⚡️⚡️⚡️ Перезагрузка СПБ Биржи после санкций США начнется с IPO группы «Элемент»

Группа компаний «Элемент», объединяющая предприятия в сфере микроэлектроники, выбрала СПБ Биржу для IPO, сообщили источники «РБК Инвестиций». И эмитент, и площадка находятся под блокирующими санкциями США.

🗣 ГК «Элемент» рассматривала «все возможные варианты площадок», но выбрала СПБ Биржу, так как посчитала условия, предложенные ею, оптимальными, сказал один из источников, добавив, что «клиенты и участники СПБ Биржи — крупнейшие банки и брокеры России».

▪️На Мосбирже не комментируют планы эмитентов и сделки на этапах их подготовки и проведения. Подавляющее большинство IPO и SPO последних лет на российском рынке проходило именно здесь.

▪️Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) работает со всеми эмитентами без исключения и готова предложить проведение IPO, в том числе ГК «Элемент». При этом выбор той или иной биржи является «сугубо личным решением компании», подчеркнули в пресс-службе.

🗣 «ГК «Элемент» проведет IPO на СПБ Бирже, где есть вся необходимая инфраструктура для листинга. СПБ Биржа на пике своей технологической формы, она умеет обеспечивать ликвидность за счет своих технологий и маркетмейкеров, к ней подключены крупнейшие российские брокеры, которые также создают ликвидность», — подчеркнул источник, близкий к самой площадке.

Ранее глава СПБ Биржи Евгений Сердюков говорил, что площадка сфокусируется на размещениях промышленных компаний, подпавших под санкции.

https://quote.ru/news/article/6614c8e19a7947fb8d677245

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 💰 Акции СПБ Биржи и АФК «Система»
— ГК «Элемент», образованная в результате слияния активов «Ростеха» и АФК «Система» в сфере микроэлектроники, выбрала СПБ Биржу для проведения IPO, сообщили источники «РБК Инвестиции»
— головное юрлицо группы — АО «Элемент» — находится под блокирующими санкциями США, как и некоторые его «дочки», например один из крупнейших в России производителей микросхем завод «Микрон»
— СПБ Биржа тоже включена в американский SDN-лист, что привело к приостановке торгов всеми иностранными активами на площадке (США, Гонконг, Европа)
— ранее глава биржи Евгений Сердюков отмечал, что видит потенциал дальнейшего развития площадки в размещении компаний, подпавших под санкции и в то же время «создающих промышленный суверенитет России»

💿 💿 Акции «Норникеля» и «Русала»
— в пятницу, 12 апреля, США вслед за Великобританией ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского производства
— кроме того, США и Великобритания совместно запретили торговать этими металлами на лондонской (LME) и чикагской (CME) биржах
— «Полагаем, что данная мера для России была ожидаемой, поэтому российские металлурги продолжат наращивать поставки металлов в Азию и переориентироваться на азиатские бенчмарки (такие как биржа Шанхая)», – отметили в «Цифра брокер»
— однако в брокере не исключили повышенной волатильности в бумагах металлургов («Норникель», «Русал») в начале торговой недели
— «Норникелю», «Русалу» и Эн+ придется менять схему сбыта. Негативную новость сегодня утром частично компенсирует рост цен на алюминий и никель», — отметили в «Альфа-Инвестициях»
— по данным Bloomberg, цены на алюминий на LME утром 15 апреля подскочили на 9,4%, никель подорожал на 8,8%. На этом фоне можно предположить, что брокеры готовятся к серьезному сбою в цепочке поставок, пишет издание

📃 Корпоративные события

— «Акрон»: совет директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— «Софтлайн»: общее собрание акционеров
— Goldman Sachs: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $8,8, выручка — $12,99 млрд

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует динамику потребительских цен и оценку трендовой инфляции
— Еврозона: промышленное производство, февраль — 12:00 мск
— США: президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью — 15:30 мск
— США: розничные продажи, март — 15:30 мск
— США: индекс деловой активности на рынке жилья NAHB, апрель — 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/661c447c9a7947b39fd37f0d

@selfinvestor

💻 «Астра» проведет SPO на 5-10% капитала, сообщила компания

▪️В рамках размещения свой пакет предложит основной акционер группы Денис Фролов. Предложение составит от 10,5 млн бумаг, но не более 21 млн.

