🥊🥊 Баттл «фонды денежного рынка vs. накопительные счета»

🟢 Доходность фондов денежного рынка

🟠 В январе — апреле — 15,27-15,48% годовых
🟠 С начала мая по 24 мая — 16,2-16,6% годовых

Но это доходность до вычета комиссий, которые в этих фондах составляют 0,19–0,60% годовых за управление плюс брокерская комиссия. По грубым подсчетам, чтобы выйти на точку безубыточности и не потерять всю доходность на комиссиях, необходимо продержать деньги в фондах денежного рынка не менее 30-40 дней. И еще один не очень приятный момент — на вывод денежных средств потребуется не менее двух торговых дней.

🟢 Доходность топ-10 накопительных счетов

🟠 На два-три месяца — 14-16,5% годовых

Плюсы — застрахованы государством до ₽1,4 млн, ультраликвидны — в любой день в любой час можно перевести деньги, причем без комиссий. Минусы — банк может изменить ставку по своему усмотрению.

Как выбрать наиболее подходящий для ваших целей инструмент сбережений, и что будет дальше со ставками по накопительным счетам по мнению экспертов, в нашей подборке ⬇️

Топ-10 самых высоких ставок по накопительным счетам до 16,5% годовых

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 27 по 31 мая

Понедельник, 27 мая

☀️🇷🇺МТС Банк
☀️🇷🇺Фосагро

Вторник, 28 мая

☀️🇨🇳Hello Group: ожидания: EPS — ¥2,03, выручка — ¥2,48 млрд
🌙🇨🇳JOYY: ожидания: EPS — $0,75, выручка — $553,36 млн

Среда, 29 мая

☀️🇷🇺РусГидро
🌙🇺🇸Capri: ожидания: EPS — $0,67, выручка — $1,29 млрд
🌙🇺🇸Red Robin Gourmet Burgers: ожидания: EPS — -$0,6, выручка — $392,73 млн
🌙🇺🇸UiPath: ожидания: EPS — $0,12, выручка — $333,88 млн
🌙🇺🇸HP: ожидания: EPS — $0,81, выручка — $12,59 млрд
🌙🇺🇸Nutanix: ожидания: EPS — $0,17, выручка — $515,96 млн
🌙🇺🇸Salesforce: ожидания: EPS — $2,37, выручка — $9,15 млрд

Четверг, 30 мая

☀️🇷🇺Аэрофлот
🌙🇺🇸Dell: ожидания: EPS — $1,21, выручка — $21,65 млрд
🌙🇺🇸Gap: ожидания: EPS — $0,14, выручка — $3,28 млрд
🌙🇺🇸Asana: ожидания: EPS — -$0,08, выручка — $168,73 млн
☀️🇺🇸Dollar General: ожидания: EPS — $1,58, выручка — $9,89 млрд
🌙🇺🇸Costco: ожидания: EPS — $3,71, выручка — $58,15 млрд

Пятница, 31 мая

В этот день нет важных корпоративных событий

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🏦 Акции ВТБ
— прибыль банка ВТБ по итогам 2024 года может составить около ₽500 млрд, сообщил в интервью «Фонтанке» президент-председатель правления кредитной организации Андрей Костин
— за 2023 год банк заработал рекордную прибыль — больше ₽432 млрд
— Андрей Костин также не исключил, что ВТБ может выплатить дивиденды по итогам 2024 года
— впервые о такой возможности Костин заявил в пятницу, 24 мая
— ранее в ВТБ планировали вернуться к дивидендам в 2026 году, выплатив прибыль по итогам 2025 года

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок завершил минувшую неделю в заметном минусе, потеряв за это время 3,01%
— по итогам пятницы индекс Мосбиржи составил 3 396,5 пункта. Это минимальный уровень с 5 апреля
— среди причин коррекции на рынке — ожидания дальнейшего ужесточения ДКП ЦБ, опасения, связанные с обсуждаемыми налоговыми изменениями, укрепление рубля, отметили в «Финаме»
— за прошедшую неделю доллар снизился по отношению к рублю на 1,57% — с ₽90,95 до ₽89,525
— рубль укрепляется после заявления зампреда Банка России Алексея Заботкина о том, что регулятор может пойти на повышение ключевой ставки, отметили в «Велес Капитале»
— cреди факторов давления на российский рынок также — отказ от выплаты дивидендов в «Газпроме» и IPO «Элемента», которое оттягивает средства инвесторов на себя
— в «Альфа-Инвестициях» отметили, что индекс Мосбиржи остановился ровно на нижней границе растущего тренда
— если сегодня он закрепится под отметкой 3385 пунктов, то возможно снижение к следующим уровням поддержки 3280–3310 пунктов, полагают а брокере

