✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— в пятницу, 17 мая, индекс Мосбиржи впервые с 18 февраля поднялся выше 3500 пунктов.
— по итогам основной торговой сессии бенчмарк вырос на 0,45%, до 3501,89 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику российского рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся на отметке 3505,34 пункта (+0,65%)
— в УК «Первая» считают, что драйверами роста стали оптимизм в ожидании дивидендного сезона, а также позитивная динамика на глобальном рынке, но более активный подъем рынка сдерживается высокими процентным ставками по более консервативным инструментам
— В ПСБ ожидают, что на этой неделе индекс Мосбиржи продолжит показывать позитивную динамику и закрепится выше 3500 пунктов
— «По-прежнему считаем рынок недооцененным с фундаментальной точки зрения и привлекательным для покупок под дивидендный сезон», — добавили аналитики.
— по оценкам ФГ «Финам», если на торгах в понедельник, 20 мая, индекс Мосбиржи не закроется ниже 3500 пунктов, то есть возможность роста до следующего уровня сопротивления — 3588 пунктов

💿 Акции «Русала»
— акции «Русала» по итогам торгов подорожали на 2,17%, до ₽44,195, при этом в ходе сессии рост в моменте достигал 6%
— спрос на бумаги подскочил после того, как «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что компания рассматривает возможность провести обратный выкуп акций
— в «Альфа-Инвестиции» полагают, что масштабная программа обратного выкупа маловероятна, учитывая капитальные затраты, долговую нагрузку и последние финансовые результаты «Русала»
— в «БКС Мир Инвестиций» отметили, что скачок акций носит спекулятивный характер, учитывая отсутствие конкретных решений по выкупу

📱 Акции «Ростелекома»
— по итогам торгов обыкновенные акции «Ростелекома» подорожали на 5,63%, до ₽107,87, привилегированные — на 2,62%, до ₽92,1
— обыкновенные акции показали лучший результат в индексе Мосбиржи
— драйверы роста — новости об IPO дочерней компании «РТК-ЦОД», которая работает в сфере центров обработки данных и облачных услуг, и ожидания итоговых дивидендов за 2023 год
— в «БКС Мир Инвестиций» указали, что фундаментальный таргет для обыкновенных акций был установлен на уровне ₽110, и после роста на 58% с начала года бумагам до этой цели не хватает лишь 2%
— «Технически по сильной инерции последних дней сегодня ожидаются очередные многолетние максимумы, значимая область сопротивления ₽110–112, где активные трейдеры на повышение могут предпочесть зафиксировать большую прибыль», — спрогнозировал эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер

💰 Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 мая.
— Equinix. Дивиденды на каждую акцию — $4,26. Дата выплаты — 19 июня. Доходность — 0,005%

📃 Корпоративные события
— Whoosh: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
— «Россети Волга»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
— АЛРОСА: ГОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов.
— «Ренессанс Страхование»: финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года
До открытия торгов в США
— Li Auto: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. EPS — ¥1,86, выручка — ¥28,38 млрд.
— Wix.com: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. EPS — $1,03, выручка — $417,9 млн.
После закрытия рынка в США
— Zoom: финансовые результаты за первый квартал 2025 финансового года. EPS — $1,19, выручка — $1,13 млрд.

📝 Другие важные события
— Yandex N.V.: Мосбиржа вводит запрет на короткие продажи акций.
— Китай: ключевая ставка Национального банка Китая в мае — 04:15 мск.

https://quote.ru/news/article/664ad3179a7947b421555f74

@selfinvestor

⚡️ СПБ Банк сегодня подаст в OFAC собственное обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов. Также юристы депозитария разместили на портале Разблокировкаактивов.рф шаблоны и инструкции, при помощи которых частные инвесторы могут самостоятельно подать заявку на разморозку активов в Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC).

Процесс самостоятельного обращения инвесторов в OFAC является добровольным и может происходить параллельно с подачей заявления, которое реализует СПБ Банк.

🗣 «Один и тот же инвестор имеет право участвовать сразу в двух обращениях — коллективном СПБ Банка и индивидуальном, т. е. выбирать один из вариантов не требуется», — пояснил Андрей Рябинин, партнер коллегии адвокатов Delcredere, с которой сотрудничает СПБ Банк.

Ранее «РБК Инвестиции» сообщили о первых случаях подачи индивидуальных обращений в OFAC россиянами.

@selfinvestor

📈 Цены на золото обновили исторический максимум после гибели президента Ирана

Стоимость фьючерсов на золото на бирже COMEX в моменте выросла на 1,5%, до $2454,2 за унцию. К 10:50 мск котировки откатились к $2444,5 за унцию (+1,12%).

Золото оказалось в центре внимания инвесторов в понедельник, 20 мая, после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Bloomberg отметил, что новость усилила ощущение растущих геополитических рисков.

Однако основными драйверами роста золота, как указали в Capital.com, являются ожидания снижения ставки ФРС и слабый доллар США. Из-за того, что индекс доллара оказался под давлением, золотые слитки, оцененные в долларах США, стали более привлекательными для покупателей, владеющих другими валютами.

