⛽️ Акции ЛУКОЙЛа впервые в истории превысили отметку ₽8000. На 20:19 мск бумаги компании торговались на уровне ₽8013,5.

Днем ранее компания сообщила, что ее акционеры одобрили выплату финальных дивидендов за 2023 год (₽498 на акцию, дивдоходность 6,2%). Ранее компания уже выплатила промежуточные дивиденды за 2023 год в размере ₽447 на акцию. В итоге за год выплаты составят рекордную для компании сумму ₽945 на акцию.

Однако аналитики Альфа-Банка предупредили, что привлекательность акций ЛУКОЙЛа у инвесторов в будущем может заметно снизиться. Аналитики привели тому две причины:

▪️так как компания сократила раскрываемую отчетность, подход к расчету дивидендов сейчас непрозрачен — а это основополагающий фактор популярности ЛУКОЙЛа среди инвесторов;

▪️эксперты ожидают, что ЛУКОЙЛ из-за обратного выкупа бумаг у нерезидентов откажется от финальных дивидендов за 2024 год и выплатит только промежуточные.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/662caade9a7947d7a960ffa4

@selfinvestor

💼 Брокер «ВТБ Мои Инвестиции» обновил топ-10 акций, наиболее привлекательных на российском рынке. В него вошли бумаги «Европлана», исключены из подборки акции МТС.

✔️«Европлан». Аналитики добавили бумаги компании на фоне сильных операционных результатов в первом квартале 2024 года. По их мнению, рост лизингового портфеля, опережающий динамику рынка, сохранится.

❌ МТС. Брокер зафиксировал прибыль по бумагам компании. По мнению экспертов, после объявления дивидендной политики компания «исчерпала главный среднесрочный драйвер роста своих бумаг».

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/662d0d379a794759d5408c0f

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 29 апреля по 3 мая

Понедельник, 29 апреля

🌙🇺🇸Transocean: ожидания: EPS — -$0,15, выручка — $782,8 млн
☀️🇺🇸Domino’s pizza: ожидания: EPS — $3,39, выручка — $1,08 млрд
🌙🇺🇸Coursera: ожидания: EPS — $0,01, выручка — $170,43 млн
🌙🇺🇸Welltower: ожидания: EPS — $0,25, выручка — $1,81 млрд
🌙🇺🇸Microstrategy: ожидания: EPS — -$0,58, выручка — $121,72 млн
🌙🇺🇸Paramount: ожидания: EPS — $0,36, выручка — $7,73 млрд

Вторник, 30 апреля

☀️🇺🇸Eli Lilly: ожидания: EPS — $2,48, выручка — $8,94 млрд
🌙🇺🇸Pinterest: ожидания: EPS — $0,14, выручка — $700,27 млн
🌙🇺🇸AMD: ожидания: EPS — $0,62, выручка — $5,48 млрд
☀️🇺🇸3M (MMM): ожидания: EPS — $2,1, выручка — $7,63 млрд
🌙🇺🇸Lumen Technologies: ожидания: EPS — $0,02, выручка — $3,394 млрд
☀️🇺🇸Coca-Cola: ожидания: EPS — $0,7, выручка — $11,02 млрд
☀️🇺🇸McDonald's: ожидания: EPS — $2,72, выручка — $6,16 млрд
🌙🇺🇸Amazon: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $142,65 млрд
☀️🇺🇸PayPal: ожидания: EPS — $1,22, выручка — $7,51 млрд
🌙🇺🇸Starbucks: ожидания: EPS — $0,8, выручка — $9,13 млрд
☀️🇺🇸Eaton: ожидания: EPS — $2,29, выручка — $5,9 млрд
☀️🇺🇸Macerich: ожидания: EPS — -$0,09, выручка — $205,41 млн

