🏛 Российский рынок завершил неделю ростом на 0,42%, несмотря на попытку коррекции в середине недели. По итогам пятницы индекс Мосбиржи составил 3 470,88 пункта.

В целом рынок в последние сессии ощущал неуверенность в том числе ввиду приостановки роста цен на нефть и золото, отметили аналитики «СберИнвестиций». Кроме того, скорректировались акции «Русала», Эн+ Груп и «Норникеля» — после того, как США и Великобритания ввели санкции против российских алюминия, меди и никеля.

⛽️ Однако в пятницу поддержку рынку обеспечил рост в голубых фишках. В частности на 1,5% дорожали акции «Газпрома», составляющие 11,2% в базе расчета индекса. Инвесторы покупали бумаги компании в ожидании новостей по дивидендам компании.

«В конце апреля могут появиться рекомендации по дивидендам за 2023 г. Это может стать важным событием для бумаг, которые вырастут в цене, если подтвердится бычий сценарий — выплата 50% по МСФО», — отметили аналитики «БКС Мир Инвестиций».

Позитивное влияние на рынок также оказал возобновившийся к вечеру рост цен на нефть и золото.

⛽️ Лидерами роста индекса Мосбиржи оказались обыкновенные акции «Сургутнефтегаза». Бумаги дорожали в преддверии заседания совета директоров компании, которое состоится в понедельник, и в ожидании рекомендаций совета директоров по дивидендам за 2023 год, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, на следующей неделе сохраняется вероятность дальнейшего роста на российском рынке. Неделя будет насыщенной на корпоративные события. 25 апреля, в частности, на Мосбирже начнутся торги акциями МТС-Банка, а «Татнефть» и «Северсталь» могут озвучить новые дивидендные выплаты.

@selfinvestor

🔤 За последние пару месяцев доходности по корпоративным облигациям заметно подросли и по некоторым выпускам максимально приблизились к 18%. Это значит, что пора обновить наш топ-10 бумаг надежных эмитентов. В этом посте публикуем первые три, а остальные — по ссылке ниже на сайте «РБК Инвестиций».

ХК «Новотранс», выпуск 001P-01

🟠 Дата погашения: 27.11.2024
🟠 Доходность: 17,85%
🟠 Купон: 8,75% (четыре раза в год)
🟠 Накопленный купонный доход: ₽4,32
🟠 Цена облигации: 97,34%

«Пионер», выпуск 001P-06

🟠 Дата погашения: 04.12.2025
🟠 Доходность: 17,82%
🟠 Купон: 11,75% (четыре раза в год)
🟠 Накопленный купонный доход: ₽14,81
🟠 Цена облигации: 94,5%

«Интерлизинг», выпуск 001Р-06

🟠 Дата погашения: 24.08.2026
🟠 Доходность: 17,56%
🟠 Купон: 13,50% (четыре раза в год)
🟠 Накопленный купонный доход: ₽19,6
🟠 Цена облигации: 95,58%

Облигации с доходностью выше 16% 👉 Какие бонды купить весной 2024 года

@selfinvestor

🚀 Дивидендный сезон — 2024 набирает космическую скорость

🟡 В апреле инвесторы получили выплаты от «Росгосстраха», «Диасофта», НОВАТЭКа и группы «Черкизово».

👍 Всего сейчас 16 компаний, которые рекомендовали дивиденды и отсечки по которым пока не прошли. За последние пару недель выплаты объявили:

🟢 НЛМК. ₽25,43 на акцию, дивдоходность — 11,2%. Последний день для покупки под дивиденды — 24 мая.

🟢 АЛРОСА. ₽2,02 на акцию, дивдоходность — 2,7%. Последний день для покупки под дивиденды — 30 мая.

🟢 ТМК. ₽9,51 на акцию, дивдоходность — 4,1%. Последний день для покупки под дивиденды — 3 июня.

🟢 Henderson. ₽30 на акцию, дивдоходность — 4,1%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 31 мая.

🟢 «Мосгорломбард». ₽0,08 на каждый тип акций, около 2,7% дивидендной доходности. Последний день для покупки акций под дивиденды — 3 июня.

