✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⏰Отмена утренних торгов на Мосбирже
— вечером 13 июня ЦБ объявил, что с 14 июня временно отменяет утренние торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Мосбиржи
— В 09:50 мск в этих секциях начнется аукцион открытия, в 10:00 мск — основная торговая сессия
— торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию
— на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут идти по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США, евро и гонконгским долларом
— на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги будут проходить по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро

🗿 Рубль
— рубль на торгах 13 июня показывал заметный рост, однако к закрытию сессии иностранные валюты отыграли часть потерь
— в моменте курс юаня впервые с 29 июня 2023 года упал ниже ₽12, но по итогам торгов пара юань/рубль стоила уже ₽12,2205 (-0,04% к уровню закрытия торгов 11 июня)
— в «БКС Мир Инвестиций» допустили, что распродажи китайской валюты после ее резкого укрепления, вероятно, были обусловлены большой неопределенностью как с перспективами дальнейшей биржевой торговли юанем, так и с трансграничными операциями с ним на фоне ужесточения санкционного режима
— ситуация могла усугубляться массовой ликвидацией маржинальных позиций в паре CNY/RUB, что ускоряло ее снижение
— «Поэтому произошедшее в начале торгов резкое подорожание российской валюты было неоправданным и в основном обусловлено эмоциями. К тому же с точки зрения устойчивости доходов госбюджета и экспортеров текущий курс рубля остается завышенным», — заключил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин
— в Freedom Finance Global ожидают, что на торгах 14 июня курс юаня будет в диапазоне ₽12,1-12,5

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи начал торги в четверг, 13 июня, с резкого падения, но уже днем вышел в плюс по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии
— по итогам торгов индекс вырос на 0,02%, до 3 171,69 пункта
— в «БКС Мир Инвестиций» устойчивость рынка к санкциям объяснили тем, что они в основном затрагивают отдельные компании или сектора, где ограничения уже были учтены в котировках
— «Первая эмоциональная реакция была отыграна, а впоследствии рынок, вероятно, вернется к более спокойной оценке экономических событий с сохранением среднесрочного нисходящего тренда по индексу Мосбиржи ниже 3310 пунктов», — считает аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова
— но в «Финаме» полагают, что в ближайшие сессии есть вероятность стабилизации и закрепления индекса над уровнем 3140 пунктов

📱 Последний день торгов акциями Yandex
— 14 июня — это последний день торгов акциями нидерландского Yandex (YNDX) на Мосбирже в стакане Т+1, где сделки совершают частные инвесторы
— 10 июля бумаги будут исключены из первого уровня листинга, торги ими будут прекращены
— акции, купленные на Мосбирже или СПБ Бирже, будут обменены на акции российского «Яндекса» в пропорции 1:1
— Мосбиржа предварительно планирует начать торги акциями российского «Яндекса» 10 июля
— бумаги будут допущены к торгам в рамках основной сессии с расчетами в рублях

https://quote.ru/news/article/666bc0a39a7947f6e14fc1e4

@selfinvestor

🏦 Акции Мосбиржи окрылись снижением из-за дивидендного гэпа. В моменте котировки упали на 6,52%, до ₽233,21. Накануне бумаги отыграли почти все потери, понесенные после санкций.

Аналитики БКС пишут, что негатив для финансов Мосбиржи будет ограниченным. В связи с остановкой торгов долларом США, евро и гонконгским долларом площадка потеряет часть комиссионных доходов.

🗣 «По нашим расчетам, потеря части этих доходов означает негативный эффект в пределах 4% общих комиссий или до 2% выручки, по данным за I квартал 2024 года по МСФО», — отмечают эксперты.

По оценкам руководителя направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексея Антонова, из-за прекращения торгов долларом и евро Мосбиржа потеряет не более 10% выручки, причем значительная часть этих потерь может быть компенсирована ростом доходов при повышении ключевой ставки ЦБ.

🗣«Однако оптимизма в отношении акций Мосбиржи у нас нет. Не думаем, что в нынешних условиях стоит ждать притока новых средств инвесторов на биржу. Наоборот, часть участников торгов может перевести капитал в депозиты. Поэтому драйверов роста акций Мосбиржи мы не видим, ждем, что бумага будет торговаться на уровне рынка», — считает Антонов.

Данные: TradingView (5-минутный график)

@selfinvestor

✈️ Акции «Аэрофлота» впервые с февраля 2022 года поднялись выше ₽60

В моменте акции подорожали на 2,78%, до ₽60,97. Это максимум с 10 февраля 2022 года. Бумаги в лидерах роста в индексе Мосбиржи. С начала июня котировки выросли более чем на 10%.

