🇷🇺Российский рынок акций перешел к снижению после семи дней непрерывного роста — индексу Мосбиржи не удалось закрепиться выше отметки 3400 пунктов, которую бенчмарк преодолел накануне. По состоянию на 13:45 мск индекс упал на 0,63%, до 3386,29 пункта.

В «БКС Мир Инвестиций» объяснили, что накопленная перекупленность рынка мешает сделать ему рывок вверх.

«После снятия перегретости подъем может возобновиться. Следующим ориентиром для покупателей могут стать пиковые значения февральского отскока 2022 года — 3470 пунктов», — спрогнозировали в брокерской компании. Там добавили, что ближайший уровень поддержки для индекса расположен на уровне 3340 пунктов.

Хуже рынка выглядят акции золотодобытчиков. Среди негативных факторов — предложение комитета Госдумы по бюджету и налогам с 1 июня по 31 декабря 2024 года ввести дополнительный НДПИ на добычу золота в размере ₽78 тыс. за 1 килограмм.

Вместе с тем, по мнению аналитиков сервиса «Газпромбанк Инвестиции», это не сильно скажется на показателях ключевых публичных золотодобытчиков — ЮГК, «Полюса» и «Селигдара».

«₽78 тыс. за килограмм — это ₽2426 с унции, которая сегодня стоит ₽210 тыс. Это ориентировочно 1,2% в среднем с выручки, однако это также снижает налогооблагаемую базу, то есть налогов компаниям платить придется меньше", — объяснили аналитики.

@selfinvestor

Данные: TradingView

🏦 Акционеры SFI одобрили погашение 55% акций компании.

Акции компании в моменте подскочили на 5,59%. Если на 14:28 мск они стоили ₽1822,2 за бумагу, то к 14:37 мск они торговались на уровне ₽1924.

В «МКБ Инвестициях» объяснили, что этот шаг должен привести к росту доли остальных акционеров в прибыли компании и, соответственно, более высоким дивидендам в пересчете на акцию.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📉 Объем акций на мировых биржах сокращается самыми быстрыми темпами за 25 лет, подсчитали аналитики JPMorgan

Данные показывают, что с начала 2024 года объем акций в мире уже сократился на $120 млрд, что в три раза превысило показатель за весь прошлый год ($40 млрд). В результате чистый показатель объема торгующихся на биржах акций снижается третий год подряд — такого явления не наблюдалось с момента начала сбора данных банком в 1999 году.

Компании продолжают выкупать большие объемы собственных бумаг на рынке, а количество размещений новых акций сокращается из-за экономической и геополитической неопределенности.

Подробнее ➡️ JPMorgan сообщил о быстрейшем за 25 лет сокращении объема акций на биржах

@selfinvestor

💰 Первая неделя апреля не принесла ярких дивидендных новостей. Но это не значит, что на этом рынке ничего не происходит. Так, аналитики Альфа-банка ожидают, что в ближайший месяц рекомендации по дивидендам выпустят советы директоров следующих компаний:

📱 МТС. Сотовый оператор может выплатить за 2023 год ₽34,8 на акцию, что близко к дивидендам за 2022-ой. Дивидендная доходность по текущим ценам — 11,57%.

💿 ММК. Дивиденды могут составить ₽2,75 на акцию. А если компания распределит еще и прибыль 2022 года, то ₽5. Дивидендная доходность равна 4,82% и 8,77% соответственно.

🍏 «Магнит». Дивиденды «Магнита» могут составить ₽981 на акцию (дивдоходность — 12,5%). Также не забываем про пакет, выкупленный у нерезидентов. Если эти акции погасят, прибыль в пересчете на одну бумагу вырастет.

⛽️ «Газпром нефть». Дивиденды за IV квартал 2023 года могут составить ₽18–24 на акцию (дивдоходность — 2,35-3,14%). Не исключено, что компания распределит 100% чистой прибыли. Тогда дивиденд превысит ₽50 на акцию (6,54%).

⚓️ «Совкомфлот». На рынке судоходных перевозок благоприятная конъюнктура. Если «Совкомфлот» выплатит 50% прибыли по МСФО, финальный дивиденд может составить ₽11,3 на акцию (дивдоходность — 8,6%).