Среда, 1 мая

☀️🇺🇸Marriott: ожидания: EEPS — $2,17, выручка — $5,95 млрд
☀️🇺🇸G1 Therapeutics: ожидания: EPS — -$0,2, выручка — $15,06 млн
☀️🇺🇸Pfizer: ожидания:EPS — $0,53, выручка — $14,04 млрд
🌙🇺🇸Etsy: ожидания: EPS — $0,49, выручка — $646,21 млн
🌙🇺🇸DoorDash: ожидания: EPS — -$0,03, выручка — $2,45 млрд
☀️🇺🇸Mastercard: ожидания: EPS — $3,24, выручка — $6,34 млрд
🌙🇺🇸MGM Resorts: ожидания: EPS — $0,56, выручка — $4,23 млрд
🌙🇺🇸AIG: ожидания: EPS — $1,66, выручка — $11,66 млрд
☀️🇺🇸Kraft Heinz: ожидания: EPS — $0,69, выручка — $6,438 млрд
🌙🇺🇸Albemarle: ожидания: EPS — $0,24, выручка — $1,28 млрд
☀️🇺🇸Barrick Gold: ожидания: EPS — $0,16, выручка — $2,75 млрд
🌙🇺🇸MetLife: ожидания: EPS — $1,86, выручка — $17,73 млрд
☀️🇺🇸DuPont: ожидания: EPS — $0,65, выручка — $2,81 млрд
🌙🇺🇸Qualcomm: ожидания: EPS — $2,32, выручка — $9,34 млрд
🌙🇺🇸eBay: ожидания: EPS — $1,2, выручка — $2,53 млрд
🌙🇺🇸Marathon Oil: ожидания: EPS — $0,55, выручка — $1,56 млрд

Четверг, 2 мая

☀️🇷🇺«ЭЛ5-Энерго»
🌙🇺🇸Illumina: ожидания: EPS — $0,04, выручка — $1,05 млрд
☀️🇺🇸Peloton: ожидания: EPS — -$0,36, выручка — $718 млнд
🌙🇺🇸Southwestern Energy: ожидания: EPS — $0,14, выручка — $1,29 млрд
☀️🇺🇸Regeneron: ожидания: EPS — $10,19, выручка — $3,22 млрд
🌙🇺🇸Coinbase Global: ожидания: EPS — $1,01, выручка — $1,3 млрд
🌙🇺🇸Booking: ожидания: EPS — $14,09, выручка — $4,25 млрд
🌙🇺🇸Apple: ожидания: EPS — $1,5, выручка — $90,32 млрд
☀️🇺🇸Moderna: ожидания: EPS — -$3,55, выручка — $94,28 млн
🌙🇺🇸Block: ожидания: EPS — $0,72, выручка — $5,83 млрд
☀️🇺🇸Moody's: ожидания: EPS — $2,99, выручка — $1,69 млрд
☀️🇺🇸ConocoPhillips: ожидания: EPS — $2,08, выручка — $14,96 млрд
🌙🇺🇸Amgen: ожидания: EPS — $3,89, выручка — $7,45 млрд
☀️🇺🇸Shell: ожидания: EPS — $1,94, выручка — $78,42 млрд
☀️🇺🇸Kellanova: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $3,16 млрд
☀️🇺🇸Cinemark: ожидания: EPS — -$0,19, выручка — $557,61 млн

Пятница, 3 мая

В этот день нет важных корпоративных событий

@selfinvestor

#открытие_рф

🏛 «Баланс рисков на текущей неделе складывается в пользу рыночной консолидации. Сильные корпоративные результаты и высокие ожидания по дивидендной доходности окажут поддержку фондовым индексам. Дальнейшее повышение доходности облигаций может оказать давление на рынок», — отметила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева

Данные: TradingView

@selfinvestor

💴 Японская валюта обвалилась до 160 иен к доллару впервые за 34 года.

📊 Утром 29 апреля курс доллара к иене поднялся на 0,32% и на пике составил 160,2 иены за доллар. Это стало самым высоким значением с 1990 года, когда курс доллара поднимался до 160,33 иены. По отношению к евро иена упала до 171,59 — самого низкого уровня с момента создания единой европейской валюты.

Падение валюты произошло на фоне недостаточной ликвидности, в том числе из-за государственного праздника в Японии, пишет Bloomberg.

🗣 «Рынок очень нервный, и из-за нехватки ликвидности иена становится опасной игрушкой», — рассказал аналитик National Australia Bank Родриго Катрил. Главный стратег Mizuho Securities Сёки Омори предположил, что отчасти в таком резком движении курса иены на валютном рынке могут быть виноваты системы алгоритмического трейдинга.

📊 После резкого падения на утренних торгах курс иены быстро восстановился. По состоянию на 10:20 мск за доллар давали 155,41 иены.

