Набиуллина повторила тезис о прохождении пика инфляции

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, презентуя в Госдуме итоги работы ЦБ за 2023 год, отметила, что пик инфляции, который был зафиксирован в июле-ноябре прошлого года, уже пройден.

🗣 «Мы уже видим первые результаты нашей политики — пик инфляции остался позади. Если посмотреть на текущий рост цен, то есть от месяца к месяцу, то видно, что с июля по ноябрь этот показатель в пересчете на год был двузначным. Инфляционное давление было очень сильным. В декабре-январе оно заметно снизилось и сейчас находится около 6%», — cказала она.

Ранее, на пресс-конференции по итогам февральского заседания совета директоров Банка России, Набиуллина также говорила, что пик текущей инфляции был пройден осенью прошлого года.

@selfinvestor

❗️ В Госдуме предложили освободить от НДФЛ дивиденды, поступающие на ИИС

Об этом заявил в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «РБК Инвестиции» следили за трансляцией.

🗣 «Есть еще предложения, связанные с тем, чтобы привлечь средства людей на инвестиционный рынок, на фондовый рынок. Для этого, с нашей точки зрения, можно было бы освободить [от налога] дивиденды от акций, приобретенных в момент размещения либо в первый месяц после размещения акций соответствующими компаниями на бирже. Также, с нашей точки зрения, необходимо освободить доход от реализации акций, приобретенных в ходе публичного размещения на бирже, если происходит продажа этих акций через год. Освободить дивиденды по акциям российских эмитентов, приобретенных через индивидуальные инвестиционные счета», — сказал он.

По словам Аксакова, также необходимо принять меры стимулирования самих эмитентов. Одной из них мог бы стать налоговый вычет для компаний, при помощи которого они могли бы «закрыть свои затраты» на IPO.

В январе в интервью «РБК Инвестициям» глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев говорил, что решение об освобождении от налога дивидендов, поступающих на ИИС, может быть принято «даже в текущем или следующем году».

https://quote.ru/news/article/66166fca9a794714c9c5cd46

@selfinvestor

📉 Курс японской иены к доллару упал до самого низкого уровня за 34 года. Валюта начала резко дешеветь после выхода данных по инфляции в США — в марте индекс потребительских цен вырос до 3,5% против 3,2% месяцем ранее.

📊 На 15:45 мск пара USD/JPY на международном рынке Форекс торговалась на уровне 152,51 иены за доллар, впервые с июля 1990-го превысив отметку 152 иены за доллар.

За последний год иена подешевела к доллару почти на 15%. Основной причиной обесценивания японской валюты стало расхождение между сверхмягкой денежно-кредитной политикой Банка Японии и ожиданиями дальнейшего ужесточения политики ФРС США.

Банк Японии последним из крупных ЦБ отказался от политики отрицательных ставок. Ставка в Японии оставалась отрицательной с 2016 года. Местный ЦБ проводил предельно мягкую денежно-кредитную политику, поддерживая ставку кредита фактически на минусовом уровне для стимулирования японской экономики.

На заседании в марте 2024 года регулятор поднял процентную ставку с минус 0,1% до 0–0,1% годовых, предупредив, что не собирается приступать к агрессивному повышению ставок.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/66142ec19a79475cf0798ad8

@selfinvestor

💯 Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями

Министерство финансов сегодня провело два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном (ПД). Совокупный спрос составил ₽123,07 млрд, а общая сумма заимствований — ₽52,33 млрд.

🥇 Средневзвешенная доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26219 составила рекордные для таких бумаг 13,4%. Предыдущий максимум по доходности среди гособлигаций с постоянным купоном и сроком два года был поставлен в 2017 году. Тогда доходность бумаг выпуска ОФЗ-ПД 26216 с погашением в мае 2019 года была 8,59%.

🥇 Средневзвешенная доходность по ОФЗ-ПД 26244 также побила исторический рекорд за всю историю наблюдений с 2015 года и составила 13,74%. Предыдущий максимум по доходности среди длинных гособлигаций с постоянным купоном был поставлен две недели назад. Тогда доходность бумаг выпуска ОФЗ-ПД 26243 с погашением в мае 2038 года была 13,55%.

https://quote.ru/news/article/66167f379a7947ccdc0faa74

@selfinvestor

🐂Акции на Гонконгской бирже впервые с конца 2022 года ступили на территорию «бычьего» рынка

Гонконгский индекс Hang Seng China Enterprise вырос более чем на 20% по сравнению со своим локальным минимумом, достигнутым в январе 2024 года. Отскок на 20% и более означает, что технически бенчмарк вышел на «бычий» рынок. Это случилось впервые с тех пор, как власти Китая отказались от жестких ковидных ограничений.