▪️Продажа от 5% позволит претендовать на попадание в первый уровень листинга Московской биржи. В случае продажи 10% акций компания сможет рассчитывать на попадание в индекс Мосбиржи.

▪️В результате SPO free-float группы с учетом ранее проведенного IPO может увеличиться до 15%.

▪️Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит ₽620 за одну акцию. В то же время цена в итоге может оказаться ниже этого уровня.

▪️Сбор заявок продлится с 15 по 18 апреля включительно, но может быть завершен досрочно по решению продающего акционера.

@selfinvestor

🏦 Акции СПБ Биржи открылись с существенным гэпом вверх. В 10:01 мск котировки подскочили на 8,24% к закрытию предыдущего дня, до 109 рублей. Ранее «РБК Инвестиции» сообщили со ссылкой на источники, что перезагрузка бизнеса торговой площадки начнется с IPO группы «Элемент», работающей в сфере микроэлектроники.

🏛 По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи растет на 0,08%, до 3459,17 пункта, индекс РТС снижается на 0,08%, до 1164,6 пункта.

#открытие_рф

Данные: TradingView

@selfinvestor

💿 💿 Котировки «Русала» упали на 3,29% в начале торгов, до ₽41,1, акции «Норникеля» дешевели на 2,66%, до ₽160,42.

Бумаги российских металлургов снижаются на новостях о том, что США ввели запрет на импорт российских алюминия, меди и никеля, а также — вместе с Великобританией — на торги этими металлами на лондонской и чикагской биржах.

Аналитики «БКС Мир Инвестиций» полагают, что последствия от введения санкций для России ограничены.

«Крупнейший потребитель никеля, меди и алюминия из РФ — Китай. На страну приходится более 50% всего российского импорта этих металлов, они торгуются на Шанхайской фьючерсной бирже. Кроме того, Великобритания уже запретила импорт этих металлов в декабре 2023 года, а США ввели заградительные пошлины на российские алюминий (200%), никель и медь (70%) весной 2023 года», — пояснили в брокерской компании.

В БКС подсчитали, что при дисконте стоимости российских металлов в 1% прибыль «Hорникеля» упадет на $60 млн, а UC Rusal — на $80 млн. Однако падение прибыли может компенсировать рост цен, добавили аналитики.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/661cb35c9a79476c8b60c2ea

Данные: TradingView

@selfinvestor

📊 Цены на алюминий и никель подскочили вверх на торгах понедельник. Стоимость фьючерсов на никель на LME на пике прибавляла почти 9%, контракты на алюминий росли более, чем на 9%. Позднее котировки растеряли часть прироста.

Резкий скачок цен был вызван опасениями, что новые санкции сократят приток металла на западные рынки. В пятницу вечером США ввели запрет на импорт никеля, алюминия и меди из России. Кроме того, США и Великобритании запретили торговать российским металлом на LME и CME.

Из-за санкций Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (СME) не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет поставок из России, говорилось в заявлении американского Минфина. В выходные LME предупредила, что такие ограничения могут вызвать неопределенность на рынке. По данным торговой площадки, на российский первичный алюминий в системе ее складов приходилось более 91%, никеля — 62%.

«Однозначно будет определенный градус паники в первоначальной реакции, и никель, возможно, будет металлом, в котором мы увидим ее наиболее отчетливо», — отметил управляющий директор по товарным рынкам в BMO Capital Markets Колин Хэмилтон. Тем не менее, по его словам, рынки имеют тенденцию довольно быстро адаптироваться к такого рода потрясениям.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/661caf3d9a7947240af7915d

@selfinvestor

🏦 Акции СПБ Биржи растут на 19,17%, до ₽120 после завершения дискретного аукциона*. Сегодня на пике стоимость бумаг составила ₽121,3 (+20,5% к закрытию предыдущей торговой сессии). После этого был запущен дискретный аукцион.

Ранее «РБК Инвестиции» сообщили со ссылкой на источники, что перезагрузка бизнеса торговой площадки начнется с IPO группы «Элемент», работающей в сфере микроэлектроники.

