✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Акции Сбербанка
— 10 июня — последний день для покупки акций «Сбера» под дивиденды
— уже в четверг бумаги банка откроют торги заметным падением на фоне дивидендного гэпа
— по итогам 2023 года Сбербанк выплатит акционерам ₽33,3 на акцию, дивдоходность составит 10,4% по обоим типам бумаг
— по оценке «Альфа-Инвестиций», дивидендный гэп по акциям Сбербанка на торгах 11 июля может составить 9-10%
— в брокере считают, что при стабильном внешнем фоне это займет от 10 до 20 рабочих дней или от двух до четырех календарных недель
— «Сильные рыночные позиции, высокая рентабельность, рост финансовых показателей, умеренные мультипликаторы и высокая форвардная дивидендная доходность — все это факторы в пользу того, что котировки быстро восстановятся после дивидендного гэпа», — поясняют аналитики
— в ПСБ ожидают закрытия дивидендного гэпа в акциях Сбербанка за один-два месяца
— однако в «Алор Брокер» предупреждают, что общие настроения на рынке меняются с оптимистичных на негативные и поэтому быстрого закрытия дивидендного гэпа по Сбербанку может и не быть

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— 9 июля индекс Мосбиржи впервые за две недели упал ниже 3100 пунктов
— по итогам торгов индекс потерял 2,51% и опустился до уровня 3054,07 пункта
— российский рынок акций снижался на фоне дивидендных отсечек и ожиданий повышения ключевой ставки Банком России в конце месяца
— во вторник прошли дивидендные гэпы по более чем десяти компаниям
— в частности, под давлением оказались бумаги «Роснефти» (-6,34%) и «Татнефти» (-5,16% по «префам» и -5,01% по обыкновенным бумагам)
— в ИК «Велес Капитал» не исключают, что на фоне дивгэпа Сбербанка в четверг индекс Мосбиржи может обновить минимум прошлого месяца на уровне 2996,44 пункта
— у российского рынка перед ожидаемым повышением ключевой ставки ЦБ и на фоне потери дивидендного фактора пока нет значимых драйверов для роста, считают в инвесткомпании
— в УК «Первая» полагают, что в ближайшее время индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в рамках диапазона 3000–3300 пунктов
— в БКС ожидают, что к концу лета рынок может вернуться к отметке 3300 пунктов

🛢 Цены на нефть
— котировки Brent по итогам торгов вторника снизились на 1,27%, до $84,66 за баррель
— стоимость этого сорта нефти опустилась ниже $85 за баррель впервые с начала месяца
— утром 10 июля цена нефти продолжила падать. На 8:07 мск сентябрьский контракт на сорт Brent торговался на уровне $84,4 за баррель
— нефть дешевеет, так как ураган «Берил» нанес меньший ущерб, чем ожидали рынки
— это ослабило опасения по поводу перебоев с поставками в Техасе, где добывается около 40% нефти в США
—на рынке также выросли надежды на возможное соглашение о прекращении огня в секторе Газа, что снизило опасения по поводу перебоев с поставками нефти в мире
— в УК «Первая» отметили, что давление на котировки также оказывает беспокойство инвесторов относительно более слабых темпов роста китайской экономики, а также экономики США
— в целом в УК считают, что снижение последних трех дней на рынке нефти можно назвать коррекцией после месячного роста в июне
— в БКС полагают, что вероятность отскока цен на нефть вверх повышенная

https://quote.ru/news/article/668e0c6e9a7947951033bff2

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Совкомбанк: купить доллары можно по ₽88,45, продать — по ₽86,3;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽88,5, продать — по ₽87,8;
Самые дешевые евро:
🟠Банк РМП (ст. м. «Белорусская», «Баррикадная»): купить евро можно по ₽97,65, продать — по ₽96,5;
🟠Совкомбанк: купить евро можно по ₽97,7, продать — по ₽95,1;
Самые дешевые юани:
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,8, продать — по ₽12,3;
🟠Трансстройбанк: купить юани можно по ₽12,95, продать — по ₽12,05.