Среди драйверов роста — позитивные корпоративные новости макроэкономическая статистика, а также меры властей по поддержке фондового рынка и экономики Китая.

Однако индекс все еще более чем на 22% ниже пикового значения, зафиксированного во время ралли в начале 2023 года. Устойчивое восстановление рынка будет зависеть от стечения нескольких факторов, в том числе успеха властей Китая в преодолении кризиса в секторе недвижимости.

Подробнее ➡️ Акции в Гонконге вышли на «бычий» рынок впервые с конца 2022 года

@selfinvestor

⚡️ ЦБ поддержал идею освобождения от НДФЛ дивидендов, поступающих на ИИС

Сегодня глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил ряд мер по привлечению средств граждан на фондовый рынок. Одной из них было освобождение от налога дивидендов российских компаний, поступающих на ИИС. Сейчас они приходят за вычетом 13%.

🗣 «Банк России концептуально поддерживает инициативу об освобождении от НДФЛ зачисляемых на ИИС дивидендных выплат по акциям российских компаний. Пока такие предложения на рассмотрение в Банк России не поступали», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе регулятора.

Идея освободить от налога дивиденды, поступающие на ИИС, звучала и ранее. Так, в январе в интервью «РБК Инвестициям» глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев говорил, что решение об освобождении от налога дивидендов, поступающих на ИИС, может быть принято «даже в текущем или следующем году».

https://quote.ru/news/article/6616d6cf9a79471c1034ab37

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💵 IPO «Займера»
— 11 апреля — последний день сбора заявок на участие в IPO «Займер»
— предварительный ценовой диапазон первичного публичного предложения акций составляет ₽235 до ₽270 за одну бумагу.
— объявление аллокаций по заявкам инвесторов, принявших участие в IPO, и начало торгов акциями на Московской бирже ожидается в пятницу, 12 апреля
— бумаги будут торговаться под тикером ZAYM. У акций будет третий уровень листинга

🗿💵 Российская валюта
— рубль дешевеет по отношению к доллару пятый день подряд. На 7:31 мск 11 апреля американская валюта прибавляла 0,24%, до ₽93,655
— по итогам торгов среды, 10 апреля, пара доллар-рубль выросла на 0,47%, до ₽93,4325
— баланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением нарушается в сторону ослабления рубля, несмотря на благоприятную конъюнктуру сырьевого рынка, пояснили динамику рубля в БКС
— ослаблению рубля могут способствовать более низкие объемы продаж валюты со стороны ЦБ (₽600 млрд), а также постепенный рост спроса со стороны физических лиц перед отпускным сезоном, полагают в УК «Первая»
— давление на российскую валюту также могло оказали заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, по словам которой, пик инфляции уже пройден
— слова Набиуллиной предвещают постепенное смягчение позиции центробанка в ближайшие месяцы, что негативно для рубля, отметили в ИК «Велес Капитал»
— ослаблению российской валюты также способствовала новость об ускорении инфляции в США, которая подтолкнула вверх курс доллара

💿 Акции НЛМК
— акции НЛМК завершили торги 10 апреля в числе лидеров индекса Мосбиржи, уступив лишь «Русалу»
— по итогам дня котировки сталевара прибавили 4,72%, достигнув ₽226,08 за бумагу — максимального уровня с 21 февраля 2022 года
— бумаги НЛМК резко подорожали на новости о том, что компания впервые за более чем два года выплатит дивиденды
— совет директоров компании рекомендовал по результатам 2023 года выплатить акционерам ₽25,43 на бумагу
— НЛМК стала второй металлургической компанией, решившей возобновить выплату дивидендов, после «Северстали»
— «Объявленное решение можно считать позитивным для увеличения инвестиционной привлекательности НЛМК», — отметили аналитики «Альфа-Инвестиций»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 10 апреля
— Freeport-McMoran: дивиденды на каждую акцию — $0,075. Дата выплаты — 1 мая. Доходность — 0,15%
— Abbott Laboratories: дивиденды на каждую акцию — $0,55. Дата выплаты — 15 мая. Доходность — 0,5%
— AbbVie: дивиденды на каждую акцию — $1,55. Дата выплаты — 15 мая. Доходность — 0,92%

