💼 «Альфа-Инвестиции» назвали топ-5 акций для покупки на снижающемся рынке

С 20 мая индекс Мосбиржи снизился более чем на 6%. Некоторые эксперты ожидают продолжения коррекции. В «Альфа-Инвестициях» назвали пять акций, на которые следует обратить внимание инвесторам в такой ситуации.

▪️ЛУКОЙЛ. Бумаги компании — «самые дешевые» по мультипликаторам среди нефтяных компаний российского рынка. Аналитики ожидают высокую дивдоходность акций в долгосрочном периоде даже после снижения рублевых цен на нефть.

▪️Совкомбанк. Акции банка также выглядят «дешевыми» по мультипликаторам, если учитывать такие показатели, как высокие темпы роста и рентабельность собственного капитала (ROE). Привлекательность акций Совкомбанка также будет возрастать по мере интеграции Хоум Банка.

▪️«Южуралзолото» (ЮГК). Акции золотодобытчика позволяют инвестору заработать на росте цен на золото, которое с начала года подорожало на 14%.

▪️«Ростелеком», «префы». Бумаги компании оценены дешевле МТС. Кроме того, в холдинг входят перспективные цифровые бизнесы, стоимость которых может быть раскрыта через IPO. Это позитивно повлияет на рыночную стоимость самой компании.

▪️«Транснефть». Финансовые результаты компании — стабильно высокие и не зависят от цен на нефть, так как она занимается транспортировкой, а не добычей нефти. Долгосрочно «Транснефть» способна обеспечивать дивидендную доходность на уровне 10%.

https://quote.ru/news/article/6655a4b99a79477984adcb08

@selfinvestor

⏺Курс доллара на Мосбирже превысил ₽89 в первую минуту торгов

Закрытие вторника прошло по отметке ₽88,57. Сегодня ровно в 07:00 мск валютная пара USDRUB подскочила до ₽89,15. В последний раз курс доллара торговался выше ₽89 два дня назад — 27 мая.

Курс евро на открытии торгов снизился на 0,3%, до ₽96,14.

🗣 «Чисто технически могут быть попытки отскока в долларе, евро, юане, а планка ₽90 за доллар позже наверняка еще покажется в биржевых стаканах. Однако о масштабном падении нацвалюты и развороте на кризисные уровни говорить по-прежнему не приходится» — отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Накануне, 28 мая, курс доллара достиг локального минимума — ₽88,25. Зельцер, ссылаясь на данные технического анализа, отмечает, что отметка ₽88 располагается на нижней границе «многомесячного боковика», при достижении которой возможны стабилизация и отскок цены вверх до уровня ₽90 к началу лета.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Изменения в налоговой системе и индекс Мосбиржи

— индекс Мосбиржи завершил торги вторника слабым ростом на 0,11% до 3302,91 пункта
— после закрытия основной торговой сессии были опубликованы предложения Минфина по изменению налоговой системы
— изменения коснутся как налогов инвесторов, так и налогов корпораций
— ставки 13% и 15% при налогообложении дивидендов, доходов с депозитов, а также доходов с продажи ценных бумаг сохранятся
— однако изменится порог дохода, после которого будет применяться повышенная ставка 15% (₽2,4 млн против текущих ₽5 млн)
— для корпораций Минфин предлагает повысить ставку по налогу на прибыль с действующих 20% до 25%
— также ведомство предложило повысить НДПИ в ряде отраслей (добыча железа — на 15%, производство минеральных удобрений — в 2 и 2,3 раза для разных категорий)
— на этом фоне акции «Фосагро» упали по итогам вечерней сессии на 3,58%, до ₽6008
— распродажи также прошли в бумагах НЛМК и «Северстали» после сообщения о росте НДПИ на железную руду

🛢Цены на нефть

— вчера вечером стоимость нефти марки Brent превысила $84 за баррель впервые с 20 мая
— участники рынка отыгрывают предстоящую встречу ОПЕК+ 2 мая — на ней могут продлить действующие ограничения на добычу
— также на динамику нефтяных котировок может влиять начало автомобильного сезона в США (рост спроса на бензин)
— В ближайшие дни в США буду опубликованы данные по запасам нефти. Участники рынка ожидают их снижения на 2 млн баррелей — это может поддержать цены
— в УК «Первая» прогнозируют, что до конца 2024 года цена нефти марки Brent будет находиться в диапазоне $80–90 за баррель
— в случае войны между Израилем и Ираном котировки сырья могут взлететь до $130, отмечали ранее аналитики Bank of America