💰 Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 9 июля
— Сбербанк ао и ап. Дивиденды — ₽33,3. Дата выплаты — 25 июля. Доходность — 10,4%
— «Фосагро». Дивиденды — ₽309. Дата выплаты — 25 июля. Доходность — 5,25%
— «Элемент». Дивиденды — ₽0,0020155386963106. Дата выплаты — 25 июля. Доходность — 1,16%
— Oracle. Дивиденды — $0,4. Дата выплаты — 25 июля. Доходность — 0,28%
— Accenture. Дивиденды — $1,29. Дата выплаты — 15 августа. Доходность — 0,43%

📃Корпоративные события
— Manchester United — финансовая отчетность за квартал (третий квартал 2024 финансового года).
— «Группа Позитив» — ВОСА. В повестке вопрос увеличения уставного капитала

📝 Другие важные события
— Дивидендные гэпы: ДИОД, «Европейская Электротехника», НМТП
— Аукционы по размещению ОФЗ-29025 и ОФЗ-26247
— Круглый стол «Куда движется российская экономика: риски и возможности»
— Доклад ОПЕК по рынку нефти — 14:00 мск
— США: Выступление глава ФРС Джерома Пауэлла — 17:00 мск
— США: запасы нефти по данным EIA, изменение за неделю — 17:30 мск
— Россия: потребительская инфляция CPI, июнь — 19:00 мск

https://quote.ru/news/article/668e0c6e9a7947951033bff2

@selfinvestor

#открытие_рф

🪨 «Распадская» представила отчет по РСБУ за шесть месяцев 2024 года

— Чистая прибыль составила ₽2,93 млрд, снизившись в 2 раза по сравнению с ₽5,97 млрд годом ранее.
— Выручка сократилась на 31,7% до ₽11,54 млрд против ₽16,9 млрд годом ранее.

📊Акции компании на открытии дешевели на 2,2%, до ₽296,05 за бумагу. На 10:02 мск бумаги торгуются на уровне ₽299.


❗️ Госдума приняла закон об изменениях налогов и прогрессивной шкале НДФЛ.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚡️ Платформа цифровой торговли «Кифа» официально раскрыла планы по IPO

В сообщении платформы говорится, что в рамках IPO компания предложит инвесторам акции дополнительного выпуска. Тип предложения — 100% cash-in. Сроки — до конца лета.

🗣 «У «Кифа» есть активная инвестиционная программа в размере ₽1,7 млрд, и компания намерена направить все привлеченные в ходе IPO средства на ее финансирование», — говорится в раскрытии.

Параметры размещения будут более детально описаны в объявлении об открытии книги заявок.

@selfinvestor

📋 Российская IТ-компания «Омега» может провести IPO в 2026–2027 годах, стало известно Forbes. Ожидается, что в ходе первичного размещения на бирже компания привлечет ₽3 млрд.

В рамках подготовки к IPO компания разместит дебютный выпуск биржевых облигаций на ₽600 млн со сроком обращения 3,5 года (ПБО-002Р-46). Ставка купона будет плавающей, привязанной к ключевой ставке ЦБ. В ходе планируемого IPO «Омега» намерена предложить участникам нынешнего размещения облигаций дополнительные возможности по приобретению акций компании в размере 50% от объема купленных бондов.

Мосбиржа включила биржевые облигации технологической компании в список ценных бумаг, допущенных к торгам 8 июля. Бумаги включены в третий уровень листинга биржи.

«Омега» — российская IТ-компания, разработчик программного обеспечения для государственных структур и коммерческого сектора. Специализируется на услугах цифровизации систем управления и образования, бизнес-аналитике, робототехнике, технологиях на базе искусственного интеллекта, технологиях дополненной и виртуальной реальности (AR/VR).

https://quote.ru/news/article/668e3ab79a794789eee9caa4

@selfinvestor

☕️ Цены на кофе сорта робуста (Robusta) обновили исторический максимум

📊 Июльский контракт на этот сорт кофе по итогам торгов 9 июля достиг отметки $4844 за тонну. Сентябрьские фьючерсы завершили день на отметке $4627 за тонну, при этом в течение дня цена поднималась до $4667 за тонну.

🚀 С начала года кофе подорожал более чем на 50%, реагируя на опасения дефицита поставок и рост спроса. Жаркая и сухая погода в некоторых частях Вьетнама — одного из крупнейших экспортеров сорта робуста в мире — нанесла вред кофейным деревьям в начале этого года, вызвав опасения по поводу следующего урожая.