📝 Другие важные события
— Henderson: заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов
— ОПЕК: ежемесячный отчет по рынку нефти
— Еврозона: ставки ЕЦБ — 15:15 мск
— США: индекс цен производителей, март — 15:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— Еврозона: пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард — 15:45 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 17:15 мск

https://quote.ru/news/article/6617606f9a7947cd793ba448

@selfinvestor

#открытие_рф

💿 Акции НЛМК прибавили более 1% на открытии. Котировки растут на новости о том, что совет директоров компании впервые более, чем за два года рекомендовал выплатить дивиденды.

🏛 Индекс Мосбиржи впервые с 21 февраля 2022 года превысил отметку 3450 пунктов.

https://quote.ru/news/article/6616e0689a794748d0955187

Данные: TradingView

@selfinvestor

📉 Японская иена упала до нового минимума с 1990 года.

На торгах 10 апреля, в 23:43 мск, курс доллара к иене (USD/JPY) поднялся до 153,24 иены за доллар. Утром 11 апреля, по состоянию на 09:27 мск за доллар давали 153,11 иены.

Иена начала резко снижаться на новости об ускорении инфляции в США. Потребительские цены в США в марте выросли на 3,5% в годовом выражении против 3,2% феврале. Опрошенные агентством аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,4%.

Данные снизили ожидания инвесторов в отношении сроков и количества возможных сокращений процентных ставок ФРС в этом году. Согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку ФРС, вероятность того, что регулятор вообще не сократит ставку в этом году, выросла до 12,5% по сравнению с 2,1% днем ранее.

Это говорит о том, что разрыв процентных ставок США и Японии будет оставаться большим еще долгое время, пишет Bloomberg.

Данные: Investing (15-минутный график)

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/661772b49a794733129bcf37

@selfinvestor

❗️Банк России предлагает увеличить лимит страхового возмещения и снизить ставки страховых взносов по долгосрочным вкладам и счетам эскроу

🔵Лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам свыше 3 лет и по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях на срок от 1 до 3 лет предлагается увеличить до 2 млн рублей, по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях свыше 3 лет — до 2,8 млн рублей с текущих 1,4 млн рублей. При этом ставки отчислений в фонд обязательного страхования вкладов по ним могут быть ниже, чем по краткосрочным вкладам и вкладам в иностранной валюте.

Изменения помогут повысить привлекательность долгосрочных рублевых сбережений для людей, будут способствовать укреплению банковских балансов и повышению доступности длинных денег для экономики.

🔵Также мы предлагаем увеличить страховое покрытие счетов эскроу до 20 млн рублей (30 млн рублей по сумме таких счетов в одном банке), чтобы снизить риски для покупателей квартир с учетом быстрого роста цен на жилье в последние годы.

🔵Ставки страховых взносов планируется установить на таком уровне, чтобы общий размер поступлений в фонд обязательного страхования вкладов не изменился. Нагрузка на сектор останется прежней, при этом у банков появится дополнительная мотивация привлекать долгосрочные рублевые вклады.

Предложения и комментарии к материалу можно направлять в Банк России до 30.04.2024 включительно.

🇪🇺 ЕЦБ оставил ставку по депозитам на рекордном уровне пятый раз подряд

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранил процентные ставки без изменений. Базовая процентная ставка осталась на уровне 4,5%, маржинальная кредитная ставка — 4,75%, а депозитная ставка — 4%.

Европейский регулятор по-прежнему намерен вернуть инфляцию к среднесрочной цели в 2%, говорится в пресс-релизе.

Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка. Ни один из 77 экономистов, принявших участие в опросе Reuters 25-28 марта, не ожидал снижения ставок на заседании 11 апреля. Примерно 90%, или 68 респондентов, прогнозировали, что первое снижение ставок ЕЦБ произойдет в июне 2024 года.

Европейский центральный банк с июля 2022 года ужесточал денежно-кредитную политику для борьбы с ускоряющейся инфляцией, которая в октябре 2022 года подскочила выше 10%. До этого момента ставка по депозитам была отрицательной (–0,5%), базовая ставка составляла 0%, а по маржинальным кредитам — 0,25%.

https://quote.ru/news/article/661786609a7947c758f2cf99

@selfinvestor