📱 «КИВИ Финанс» не выкупит выпуск облигаций на ₽8,5 млрд до 11 апреля

«КИВИ Финанс» должна была погасить свои облигации серии 001Р-02 до четверга, 11 апреля. Однако, как сообщает RusBonds со ссылкой на отчетность компании, компании не хватит денег на этот выкуп.

5 апреля должно было состояться собрание владельцев облигаций, на котором эмитент предлагал рассмотреть отказ от права требовать погашение бондов и отсрочить безотзывную оферту до 1 октября 2024 года (включительно). Результаты собрания не опубликованы.

Основные держатели облигации — Сбербанк, Совкомбанк, Росбанк, а также сам QIWI Банк (в лице Агентства по страхованию вкладов, выполняющего функции временной администрации). Физические лица владеют бумагами на ₽200 млн.

https://quote.ru/news/article/661559d89a79471c9979c97a

@selfinvestor

⏺ Курс доллара превысил ₽93 впервые с 25 марта. По состоянию на 07:00 мск американская валюта торговалась на уровне ₽93,0375.

🗣Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин отметил, что сырьевой фактор для рубля сейчас благоприятен. «Учитывая лаг во времени, с которым он оказывает влияние на увеличение экспортной выручки и притока иностранной валюты в страну, это должно было вызвать по меньшей мере небольшое, но устойчивое укрепление рубля», — предположил он.

По мнению Бабина, тот факт, что рубль не укрепляется, обусловлено ухудшением внутренних факторов: ростом спроса на импорт, в том числе за счет существенного увеличения расходов госбюджета, а также сохранением относительно высокого объема вывода капитала за рубеж.

https://quote.ru/news/article/661584969a7947cd47c942c4

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💿 Акции «Норникеля»
— акции «Норникеля» вышли в лидеры индекса Мосбиржи по итогам торгов 9 апреля, прибавив 7,22% — до ₽164 за бумагу
— в БКС отметили, что рост бумаг компании ускорился на фоне ралли на мировом рынке цветных и драгоценных металлов
— 9 апреля, никель и палладий дорожали более чем на 3%. Эти металлы являются ключевой продукцией компании
— торги бумагами возобновились с понедельника после перерыва, связанного со сплитом. «Норникель» завершил дробление акций в соотношении 1 к 100
— сплит сделал бумаги более доступными для широкого круга инвесторов, что способно выступать дополнительным драйвером роста котировок на протяжении длительного времени, считают в БКС
— целевые цены по «Норникелю»: «Альфа-Инвестиции» — ₽171, ПСБ — ₽175, «Финам» — ₽182,34 к ноябрю 2024 года, БКС — ₽180 в перспективе года

🛢 Цены на нефть
— котировки Brent вновь ушли ниже отметки $90 за баррель. По итогам торгов 9 апреля июньский контракт на нефть этого сорта подешевел на 1,06%, до $89,42 за баррель
— на динамике цен негативно сказался рост запасов сырой нефти в США: по данным Американского института нефти (API), запасы нефти на минувшей неделе выросли на 3 млн баррелей
— если в среду данные Управления энергетической информации США (EIA) подтвердят рост запасов, это будет третий подряд рост запасов в стране
— давление на котировки также оказывали переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, отметили в БКС
— однако технически откат не угрожает восходящему тренду, считают аналитики брокера
— в УК «Первая» полагают, что залогом относительно высоких цен на нефть сейчас являются геополитика и ограничение добычи нефти ОПЕК+
— а при обострении конфликта на Ближнем Востоке нефть спекулятивно может уйти выше $100 за баррель, предупредили в управляющей компании

🏆 Цены на золото
— цены на золото во вторник поднимались до $2384,5 за унцию, обновив исторический максимум
— основные факторы роста — растущие геополитические риски, устойчивые покупки центральных банков и устойчивый спрос на ювелирные изделия, слитки и монеты, отметили во Всемирном совете по золоту
— во вторник участники рынка покупали золото в ожидании выхода данных по инфляции в США (среда, 15:30 мск)
— замедление инфляции может поднять цены на золото к отметке $2400 за унцию, считает главный рыночный стратег Blue Line Futures Филип Стрейбл
— аналитики ПСБ полагают, что сейчас цены на золото выглядят перегретыми и могут скорректироваться в ближайшее время
— однако в среднесрочном периоде высокий спрос на золото в КНР, активные покупки золота центробанками, геополитические риски и неопределенность в отношении исхода президентских выборов в США могут подтолкнуть золото к $2500 за унцию, считают в ПСБ

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 9 апреля
— Hello Group: дивиденды на каждую акцию — $0,52. Дата выплаты — 30 апреля. Доходность — 8,37%
— General Dynamics: дивиденды на каждую акцию — $1,42. Дата выплаты — 10 мая. Доходность — 0,49%
— Weibo: дивиденды на каждую акцию — $0,8. Дата выплаты — 13 мая. Доходность — 8,79%

📝 Другие важные события
— Henderson: раскрытие выручки за март 2024
— Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина представит годовой отчет Банка России в Госдуме
— Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ серии 26244 и ОФЗ серии 26219
— США: индекс потребительских цен, март — 15:30 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск
— Россия: индекс потребительских цен, март — 19:00 мск
— США: публикация протоколов заседания ФРС — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/661615969a79477c77061ce0

@selfinvestor

⏺ Курс евро превысил ₽101 впервые с 21 марта. По состоянию на 09:44 мск европейская валюта торговалась на уровне ₽101,01.

