✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💿 Акции «Норникеля»
— 8 апреля возобновятся торги акциям «Норникеля» после сплита
— Мосбиржа установила шаг цены в ₽0,02. Один лот будет состоять из 10 акций
— 4 апреля была произведена конвертация акций «Норникеля» в соотношении 1:100
— на счетах инвесторов число акций увеличилось в 100 раз, одна бумага стоит ₽150,54
— сплит может стать драйвером для роста акций «Норникеля», однако это не означает, что сразу после дробления котировки обязательно вырастут, считают в «Альфа-Инвестициях»
— аналитики напомнили, что акции «Транснефти» после дробления падали

🚂Отчетность Globaltrans
— Globaltrans 8 апреля опубликовал финансовую отчетность по МСФО за второе полугодие и весь 2023 год
— по итогам 2023 года выручка компании выросла на 11%, до ₽104,7 млрд, скорректированная EBITDA увеличилась на 6%, до ₽52,3 млрд, маржа по скорректированной EBITDA осталась на уровне 60%
— свободный денежный поток составил ₽25,8 млрд против ₽14,8 млрд в 2022 году, прибыль за год увеличилась до ₽38,6 млрд (₽24,9 млрд в 2022 году)
— «Ожидается, что редомициляция позволит разблокировать ряд внутригрупповых транзакций, в том числе перечисление дивидендов в холдинговую компанию, которые ранее были разрешены лишь в ограниченных объемах. Тем не менее, редомициляция не означает безусловного возобновления дивидендных выплат в пользу акционеров», — говорится в релизе компании
— 15 марта Globaltrans завершил «переезд» из Кипра в Абу-Даби, но юрисдикция Абу-Даби не позволяет выплачивать дивиденды российским держателям ГДР из-за санкций против НРД
— поэтому компании еще предстоит разработать схему выплаты дивидендов российским держателям, отметили аналитики «СберИнвестиций»
— эксперты полагают, что компания помимо свободного денежного потока за 2023 год может выплатить часть из накопленной суммы за прошлые периоды, но не более суммы остатков на счетах
— прогноз «СберИнвестиций» по дивидендной доходности Globaltrans в 2024 году — более 20%

🏆 Цены на золото
— котировки золота продолжили в понедельник обновлять рекордные максимумы
— стоимость июньского контракта на драгметалл выросла на 1,16% по сравнению с закрытием торгов 5 апреля и на 5:39 мск понедельника достигла $2372,5 за унцию
— с начала года золото подорожало на 12,4%, на фоне активных покупок драгметалла мировыми центробанками и высокого спроса на золото как актив-убежище в условиях повышенных геополитических рисков
— поддержку золоту также оказывают ожидания того, что ФРС начнет снижать ставку
— старший аналитик City Index Мэтт Симпсон полагает, что цены вполне могут протестировать отметку $2400 за унцию
— однако выше поднимается цена, тем больше вероятность того, что некоторые крупные игроки захотят зафиксировать прибыль, предупредил эксперт

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 5 апреля
— Oracle: дивиденды на каждую акцию — $0,4. Дата выплаты — 24 апреля. Доходность — 0,32%.
— AT&T: дивиденды на каждую акцию — $0,2775. Дата выплаты — 1 мая. Доходность — 1,59%.
— Gap: дивиденды на каждую акцию — $0,15. Дата выплаты — 1 мая. Доходность — 0,62%.
— Verizon Communications: дивиденды на каждую акцию — $0,665. Дата выплаты — 1 мая. Доходность — 1,58%

📝 Другие важные события

— «Группа Позитив»: совет директоров. В повестке — рекомендация по дивидендам за первый квартал 2024 года.
— Банк России опубликует Обзор рисков финансовых рынков.
— Официальный визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Китай — 8-9 апреля.
— Германия: промышленное производство, февраль — 09:00 мск.
— Германия: экспорт, февраль — 09:00 мск.
— Германия: импорт, февраль — 09:00 мск.
— Германия: торговый баланс, февраль — 09:00 мск.
— Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix, апрель — 11:30 мск.
— США: Управление энергетической информации США (EIA) опубликует обзор Short-Term Energy Outlook — 19:00 мск.

https://quote.ru/news/article/660bc1979a7947a3ef6afd20

@selfinvestor

🚂 Расписки Globaltrans упали на 4,48% в начале торгов 8 апреля, до ₽750 за бумагу.