📃 Корпоративные события

— Сервис квартирных решений «Самолет Плюс»: впервые сформирован совет директоров, председателем избран основатель Дмитрий Волков. Ранее группа «Самолет» заявляла о планах провести IPO этого сервиса до 2025 года

— «Русгидро»: финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года

— «Транснефть»: советов директоров рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 год

— «Полюс»: советов директоров рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 год

— «Совкомфлот»: советов директоров рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 год

— «Займер»: собрание акционеров рассмотрит вопрос о дивидендах за первый квартал (₽4,58 на акцию, дивдоходность — 2,41%)

📝 Другие важные события

— IPO группы «Элемент»: окончание приема заявок, некоторые брокеры завершили их прием еще вчера
— Россия: данные по промышленному производству за первые четыре месяца 2024 года
— Россия: недельные данные по индексу потребительских цен
— США: бежевая книга ФРС (21:00 мск)
— США: недельные данные по запасам нефти по данным API (23:30 мск)

@selfinvestor

⚡️ IVA Technologies установила ценовой диапазон IPO — ₽280-300 за акцию

В пресс-релизе компании (есть у «РБК Инвестиций») говорится, что:

🟣 Это соответствует рыночной капитализации в диапазоне ₽28-30 млрд;

🟣 Акционеры-основатели предложат до 11 млн акций (11% акционерного капитала);

🟣 Сбор заявок начинается сегодня, 29 мая, и продлится до 3 июня;

🟣 Аллокация будет определяться независимо от того, когда была получена заявка. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации;

🟣 Минимально гарантированная аллокация и максимально возможная будут определены по итогам сбора заявок;

🟣 Cтарт торгов под тикером IVAT ожидается 4 июня после объявления цены IPO.

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 ВТБ: чистая прибыль по МСФО за апрель составила 81 млрд рублей, решение по дивидендам за 2024 год будет приниматься в начале 2025-го после закрытия годовой отчетности.

🌾 «Фосагро»: продолжает снижаться после публикации предложений Минфина по изменению налогов. На 10:03 мск котировки падают на 1,35%, до ₽5927. Вчера по итогам вечерней сессии акции упали на 3,58%, до ₽6008. Ведомство предложило повысить НДПИ в ряде отраслей (добыча железа — на 15%, производство минеральных удобрений — в 2 и 2,3 раза для разных категорий).

@selfinvestor

💰 Аналитики оценили влияние предложений Минфина на фондовый рынок

Минфин в пакете поправок в налоговое законодательство предлагает внести три основных изменения в налогообложение корпораций:

1) Налог на прибыль корпораций: повышение с 20% до 25%.

2) НДПИ: добыча железа — повышение на 15%, производство минеральных удобрений — повышение в 2 и 2,3 раза в зависимости от категории продукции.

3) Курсовые экспортные пошлины отменяются с 1 января 2025 года.

Налог на прибыль 25%

В БКС подсчитали, что это вызовет снижение чистой прибыли и дивидендов на 6,3%. Для различных компаний в разных секторах эффект от повышения налогов может незначительно варьироваться.

🗣 «Таким образом, если предложение Минфина будет одобрено (налоговые предложения Минфина не всегда принимаются автоматически), можно ожидать коррекции рынка примерно на 5–7%», — отмечают эксперты.

Аналитики «Синары» в утреннем комментарии отмечают, что повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25% означает снижение ожидаемой прибыли и денежных потоков публичных компаний, а исходя из данных показателей определяется размер дивидендов.

🗣 «В 2024 году общая чистая прибыль компаний, входящих в индекс Мосбиржи, по нашей оценке, составит почти 10 трлн рублей. Таким образом, дополнительное изъятие налогов у публичных компаний, сокращающее дивидендную базу, может составить около 600 млрд рублей в год», — подсчитал директор аналитического департамента Кирилл Таченников.

Повышение НДПИ

Рынок уже отреагировал на это предложение — накануне вечером инвесторы устроили распродажу в акциях «Фосагро», а также в бумагах черных металлургов. Больше всех пострадала именно «Фосагро». Вчера по итогам торгов бумага упала на 3,58%, до ₽6008. В среду на открытии торгов снижение продолжилось — на минимуме котировки опускались до ₽5920 (минус 4,99% за два дня). Но уже сейчас акции прибавляют 0,4% (₽6032).

Отмена курсовых экспортных пошлин

Это позитивная новость для экспортеров. Эксперты «ВТБ Мои Инвестиции» утверждают, что это частично сглаживает эффект от повышения налога на прибыль корпораций до 25%. «Наиболее чувствительны финпоказатели производителей цветных металлов — «ГМК Норникель» и «Русала», — пишут они.