*Дискретный аукцион — механизм, с помощью которого биржа собирает с участников торгов заявки на покупку и продажу акций в стакан. Он применяется вместо обычного режима торгов при изменении цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут подряд. Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по десять минут. Через 30 минут после начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💰 Как обычно по понедельникам наша традиционная табличка с дивидендами российских компаний. И последние дивидендные новости:

🌾 Сегодня совет директоров «Акрона» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽427 на акцию. По текущим ценам такая выплата дает дивдоходность 2,5%. Чтобы получить дивиденды, нужно купить акции компании не позднее 16 мая.

Последний раз компания выплачивала дивиденды в марте 2022 года. Тогда акционеры получили по ₽240 на одну акцию.

💼 Ранее в SberCIB обновили подборку лучших российских дивидендных акций. В список вошли вошли бумаги НЛМК, Globaltrans, а также сети клиник «ЕвроМедЦентр» и «Мать и дитя». По всем ним аналитики ждут двузначной дивидендной доходности в этом году.

Данные: «РБК Инвестиции»

@selfinvestor

🚘Рынок не воодушевился планами Tesla провести масштабные сокращения сотрудников

В моменте котировки снизились на 3,89%, до $164,4. Акции дешевеют на фоне новости о том, что автопроизводитель намерен сократить более 10% сотрудников по всему миру. Tesla приняла такое решение в рамках усилий по снижению расходов и повышению эффективности компании.

«Сейчас, когда мы готовим компанию к следующему этапу роста, крайне важно рассмотреть каждый аспект деятельности компании с точки зрения сокращения расходов и повышения производительности», — указал основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск.

Подробнее ➡️ Акции Tesla упали на фоне новостей о масштабных сокращениях сотрудников

@selfinvestor

💿Аналитики присмотрелись к акциям «Русала»

✅ ПСБ добавил акции металлурга в список самых перспективных бумаг для покупки на краткосрочную перспективу. Таргет был установлен на уровне ₽45, потенциал роста до этого значения — около 5%.

Подробнее: ➡️ В Промсвязьбанке обновили подборку с краткосрочными идеями на рынке акций

❓А что насчёт более длинного горизонта инвестирования?

✔️Аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» включили «Русал» в список десяти самых привлекательных акций на российском рынке на фоне начавшегося роста цен на алюминий.

«Мировые цены на этот металл перешли в высокий ценовой диапазон $2400-2700 за тонну и обновили максимум года. Удержание цен на таком уровне может позволить компании показать рентабельность свободного денежного потока около 20-35% и способствовать росту котировок акций «Русала», — отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

Подробнее: ➡️ «ВТБ Мои Инвестиции» включили бумаги «Русала» в топ-10 российских акций

@selfinvestor

🍏 Самые важные вопросы X5 — про редомициляцию, дивиденды и рост бизнеса

Самое главное в кейсе X5 для российского инвестора — начавшийся «переезд» компании в Россию. Как долго он продлится? Будет ли «навес» в акциях после возобновления торгов? Как скоро эмитент вернется к выплате дивидендов? А для построения долгосрочных стратегий важно знать, как X5 Group собирается расти дальше.

Обо всем этом будем говорить завтра в 19:00 мск в «Клубе инвесторов» РБК Pro с Марией Язевой, начальником управления по связям с инвесторами X5 Retail Group.

Посмотреть прямой эфир или запись встречи можно только по подписке на РБК Pro. Если у вас есть вопросы к спикерам, вы можете их задать при регистрации или в чате во время мероприятия.

🔑 Зарегистрироваться

@selfinvestor

⏺Курс доллара превысил отметку ₽94 впервые с 30 октября 2023 года.

🗣 Ключевым фактором ослабления курса рубля стало резкое снижение валютных интервенций со стороны Банка России и Минфина, рассказали в «БКС Мир инвестиций». В апреле российский ЦБ продает на рынке эквивалент ₽600 млн против ₽7,1 млрд в марте. Интервенции на рынке поддерживали курс рубля на протяжении первого квартала 2024 года, поэтому их снижение практически до нуля создает предпосылки для более активного ослабления рубля.