На этой неделе «Аэрофлот опубликовал сильные операционные результаты за май. Перевозки выросли на 22,3% год к году, пассажирооборот на 27,1%. В ПСБ отметили, что драйвером роста остаются внутренние линии на фоне повышенного интереса ко внутреннему туризму. Аналитики ожидают, что компания покажет положительный финансовый результат в этом году,.

Впрочем, в ПСБ пока сохранили целевой уровень по акциям «Аэрофлота» на уровне ₽60 за бумагу в перспективе года, учитывая дальнейший рост операционных показателей при существующих макроэкономических рисках. У «БКС Мир Инвестиций» и вовсе негативный взгляд на бумаги с целевой ценой ₽43.

Подробнее ➡️ Акции «Аэрофлота» подорожали до максимума с середины февраля 2022 года

@selfinvestor

📱Apple снова самая дорогая публичная компания в мире

Apple обогнала Microsoft по рыночной стоимости и вернулась на первое место среди самых дорогих компаний мира. Акции Apple по итогам торгов на NASDAQ в четверг, 13 июня, выросли на 0,55%, до $214,24. При этом акции Microsoft выросли на 0,12%, до $441,58. В результате капитализация компании Apple по итогам торгов составила $3,285 трлн, а рыночная стоимость Microsoft — $3,282 трлн.

За последние три дня капитализация Apple увеличилась примерно на 11%, или на $323,9 млрд, а бумаги выросли до новых максимумов. Рост в акциях производителя iPhone начался после того, как компания представила новые функции искусственного интеллекта в своих продуктах на ежегодной конференции WWDC 2024. Это усилило надежды инвесторов на более высокий спрос на следующее поколение iPhone, что поспособствует возвращению финансовых показателей компании к росту. Во втором финансовом квартале выручка Apple упала на 4,3%, что стало пятым снижением за последние шесть кварталов.

Apple возглавила рейтинг самых дорогих публичных компаний мира впервые с января 2024 года. Ранее на этой неделе Apple опускалась на третье место, уступив второе место NVIDIA.

Подробнее ➡️ Apple обогнала Microsoft и вернула титул самой дорогой компании в мире

@selfinvestor

🐈‍⬛ Roaring Kitty избавился от опционов на акции GameStop

YouTube-блогер Кит Гилл, известный как Roaring Kitty («ревущий котенок»), решил продать все 120 тыс. колл-опционов на бумаги GameStop, которые были у него в портфеле.

При этом «ревущий котенок» увеличил долю в акциях компании, докупив бумаги. Если ранее в инвестпортфеле Кита Гилла находилось 5 млн акций GameStop, то теперь их стало более 9 млн. Это следует из скриншота от 13 июня, опубликованного Китом Гиллом в соцсети Reddit,

🐈 2 июня Кит Гилл в своем аккаунте DeepF- Value на Reddit впервые за три года опубликовал пост, где представил скриншот своего портфеля. На нем было видно 5 млн акций, купленных по цене $21,27 за бумагу, а также 120 тыс. опционов колл на сумму $65,7 млн, срок действия которых истекал 21 июня. Опционы позволили бы автору блога купить акции по цене $20 за акцию.

«Похоже, что он продал 80 тыс. опционов колл и использовал 40 тыс.», — прокомментировал ситуацию глава опционного отдела Piper Sandler & Co. Дэнни Кирш.

https://quote.ru/news/article/666c185a9a794714b869f10d

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи превысил отметку 3200 пунктов.

На 16:17 мск индикатор достиг 3202,26 пункта, что на 0,96% выше закрытия предыдущего дня.

🗣 «Выкуп вчерашнего падения — позитивный сигнал для рынка акций, указывающий на силу покупателей. Ранее часто работала схема, когда после очередного пакета санкций рынок начинал расти, так как ожидания негативных новостей уходили с повестки. Сейчас ситуация повторяется: опасения реализовались и ушёл навес рисков», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

🗣«В целом ситуация второй половины недели, скорее, говорит о том, что реакция рынка на новые санкции США была излишне пессимистичной, чем о завершении коррекции и возврата индекса к росту. Следующая неделя может стать небольшим периодом спокойствия для инвесторов. Значимых корпоративных событий не должно быть, как и дивидендных отсечек», — полагают аналитики ПСБ.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💲ЦБ установил официальные валютные курсы на выходные и понедельник

🟠На 15-17 июня:
— Курс доллара — ₽89,0658;
— Курс евро — ₽95,1514;
— курс юаня -— ₽12,1629.

На 14 июня курс доллара равен ₽88,208, евро — ₽94,8324, юаня — ₽12,0408.

@selfinvestor

💰 Последние недели дивидендного сезона — чем они интересны?

Все российские топ-компании уже сделали рекомендации по дивидендам. Волна рекомендаций сменяется волной годовых собраний, которые их одобряют... или не одобряют, но такое бывает не так часто. Посмотрим, что интересного произошло на дивидендном рынке за последние пару недель:

🟠 «Мать и Дитя». Совет директоров рекомендовал дивиденды за I квартал 2024 года — ₽141 на акцию. Дивдоходность по текущим ценам — 13,2%. Последний день для покупки — 19 июня.