Доллар утром 10 апреля впервые с 25 марта превысил ₽93.

Руль плавно ослабляется к основным валютам четвертый день подряд при невысокой торговой активности, естественной в условиях отдаленности налоговых выплат и сокращения продаж юаней со стороны Банка России, рассказал начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. Негативным фактором для рубля выступило и некоторое охлаждение рынка нефти, где Brent не смогла пока закрепиться выше $90 за баррель.

Данные: TradingView (3-минутный график)

@selfinvestor

💼 Аналитики SberCIB обновили подборку самых перспективных акций на российском рынке. В список вошли бумаги разработчика ПО «Группы Позитив», владельца рекрутинговой платформы HeadHunter и золотодобытчика ЮГК.

📱 «Группа Позитив» недавно изменила параметры программы мотивации, которые стали более благоприятными для акционеров.

🔖 HeadHunter выгодна текущая конъюнктура на рынке труда России. В SberCIB ожидают, что в 2024–2026 годах клиентская база компании продолжит расти двузначными темпами. Кроме того, ожидается, что после «переезда» HeadHunter может вернуться к выплате дивидендов с доходностью около 13%.

⛏ «Южуралзолото». Компания получает выгоду от рекордного роста цен на золото. При повышении цены на золото на $100 за унцию чистая прибыль ЮГК за 2024 год может увеличиться примерно на 20%, сообщили эксперты.

Кроме того, в подборку SberCIB также входят Интер РАО, «Яндекс», ЛУКОЙЛ, «Сбер», Мосбиржа, НЛМК, Globaltrans, «Транснефть».

https://quote.ru/news/article/660e30509a79471e6c6dd596

@selfinvestor

🇧🇪 В Минфине Бельгии скопилось 78 тыс. заявок на разблокировку активов

Об этом заявил партнер BGP Litigation Сергей Гландин в ходе вебинара «Разблокировка на Euroclear и российском контуре. Тренды и новости», организованного этой юридической фирмой. «РБК Инвестиции» следили за трансляцией.

🗣 «Только в 2022 году только заявлений на разблокировки было подано под 36 тыс. Cейчас по состоянию на 1 апреля у них [в Казначействе Бельгии] заявлений, которые еще «болтаются», именно заявлений о разблокировке — их 78 тыс. нерассмотренных», — сказал Гландин, отметив, что само ведомство не ведет статистику обращений. По его словам, данные цифры были получены от европейских консультантов, которые сотрудничают с BGP Litigation.

Также он считает, что российские инвесторы по-прежнему могут обращаться в органы ЕС с заявками на разблокировку активов. Срок исковой давности составляет 3 года и начинает свой отсчет с того момента, когда Euroclear и Clearstream де-факто перестали сотрудничать с Национальным расчетным депозитарием (конец февраля – начало марта 2022 года).

🗣 «Чтобы пресечь, нарушить течение срока исковой давности, вам надо до марта следующего года просто подать заявление [на разблокировку]. Это пресекает срок исковой давности, поскольку вы обратились за восстановлением своего нарушенного права», — подвел итог Гландин.

https://quote.ru/news/article/661654259a79473c77ce4d48

@selfinvestor

Набиуллина повторила тезис о прохождении пика инфляции

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, презентуя в Госдуме итоги работы ЦБ за 2023 год, отметила, что пик инфляции, который был зафиксирован в июле-ноябре прошлого года, уже пройден.

🗣 «Мы уже видим первые результаты нашей политики — пик инфляции остался позади. Если посмотреть на текущий рост цен, то есть от месяца к месяцу, то видно, что с июля по ноябрь этот показатель в пересчете на год был двузначным. Инфляционное давление было очень сильным. В декабре-январе оно заметно снизилось и сейчас находится около 6%», — cказала она.

Ранее, на пресс-конференции по итогам февральского заседания совета директоров Банка России, Набиуллина также говорила, что пик текущей инфляции был пройден осенью прошлого года.

@selfinvestor

❗️ В Госдуме предложили освободить от НДФЛ дивиденды, поступающие на ИИС

Об этом заявил в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «РБК Инвестиции» следили за трансляцией.