Подробнее ➡️ Цены на золото обновили исторический максимум после гибели Раиси

@selfinvestor

🇨🇳 Юань пока не может рассматриваться как замена доллару в качестве мировой резервной валюты, уверен американский инвестор Джим Роджерс. Об этом он сказал во время ИнвеST Weekend «РБК Инвестиций».

«У меня есть некоторое количество юаней. Но мировая валюта не может быть неконвертируемой. Юань не конвертируется», — считает Роджерс. По его словам, власти Китая работают над этим, но сейчас юань — это все еще валюта, которую нельзя свободно конвертировать.

В Китае существует два курса юаня — офшорный и оншорный. На торгах в Гонконге, Малайзии, Сингапуре и других устанавливается чисто рыночный офшорный курс, а ЦБ Китая ежедневно устанавливает референсный оншорный курс, от которого юань может колебаться в пределах 2%. В образовании обменного курса основную роль играет оншорный юань.

«Так что мне очень сложно найти конкурента для доллара. Нужно что-то надежное, международное и конвертируемое», — указал Роджерс.

Он признался, что сам продолжает поиск валюты, которая удовлетворяла бы всем необходимым для мировой требованиям. При этом Джим Роджерс по-прежнему держит доллар, хотя у него есть «много-много фундаментальных проблем», одна из которых — рост госдолга США.

«Когда проблемы возникнут, доллар США пойдет вверх, потому что люди испугаются и будут думать, что с долларом все будет в порядке. Мои ожидания такие: доллар вырастет сильно, он станет переоцененным, потому что слишком много людей будут его покупать», — объяснил Роджерс.

Он выразил надежду, что будет достаточно умен, чтобы продать доллар по таким высоким ценам.

Подробнее ➡️ Джим Роджерс оценил перспективы юаня как замены доллару

@selfinvestor

❕ Совет директоров Polymetal рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Решение было ожидаемым: в середине марта в совете директоров Polymetal заявили, что выплата дивидендов за 2023 год нецелесообразна. Также Polymetal ранее анонсировал планы по пересмотру дивидендной политики.

@selfinvestor

🏦 «Ренессанс Страхование»: итоги I квартала и взгляд на 2024 год

По итогам I квартала

🟠 Сборы по страховым премиям выросли на 39,1% год к году, до 33,3 млрд рублей;
🟠 Чистая прибыль выросла на 7,6% год к году, до 2,5 млрд рублей;
🟠 Инвестпортфель достиг 191 млрд рублей, увеличившись с начала 2024 года на 5% или 8,7 млрд рублей.

Помимо страхового бизнеса, у компании есть собственный инвестиционный портфель, который имеет такую структуру:

▪️Корпоративные облигации (44%)
▪️Государственные и муниципальные облигации (12%)
▪️Акции (11%)
▪️Депозиты и денежные средства (26%)
▪️Прочее (7%)

«РБК Инвестиции» поговорили с генеральным директором «Ренессанс Страхования» Юлией Гадлибой и выяснили, что компания делает ставку на следующие направления:

Конъюнктура на рынке. В 2023 году российский страховой рынок вырос на 26%. Похоже, в 2024-ом тенденция продолжится. Драйверы – ДМС и накопительное страхование, а также страхование авто.

Инвестиционный портфель. Большую его часть составляют флоатеры и инструменты fixed income. Сейчас, когда ставки высоки, компания формирует портфель с низким уровнем риска, который позволит зарабатывать в течение нескольких лет.

Дополнительные триггеры. Закрытие сделки по покупке компании «Райффайзен Жизнь» и вхождение в индекс Мосбиржи. Прогнозный мультипликатор P/E на конец 2024 года составляет 5x — это ниже, чем у некоторых других финансовых компаний.

🗣 «Российский страховой рынок вошел в цикл высокого роста на фоне перехода населения от сберегательной модели к потреблению. Мы ждем, что первый квартал закладывает основу для нового рекорда группы по чистой прибыли* по итогам 2024 года с ростом на 10-15% год к году. При этом дивиденды будут распределены примерно одинаково по двум полугодиям», — сказала Гадлиба.

* Чистая прибыль за полный 2023 год составила 10,3 млрд рублей, что стало рекордом за всю историю компании.

@selfinvestor

⛽️ Бумаги «Газпрома» продолжают снижение — на 21:05 мск котировки падают на 6,27%, до ₽145,44. Это минимальный уровень с 10 октября 2022 года.

@selfinvestor

☀️ 3 благоприятных периода для рубля весной и летом — пометьте в календаре

Эксперты инвестбанка «Синара» выпустили аналитическую записку под названием «Дивиденды как фактор поддержки рубля» (есть у «РБК Инвестиций»), в которой привели три периода его потенциального укрепления. В эти промежутки могут наблюдаться «масштабные продажи» иностранной валюты.

