тем самым индикатор обновил минимумы с марта 2022 года
— причина роста — ожидания повышения ключевой ставки Банка России
— в «Финаме» полагают, что 18 июля позитивным фактором для рынка может стать статистика по инфляции, опубликованная в среду
— недельные данные показали незначительное замедление, что может смягчить ожидания по повышению ставки Банком России и поддержать восстановление котировок ОФЗ
— однако в краткосрочной перспективе волатильность и ожидания рынков остаются высокими, что ограничивает возможности для значительного улучшения ситуации, сообщил эксперт
— за период с 9 по 15 июля недельная инфляция составила 0,11%,замедлившись по сравнению с 0,27% неделей ранее. Годовая инфляция составила 9,21% (9,25% неделей ранее)

⛽️ ⛽️ Дивидендный гэп «Транснефти» и «Сургутнефтегаза»
— среда, 17 июля, был последний день, когда можно купить акции «Транснефти» и «Сургутнефтегаза», чтобы получить дивиденды
— соответственно в четверг торги этими бумагами откроются с дивидендным гэпом — акции подешевеют примерно на размер дивидендов
— эксперты ожидают падения котировок «префов» «Сургутнефтегаза» примерно на 17%, «Транснефти» — на 11–12%
— при этом, по мнению аналитиков «Альфа-Инвестиций», дивидендный гэп по «Сургутнефтегазу» может закрыться в рамках 2–3 месяцев, если рынок будет активно расти с августа
— по «Транснефти» период закрытия может составить от 1 до 6 календарных месяцев, или порядка 22–130 торговых дней, считают в БКС

💰 Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 июля
— «Совкомфлот». Дивиденды — ₽11,27. Дата выплаты — 2 августа. Доходность — 10,2%
— Colgate-Palmolive. Дивиденды — $0,5. Дата выплаты — 15 августа. Доходность — 0,5%
— Procter & Gamble. Дивиденды — $1,0065. Дата выплаты — 15 августа. Доходность — 0,59%

https://quote.ru/news/article/669897699a79476a37d7cd51

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,5, продать — по ₽82,2
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽88,55, продать — по ₽88,3
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽97,56, продать — по ₽95,2
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽97,6, продать — по ₽97,35
Самые дешевые юани:
🟠Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽13,04, продать — по ₽12,31
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,1, продать — по ₽12,15

📃 Корпоративные события

— «Займер»: операционные результаты за второй квартал 2024 года

До открытия рынка в США:
— TSMC: ожидания: EPS — $1,39, выручка — $20,09 млрд
— Domino’s pizza: ожидания: EPS - $3,63, выручка — $1,1 млрд
— Novartis: ожидания: EPS — $1,84, выручка — $12,4 млрд
— Blackstone: ожидания: EPS — $1,03, выручка — $2,65 млрд
— Nokia: ожидания: EPS — $0,05, выручка — $5,21 млрд
— Abbott: ожидания: EPS — $1,11, выручка — $10,37 млрд

После закрытия рынка в США:
— United Airlines: ожидания: EPS — $3,98, выручка — $15,15 млрд
— Netflix: ожидания: EPS — $4,74, выручка — $9,53 млрд

Другие важные события
— Китай: третий пленум ЦК Коммунистической партии Китая 20-го созыва (15-18 июля)
— Великобритания: уровень безработицы, май — 9:00 мск
— Еврозона: ставка ЕЦБ — 15:15 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице, июнь — 15:30 мск
— Еврозона: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания по ставке - 15:45 мск
— США: индекс опережающих экономических индикаторов (июнь) - 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/669897699a79476a37d7cd51

@selfinvestor

#открытие_рф

⛽️«Префы» «Сургутнефтегаза» падают на открытии торгов на 24,79%, до ₽45,15 за акцию на фоне дивидендного гэпа.

https://quote.ru/news/article/66979f899a79473d2e0655e7

⛽️Привилегированные акции «Транснефти» по той же причине снижаются на 12,94%, до ₽1251.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🍅 В «Русагро» раскрыли схему и сроки принудительной редомициляции

Включение «Русагро» в список экономически значимых организаций (ЭЗО) позволяет Министерству сельского хозяйства подать заявление в арбитражный суд о приостановке корпоративных прав в отношении материнской компании ПАО «Русагро» — ROS AGRO PLC. Об этом рассказал на звонке с инвесторами руководитель дирекции по корпоративному развитию «Русагро» Александр Тарасов. Его слова передал корреспондент «РБК Инвестиций».

В случае удовлетворения судом требований министерства, акции «Русагро» будут распределены между акционерами пропорционально их участию в ROS AGRO и дальше будет запущен процесс распределения этих акций.

Тарасов описал последовательность событий следующим образом:

Шаг 1: заявление от Минсельхоза в арбитражный суд.
Шаг2: остановка торгов ГДР ROS AGRO.
Шаг 3: решение суда о лишении корпоративных прав ROS AGRO PLC и переход корпоративный прав к ПАО «Русагро»
Шаг4: распределение акций ПАО «Русагро» между держателями ГДР ROS AGRO.

❗️ По словам Тарасова, процедура может занять от 6 месяцев. После этого агрохолдинг вернется к выплате дивидендов

Конвертация расписок Rusagro в акции «Русагро» на Мосбирже:

▪️ для тех, кто владеет расписками через Мосбиржу конвертация пройдет автоматически;
▪️резидентам России, у которых расписки в иностранных депозитариях, в частности в Euroclear, нужно будет подать заявление о конвертации ГДР в акции. Они получат акции пропорционально их доли участия в ROS AGRO
▪️ иностранные владельцы также имеют такое право. Однако сперва нужно будет получить разрешение от регуляторных органов открыть счет в российском депозитарии. Иначе учет прав на ценные бумаги может происходит только на счетах типа С

https://quote.ru/news/article/6698e0929a7947e0815fd3ba

#selfinvestor

❕ Мосбиржа запустит фьючерс на индекс IPO 23 июля

Ранее о готовящемся запуске этого инструмента «РБК Инвестициям» говорила управляющий директор по рынку деривативов Московской биржи Мария Патрикеева. Сегодня площадка выпустила пресс-релиз, в котором раскрыла параметры контракта:

🟠 Торговый код – IPO
🟠 Короткий код – IP;
🟠 Тип контракта – расчетный;
🟠 Валюта расчетов по контрактам – российские рубли;
🟠 Шаг цены – 0,5 пункта;
🟠 Стоимость шага цены – 0,5 рубля;
🟠 Цена исполнения фьючерса – среднее значение индекса Мосбиржи IPO за период с 15:00 до 16:00 мск в последний день заключения контракта.

Торги начнутся 23 июля. С этой даты инвесторам станут доступны квартальные контракты с исполнением в декабре 2024 года и марте 2025 года.

@selfinvestor