🌾 Отчет «ФосАгро»
— 27 мая «ФосАгро» опубликует финансовые результаты за первый квартал 2024 года
— в БКС ожидают, что результаты компании за первый квартал этого года могут быть ниже, чем за аналогичный период прошлого года
— в частности, чистая прибыль может упасть на 36,8% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до ₽20,2 млрд из-за падения цен на удобрения
— при этом в БКС отметили, что свободный денежный поток (FCF) должен быть лучше, чем в четвертом квартале 2023 года
— прогноз по FCF от «Альфа-Инвестиций» — ₽2,4 млрд. В предыдущем квартале компания сообщила об отрицательном FCF в размере 10,77 млрд
— эксперты не исключают, что «Фосагро» может выплатить дивиденды за первый квартал. Оценка «Альфа-Инвестиций» — ₽82 на акцию, что дает 1,3% дивдоходности

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 24 мая
— «НПО Наука». Дивиденды — ₽7,2. Дата выплаты — 11 июня. Доходность — 1,07%
— РосДорБанк. Дивиденды — ₽15,85. Дата выплаты — 11 июня. Доходность — 7,69%

📃Корпоративные события
— «Фосагро»: финансовые результаты за первый квартал 2024 года
— МТС Банк: финансовые результаты за первый квартал 2024 года по МСФО
— SFI: финансовая отчетность по МСФО за первый квартал 2024 года
— «СК «Росгосстрах», «Газ-Сервис», «Газ-Тек»: заседания советов директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
— «Сегежа»: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов.
— Henderson: День инвестора

📝 Другие важные события

— В Москве откроется международный финансово-экономический форум БРИКС
— Банк России опубликует информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ»
— США: День поминовения. Биржи NYSE, NASDAQ не работают. Торги фьючерсами на индексы на CME проводятся до 20:00 мск, фьючерсами на нефть — до 21:30 мск
— Великобритания: Банковский выходной. Биржи не работают
— Германия: индекс экономических ожиданий IFO, май — 11:00 мск
— Германия: индекс делового климата IFO, май — 11:00 мск
— США: президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью — 20:45 мск

https://quote.ru/news/article/665408109a794730f30e3124

@selfinvestor

#открытие_рф

💻 Совет директоров «Астры» рекомендовал дивиденды по итогам I квартала в размере ₽7,89 на акцию. Дивидендная доходность по цене закрытия пятницы — 1,29%. Последний день для покупки под дивиденды — 8 июля. Окончательное решение по дивидендам будет принято на годовом собрании акционеров 28 июня.

По итогам 2023 года рекомендовано дивиденды не выплачивать.

Общий объем объявленных дивидендов составляет ₽1,7 млрд (51% от скорректированной чистой прибыли за 2023 год). В дивидендной политике группы говорится, что она будет стремиться к выплатам по итогам 9 и 12 месяцев, но не реже раза в год. Размер будет зависеть от долговой нагрузки (чистый долг / скорректированная EBITDA).

По состоянию на 10:04 мск акции «Астры» снижаются на 0,9%, до ₽606,5.

🏦 Инвестиционный холдинг SFI опубликовал финансовую отчетность по МСФО за первый квартал 2024 года.

— Чистая прибыль выросла на 35%, до ₽8,1 млрд;
— Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход увеличились на 27%, до ₽12,4 млрд;
— Активы холдинга выросли до ₽338,1 млрд, капитал — превысил ₽100 млрд.

В составе отчетности учтены показатели ключевых активов группы — ЛК «Европлан» и ВСК (последнего — в соответствии с долей участия, холдинг владеет 49% Страхового дома ВСК)

🏦 Акции ВТБ на 10:06 мск растут на 1,95%, до ₽0,022440 на заявлении президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина о планах банка заработать прибыль ₽500 млрд по итогам 2024 года и о возможной выплате дивидендов за 2024 год.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Курс доллара на Мосбирже впервые с 30 января опустился ниже ₽89. Курс евро находится вблизи отметки ₽96,6.