Что еще интересного?

📚 Читайте. «Атон» обновил стратегию — здесь много важного про дивиденды

📺 Смотрите. Вебинар с X5 Retail Group: все о редомициляции и дивидендах

Больше информации по дивидендам можно найти здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний

@selfinvestor

👨‍🦳👩‍🦳 Пенсия фактически состоит из двух частей:

🟠 Страховая формируется в основном из страховых взносов, которые работодатели перечисляют за своих работников в государственные фонды.

🟠 Накопительная — это надбавка к страховой, своего рода бонус, сформированный за счет инвестиций. Ею управляют негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и ВЭБ.

Вчера мы подробно рассказали об особенностях накопительной части:

❓Что такое накопительная пенсия и как ее получить

А сегодня давайте посмотрим, как перевести ее в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Это новый финансовый инструмент, который заработал в России с 1 января и который предполагает активное участие граждан в формировании пенсионных накоплений.

🧐 Зачем переводить? Для того, чтобы более гибко ею распоряжаться.

Как перевести накопительную пенсию в ПДС 👉 Важные нюансы

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 22 по 26 апреля

Понедельник, 22 апреля

☀️🇷🇺X5 Group
☀️🇺🇸Verizon: ожидания: EPS — $1,12, выручка — $33,26 млрд

Вторник, 23 апреля

☀️🇷🇺Северсталь
🌙🇺🇸Visa: ожидания: EPS — $2,44, выручка — $8,62 млрд
🌙🇺🇸Mattel: ожидания: EPS — -$0,13, выручка — $835,81 млн
☀️🇺🇸NextEra Energy: ожидания: EPS — $0,25, выручка — $341,01 млн
🌙🇺🇸Seagate: ожидания: EPS — $0,29, выручка — $1,68 млрд
☀️🇺🇸General Motors: ожидания: EPS — $2,08, выручка — $40,74 млрд
☀️🇺🇸Halliburton: ожидания: EPS — $0,74, выручка — $5,67 млрд
🌙🇺🇸Tesla: ожидания: EPS — $0,53, выручка — $22,95 млрд
🌙🇺🇸Cleveland-Cliffs: ожидания: EPS — $0,25, выручка — $5,36 млрд
☀️🇺🇸Philip Morris: ожидания: EPS — $1,41, выручка — $8,48 млрд
☀️🇺🇸Spotify: ожидания: EPS — $0,67, выручка — $3,61 млрд
☀️🇺🇸UPS: ожидания: EPS — $1,32, выручка — $21,85 млрд
☀️🇺🇸Novartis: ожидания: EPS — $1,67, выручка — $11,48 млрд
☀️🇺🇸PepsiCo: ожидания: EPS — $1,52, выручка — $18,12 млрд
☀️🇺🇸Freeport-McMoran: ожидания: EPS — $0,29, выручка — $5,63 млрд

Среда, 24 апреля

☀️🇺🇸Boeing: ожидания: EPS — -$1,52, выручка — $17,68 млрд
☀️🇺🇸Norfolk Southern: ожидания: EPS — $2,59, выручка — $3,05 млрд
🌙🇺🇸Lam Research: ожидания: EPS — $7,3, выручка — $3,72 млрд
🌙🇺🇸Baker Hughes: ожидания: EPS — $0,4, выручка — $6,37 млрд
🌙🇺🇸Chipotle: ожидания: EPS — $11,58, выручка — $2,66 млрд
☀️🇺🇸AT&T: ожидания: EPS — $0,53, выручка — $30,58 млрд
🌙🇺🇸IBM: ожидания: EPS — $1,58, выручка — $14,55 млрд
🌙🇺🇸Ford: ожидания: EPS — $0,44, выручка — $44,99 млрд