⛽️ «Татнефть». «Татнефть» направляет на дивиденды 50% прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какой показатель выше. По итогам прошлого года компания может выплатить ₽30,8 на акцию (дивдоходность — 4,33%).

❗️Аналитики «Финама» назвали 10 акций, которые на горизонте года могут принести самую высокую дивидендную доходность:

👉 Топ-10 дивидендных акций

❓ По каким акциям уже нельзя получить дивиденды: НОВАТЭК. 25 марта был последний день, когда можно было купить бумагу и попасть в реестр.

❌ Кто не заплатит дивиденды по итогам 2023 года? Совет директоров застройщика ПИК рекомендовал не делать выплат. Однако окончательное решение будет принято на собрании акционеров.

Главное о дивидендах российских компаний ➡️ Дивидендный календарь — 2024

@selfinvestor

⏳ Начался третий год, как экономисты ожидают рецессию в США. Учетная ставка ФРС выросла до 5,25-5,5%, и была запущена программа количественного ужесточения, которая сокращает ликвидность на рынке. Обычно при таких вводных кризис наступает неминуемо. Но, несмотря на то, что многие макроиндикаторы указывали на него, NBER — американское ведомство, определяющее даты начала и окончания рецессий, — хранит молчание.

🤨 Управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин проанализировал актуальные показатели и объяснил, как экономике США удается балансировать на грани рецессии. Также эксперт ищет ответ на самый главный вопрос для инвесторов, что же дальше — эпичное падение или вечный рост?

🐢 🏃 Почему Ахиллес не догнал черепаху 👉 Что говорят макроиндикаторы о рецессии

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💿 Акции «Норникеля»
— 8 апреля возобновятся торги акциям «Норникеля» после сплита
— Мосбиржа установила шаг цены в ₽0,02. Один лот будет состоять из 10 акций
— 4 апреля была произведена конвертация акций «Норникеля» в соотношении 1:100
— на счетах инвесторов число акций увеличилось в 100 раз, одна бумага стоит ₽150,54
— сплит может стать драйвером для роста акций «Норникеля», однако это не означает, что сразу после дробления котировки обязательно вырастут, считают в «Альфа-Инвестициях»
— аналитики напомнили, что акции «Транснефти» после дробления падали

🚂Отчетность Globaltrans
— Globaltrans 8 апреля опубликовал финансовую отчетность по МСФО за второе полугодие и весь 2023 год
— по итогам 2023 года выручка компании выросла на 11%, до ₽104,7 млрд, скорректированная EBITDA увеличилась на 6%, до ₽52,3 млрд, маржа по скорректированной EBITDA осталась на уровне 60%
— свободный денежный поток составил ₽25,8 млрд против ₽14,8 млрд в 2022 году, прибыль за год увеличилась до ₽38,6 млрд (₽24,9 млрд в 2022 году)
— «Ожидается, что редомициляция позволит разблокировать ряд внутригрупповых транзакций, в том числе перечисление дивидендов в холдинговую компанию, которые ранее были разрешены лишь в ограниченных объемах. Тем не менее, редомициляция не означает безусловного возобновления дивидендных выплат в пользу акционеров», — говорится в релизе компании
— 15 марта Globaltrans завершил «переезд» из Кипра в Абу-Даби, но юрисдикция Абу-Даби не позволяет выплачивать дивиденды российским держателям ГДР из-за санкций против НРД
— поэтому компании еще предстоит разработать схему выплаты дивидендов российским держателям, отметили аналитики «СберИнвестиций»
— эксперты полагают, что компания помимо свободного денежного потока за 2023 год может выплатить часть из накопленной суммы за прошлые периоды, но не более суммы остатков на счетах
— прогноз «СберИнвестиций» по дивидендной доходности Globaltrans в 2024 году — более 20%