Основные регионы выращивания кофе в Бразилии также столкнулись с неблагоприятной погодой, что привело к росту цен на кофе сорта арабика. Во вторник, 9 июля, фьючерсы на кофе подорожали до двухлетнего максимума.

📃 Вверх цены на кофе также подтолкнул Регламент Европейского союза о вырубке лесов (EUDR), который вступит в силу к концу года. Многие игроки начнут закупать кофе немного раньше, чтобы обойти требование предоставить подтверждения того, что их цепочки поставок не связаны с землями, на которых после 2020 года был вырублен лес.

https://quote.ru/news/article/668e48aa9a794718b80a25a0

@selfinvestor

💯 Минфин разместил ОФЗ с доходностью 15,65% — это абсолютный рекорд для выпусков от 10 лет

Доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26247 с датой погашения 11 мая 2039 года составила 15,65%. Среди бумаг с постоянным купоном и сроком размещения свыше 10 лет доходность выросла до исторического максимума (с момента начала ведения статистики в 2015 году).

🔎 Итоги размещения:

▪️Объем спроса – ₽23,16 млрд;
▪️Размещенный объем выпуска – ₽14,61 млрд;
▪️Выручка от размещения – ₽12,45 млрд;
▪️Цена отсечения – 83,31% от номинала;
▪️Доходность по цене отсечения – 15,65% годовых;
▪️Средневзвешенная цена – 83,31% от номинала от номинала;
▪️Средневзвешенная доходность – 15,65% годовых.

Предыдущий рекорд по доходности длинных облигаций федерального займа был поставлен на прошлой неделе, 3 июля. Это был выпуск ОФЗ-ПД 26248 с погашением в марте 2034 года и доходностью 15,47%. Следующий аукцион по размещению гособлигаций запланирован на 17 июля.

Подробнее ➡️ Доходность длинных ОФЗ в ходе аукциона Минфина обновила абсолютный рекорд

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи впервые с 20 июня опустился ниже отметки 3000 пунктов.

💰 Давление на рынок оказывают дивидендные гэпы по акциям компаний, имеющих большой вес в индексе. По оценке эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, индекс Мосбиржи только лишь на фоне дивидендных гэпов тяжеловесов в июле просядет на 80 пунктов.

🗣 Рынок акций также продолжает снижаться на ожиданиях повышения ставки Банка России в конце июля, рассказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Так, ранее в июле глава Банка России Эльвира Набиуллина фактически признала, что регулятор может рассмотреть два вероятных сценария — повышение ставки на 100 или 200 базисных пунктов.

В четверг рынок ждет еще одно испытание на прочность — дивидендный гэп Сбербанка. Акции «Сбера» в индексе Мосбиржи занимают 16%.

Индекс Мосбиржи все ближе подходит к минимуму прошлого месяца 2996 пунктов, который вполне может быть обновлен после дивидендной отсечки по Сбербанку в четверг, прогнозирует аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. У российского рынка перед ожидаемым повышением ключевой ставки ЦБ и на фоне потери дивидендного фактора пока нет значимых драйверов для роста.

https://quote.ru/news/article/668d0ea89a79474bf716cfc3

Данные: TradingView (15-минутный график)

@selfinvestor

🍎 Капитализация Apple превысила $3,5 трлн по итогам торгов 9 июля. Производитель iPhone стал первой американской компанией, которая перешагнула этот рубеж рыночной стоимости.

📊 По итогам торгов вторника акции Apple выросли на 0.38%, достигнув нового исторического максимума $228,68. В результате капитализация компании составила $3,507 трлн. В среду, 10 июля, рост котировок продолжился — в ходе торгов на премаркете акции прибавили 0,45%, до $229,73.

🔝 На данный момент Apple занимает первое место в рейтинге самых дорогих компаний мира. Однако на Уолл-стрит есть мнение, что потенциал роста ее акций исчерпан. Ранее аналитик Piper Sandler Мэтт Фаррелл повысил целевую цену по бумагам Apple с $190 до $225. Новый прогноз на 2% ниже текущих уровней. По его мнению, «много хороших новостей уже заложено в цену акций».