Подробнее про причины падения японской валюты ➡️ https://quote.ru/news/article/662f36d29a7947d7eceee546

@selfinvestor

🚘 Котировки Tesla подскочили на премаркете 29 апреля почти на 8%.

Поводом для роста стала новость о том, что Илон Маск получил предварительное одобрение властей Китая на запуск на территории страны программного обеспечения для полностью автономного вождения (Full-Self Driving или FSD).

Компания также заключила соглашение c китайским технологическим гигантом Baidu. Компании будут сотрудничать в области картографии и навигации, благодаря чему Tesla получит возможность использовать свою программу автопилота в КНР.

Одобрение FSD в Китае станет серьезным подспорьем для Tesla, чья выручка в первом квартале снизилась впервые с 2020 года, отмечает Bloomberg. Неожиданный визит Маска в Китай является «переломным моментом», сказал старший аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз.

https://quote.ru/news/article/6628acc29a794755ad02de92

@selfinvestor

💰 На минувшей неделе на российском дивидендом пространстве вышел целый ряд важных новостей.

💿 «Северсталь» первой среди представителей сектора черной металлургии вернулась к выплате квартальных дивидендов. Рекомендация за I квартал — ₽38,3 на акцию. С учетом дивидендов за 2023 год (₽191,51 на акцию) выплаты в сумме могут составить ₽229,81. Дивдоходность — 12%.

🏦 23 апреля набсовет Сбербанка рекомендовал к выплате рекордные дивиденды в размере ₽33,3 на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Дивдоходность — 10,8%.

⛽️ «Татнефть» анонсировала дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽25,17 на каждый тип акций (дивдоходность 3,5%), что превзошло ожидания рынка.

📱 Совет директоров МТС рекомендовал выплатить по итогам 2023 года дивиденды в размере ₽35 на акцию. Это дает около 11,33% дивидендной доходности.

🏛 Акционеры Мосбиржи не смогли обсудить рекомендацию набсовета по дивидендам (₽17,35 на акцию) из-за отсутствия кворума. Следующее общее собрание по вопросу дивидендов состоится 31 мая.

🌾 Совет директоров «ФосАгро» отложил рассмотрение вопроса о выплате дивидендов за 2023 год на фоне оттока ликвидности в IV квартале 2023 года.

💿 ММК объявил дивиденды после паузы длиной более двух лет. Рекомендация совета директоров по итогам 2023 года — ₽2,752 на акцию (дивдоходность около 5%). Рынок рассчитывал на большую выплату.

✔️ Всего к началу мая 39 компаний дали рекомендации по дивидендам. Сейчас главной интригой остаются дивиденды «Газпрома». Эксперты ожидают выплат от ₽13 до ₽19,7 на акцию.

Что еще интересного?

📚 Читайте: В SberCIB спрогнозировали на весну и лето рекордные дивиденды в ₽3 трлн


Больше информации по дивидендам можно найти здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2024

@selfinvestor

🔤 ЦБ на последнем заседании дал сигналы, которые спутали карты сторонникам перехода на длинные ОФЗ с фиксированным купоном. Отличный повод для того, чтобы наконец разобраться в этом вопросе от А до Я.

Сегодня посмотрим на то, какие интересные флоатеры есть на рынке. А завтра ждите разгромнyю колонку про длинные бумаги и то, сколько на них можно заработать (или потерять?).

Лучшие облигации в период высоких ставок ➡️ Выбор «Цифра Брокера»

@selfinvestor

💿 Акции «Северстали» обновили исторический максимум, достигнув отметки ₽1926,8 за бумагу.

🔹 Поддержку акциям «Северстали» оказало возобновление дивидендных выплат, отметили аналитики «БКС Мир Инвестиций».

«Северсталь» первой среди представителей сектора черной металлургии вернулась к выплате квартальных дивидендов. Совет директоров «Северстали» по результатам I квартала рекомендовал выплаты в размере ₽38,3 на бумагу. А в феврале компания дала рекомендацию по дивидендам за 2023 год — ₽191,51 на акцию. С учетом квартальных дивидендов акционеры компании в совокупности получат ₽229,81 на бумагу.

