☕️Цены на кофе взлетели до максимума за 16 лет.

📊 На пике торгов 3 апреля котировки сорта робуста (Robusta) на бирже ICE достигли отметки $3838 за тонну. В последний раз на этих уровнях кофе торговалось в 2008 году. С начала года кофе подорожало почти на 24%.

Участники рынка активно покупают кофе на опасениях дефицита. Аномальная жара угрожает производству кофе во Вьетнаме, который является одним из крупнейших экспортеров этого сорта в мире.

Эксперты также объясняют рост цен на кофе паническими покупками обжарщиков, запасы которых снизились до минимума, так как они не восполняли их в ожидании снижения цен на кофе, и переходом фермеров на другие культуры.

Подробнее ➡️ Цены на кофе взлетели до максимума за 16 лет из-за опасений дефицита

@selfinvestor

🗿 Рубль будет постепенно ослабляться в текущем году и на конец 2024-го пара USD/RUB вырастет до ₽95-100, полагает директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой. Об этом он рассказал на ежеквартальной встрече экспертов Астра с инвесторами.

Российская валюта продолжит получать поддержку от сохранения высокой ставки в условиях постепенного снижения курсовой волатильности с уровней второго полугодия 2023 года, считает Полевой. При этом, по мнению эксперта, сохраняются риски в виде более низкого экспорта и стабильного оттока капитала. В результате в апреле можно ожидать временного укрепление курса рубля к доллару до ₽88-90 с последующим постепенным ослаблением до ₽95-100 к концу года.

Читайте ➡️ В «Астра Управление активами» предсказали рост доллара до ₽95-100

@selfinvestor

📈Цены на медь взлетели до самого высокого уровня за 14 месяцев на фоне риска сокращения поставок

На торгах 4 апреля цена контрактов на медь на Лондонской бирже металлов (LME) в моменте выросла на 1,1%, до $9367 за тонну. С начала года медь подорожала примерно на 10%.

Стоимость меди начала расти еще в начале февраля из-за усиливающихся рисков для поставок на фоне проблем на крупных рудниках. На этой неделе рост котировок усилился после «голубиных» комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла по вопросу снижения ставки.

Подробнее ➡️ Цены на медь достигли 14-месячного максимума на фоне риска сбоя поставок

@selfinvestor

💵 Аналитики «Финама» спрогнозировали доллар по ₽98-102 на конец 2024 года

Сейчас на внутреннем рынке сложился относительный баланс спроса и предложения на иностранную валюту. На этом фоне пара доллар/рубль в последние три месяца торговалась в широком ценовом диапазоне ₽89-93.

Но вскоре ситуация может измениться, полагают в «Финаме». По мнению экспертов, рубль во второй половине года будет слабеть, реагируя на рост госрасходов и сохранения санкционного давления на Россию. Давление на рубль также окажет снижение ключевой ставки Банком России и дефицит твердой валюты.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/660e9e959a79475e81613e53

@selfinvestor

⏺Цена нефти Brent превысила $90 впервые за пять месяцев

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 21:11 мск выросла на 1,43% и поднялась до $90,63 за баррель. Цена нефти Brent превысила уровень $90 впервые с 30 октября.

Данные: Investing (минутный график)

@selfinvestor

❗️В России появился первый биржевой фонд на долгосрочные ОФЗ

Сегодня на Мосбирже начнутся торги БПИФом «Первая — Фонд Долгосрочные гособлигации» (тикер — SBLB). Фонд станет первым на российском рынке, который дает возможность инвестирования в долгосрочные государственные облигации. Средний срок погашения ОФЗ в составе фонда — 14 лет, а средняя доходность — 13,3%, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе УК «Первая», которая управляет БПИФом.

💡 В чем идея?

Длинные ОФЗ позволяют сейчас зафиксировать высокую доходность на долгий срок. Когда ЦБ перейдет к понижению ключевой ставки, они по-прежнему будут приносить высокий доход тем, кто их купил на повышенных уровнях ставок, плюс начнут расти в цене. Купоны, поступающие в фонд, будут реинвестироваться.