Налоги инвестора

Ставки 13% и 15% при налогообложении дивидендов, доходов с депозитов, а также доходов с продажи ценных бумаг сохранятся. В то же время порог применения ставки 15% изменится. Если сейчас он составляет 5 млн рублей в год, то Минфин предложил понизить эту планку до 2,4 млн рублей в год.

🗣 «Более щадящий налоговый режим для дивидендов, доходов от вкладов и ценных бумаг — хороший подарок для локального инвестора», — отметил в своем канале экономист Дмитрий Полевой.

@selfinvestor

⚡️ Книга заявок на IPO IVA подписана по верхней границе диапазона в первые два часа

Об этом «РБК Инвестициям» сообщили два источника на рынке, осведомленные о ходе сделки. Сегодня утром IVA Technologies объявила ценовой диапазон IPO — ₽280–300 за акцию.

🗣 «Книга покрыта на весь объем по верхней границе в первые два часа. В первую очередь это стало возможным благодаря большой подготовительной работе: ранние встречи с инвесторами и работа аналитиков (люди заранее построили модели и поставили ранние заказы)», — сказал источник. Также он обратил внимание на то, что ранний интерес со стороны институционалов быстро конвертировался в заявки.

Отвечая на вопрос об аллокации, источник сказал, что она будет зависеть от того, как сложится «финальная» книга заявок. По его словам, у компании есть желание сделать ее сбалансированной и, вероятно, аллокация будет близка к той, которая была сформирована в ходе IPO группы «Астра».

Источник «РБК Инвестиций» обратил внимание на то, что эмитент раскрыл подходы к аллокации в утреннем пресс-релизе:

▪️Аллокация будет определяться независимо от того, когда была получена заявка. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации;

▪️Минимально гарантированная аллокация и максимально возможная будут определены по итогам сбора заявок;

▪️Аллокацию для розничных и институциональных инвесторов продающие акционеры определят по итогам сбора заявок.

https://quote.rbc.ru/news/article/6656f8669a7947d96e393f42

@selfinvestor

🚀 Выше 17 000 пунктов
поднялся технологический индекс NASDAQ Composite.

Индикатор обновил исторический максимум благодаря акциям американского производителя чипов NVIDIA, котировки которого также достигли рекордного максимума.

📊 По итогам торгов 28 мая:

— NASDAQ вырос на 0,59% и закрылся на рекордной отметке 17 019,88 пункта. На максимуме индекс поднимался до 17 032,66 пункта;
— акции NVIDIA подорожали на 6,98% — до $1139,01. На пике дня бумаги стоили $1149,39.

Инвесторы начали активно скупать акции NVIDIA на новости о том, что стартап Илона Маска в области искусственного интеллекта xAI привлек от инвесторов $6 млрд. Сообщается, что Маск планирует объединить группу флагманских графических процессоров Nvidia H100 для создания суперкомпьютера xAI, который станет основой следующей версии чат-бота с искусственным интеллектом Grok.

Подробнее ➡️ Индекс NASDAQ впервые превысил 17 000 пунктов благодаря NVIDIA и Маску

@selfinvestor

❕Совет директоров «Диасофта» рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал в размере ₽28,6 на акцию. Такая выплата дает дивдоходность по текущим ценам в 0,49%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 8 июля.

@selfinvestor

❗️Одна акция «Росбанка» в рамках сделки по покупке компании «ТКС Холдингом» оценена в ₽129,4 за акцию. Это подразумевает оценку Росбанка в 1,05 капитала, сообщила компания.

Ранее головная компания Тинькофф Банка сообщала, что Росбанк в рамках интеграции в «ТКС Холдинг» может быть оценен в 0,9-1,1 капитала.

«ТКС Холдинг» оценил объем допэмиссии, необходимой для покупки Росбанка в размере до 70 млн акций. Ранее был заявлен максимальный размер допэмиссии в 130 млн акций. Он включает в себя «резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами».

Холдинг по-прежнему планирует закрыть сделку до конца третьего квартала 2024 года.

📊 Акции Росбанка на этой новости подскочили на 9%, до ₽125,8 за бумагу. Котировки «ТКС Холдинга» выросли на 2,62%, до ₽2942.

@selfinvestor

💯 Налоговые изменения от Минфина: как они повлияют на рынок и инвесторов

Изменения, предложенные Минфином, касаются не только привычного НДФЛ, но также затрагивают налоги корпораций и частных инвесторов.

🏛 Для корпораций. Вырастет ставка по налогу на прибыль с 20% до 25%, будут отменены курсовые экспортные пошлины, а также повышен НДПИ для ряда отраслей.