💵 C 19 по 26 мая
💵 C 17 по 30 июня
💵 C 22 по 28 июля

☝️ Один из факторов поддержки рубля — выплата дивидендов. В «Синаре» полагают, что потребность экспортеров в дивидендах закрывается на 90% за счет продажи валютной выручки на открытом рынке. Пик конвертации валюты в этих целях придется на семидневный отрезок с момента закрытия реестра под дивиденды.

🔻 В то же время в инвестбанке предположили, что сейчас фактор дивидендов будет меньше влиять на курс, чем годом ранее. Доля экспортеров в общей массе дивидендов уменьшится с 53% в 2023 году до 46% в 2024-ом.

https://quote.ru/news/article/664b694f9a7947072968c38b

Фото: «Синара»

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛽️ Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» по итогам торгов 20 мая подешевели на 6,53%, до ₽145,03
— бумаги закрылись возле минимума дня — ₽145,01. Это минимальный уровень с 10 октября 2022 года
— котировки газового гиганта ускорили падение после того, как правительство выпустило директиву, предусматривающую отказ от дивидендов по итогам 2023 года
— совет директоров компании по дивидендам состоится 23 мая
— в «Финаме» полагают, что причиной отказа от дивидендов могла стать высокая долговая нагрузка — около 3х по соотношению чистый долг / EBITDA и отсутствие перспектив по ее снижению в ближайшее время
— ранее некоторые эксперты отмечали, что шансы на выплату дивидендов «Газпромом» были — исходя из результатов компании за 2023 год они могли бы составить ₽15-16 на акцию
— надежды были связаны с заявлением зампреда правления «Газпрома» Фамила Садыгова о том, что возможное изменение долговых метрик не должно повлиять на рекомендацию по выплатам акционерам
— в ближайшие 2-3 года дивидендов от газового гиганта ждать не стоит, считают в «Финаме»
— причины: дополнительный НДПИ «Газпрома» в размере ₽600 млрд в год, а также вероятность того, что в текущих условиях «Газпром» продолжит генерировать отрицательный свободный денежный поток

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 20 мая снизился на 0,97%, до 3468,09 пункта
— рынок корректировался после трех дней роста на минувшей неделе
— в плюсе закрылись только пять компаний, в частности, «Полюса» и «Селигдара», акции которых подорожали на фоне роста цен на золото
— на вечерней сессии снижение российского рынка акций резко ускорилось из-за падения бумаг «Газпрома», которые имеют значительный вес в индексе Мосбиржи (10,22%)
— на этом фоне индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессии, снизился на 1,47%, до 3450,49 пункта
— индексу Мосбиржи не удалось закрепиться выше 3500 пунктов, поэтому увеличивается вероятность более глубокой коррекции, полагают в БКС
— предотвратить ее может новая волна ослабления рубля и устойчивость цен на нефть

🏆 Акции золотодобытчиков
— По итогам торгов в понедельник в лидеры вышли акции золотодобытчиков
— котировки «Селигдара» прибавили 3,64%, «Полюс» подорожал на 0,99%, ЮГК — на 6,74%
— опережающую динамику бумаги золотодобывающих компаний показали на фоне роста цен на золото
— драгоценный металл обновил исторический максимум, достигнув отметки $2454,2 за унцию
— золото оказалось в центре внимания инвесторов после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси
— новость усилила ощущение растущих геополитических рисков, пишет Bloomberg
— однако основными драйверами роста золота остаются ожидания снижения ставки ФРС и слабый доллар США
— бумаги Polymetal — единственные в секторе золотодобытчиков закрылись в минусе из-за рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 2023 год

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 20 мая
— Applied Materials. Дивиденды — $0,4. Дата выплаты — 13 июня. Доходность — 0,18%

📃 Корпоративные события

— «РуссНефть»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос распределения прибыли
— Саратовский НПЗ, НКХП, «Делимобиль»: заседания совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— «Распадская»: ГОСА по дивидендам за 2023 год

До открытия торгов в США

— Macy's: ожидания: EPS — $0,16, выручка — $4,82 млрд
— Lowe's: ождания: EPS — $2,95, выручка — $21,11 млрд

📝 Другие важные события

— Германия: индекс цен производителей, апрель — 09:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 11:00 мск
— Великобритания: глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью — 20:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/664c1ee39a79470ff4087971

@selfinvestor

#открытие_рф

🛴 Совет директоров Whoosh рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года. Компания сообщила, что вернется к вопросу о выплате дивидендов в четвертом квартале 2024 года.

Акции кикшеринга на открытии торгов упали на 3%, до ₽298,2 за бумагу.

📱«Ростелеком» планирует проведение IPO дочерней компании «РТК-ЦОД» осенью, ожидает ясности от Банка России относительно установления минимального порога free float для допуска акций к организованным торгам, сообщил президент компании Михаил Осеевский.

«В осеннее [окно]. Сейчас же Центральный банк выступил с инициативой, что все-таки нужно определить какой-то минимальный приемлемый объем free float. Поэтому сейчас посмотрим, будут ли какие-то регуляции», — сказал глава «Ростелекома».

Данные: TradingView

@selfinvestor