🇷🇺 Российский рынок в начале короткой недели продолжил снижение. Индекс Мосбиржи к середине понедельника теряет 0,27%.

▪️Завтра техническая картина по Индексу Мосбиржи может ухудшиться, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Акции ЛУКОЙЛа очистятся от дивидендов, и при прочих равных Индекс Мосбиржи может сходить к 3400 пунктам, а то и ниже. Вес акций ЛУКОЙЛа в структуре Индекса превышает 15%, поэтому вклад гэпа в индекс составит около 1%».

▪️ Краткосрочно индекс Мосбиржи может продолжить демонстрировать нейтральную динамику в мае, полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Юлия Голдина.

«С одной стороны, на индекс будут давить дивидендные отсечки по компаниям, но, с другой стороны, активных распродаж не ожидается, так как явных негативных поводов для снижения пока нет. Таким образом, локальная слабость рынка, скорее всего, не развернет основной восходящий тренд, а просто даст возможность отчасти снять перекупленность, которая образовалась в апреле. Вероятно, в мае индекс Мосбиржи будет показывать боковую динамику».

Данные: TradingView

@selfinvestor

📌 О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в мае 2024 года в размере 183,58 млрд руб.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2024 года составило -72,65 млрд руб.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 110,94 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 8 мая 2024 года по 6 июня 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,55 млрд руб.

@minfin

#МинфинСообщает #бюджет

❕Совет директоров автоконцерна «Соллерс» рекомендовал выплатить по результатам 2023 года дивиденды в размере ₽89 на акцию. Такая выплата дает дивдоходность 9,2%. Последний день для покупки акций компании под дивиденды — 4 июля.

📊 Акции «Соллерс» подскочили на этой новости на 5,9%, до ₽984 за бумагу.

https://quote.ru/news/article/6638a94e9a79472e51f2ada9

@selfinvestor

🗿 ЦБ увеличит продажи валюты на внутреннем рынке в 10 раз — что будет с рублём

Минфин с 6 мая по 8 июня ежедневно будет направлять на покупку иностранной валюты и золота ₽5,55 млрд. Банк России будет зеркалировать эти операции, а также дополнительно продавать анонсированные ранее ₽11,8 млрд.

В итоге объем чистых продаж валюты со стороны ЦБ на внутреннем рынке составит эквивалент ₽6,25 млрд в день против ₽600 млн в день месяцем ранее.

Эксперты положительно расценивают влияние этих мер на рубль.

«Увеличение объема продажи валюты в мае вкупе с отложенными эффектами растущего профицита внешней торговли в марте продолжат оказывать рублю поддержку в мае и июне», — полагает экономист Дмитрий Полевой.

Среди других положительных факторов для рубля эксперт упомянул продажу валюты со стороны экспортёров, в том числе для выплаты дивидендов, и сохранение высокой ключевой ставки.

«В итоге, допускаю, что в мае-июне рубль может тяготеть к диапазону 90-93/USD c последующим умеренным ослаблением до 95-100 к концу года», — заключил Полевой.

Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин также ожидает, что в мае волатильность рубля будет ниже, чем в апреле, поскольку в этом месяце предложение валюты окажется выше.

«Впрочем, более важными факторами для поддержки российской валюты в ближайшие месяцы будут дивидендные выплаты экспортеров. Ожидается рост спроса на рубль под эти цели», — указал эксперт.

@selfinvestor

⏺Курс доллара впервые с 12 марта опустился ниже ₽91. На 15:00 американская валюта торговалась на уровне ₽90,9925.

Поддержку рублю оказали новости о том, что Банк России в мает увеличит продажи валюты на внутреннем рынке в 10 раз — с ₽600 млн до ₽6,25 млрд в день. Рост связан с двукратным сокращением покупок валюты и золота со стороны Минфина.

Укреплению российской валюты также способствует указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, который в конце апреля был продлен еще на год, до 30 апреля 2025 года.

🗣 По мнению портфельного управляющего УК «Первая» Максима Федосова, значительного ослабления рубля в ближайшее время ожидать не стоит. Высокие цены на нефть продолжат поддерживать курс рубля, плюс монетарная политика Банка России останется жесткой, что обеспечит привлекательность рублевых сбережений и будет способствовать уменьшению спроса на иностранную валюту.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📊 Цены на кофе сорта робуста (Robusta) поднялись до самого высокого уровня за 45 лет

💬 Показатель оптовых цен, который рассчитывает Международная организация кофе (ICO), в апреле вырос на 16,8%, до $1,9365 за фунт ($4,27 за кг), и стал самым высоким с 1979 года.

💬 Вьетнам — крупнейший производитель кофе робуста — продолжает сталкиваться с трудностями после неурожая в прошлом и в текущем сезонах, говорится в обзоре организации. Проблемы усугубляют засуха и жара в сельскохозяйственных районах страны. Запасы воды для орошения в регионе истощаются.