👤 Для инвесторов. Будет снижен порог для применения повышенной ставки 15% к доходу с депозитов, дивидендов и доходу от продажи ценных бумаг. ₽2,4 млн вместо ₽5 млн.

«РБК Инвестиции» поговорили с экспертами и выяснили, как это повлияет на котировки публичных компаний и на личные финансы российских инвесторов👇

https://quote.ru/news/article/66570e2a9a7947afd321ccfd

@selfinvestor

💼 «Газпромбанк Инвестиции» назвали лучшие акции для долгосрочного инвестора. В подборку попали бумаги надежных компаний, которые растут, несмотря на кризисы — Сбербанк, «Магнит» и «Транснефть».

«Акции надежных компаний со временем только растут в цене. Инвесторы добавляют их в свои портфели на долгий срок, несмотря на кризисы: рано или поздно экономика восстанавливается, а бизнес снова начинает развиваться», — сообщили эксперты банка.

🍏 «Магнит». Бизнес «Магнита» продолжает расти как за счет открытия новых магазинов, так и за счет сделок слияния и поглощения. Компания показала сильные результаты в 2023 году и по его итогам «Магнит» может направить на выплату дивидендов ₽957,7 на акцию.

🏦 Сбербанк. «Сбер» демонстрирует равномерно устойчивые темпы роста финансовых показателей из месяца в месяц. Детом компания выплатит акционерам рекордные дивиденды.

⛽️ «Транснефть». Компания транспортирует 82% добываемой в России нефти. В 2023 году финансовые показатели «Транснефти» продемонстрировали хороший рост. Аналитики ожидают, что компания может выплатить около ₽170 на акцию в виде дивидендов.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/665729649a7947f28636e4a6

@selfinvestor

💼 В SberCIB обновили список самых перспективных акций на российском рынке. Эксперты добавили в подборку акции «Татнефти» и Ozon, исключили — бумаги «Яндекса», ЮГК, НЛМК и HeadHunter

✔️

▪️«Татнефть». Акции нефтедобытчика вошли в список, поскольку дивиденды компании за 2023 год оказались выше ожиданий
▪️Ozon. Компания представила хорошие финансовые результаты за первый квартал 2024 года. На этом фоне аналитики повысили прогнозы для бизнеса компании.

❌

▪️«Яндекс». Бумаги исключены из подборки, поскольку в середине июня Мосбиржа планирует остановить торги акциями компании для завершения процесса их обмена.
▪️«Южуралзолото». В ближайшее время акции будут под давлением из-за риска избыточного предложения, когда завершится мораторий на продажу бумаг после IPO. Компания также отказалась выплачивать дивиденды за 2023 год.
▪️ НЛМК. Акции достигли целевой цены после возврата компании к выплате дивидендов.
▪️HeadHunter. Бумаги HeadHunter значительно подорожали после публикации сильных финансовых результатов за 2023 год и сейчас справедливо оценены.

В подборку еще входят Интер РАО, ЛУКОЙЛ, «Транснефть», «Глобалтранс», «Сбер», Мосбиржа и Группа «Позитив».

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/665743e69a7947782d395aba

@selfinvestor

⚡️ X5 Retail Group возобновит дивидендные выплаты не раньше 2025 года

Об этом в интервью РБК заявила президент компании Екатерина Лобачева. По ее словам, возможность для выплаты дивидендов появится после завершения процедуры принудительной редомициляции. В последний раз ретейлер делал выплаты акционерам по итогам девяти месяцев 2021 года — тогда они получили по ₽73,65 на расписку.

В апреле начальник управления X5 Retail Group по связям с инвесторами Мария Язева говорила, что сумма, которая была предусмотрена для выплаты дивидендов за 2022 и 2023 годы, будет распределена в пользу акционеров. Речь может идти как о выплате дивидендов, так и о выкупе доли голландской X5 Retal Group N.V. с дисконтом.

🗣 Для самой компании и оставшихся акционеров выкуп акций с дисконтом будет выгодней выплаты дивидендов, отметила Лобачева.

Также Лобачева затронула вопрос возможной компенсации зарубежным держателям за нераспределенные акции российского головного юрлица.

🗣 «По времени выплаты компенсации — ориентируемся на начало 2025 года», — сказала она. Ее размер сейчас оценить сложно, так как он будет зависеть от количества инвесторов, которые не участвуют в распределении акций экономически значимых организаций, а также решения правкомиссии.

https://quote.ru/news/article/6657647b9a7947c6f34ede09

@selfinvestor