С начала апреля котировки Apple взлетели более чем на 30%, тогда как индекс S&P 500 — лишь на 5%. Опережающей динамике акций в значительной степени способствовало раскрытие компанией стратегии Apple Intelligence в июне, а также ожидания улучшения продаж iPhone в Китае

https://quote.ru/news/article/668e64f69a7947c4506c6c55

@selfinvestor

📋 Новый глава СДЭКа назвал приоритетной целью проведение IPO

Компания СДЭК сегодня разослала пресс-релиз (есть у «РБК Инвестиций»), в котором сообщила о назначении нового генерального директора — сооснователя Вячеслава Пиксаева. Он займет место Леонида Гольдорта, второго сооснователя, который ранее продал свою долю в СДЭК. Пиксаев заявил, что приложит все усилия для того, чтобы компания стала публичной.

🗣 «На посту генерального директора я обещаю сохранить культуру, созданную предыдущим владельцем. Главная приоритетная цель на ближайшее время — выйти на IPO. Мы приложим все усилия для достижения этого. Помимо этого, в скором времени мы разработаем прозрачный и своевременный партнерский прайс и биллинг для франчайзи. Это наш приоритет, и я обещаю, что мы приложим максимум усилий для улучшения этой системы», — cказал он.

Впервые о возможном IPO СДЭКа стало известно в феврале 2021 года. Тогда Гольдорт, занимавший пост генерального директора, говорил, что компания запланировала выйти на биржу в следующие два-три года.

@selfinvestor

🚘 Tesla — это мемная акция?

Так бумаги Tesla охарактеризовал американский инвестор Билл Гросс, известный на Уолл-стрит как «Король облигаций». Гросс был соучредителем и директором по инвестициям американской компании Pimco — одного из крупнейших игроков на мировом рынке облигаций.

«Tesla ведет себя как мем-акция — фундаментальные показатели компании падают, а цена резко растет», — написал Билл Гросс в своем посте в соцсети X (ранее Twitter, соцсесть заблокирована в России).

Акции Tesla росли в течение десяти дней подряд, в результате поднявшись на 43,6% по сравнению с ценой закрытия 24 июня. Первоначально рост котировок был вызван показателями производства и поставок автомобилей Tesla во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков. При этом объем поставок оказался ниже прошлогоднего показателя примерно на 6%.

Билл Гросс, по всей видимости, считает, что отчет о поставках Tesla не является достаточным основанием для столь бурного роста акций. 80-летний инвестор также сравнил бумаги Tesla с акциями интернет-магазина для домашних животных Chewy, производителя электромобилей Zapp и популярными мемными акциями сети магазинов видеоигр GameStop.

«Но теперь, похоже, каждые два дня появляются новые мем-акции. Большинство из них — это pump and dump», — считает Билл Гросс.

Подробнее ➡️ «Король облигаций» Билл Гросс назвал Tesla мемной акцией

@selfinvestor

Инвесторов, которые держат российские ценные бумаги в инфраструктуре Казахстана, попросили вывести их из этой страны, узнал РБК. Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана просит брокеров и управляющие компании направить приказы о выводе таких активов из его держания до 1 августа, а те, в свою очередь, уведомляют об этом своих клиентов.

Эти сроки связаны с генеральной лицензией американского OFAC о завершении операций с Мосбиржей и ее структурами в связи с введением против них блокирующих санкций. Она действует до 13 августа.

«По сути, в письме говорится о том, что они рекомендуют завершить все расчеты и избавить казахстанский депозитарий от бумаг с российскими ISIN. Казахстанский депозитарий не хочет видеть эти бумаги в портфелях», — констатирует CEO европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. Инвесторы могли выкупать у нерезидентов российские бумаги, в первую очередь ОФЗ, с большим дисконтом и пробовать «двигать» их в Россию или получать доход по ним, не выводя из Казахстана.
«Исходя из формулировки сообщения можно предположить, что Центральный депозитарий скорее предупреждает своих клиентов о том, что операции с участием НРД после 1 августа будут ограничены», — полагает партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова. Если поручения не будут направлены до 1 августа, то активы окажутся фактически замороженными на счетах депо Центрального депозитария в Казахстане, допускает эксперт.