🏆 Цены на золото
— котировки золота продолжили в понедельник обновлять рекордные максимумы
— стоимость июньского контракта на драгметалл выросла на 1,16% по сравнению с закрытием торгов 5 апреля и на 5:39 мск понедельника достигла $2372,5 за унцию
— с начала года золото подорожало на 12,4%, на фоне активных покупок драгметалла мировыми центробанками и высокого спроса на золото как актив-убежище в условиях повышенных геополитических рисков
— поддержку золоту также оказывают ожидания того, что ФРС начнет снижать ставку
— старший аналитик City Index Мэтт Симпсон полагает, что цены вполне могут протестировать отметку $2400 за унцию
— однако выше поднимается цена, тем больше вероятность того, что некоторые крупные игроки захотят зафиксировать прибыль, предупредил эксперт

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 5 апреля
— Oracle: дивиденды на каждую акцию — $0,4. Дата выплаты — 24 апреля. Доходность — 0,32%.
— AT&T: дивиденды на каждую акцию — $0,2775. Дата выплаты — 1 мая. Доходность — 1,59%.
— Gap: дивиденды на каждую акцию — $0,15. Дата выплаты — 1 мая. Доходность — 0,62%.
— Verizon Communications: дивиденды на каждую акцию — $0,665. Дата выплаты — 1 мая. Доходность — 1,58%

📝 Другие важные события

— «Группа Позитив»: совет директоров. В повестке — рекомендация по дивидендам за первый квартал 2024 года.
— Банк России опубликует Обзор рисков финансовых рынков.
— Официальный визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Китай — 8-9 апреля.
— Германия: промышленное производство, февраль — 09:00 мск.
— Германия: экспорт, февраль — 09:00 мск.
— Германия: импорт, февраль — 09:00 мск.
— Германия: торговый баланс, февраль — 09:00 мск.
— Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix, апрель — 11:30 мск.
— США: Управление энергетической информации США (EIA) опубликует обзор Short-Term Energy Outlook — 19:00 мск.

https://quote.ru/news/article/660bc1979a7947a3ef6afd20

@selfinvestor

🚂 Расписки Globaltrans упали на 4,48% в начале торгов 8 апреля, до ₽750 за бумагу.

Котировки снижаются после выхода отчетности компании. Компания сообщила о том, что редомициляция не обязательно означает возобновление выплат дивидендов.

«Ожидается, что редомициляция позволит разблокировать ряд внутригрупповых транзакций, в том числе перечисление дивидендов в холдинговую компанию, которые ранее были разрешены лишь в ограниченных объемах. Тем не менее, редомициляция не означает безусловного возобновления дивидендных выплат в пользу акционеров», — говорится в релизе компании

15 марта Globaltrans завершил «переезд» из Кипра в Абу-Даби. Однако юрисдикция Абу-Даби не позволяет выплачивать дивиденды российским держателям глобальных депозитарных расписок (ГДР) из-за санкций против НРД. Поэтому компании еще предстоит разработать схему выплаты дивидендов российским держателям, отметили аналитики «СберИнвестиций».

https://quote.ru/news/article/661397b79a7947605585099b

@selfinvestor

💿 Котировки «Норникеля» прибавляют в районе 2,4% в первый день торгов после сплита 1:100.

На 11:26 мск одна акция горно-металлургического комбината стоила ₽154,04. Один лот на Мосбирже составляет 10 акций.

🗣Среди позитивных факторов, влияющих на стоимость бумаг «Норникеля», эксперты БКС выделяют рост цен на платину, медь и никель с момента остановки торгов. Они отмечают, что индекс Мосбиржи за этот период прибавил почти 0,8%. При этом аналитики сохраняют нейтральный взгляд на акции производителя палладия. «Сдерживающим фактором для покупателей выступает риск низких дивидендов или их отсутствия по итогам 2023 года. Решение по размеру выплат должно появиться в ближайшие месяцы», — говорят в БКС.

🗣 Аналитики ПСБ предупреждают, что в ближайшее время ситуация для компании останется сложной. «Цены на палладий и никель, скорее всего, будут вблизи многолетних минимумов. Кроме того, грядет плановое сокращение производства в 2024 году. Причем наибольшее снижение добычи придется именно на палладий и никель, продажи которых давали «Норникелю» основную часть выручки», — пояснили в ПСБ.

https://quote.ru/news/article/661390889a79475cdd0b480a

@selfinvestor