Котировки снижаются после выхода отчетности компании. Компания сообщила о том, что редомициляция не обязательно означает возобновление выплат дивидендов.

«Ожидается, что редомициляция позволит разблокировать ряд внутригрупповых транзакций, в том числе перечисление дивидендов в холдинговую компанию, которые ранее были разрешены лишь в ограниченных объемах. Тем не менее, редомициляция не означает безусловного возобновления дивидендных выплат в пользу акционеров», — говорится в релизе компании

15 марта Globaltrans завершил «переезд» из Кипра в Абу-Даби. Однако юрисдикция Абу-Даби не позволяет выплачивать дивиденды российским держателям глобальных депозитарных расписок (ГДР) из-за санкций против НРД. Поэтому компании еще предстоит разработать схему выплаты дивидендов российским держателям, отметили аналитики «СберИнвестиций».

https://quote.ru/news/article/661397b79a7947605585099b

@selfinvestor

💿 Котировки «Норникеля» прибавляют в районе 2,4% в первый день торгов после сплита 1:100.

На 11:26 мск одна акция горно-металлургического комбината стоила ₽154,04. Один лот на Мосбирже составляет 10 акций.

🗣Среди позитивных факторов, влияющих на стоимость бумаг «Норникеля», эксперты БКС выделяют рост цен на платину, медь и никель с момента остановки торгов. Они отмечают, что индекс Мосбиржи за этот период прибавил почти 0,8%. При этом аналитики сохраняют нейтральный взгляд на акции производителя палладия. «Сдерживающим фактором для покупателей выступает риск низких дивидендов или их отсутствия по итогам 2023 года. Решение по размеру выплат должно появиться в ближайшие месяцы», — говорят в БКС.

🗣 Аналитики ПСБ предупреждают, что в ближайшее время ситуация для компании останется сложной. «Цены на палладий и никель, скорее всего, будут вблизи многолетних минимумов. Кроме того, грядет плановое сокращение производства в 2024 году. Причем наибольшее снижение добычи придется именно на палладий и никель, продажи которых давали «Норникелю» основную часть выручки», — пояснили в ПСБ.

https://quote.ru/news/article/661390889a79475cdd0b480a

@selfinvestor

💰В нашей традиционной дивидендной табличке уже 16 акций, по которым инвесторы в скором времени могут получить выплаты

🚂Расписки Globaltrans упали на фоне заявления компании о том, что редомииляция с Кипра в Абу-Даби не обязательно означает возобновление выплаты дивидендов.

«При большом желании Globaltrans, вероятно, сможет платить дивиденды, как тот же Fix Price, но главный вопрос — а будет ли? И если да, то в каком объеме?», — указали аналитики Market Power.

Они пояснили, что подсчитать хотя бы примерную выплату сложно, поскольку в ближайшие годы компания будет списывать вагоны и ей нужны будут деньги на закупку новых.

«Так что есть большая вероятность, что дивиденды — далеко не в приоритете у GLTR», — предупредили аналитики.

💿 ТМК 18 апреля проведет заседание совета директоров, на повестке — выплата дивидендов по итогам 2023 года.

За первое полугодие ТМК уже выплатила промежуточные дивиденды в ₽13,45 на бумагу. «РБК Инвестиции» обнаружили, что в итоге формально компания уже направила акционерам необходимую долю прибыли, как это предполагает дивидендная политика. Но есть вероятность, что эмитент заплатит больше нормы.

Так, в «БКС Мир инвестиций» ожидают, что в случае распределения 50% чистой прибыли за второе полугодие финальные дивиденды могут составить ₽5,4 на акцию. Дивдоходность в таком случае — 2,3%. При этом в «Синаре» ранее допустили, что ТМК может направить на дивиденды вплоть до 100% чистой прибыли.