🐚 Читать РБК в Telegram

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Дивидендный гэп Сбербанка
— 11 июля акции Сбербанка откроют торги заметным падением на фоне дивидендного гэпа
— по итогам 2023 года Сбербанк выплатит акционерам ₽33,3 на акцию, дивдоходность составит 10,5% по обоим типам бумаг
— по оценкам БКС и «Альфа-Инвестиций», дивидендный гэп по акциям Сбербанка может составить 9-10%
— аналитики проекта Market Power ожидают быстрого закрытия дивидендного гэпа «Сбера», отчасти на фоне ожиданий более высоких дивидендов за 2024 год
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что при стабильном внешнем фоне это займет от 10 до 20 рабочих дней или от двух до четырех календарных недель
— «Сильные рыночные позиции, высокая рентабельность, рост финансовых показателей, умеренные мультипликаторы и высокая форвардная дивидендная доходность — все это факторы в пользу того, что котировки быстро восстановятся после дивидендного гэпа», — поясняют аналитики
— однако в «Алор Брокер» предупреждают, что общие настроения на рынке меняются с оптимистичных на негативные и поэтому быстрого закрытия дивидендного гэпа по Сбербанку может и не быть
— в БКС понизили целевую цену акций Сбербанка после прохождения экс-дивидендной даты с ₽420 до ₽390 за бумагу

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам торгов 10 июля просел на 2,56%, до 2 975,75 пункта. Это минимальный уровень с 15 декабря 2023 года
— на вечерней сессии падение продолжилось
— индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессии, обвалился на 3,64%, до 2 942,86 пункта
— в последний раз на таких уровнях российский индикатор торговался почти год назад — 24 июля 2023 года
— эксперты среди причин обвала на рынке акций отмечают дивидендные гэпы, ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ, последнюю статистику по инфляции и рост доходностей на рынке ОФЗ
— на торгах 11 июля рынок может просесть еще больше на фоне дивидендного гэпа Сбербанка, вес акций которого в индексе Мосбиржи составляет 16%
— в General Invest ждут падения российского индикатора на 50-100 б.п., в «Альфа-Инвестициях» — на 45 пунктов
— «На этом импульс распродаж может приостановиться, учитывая накопленную перепроданность. В четверг-пятницу высоки шансы на начало отскока», — полагают в «Альфа-Инвестициях»

💊 IPO «Промомеда»
— 11 июля — последний день приема заявок на участие в IPO фармацевтической группы «Промомед»
— ожидается, что торги акциями на Мосбирже начнутся в пятницу, 12 июля, под тикером PRMD
— бумаги войдут во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже

💰 Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 10 июля
— «Башинформсвязь», ап. Дивиденды — ₽0,67. Дата выплаты — 26 июля. Доходность — 6%
— «Башнефть», оа. Дивиденды — ₽249,69. Дата выплаты — 26 июля. Доходность — 8,3%
— «Башнефть», ап. Дивиденды — ₽249,69. Дата выплаты — 26 июля. Доходность — 13,9%
— НКХП. Дивиденды — ₽6,93. Дата выплаты — 26 июля. Доходность — 0,9%

https://quote.ru/news/article/668f58f59a7947ba61cc96a6

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— МТС: финансовые результаты за первый квартал 2024 года
— АФК «Система»: финансовые результаты за первый квартал 2024 года
— Delta Air Lines: до открытия рынка. Ожидания: EPS — $2,36, выручка — $15,47 млрд
— PepsiCo: до открытия рынка. Ожидания: EPS — $2,16, выручка — $22,66 млрд
— «Аэрофлот»: операционные результаты за июнь 2024 года

📝 Другие важные события
— Дивидендные гэпы в акциях Сбербанка, «ФосАгро», «Элемента»
— Россия: президент России Владимир Путин примет участие в Парламентском форуме БРИКС
— Россия: международные резервы, за неделю — 16:00 мск
— Великобритания: объем промышленного производства в мае — 09:00 мск
— Великобритания: ВВП за май — 09:00 мск
— Германия: индекс потребительских цен за июнь — 09:00 мск
— Еврозона: МЭА опубликует месячный отчет по рынку нефти
— США: базовый индекс потребительских цен за июнь — 15:30 мск
— США: индекс потребительских за июнь — 15:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице за неделю — 15:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽88,7, продать — по ₽87,85;
🟠Банк Казани (ст. м. «Третьяковская»): купить доллары можно по ₽88,77, продать — по ₽87,7;
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽97,5, продать — по ₽96,65;
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽97,55, продать — по ₽96;
Самые дешевые юани:
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,56, продать — по ₽11,60;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽12,99, продать — по ₽11,61.

https://quote.ru/news/article/668f58f59a7947ba61cc96a6

@selfinvestor