Четверг, 25 апреля

🌙🇺🇸Roku: ожидания: EPS — -$0,61, выручка — $845,73 млн
☀️🇺🇸Harley-Davidson: ожидания: EPS — $1,5, выручка — $1,33 млрд
🌙🇺🇸Microsoft: ожидания: EPS — $2,81, выручка — $60,84 млрд
🌙🇺🇸Alphabet: ожидания: EPS — $1,51, выручка — $78,72 млрд
☀️🇺🇸Caterpillar: ожидания: EPS — $5,12, выручка — $15,97 млрд
🌙🇺🇸Snap: ожидания: EPS — -$0,26, выручка — $1,12 млрд
🌙🇺🇸Union Pacific: ожидания: EPS — $2,51, выручка — $5,98 млрд
☀️🇺🇸Comcast: ожидания: EPS — $1, выручка — $29,84 млрд
☀️🇺🇸General Electric: ожидания: EPS — $0,66, выручка — $15,23 млрд
☀️🇬🇧AstraZeneca: ожидания: EPS — $0,96, выручка — $11,94 млрд
☀️🇺🇸Southwest Airlines: ожидания: EPS — -$0,34, выручка — $6,42 млрд
🌙🇺🇸Teladoc Health: ожидания: EPS — -$0,46, выручка — $637,3 млн
☀️🇺🇸Newmont: ожидания: EPS — $0,35, выручка — $3,65 млрд
☀️🇺🇸Bristol-Myers: ожидания: EPS — $1,61, выручка — $11,47 млрд
☀️🇺🇸Royal Caribbean Cruises: ожидания: EPS — $1,32, выручка — $3,68 млрд
☀️🇺🇸Altria: ожидания: EPS — $1,16, выручка — $4,73 млрд
🌙🇺🇸Intel: ожидания: EPS — $0,15, выручка — $12,88 млрд

Пятница, 26 апреля

☀️🇷🇺Сбербанк
☀️🇷🇺FixPrice
☀️🇷🇺Яндекс
☀️🇺🇸Colgate-Palmolive: ожидания: EPS — $0,81, выручка — $4,95 млрд
☀️🇺🇸Exxon Mobil: ожидания: EPS — $2,19, выручка — $80,67 млрд
☀️🇺🇸Chevron: ожидания: EPS — $2,98, выручка — $47,26 млрд

@selfinvestor

Банк России может перейти к снижению ставки не раньше июля 2024 года, следует из комментариев 30 участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний. На ближайшем заседании 26 апреля ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых, считают все респонденты.

В отличие от прогноза на ближайшее заседание, единого мнения относительно начала цикла смягчения денежно-кредитной политики у аналитиков нет. Основных сценариев, исходя из комментариев экспертов, сейчас два: июль или сентябрь-октябрь.

Стабилизация устойчивых компонентов инфляции вкупе с некоторым охлаждением потребительской активности в апреле—мае может быть достаточным основанием для начала смягчения денежно-кредитной политики в июне-июле, говорит экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ+ Андрей Мелащенко. Но если прогноз по росту внутреннего спроса будет существенно повышен, для возвращения инфляции к цели до конца года регулятор может сохранять жесткую политику более длительное время, добавляет руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая. В этом случае возможен вариант начала цикла смягчения только в сентябре, хотя это менее вероятный сценарий.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🍏 Отчетность X5 Group
— в понедельник, 22 апреля, X5 Group представит отчетность по МСФО за первый квартал 2024 года
— в ИК «Велес Капитал» ожидают роста чистой прибыли на 78%, рентабельности по валовой прибыли в 23,7%, рентабельности по EBITDA на уровне 6,1%,
— основное давление на рентабельность группы продолжают оказывать высокие расходы на персонал в связи с дефицитом кадров на рынке, такая динамика сохранится на протяжении всего текущего года, считают в инвесткомпании
— торги депозитарными расписками X5 Group с 5 апреля приостановлены в связи с иском Минпромторга против X5 Retail Group N.V. о приостановке ее корпоративных прав в отношении российской дочерней компании
— это один из шагов по передаче розничной сети под контроль резидентов России

⛽️ Акции «Газпрома»
— котировки «Газпрома» в пятницу ускорили рост, начавшийся 16 апреля
— на пике дня акции компании торговались на уровне ₽168,15 за бумагу. Это максимум с 24 января текущего года
— за неделю бумаги газового гиганта подорожали на 1,33%, до ₽167,03
— Отыгрывались, скорее, технические факторы, отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— «Котировки по большому счету с декабря пребывают в боковике ₽158-168, и как раз к верхней границе последовал последний рывок», — говорится в обзоре брокера
— в конце месяца могут появиться рекомендации по дивидендам Газпрома за 2023 год, что выступить сильным драйвером для его акций, если выплаты будут 50% по МСФО, отметили в БКС