🔹 Кроме того, на прошлой неделе компания «Северсталь» представила сильные финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Аналитики ИК «Велес Капитал» отметили уверенный рост ключевых показателей металлурга и отрицательную долговую нагрузку. А в ПСБ указали на высокую маржинальность бизнеса и большой объем средств на балансе.

Эксперты рекомендуют покупать акции «Северстали».

https://quote.ru/news/article/662f984b9a79478d22e47d3f

@selfinvestor

#открытие_рф

Открытие рынка

🟢 Индекс Мосбиржи: +0,23% (3486,11 пункта)
🟢 Индекс РТС: +0,17% (1179,48 пункта)

🏗 Сегодня последний день для покупки под дивиденды акций застройщика ЛСР. Размер выплат — ₽100 на бумагу. Доходность по текущей цене — 8,9%.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🚗 Илон Маск стала богаче на $18,5 млрд всего за один день. Что произошло?

📊 По итогам торгов в понедельник, 29 апреля, акции Tesla подскочили на 15,31%, до $194,05. Согласно Bloomberg Billionaires Index, состояние Илона Маска за этот день увеличилось на $18,5 млрд, а за последние пять дней — на $37,3 млрд. Миллиардер занимает третью строчку в списке самых богатых людей мира, его активы оцениваются в $201,5 млрд.

Это самый большой недельный прирост стоимости активов Маска с марта 2022 года, когда он согласился выкупить соцсеть X (ранее называлась Twitter) за $44 млрд. Свое состояние бизнесмен сколотил главным образом благодаря Tesla, X и SpaceX.

🇨🇳 Ранее стало известно, что Маск посетил Китай и договорился с властями КНР о том, чтобы Tesla разрешили запустить софт для полностью автономного вождения (Full-Self Driving или FSD). Bloomberg напоминает, что Tesla — один из аутсайдеров года в индексе S&P 500 на фоне снижения цен и неожиданного сокращения поставок автомобилей.

По итогам первого квартала 2024 года выручка компании снизилась на 9% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до ₽21,3 млрд. Годовое снижение квартальной выручки зафиксировано впервые с 2020 года.

@selfinvestor

⏺Курс евро превысил ₽100 впервые с 19 апреля. Пара доллар-рубль торгуется на отметке ₽93,38.

🗣 Аналитики «Цифра брокера» выделяют несколько причин

▪️Cвою роль могло сыграть завершение налогового периода в апреле;

▪️В субботу было продлено действие указа президента об обязательном возврате валютной выручки экспортерами. Если до этого участники рынка могли продавать валюту в ожидании продления, то теперь неопределенность ушла, и давление продавцов снизилось;

▪️Нефтяные котировки перешли к снижению. Нефть Brent в понедельник подешевела примерно на 1%.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Курс доллара упал ниже ₽93. Превысив накануне отметку ₽93, доллар пока не может закрепиться выше нее. Евро торгуется на уровне ₽99,8, хотя сегодня в районе полудня пробивал уровень ₽100.

27 апреля, правительство продлило на год действие указа президента об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. Ранее эксперты сообщали «РБК Инвестициям», что этот фактор будет основным драйвером для российской валюты в мае, а также положительно скажется на внутреннем валютном рынке в части сокращения рыночной волатильности.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🔄 8 мая — дедлайн по подаче заявок на обмен активами. Как идет процесс?

🟠 «БКС Мир Инвестиций» и «Финам». Согласие на продажу замороженных бумаг подписали 60% или более 60% клиентов соответственно.

🟠 Альфа-банк, «КИТ Финанс». На конец апреля заявки на обмен активами подали более 50% клиентов.

🟠 «ВТБ Мои Инвестиции». В начале апреля заявки подали 20% клиентов, а на конец месяца их доля выросла до 45%.

🟠 Сбербанк. Пока не раскрывает долю инвесторов, подавших заявки.

☝️ Что еще важно знать?

🇧🇪 Основная часть активов россиян заблокирована в депозитарии Euroclear, регулирующим органом для которого является Минфин Бельгии. «РБК Инвестиции» выяснили, что это ведомство не признает силу указа президента, который регламентирует процедуру обмена.

⏳ 8 мая — условный ориентир, у некоторых брокеров дедлайн истекает еще раньше.

Как идет процесс обмена и что ему угрожает, узнали наши коллеги из РБК Pro ➡️ Как проходит обмен замороженных активов: главные успехи и риски

@selfinvestor