За прошедшую неделю доллар снизился по отношению к рублю на 1,57% — с ₽90,95 до ₽89,525. Российская валюта обновляет многонедельные пики после заявлений ЦБ РФ о вероятном сохранении жестких монетарных условий и даже возможности еще одного повышения процентной ставки в этом году, отметили аналитики ИК «ВЕЛЕС Капитал». В инвесткомпании считают, что на этом фоне и при прочих равных рубль может развить рост в район ₽88,50.

На прошедшей неделе зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил, что регулятор может пойти на повышение ключевой ставки вместо ее сохранения на текущем уровне. «Я думаю, что альтернативный сценарий будет предметно рассматриваться и на июньском заседании», — сказал он.

Поддержку рублю также оказывает приближающийся налоговый период.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❕Совет директоров КАМАЗа рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2023 года в размере ₽4,49 на акцию. Такая выплата дает дивдоходность по текущим ценам в 2,63%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 15 июля.

Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на годовом общем собрании 27 июня.

Акции компании выросли на 1,95% и на 11:23 мск торговались на уровне ₽172,9 за бумагу.

@selfinvestor

⏺ Курс евро на Мосбирже впервые с 30 января опустился ниже ₽96. Сегодня утром курс доллара упал ниже ₽89 также впервые с конца января.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» в утреннем комментарии обратили внимание на то, что в пятницу, 24 мая, объем торгов валютной парой доллар-рубль на Мосбирже стал максимальным за месяц. Предложение валюты дополнительно выросло в связи с подготовкой экспортеров к уплате налогов, при этом спрос остается слабым.

🗣 «Во вторник налоговый период окончательно завершится, и курс USDRUB, вероятно, вернется к ₽90. Тем не менее его дальнейший существенный рост пока видится ограниченным в условиях сократившегося импорта», — отмечают эксперты.

@selfinvestor

🔪 Инвесторы продают акции на фоне укрепления рубля (негатив для экспортеров), а также комментария ЦБ о том, что в июне регулятор может пойти на повышение ключевой ставки.

По итогам прошлой недели снижение по индексу Мосбиржи составило более 3%. В понедельник по состоянию на 12:10 мск:

🔴 Индекс Мосбиржи: 3353,88 пункта (-1,25%)
🔴 Индекс РТС: 1191,81 пункта (-0,32%)

Руководитель отдела инвестиционного консультирования Алексей Антонов «Алор Брокер» отмечает, что техническая картина по индексу Мосбиржи стала угрожающей.

🗣 «Индикатор завершил неделю не только под поддержкой 3420 пунктов, но и ниже психологической отметки 3400. Пока это стоит трактовать как пробой уровня, но есть риски того, что рынок закрепится ниже 3400, и тогда восходящему тренду придет конец, а многие начнут сокращать среднесрочные позиции», — отмечает эксперт.

Некоторые инвесторы начали перекладываться в облигации. Их доходности растут на фоне возможного повышения ключевой ставки. Аналитики ПСБ полагают, что ставка 7 июня останется на уровне 16%. Это может остановить продажи ОФЗ и способствовать локальной коррекции доходностей госбумаг.

🗣 «Вместе с тем, инфляционные риски остаются повышенными, и мы не рекомендуем открывать спекулятивные позиции в длинных ОФЗ в расчете на повышательную коррекцию рынка после заседания ЦБ; флоатеры остаются основной идеей на долговом рынке», — говорят они.

@selfinvestor

❕ Совет директоров «Евротранса» рекомендовал выплатить дивиденды в размере:

— ₽16,72 на акцию за 2023 год;
— ₽2,5 на акцию за первый квартал 2024 года.

Такие выплаты дают дивдоходность по текущим ценам в 7,53% и 1,13% соответственно. Последний день для покупки акций под дивиденды — 8 июля. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на годовом общем собрании 28 июня.

@selfinvestor

❕ Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. В последний раз компания делала выплаты акционерам в 2019 году по итогам 2018-го.

@selfinvestor