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи вырос на 0,44% по итогам пятницы, 19 апреля, достигнув отметки 3470,88 пункта
— «Российский рынок закрылся в «зеленой зоне» на фоне роста цен на нефть из-за геополитической напряженности», — отметили в ФГ «Финам»
— на новости об ответном ударе Израиля по территории Ирана котировки Brent в пятницу достигали $90,75 за баррель, однако затем скорректировались и по итогам дня составили $87,29 за баррель
— на 8:33 мск нефть Brent торговалась на уровне $86,45 за баррель
— негативное влияние на российский рынок в пятницу оказывало укрепление рубля
— в ИК «Велес Капитал» ожидают, что на текущей неделе индекс Мосбиржи продолжит рост
— неделя будет насыщенной на корпоративные события. 25 апреля, в частности, на Мосбирже начнутся торги акциями МТС-Банка, а «Татнефть» и «Северсталь» могут озвучить новые дивидендные выплаты

📃 Корпоративные события

— Verizon: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1,12, выручка — $33,26 млрд
— «Русагро», «Европлан», СмартТехГрупп (CarMoney), «Норникель»: операционные результаты за первый квартал 2024 года
— «Сургутнефтегаз»: совет директоров. В повестке — вопрос проведения общего собрания акционеров

📝 Другие важные события
— Мировой энергетический конгресс 2024 в Роттердаме (22–25 апреля)
— Еврозона: индекс потребительского доверия, апрель — 17:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 18:30 мск

https://quote.ru/news/article/6625e4329a7947af51e69e0e

@selfinvestor

❕ Совет директоров «Инарктики» рекомендовал дивиденды по итогам четвертого квартала 2023 года в размере ₽10 на акцию. Такая выплата дает дивдоходность в 1,09%.

Последний день для покупки акций компании под дивиденды — 5 июля. Окончательное решение по дивидендам будет принято на общем собрании акционеров 27 июня.

По итогам трех кварталов 2023 года «Инарктика» уже выплатила рекордные дивиденды в совокупности ₽45 на акцию.

@selfinvestor

#открытие_рф

🍏 X5 Group отчиталась за первый квартал 2024 года по МСФО.

По итогам первых трех месяцев года:

— выручка увеличилась на 27,3%, до ₽886,2 млрд;
— скорректированая EBITDA достигла ₽55,5 млрд, что на 37,9% больше, чем в том же периоде 2023 года;
— рентабельность по скорр. EBITDA — 6.3% (+48 б.п.)
— чистая прибыль выросла на 97,3%, составив ₽24 млрд;

Рост сопоставимых продаж (LFL) составил 14,8% за счет роста LFL продаж «Пятерочки» и «Перекрестка» на 14,6% и 16,8%
соответственно.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❗️Запланировавшая IPO на СПБ Бирже группа «Элемент» раскрыла МСФО за 2023 год

Группа компаний «Элемент», работающая в сфере микроэлектроники, раскрыла отчетность по МСФО за 2023 год:

🟠 Выручка выросла на 46% год к году до ₽35,8 млрд. Драйвером роста стало увеличение спроса на российскую электронную компонентную базу;
🟠 Чистая прибыль выросла на 93% год к году до ₽5,3 млрд за счет оптимизации расходов при росте объемов производства;
🟠 EBITDA выросла на 68% год к году до ₽8,7 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,3х по сравнению с 1,8х на конец 2022 года.
🟠 Капитальные затраты составили ₽11,8 млрд против ₽3,1 млрд годом ранее. Это связано с разработкой новой продукции и технологий, расширением старого и запуском нового производства.

☝️ Почему это важно?

Как выяснили «РБК Инвестиции», группа «Элемент» запланировала проведение IPO на СПБ Бирже. Но чтобы оценить компанию, аналитикам и инвесторам нужны актуальные данные. Ранее эксперты, основываясь на данных по головной структуре группы и ее дочернему заводу «Микрон» за 2020-2021 годы, дали оценку бизнеса «Элемента» в переделах ₽120-130 млрд.