Больше информации по дивидендам можно найти здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний

@selfinvestor

⚡️Частные инвесторы стали нетто-продавцами акций впервые с осени 2022 года

Это следует из Обзора рисков финансовых рынков за март 2024 года, который подготовил Банк России. В марте физлица совершили нетто-продажи на ₽37 млрд и в итоге стали крупнейшими продавцами на рынке акций.

🗣«Основные покупки на рынке акций совершали некредитные финансовые организации (НФО) за счет собственных средств, купившие акций на сумму ₽18,6 млрд», — сообщил ЦБ.

Покупки продолжили также системно-значимые кредитные организации (СЗКО) и прочие банки. Эти две категории купили ценных бумаг на ₽10,4 млрд и ₽10,9 млрд соответственно.

Регулятор также отметил, что во второй половине марта доля
частных инвесторов снизилась до 69% от общего объема торгов. В феврале показатель составлял в среднем 76%.

Показатели нетто-покупок физлиц с осени 2022 года

• в ноябре-декабре 2022 — ₽6,3 млрд
• в январе 2023 — ₽5,4 млрд
• в феврале 2023 — ₽3,9 млрд
• в марте 2023 — ₽17,4 млрд
• в апреле 2023 — ₽28,9 млрд
• в мае 2023 — ₽14,9 млрд
• в июне 2023 — ₽13,1 млрд
• в июле 2023 — ₽2,9 млрд
• в августе 2023 — ₽39,2 млрд
• в сентябре 2023 — ₽29,4 млрд
• в октябре 2023 — ₽4,9 млрд
• в ноябре 2023 — ₽12,6 млрд
• в декабре 2023 — ₽0,5 млрд
• в январе 2024 — ₽10,4 млрд
• в феврале 2024 — ₽2,2 млрд

@selfinvestor

5️⃣Аналитики «БКС Мир инвестиций» отобрали пять акций на российском фондовом рынке для среднесрочных инвесторов

🏦Сбербанк
Целевая цена в перспективе года — ₽410, потенциал роста — 33%
Эксперты отметили, что акции «Сбера» остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. При выплате 50% чистой прибыли за 2023 год инвесторы могут получить дивиденды в ₽33,4 на акцию, что дает дивдоходность в 11%.

🏦«ТКС Холдинг»
Целевая цена — ₽5400, потенциал роста — 71%
Инвесторам следует обратить внимание на сильные фундаментальные показатели группы. Слияние с Росбанком также может стать позитивным драйвером.

⛽️ЛУКОЙЛ
Целевая цена -- ₽10 300, потенциал роста — 33%
На горизонте 12 месяцев дивдоходность акций может достичь 12–18% на фоне комфортных цена на нефть при слабом рубле. Еще один драйвер для котировок — это потенциал выкуп бумаг у нерезидентов в дисконтом.

💿ММК
Целевая цена — ₽80, потенциал роста — 39%
В этом месяце совет директоров ММК может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов. По итогам 2023 года ММК, по оценкам «БКС Мир Инвестиций», может выплатить около ₽2,8 на акцию, что соответствует 5% дивдоходности. На горизонте 12 месяцев аналитики «БКС Мир инвестиций» ожидают 10% дивдоходности.

📱Привилегированные акции «Ростелекома»
Целевая цена — ₽110, потенциал роста — 27%
Основным драйвером роста эксперты видят ожидания IPO дочерней компании из цифрового сегмента. Инвесторы также могут сыграть на сужении спреда между обыкновенными и привилегированными акциями компании.

Подробнее ➡️ В «БКС Мир инвестиций» назвали пять акций для среднесрочных инвесторов

@selfinvestor

💴Ставки на падение иены достигли максимума за 17 лет

По данным CFTC, за неделю, которая закончилась 2 апреля, чистые короткие позиции по иене среди фондов и управляющих активами выросли до 148,39 тыс. контрактов. Это самый высокий показатель с января 2007 года.