На долю Вьетнама приходится около трети мировых поставок зерен робусты, которые используются для приготовления растворимых напитков и кофе эспрессо.

https://quote.ru/news/article/6638a5b79a7947ebc5b27a15

@selfinvestor

📉 Акции «М.Видео» резко пошли вниз на фоне сообщения о том, что во вторник, 7 мая, совет директоров обсудит увеличение уставного капитала через размещение дополнительных обыкновенных акций.

По состоянию на 19:55 мск котировки на минимуме упали на 9,25%, до ₽190,5.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Акции «М.Видео» упали почти на 11% после новости о возможной допэмиссии

@selfinvestor

💭 Илон Маск предложил Уоррену Баффету идею для вложения миллиардов долларов Berkshire Hathaway

К началу апреля конгломерат Баффета накопил на балансе рекордные $189 млрд. Илон Маск предложил, как использовать часть этих денег— их нужно инвестировать в акции Tesla.

«Он должен занять позицию в Tesla. Это очевидный шаг», — считает Маск. Правда, он не объяснил, почему этот шаг очевиден.

Ранее финансовые показатели Tesla не вызывали интереса у Баффета. Выручка компании в первом квартале 2024 года упала на 9% — до $21,3 млрд. Чистая прибыль снизилась в 2,2 раза и составила $1,13 млрд по сравнению с $2,5 млрд за аналогичный период предыдущего года. Tesla продала на 9% меньше автомобилей в первом квартале даже после снижения цен, а в апреле стало известно о планах автопроизводителя сократить численность персонала как минимум на 10%.

Подробнее ➡️ Илон Маск дал Уоррену Баффету совет по вложению денег Berkshire Hathaway

@selfinvestor

⏺Курс евро впервые с 27 апреля опустился ниже ₽98. На 07:00 мск европейская валюта торговалась на уровне ₽97,6425.

Поддержку рублю оказывают такие факторы, как новости об увеличении продаж валюты со стороны ЦБ в 10 раз и продление указа об обязательной продаже части валютной выручки экспортёров.

Еще одной из причин укрепления рубля также мог стать сравнительно низкий спрос на валюту из-за короткой рабочей недели, рассказали в банке «Санкт-Петербург».

Впрочем, в банке «Русский Стандарт» допускали, что позиции российской валюты на этой неделе могут ослабнуть на фоне утраты поддержки от налогового периода.

https://quote.ru/news/article/6638b25b9a794709757899d4

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛽️ Дивидендный гэп ЛУКОЙЛа
— 6 мая был последний день, когда можно было купить акции ЛУКОЙЛа, чтобы получить дивиденды
— это значит, что во вторник, 7 мая, торги по бумагам компании начнутся дивидендным гэпом
— котировки упадут примерно на размер дивидендов минус налог с них, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— по расчетам брокера, снижение может составить около ₽430 или 5,3% от текущих цен
— итоговые дивиденды за 2023 год составят ₽498 на акцию с дивдоходностью 6,17%, ранее компания уже выплатила промежуточные дивиденды в размере ₽447 на акцию
— в «Альфа-Инвестициях» ожидают быстрого закрытия дивидендного гэпа — за 10 –15 рабочих дней или 2–3 календарных недели, благодаря позитивным ожиданиям в отношении компании
— эксперты назвали два позитивных фактора:
— по итогам 2024 года дивиденды могут составить более ₽1000 на акцию (более 12,4% по текущим ценам)
— у компании есть «кубышка» около ₽1125 на акцию или 13,9% по текущим ценам, которая также может быть использована в интересах акционеров

💩 Акции «М.Видео»
— 7 мая совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» обсудит возможность размещения дополнительных обыкновенных акций для увеличения уставного капитала
— котировки компании отреагировали падением на сообщение о возможной допэмиссии акций
— вечером 6 мая бумаги «М.Видео» снижались на 10,86% — до ₽187,2
— в «Альфа-Инвестициях» отмечают, что новость о рассмотрении советом директоров вопроса о допэмиссии негативна для акций «М.Видео» из-за потенциального размытая долей держателей
— в то же время она позитивна для облигаций компании, так как привлечение капитала снизит долговые риски
— у аналитиков БКС негативный взгляд на бумаги «М.Видео»

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 6 мая индекс Мосбиржи снизился на 0,17% до 3436,05 пункта. Бенчмарк теряет позиции с начала мая
— давление на российский рынок оказал валютный фактор — в понедельник курс доллара впервые с 12 марта опустился ниже ₽91
— на этом фоне индекс Мосбиржи опускался до 3418,47 пункта
— однако рубль к закрытию растерял существенную часть дневного прироста, благодаря чему индекс Мосбиржи отыграл большую часть потерь
— «Выкуп очередной просадки индекса Мосбиржи свидетельствует о том, что покупатели настроены достаточно оптимистично. Хотя продавцы также довольно активны, им пока не удается вызвать более устойчивое снижение нашего рынка», — отметили в БКС
— сегодня волатильность широкого рынка значительно возрастет на фоне дивидендного гэпа ЛУКОЙЛа, предупредили в брокере
— учитывая большой вес этих акций в структуре индекса Мосбиржи — почти 15,4% — падение может составить до 30 пунктов
— по оценке аналитиков «Альфа-Инвестиций», индекс Мосбиржи может потерять 0,8–0,9% и опуститься в район 3400 пунктов

https://quote.ru/news/article/6639aa239a7947773a6eaf88

@selfinvestor

#открытие_рф

⛽️ Котировки ЛУКОЙЛа обвалились на 5,64% на старте торгов на фоне дивидендного гэпа, опустившись до ₽7574 за акцию.