🗣На прошлой неделе глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках своего выступления в Госдуме заявила, что пик инфляции в России пройден. Это также могло оказать давление на российскую валюту, полагают в ИК «Велес Капитал».

🗣В то же время «высокие цены на ключевые товары российского экспорта вместе с жесткими денежно-кредитными условиями, а также нормой продажи значительной доли валютной выручки — все это продолжит защищать рубль от более быстрого ослабления», считает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

https://quote.ru/news/article/661646079a794781ee140934

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил торги 15 апреля ростом на 0,46%, до 3472,19 пункта
—индикатор демонстрирует почти непрерывный рост последние 16 сессий. За это время он прибавил 6,1%, обновив максимум с февраля 2022 года
— фундаментальные факторы большого потенциала роста российского рынка — высокие цены на нефть и другое ключевое для экспорта России сырье, отметили в БКС
— в понедельник рост был обусловлен отложенным спросом, так как в пятницу участники рынка проявляли осторожность накануне выходных, полагают в брокере
— в Freedom Finance Global отметили, что хорошей новостью для рынка стало сообщение о том, что спрос со стороны иностранных инвесторов на обмен заблокированными активами высок
— в «Велес Капитале» полагают, что российский рынок продолжает поддерживать интерес к дивидендным именам
— несмотря на техническую перекупленность, предпосылок для большой коррекции не появляется, по-прежнему актуален восходящий тренд. Следующая цель — 3500 пунктов, ожидают в «Альфа-Инвестициях»

🗿 Российская валюта
— утром во вторник пара доллар-рубль впервые с 30 октября 2023 года превысила отметку ₽94
— в «БКС Мир инвестиций» ключевым фактором ослабления рубля назвали резкое снижение валютных интервенций — с ₽7,1 млрд в марте до ₽600 млн
— в УК «Первая» отметили, что рубль в понедельник дешевел на фоне снижения цен на нефть и укрепления доллара после публикации данных по инфляции в США
— эксперты ожидают, что в конце месяца поддержку рублю окажет фактор налогового периода. Курс рубля также могут поддержать сильные данные по счету текущих операций (СТО)
— в БКС отметили, что от более быстрого ослабления рубль продолжат защищать высокие цены на ключевые товары российского экспорта, жесткая ДКП, а также продажи значительной доли валютной выручки

🛢 Цены на нефть
— котировки Brent снизились до $90,41 за баррель по итогам понедельника против пика в ₽92,18 за баррель в пятницу
— «Участники зафиксировали часть прибыли на фоне попыток западных стран отговорить Израиль от ответного удара по Ирану» — отметили в ИК «Велес Капитал»
— но неопределенность в конфликте сохраняется наряду с возможностью новых скачков цен на нефть в случае усугубления ситуации и перебоев с поставками из Ирана, предупредили в инвесткомпании
— в УК «Первая» связали снижение цен на нефть с укреплением доллара
— при этом снижение цен на нефть Brent не выглядит как разворот на нефтяном рынке, так как стратегические фундаментальные факторы поддержки котировок сохранились — ограничение добычи нефти в рамках ОПЕК+, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, ускорение экономики Китая на фоне государственной поддержки

📃Корпоративные события

До открытия рынка в США
— Bank of America: ожидания: EPS — $0,765, выручка — $25,41 млрд
— UnitedHealth: ожидания: EPS — 6,72, выручка — $99,41 млрд
— Johnson & Johnson: ожидания: EPS — 2,64, выручка — $21,4 млрд
— Morgan Stanley: ожидания: EPS — $1,68, выручка — $14,39 млрд
— Bank of New York Mellon: ожидания: EPS — $1,19, выручка — $4,38 млрд

📝 Другие важные события
— X5 Group: операционные результаты за первый квартал 2024 года
— Банк России опубликует бюллетень «О чем говорят тренды», Доклад о доходности негосударственных пенсионных фондов
— МВФ опубликует мировой экономический прогноз (World Economic Outlook)
— Великобритания: уровень безработицы, февраль — 09:00 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW, апрель — 12:00 мск
— США: количество выданных разрешений на строительство, март — 15:30 мск
— США: количество новостроек, март — 15:30 мск
— США: промышленное производство, март — 16:15 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/661dfa1e9a794763c6222b3c

@selfinvestor