Сейчас иена находится вблизи 34-минимума, которого курс достиг в марте этого года. И участники торгов увеличивают ставки на дальнейшее падение японской валюты, несмотря на неоднократные предупреждения официальных лиц страны о том, что они примут меры, чтобы не допустить резких движений японской валюты. Это подчеркивает уверенность инвесторов в том, что иене есть куда еще падать, учитывая разрыв в процентных ставках Банка Японии и ФРС США.

«Я не думаю, что экономических показателей или даже заявлений представителя Банка Японии будет достаточно, чтобы превратить продавцов в покупателей иен», — рассказал руководитель отдела рыночных исследований SBI Liquidity Market Марито Уэда.

Подробнее ➡️ Ставки на падение иены достигли максимума за 17 лет

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📦 Отчетность Ozon
— Ozon опубликовал финансовую отчетность за четвертый квартал и весь 2023 год
— по итогам IV квартала товарооборот (GMV) вырос на 111% против 67% в том же периоде 2022 года и 140% в третьем квартале 2023 года
— рост был в основном за счет значительного увеличения количества заказов и роста среднего чека
— выручка выросла на 37%, скорректированная EBITDA составила ₽0,1 млрд, убыток сократился до ₽18,2 млрд (₽22 млрд в третьем квартале)
— в компании ожидают, что GMV в 2024 году вырастет примерно на 70% по сравнению с 2023 годом, а скорректированная EBITDA в 2024 году останется положительной
— в «Синаре» отметили, что фокус Ozon на рост усиливает положение компании на рынке в среднесрочном периоде с одной стороы, и оказывает давление на рентабельность — с другой
— по мнению экспертов, котировки Ozon сейчас справедливо отражают потенциал роста бизнеса
— рекомендация инвестбанка по бумагам компании — «держать», целевая цена ₽3400 за акцию

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи возобновил движение вверх после пятничной просадки, которая прервала девятидневный рост
—по итогам понедельника бенчмарк прибавил 0,65%, до 3417,38 пункта
— в Freedom Finance Global связывают рост рынка с корпоративными, а также с макроэкономическими новостями
— глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, во втором полугодии ЦБ может начать снижать ставку
— биржевые игроки также положительно восприняли данные Минфина об увеличении нефтегазовых доходов бюджета на 79% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
— в «БКС Мир инвестиций» ожидают дальнейшего роста рынка, отмечая, что тренд вверх «безоговорочный и мощный», а фундаментально рынок по-прежнему дешев

💰 Акции АФК «Система»
— акции АФК «Система» резко подешевели на вечерних торгах, растеряв почти весь прирост, полученный в течение дня на ожиданиях выхода финансовой отчетности.
— на пике бумаги компании прибавляли 6,94%, однако по итогам торгов рост составил всего 0,59%, до ₽24,127 за акцию
— в «БКС Мир Инвестиций» отметили, что снижение связано с тем, что совет директоров назначил на 28 июня проведение общего собрания акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах, но не дал по ним рекомендации
— кроме того, инвесторам не понравился отчет компании — АФК «Система» сообщила об убытке по итогам 2023 года в ₽5,3 млрд против чистой прибыли в ₽43,5 млрд годом ранее
— в то же время компания впервые в истории превысила порог в ₽1 трлн по консолидированной выручке
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что акции АФК «Система» сейчас перекуплены и склонны к коррекции

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 8 апреля
— Accenture: дивиденды на каждую акцию — $1,29. Дата выплаты — 15 мая. Доходность — 0,39%

📝 Другие важные события

— Сбербанк: финансовые результаты по РПБУ за три месяца 2024 года
— «Группа Позитив»: финансовая отчетность за 2023 год
— «Группа Позитив»: общее собрание акционеров. В повестке дивиденды за первый квартал 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал к выплате ₽47,3 на акцию
— Официальный визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Китай — 8–9 апреля
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/6613e3059a79470ac5eab51f

@selfinvestor