Компания выплатит акционерам ₽498 на акцию по итогам 2023 года. Дивдоходность по цене закрытия понедельника — 6,2%. В «Альфа-Инвестициях» ожидают быстрого закрытия дивидендного гэпа — за 10 –15 рабочих дней или 2–3 календарных недели.

https://quote.ru/news/article/6639053e9a79475ebb953513

Данные: TradingView

@selfinvestor

⛽️ Котировки «Транснефти» выросли на 3,4%, достигнув отметки ₽1646 за привилегированную акцию.

Резкий рост бумаг компании вызвали заявления президента «Транснефти» Николая Токарева. По его словам, совет директоров компании в ближайшее время рассмотрит рекомендации по дивидендам и «они будут неплохие, выше, чем в прошлом».

Также Токарев подтвердил, что обсуждается вопрос о переходе «Транснефти» на выплату дивидендов дважды в год.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/6639da809a79475cea941815

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏦 В апреле на Мосбирже был зафиксирован нетто-отток в акциях в размере ₽4,9 млрд — инвесторы больше продавали бумаги, чем покупали

🔴В целом суммарный объем вложений на фондовом рынке Мосбиржи в апреле достиг максимума с начала года — ₽94,7 млрд. При этом:

— инвестиции в облигации составили ₽83,8 млрд;
— объем вложений в биржевые фонды — ₽15,8 млрд;
— нетто-отток в сегменте акций составил 4,9 млрд.

🔴Число физлиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже (MOEX), превысило 31,5 млн, ими открыто 55,9 млн счетов. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 76,6%.

🔴 Сделки на Московской бирже в апреле заключили почти 4 млн частных инвесторов.

🔴Самыми популярными бумагами в портфелях частных инвесторов в апреле стали:

Сбербанк (30,1% по «обычке» и 7% по «префам»)
ЛУКОЙЛ (14,5%)
«Газпром» (13,5%)
«Яндекс» (8,8%)
«Сургутнефтегаз», «префы» (6,2%)
«Роснефть» (5,9%)
«Норникель» (5,2%)
«Северсталь» (4,5%)
«Магнит» (4,3%)

🔴Из состава индекса IPO наибольшей популярностью пользовались Совкомбанк (17,3%), Группа «Астра» (16,1%), «Европлан» (13,3%), ЮГК (11,1%), «Софтлайн» (10,5%), МТС-Банк (9,6%), «ВУШ Холдинг» (7,0%), «ЕвроТранс» (6,7%), «Диасофт» (4,8%) и «Делимобиль» (3,7%).

@selfinvestor

🇷🇺Индекс Мосбиржи всё ближе к круглой отметке 3400 пунктов. По состоянию на 14:50 мск бенчмарк потерял 0,5% и достиг 3419,15 пункта.

«Котировки продолжают умеренное снижение, начатое на прошлой неделе. Сегодня оно усилилось на фоне дивидендной отсечки в акциях ЛУКОЙЛа, которые имеют долю в индексах более 15%», — отметил портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев.

Он добавил, что внешний фон также не способствует росту российского рынка — цены на нефть падают, а на глобальных рынках наблюдается смешанная динамика.

⛽️ Среди лидеров роста в составе индекса Мосбиржи обыкновенные акции «Транснефти». По состоянию на 14:50 мск котировки прибавили 3,64%, до ₽1650,5. Драйвером роста стали заявления главы компании Николая Токарева о том, что совет директоров «Транснефти» в ближайшее время рассмотрит рекомендации по дивидендам.

«В принципе, они будут неплохие, потому что результаты по году были неплохие — и выручка серьезно подросла», — сказал Токарев.

🔌 Лучше рынка также смотрятся акции «Юнипро». Они подорожали на 3,01%, до ₽2,224. Котировки растут на фоне сообщения о том, что 15 мая совет директоров рассмотрит вопрос выплаты дивидендов.

«Возможности для текущих выплат у «Юнипро» есть, с чем и связана основная инвестидея в бумагах компании. Но пока это на паузе из-за формального наличия в акционерах иностранного юрлица - Uniper, хотя его доля (83,7%) перешла в конце прошлого года во временное управление Росимуществу«, — считает управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

По ее мнению, маловероятно, что на ближайшем заседании совета директоров будет вынесено положительное решение по дивидендам.

Данные: TradingView

@selfinvestor