🟠 «Мечел». Совет директоров рекомендовал отказаться от дивидендов по итогам 2023 года. Запас СЧА не позволял компании сделать выплаты в соответствии с дивидендной политикой.

🟠 «Абрау-Дюрсо». Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2023 год — ₽3,27 на акцию. Дивдоходность по текущим ценам — 1,2%. Последний день для покупки — 16 июля.

🟠 «Лензолото». Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год — ₽21,42 на «преф». Дивдоходность по текущим ценам — 0,8%, последний день для покупки — 8 июля.

🟠 «Мосэнерго». Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год — ₽0,16038 на акцию. Дивдоходность по текущим ценам — 5,3%. Последний день для покупки — 8 июля.

🏆 Чемпионы большого дивидендного сезона — 2024

«РБК Инвестиции» составили рейтинг самых доходных дивидендных акций в этом сезоне. Всего в нем 15 компаний — это бумаги нефтегазового сектора, электроэнергетики, финансов и металлургии. Выкладываем тройку лидеров, а полный список вы найдете по ссылке ниже.

🛢«Сургутнефтегаз» (привилегированные). Дивидендная доходность — 25,64%. Сумма дивидендов — ₽12,29. Одна выплата.

🏦 Банк «Санкт-Петербург». Дивидендная доходность — 18,71%. Сумма дивидендов — ₽42,45. Две выплаты.

🚢 «Совкомфлот». Дивидендная доходность — 17,21%. Сумма дивидендов — ₽17,59. Две выплаты.

Больше информации по дивидендам можно найти здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2024

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Акции Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам торгов 14 июня прибавил 1,39%, до 3 215,91 пункта
— котировки российских акций росли, несмотря на последний день перед выходными
— как правило, многие в последний торговый день недели воздерживаются от активности или сокращают позиции в акциях из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных
— российский рынок быстро восстановился после обвала, вызванного введением США новых антироссийских санкций
— в ФГ «Финам» объясняют это осознанием рынка, что «санкции США, которые были наложены на более чем 200 российских и китайских компаний, не должны оказать сильное негативное влияние на бизнес этих компаний»
— кроме того, инвесторы воспринимают провал акций как хорошую возможность войти в рынок или докупить бумаги перед очередной волной роста, пишут в БКС
— поддержку рынку также могли оказать заявления Владимира Путина, который перечислил условия для мирного разрешения ситуации на Украине, полагают в «Финаме»
— если в ближайшие дни не произойдет какого-либо серьезного негатива, в понедельник внешний фон будет хотя бы нейтральным, а рубль не перейдет к активному укреплению, индекс Мосбиржи продолжит восстанавливаться к отметке 3270 пунктов, ожидают в БКС

🩺 Возобновление торгов бумагами «Мать и Дитя»
— В понедельник на Мосбирже после редомициляции начнутся торги акциями МКПАО «МД Медикал Груп» (владелец сети клиник «Мать и Дитя»)
— ранее в России торговались депозитарные расписки «Мать и Дитя», а компания была «прописана» на Кипре
— в конце мая компания сообщила, что перерегистрировалась в российскую юрисдикцию
— 22 мая торги расписками «Мать и дитя» были приостановлены в связи с конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции компании
— ГДР MD Medical на Мосбирже были конвертированы в акции МКПАО «МД Медикал Груп»
— в среду, 19 июня, последний день для покупки акций «Мать и Дитя» под дивиденды
— акционеры получат ₽141 на акцию с дивидендной доходностью более 13%

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 14 июня
— Банк «Кузнецкий». Дивиденды — ₽0,0022218775. Дата выплаты — 2 июля. Доходность — 4,19%.
— «Самараэнерго». Дивиденды — ₽0,234. Дата выплаты — 2 июля. Доходность по обыкновенным акциям — 6,4%, доходность по привилегированным акциям — 6,1%.
— «Северсталь». Дивиденды — ₽229,81. Дата выплаты — 2 июля. Доходность — 12,5%.
— Lam Research. Дивиденды — $2. Дата выплаты — 10 июля. Доходность — 0,19%.
— Southwest Airlines. Дивиденды — $0,18. Дата выплаты — 10 июля. Доходность — 0,63%.
— Hewlett Packard. Дивиденды — $0,13. Дата выплаты — 18 июля. Доходность — 0,6%

📝 Другие важные события

— Неофициальная встреча лидеров ЕС после выборов в Европарламент.
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 12:00 мск.
— США: президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью — 19:00 мск

https://quote.ru/news/article/666fb5399a7947092fc37a46

@selfinvestor