🗣 «Есть еще предложения, связанные с тем, чтобы привлечь средства людей на инвестиционный рынок, на фондовый рынок. Для этого, с нашей точки зрения, можно было бы освободить [от налога] дивиденды от акций, приобретенных в момент размещения либо в первый месяц после размещения акций соответствующими компаниями на бирже. Также, с нашей точки зрения, необходимо освободить доход от реализации акций, приобретенных в ходе публичного размещения на бирже, если происходит продажа этих акций через год. Освободить дивиденды по акциям российских эмитентов, приобретенных через индивидуальные инвестиционные счета», — сказал он.

По словам Аксакова, также необходимо принять меры стимулирования самих эмитентов. Одной из них мог бы стать налоговый вычет для компаний, при помощи которого они могли бы «закрыть свои затраты» на IPO.

В январе в интервью «РБК Инвестициям» глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев говорил, что решение об освобождении от налога дивидендов, поступающих на ИИС, может быть принято «даже в текущем или следующем году».

https://quote.ru/news/article/66166fca9a794714c9c5cd46

@selfinvestor

📉 Курс японской иены к доллару упал до самого низкого уровня за 34 года. Валюта начала резко дешеветь после выхода данных по инфляции в США — в марте индекс потребительских цен вырос до 3,5% против 3,2% месяцем ранее.

📊 На 15:45 мск пара USD/JPY на международном рынке Форекс торговалась на уровне 152,51 иены за доллар, впервые с июля 1990-го превысив отметку 152 иены за доллар.

За последний год иена подешевела к доллару почти на 15%. Основной причиной обесценивания японской валюты стало расхождение между сверхмягкой денежно-кредитной политикой Банка Японии и ожиданиями дальнейшего ужесточения политики ФРС США.

Банк Японии последним из крупных ЦБ отказался от политики отрицательных ставок. Ставка в Японии оставалась отрицательной с 2016 года. Местный ЦБ проводил предельно мягкую денежно-кредитную политику, поддерживая ставку кредита фактически на минусовом уровне для стимулирования японской экономики.

На заседании в марте 2024 года регулятор поднял процентную ставку с минус 0,1% до 0–0,1% годовых, предупредив, что не собирается приступать к агрессивному повышению ставок.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/66142ec19a79475cf0798ad8

@selfinvestor

💯 Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями

Министерство финансов сегодня провело два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном (ПД). Совокупный спрос составил ₽123,07 млрд, а общая сумма заимствований — ₽52,33 млрд.

🥇 Средневзвешенная доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26219 составила рекордные для таких бумаг 13,4%. Предыдущий максимум по доходности среди гособлигаций с постоянным купоном и сроком два года был поставлен в 2017 году. Тогда доходность бумаг выпуска ОФЗ-ПД 26216 с погашением в мае 2019 года была 8,59%.

🥇 Средневзвешенная доходность по ОФЗ-ПД 26244 также побила исторический рекорд за всю историю наблюдений с 2015 года и составила 13,74%. Предыдущий максимум по доходности среди длинных гособлигаций с постоянным купоном был поставлен две недели назад. Тогда доходность бумаг выпуска ОФЗ-ПД 26243 с погашением в мае 2038 года была 13,55%.

https://quote.ru/news/article/66167f379a7947ccdc0faa74

@selfinvestor

🐂Акции на Гонконгской бирже впервые с конца 2022 года ступили на территорию «бычьего» рынка

Гонконгский индекс Hang Seng China Enterprise вырос более чем на 20% по сравнению со своим локальным минимумом, достигнутым в январе 2024 года. Отскок на 20% и более означает, что технически бенчмарк вышел на «бычий» рынок. Это случилось впервые с тех пор, как власти Китая отказались от жестких ковидных ограничений.

Среди драйверов роста — позитивные корпоративные новости макроэкономическая статистика, а также меры властей по поддержке фондового рынка и экономики Китая.

Однако индекс все еще более чем на 22% ниже пикового значения, зафиксированного во время ралли в начале 2023 года. Устойчивое восстановление рынка будет зависеть от стечения нескольких факторов, в том числе успеха властей Китая в преодолении кризиса в секторе недвижимости.

Подробнее ➡️ Акции в Гонконге вышли на «бычий» рынок впервые с конца 2022 года

@selfinvestor

⚡️ ЦБ поддержал идею освобождения от НДФЛ дивидендов, поступающих на ИИС

Сегодня глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил ряд мер по привлечению средств граждан на фондовый рынок. Одной из них было освобождение от налога дивидендов российских компаний, поступающих на ИИС. Сейчас они приходят за вычетом 13%.

🗣 «Банк России концептуально поддерживает инициативу об освобождении от НДФЛ зачисляемых на ИИС дивидендных выплат по акциям российских компаний. Пока такие предложения на рассмотрение в Банк России не поступали», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе регулятора.

Идея освободить от налога дивиденды, поступающие на ИИС, звучала и ранее. Так, в январе в интервью «РБК Инвестициям» глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев говорил, что решение об освобождении от налога дивидендов, поступающих на ИИС, может быть принято «даже в текущем или следующем году».

https://quote.ru/news/article/6616d6cf9a79471c1034ab37

@selfinvestor