@selfinvestor

🗿💵 Эксперты Aigenis предсказали доллар по ₽110 в конце года в худшем сценарии

В ближайшие месяцы российская валюта продолжит дешеветь, полагают аналитики Aigenis. В инвесткомпании полагают, что до конца года курс рубля может формироваться по трем сценариям, и все они предполагают снижение к концу 2024 года.

▪️Базовый сценарий: ₽98–100,5 за доллар в четвертом квартале;
▪️Позитивный сценарий: ₽97–98 за доллар в четвертом квартале;
▪️Негативный сценарий: ₽105–110 за доллар в четвертом квартале.

✔️ В настоящий момент пара доллар-рубль торгуется на уровне ₽93,3.

Базовый сценарий — продление действия президентского указа № 771 об обязательной продаже валютной выручки. При этом для экспортеров, у которых ограничен объем выручки в иностранной валюте, сохранится смягчение требований.

Негативный сценарий — действие указа № 771 прекратится, а продажи экспортной выручки упадут до уровней начала 2023 года. Банк России смягчит ДКП с конца второго квартала, а также ускорится отток капитала на фоне кредитования и новых сделок с нерезидентами.

В целом аналитики ожидают, что период с мая до конца года будет менее благоприятным для рубля. Против отечественной валюты сыграют сезонные факторы: рост спроса на иностранную валюту у туристов, дивидендые выплаты, закупки импорта и выплаты по внешнему долгу.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/6625effd9a79477c353d9596

@selfinvestor

❕ Совет директоров ТГК-14 рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере ₽0,00107832252390093 на акцию. Такая выплата дает дивдоходность 6,3%.

Кроме того, компания приняла решение выплатить ₽0,000210388885639098 на одну акцию за счет части нераспределенной прибыли прошлых периодов.

💰 В сумме дивиденд составит ₽0,0012887114 на акцию, дивдоходность — 7,8%.

Последний день для покупки акций ТГК-14 для получения дивидендов — 3 июня.

https://quote.ru/news/article/66264c579a7947c8c7e80e63

@selfinvestor

💰 Наступила новая рабочая неделя, а значит настало время для нашей традиционной дивидендной таблички.

Сегодня сразу две компании раскрыли рекомендации советов директоров по дивидендам.

— В ТГК-14 рекомендовали сразу две выплаты, которые в сумме составят ₽0,0012887114 на акцию с дивдоходностью 7,8%. Совет директоров решил выплатить дивиденды по итогам 2023 года, а также за счет нераспределенной прибыли прошлых периодов. Последний день для покупки акций ТГК-14 для получения дивидендов — 3 июня.

— Совет директоров «Инарктики» рекомендовал дивиденды в размере ₽10 на акцию. Дивдоходность — 1,09%. Последний день для покупки акций компании под дивиденды — 5 июля. Компания за 2023 год уже выплатила в совокупности ₽45 на акцию.

🏭 В то же время совет директоров ВСМПО-АВИСМА не стал раскрывать рекомендацию по дивидендам, хотя и сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться на общем собрании акционеров 23 мая.

💿 Во вторнк, 23 апреля, «Северсталь» сообщит о решении по дивидендам, которое совет директоров компании принял на заседании 19 апреля. Рынок надеется, что компания вернется к ежеквартальным выплатам.

«Если компания за первый квартал 2024 года выплатит 100% от свободного денежного потока, то дивиденд на акцию составит ₽35. Однако мы не исключаем, что коэффициент выплат останется повышенным (за 2023 год он превысил 130%), поскольку у компании сохраняется чистая денежная позиция», — спрогнозировали аналитики «СберИнвестиций».

Читайте о последних дивидендных новостях в нашем материале👇🏻
Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний

@selfinvestor

🏦 Сбербанк — яркая реакция рынка на то, что завтра пройдет заседание набсовета по дивидендам. По состоянию на 17:23 мск обыкновенные акции растут на 1,4%, до 311,69 руб.

@selfinvestor