🟠 Активы: облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией от семи лет

🟠 Бенчмарк фонда: индекс Мосбиржи государственных облигаций RUGBITR7Y+

🟠 Совокупная комиссия: 0,8% от среднегодовой стоимости чистых активов

🟠 Минимальный объем покупки: один пай стоимостью ₽10

https://quote.ru/news/article/660e834b9a79474d7b411508

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи (IMOEX) по итогам основной торговой сессии вырос на 0,35%, до 3407,57 пункта. Выше 3400 пунктов индикатор поднялся впервые с 21 февраля 2022 года
— но индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка как на основной, так и на вечерней торговой сессии, закрылся на отметке в 3393,07 пункта
— «Масштаб отката пока незначительный, всплеска оборотов нет», — заметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин
— в Freedom Finance Global считают, что основными драйверами роста российского рынка выступают рост цен на нефть и металлы, а также сильные финансовые результаты компаний и прогнозы высоких дивидендов
— в «Альфа-Инвестиции» указали, что давление на рынок оказывает рост доходностей в облигациях из-за ожиданий, что высокая ключевая ставка сохранится надолго
— в «Финаме» предупредили, что с технической точки зрения для индекса МосБиржи налицо картина перекупленности, из-за чего в ближайшие сессии целесообразно ожидать ухода рынка в фазу консолидации на какое-то время

🛢Цены на нефть
— в четверг, 5 апреля, стоимость нефти Brent на бирже ICE Futures впервые с конца октября 2023 года поднялась сначала выше $90 за баррель, а потом и выше $91 за баррел
— к концу торгового дня нефть откатилась назад к $90,65 за баррель
— на торгах в пятницу, 5 апреля, цены в моменте выросли на 0,29%, до $90,91 за баррель
— котировки подскочили после усиления напряженности на Близком Востоке
— так, Израиль усилил меры безопасности на случай потенциального ответа Ирана на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске
— это усилило опасения, что ситуация может вылиться в полномасштабный региональный конфликт на Ближнем Востоке

💿 Акции «Русала»
— акции «Русала» по итогам торгов 5 апреля прибавили 3,49%, до ₽38,5 и показали самый большой прирост в составе индекса Мосбиржи
— бумаги также вышли в индексе на первое место по обьему торгов, обратили внимание в «Альфа-Инвестициях»
— всего за два последних дня котировки металлургической компании подскочили на 12,14%.
— в «Велес Капитал» указали, что ралли в бумагах можно объяснить ростом цен на алюминий до максимумов с апреля 2023 года
— но в инвесткомпании предупредили, что в целом текущий рост акций РУСАЛа можно назвать спекулятивным и, следовательно, есть риски разворота бумаг
— в «Альфа-Инвестициях» также отметили, что утром стоимость металла падает, что располагает к коррекции акций «Русала»

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 4 апреля.
— Dollar General. Дивиденды на каждую акцию — $0,59. Дата выплаты — 23 апреля. Доходность — 0,37%.
— Mastercard. Дивиденды на каждую акцию — $0,66. Дата выплаты — 9 мая. Доходность — 0,14%.

📃 Корпоративные события
— «Русагро»: годовое общее собрание акционеров. «Русагро» перенесла общее собрание акционеров с 29 марта на 5 апреля из-за отсутствия кворума.
— «ЭсЭфАй»: внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос об уменьшении уставного капитала общества путем погашения 55% его акций.
— X5 Group: приостановка торгов депозитарными расписками X5 Retail Group (FIVE). Последним днем, когда частные инвесторы могли совершать сделки с бумагами, было 3 апреля.

📝Другие важные события
— Россия: Росстат опубликует данные о ВВП за четвертый квартал 2023 года — 19:00 мск
— Китай: биржи закрыты в связи с национальным праздником
— Еврозона: Розничные продажи в феврале — 12:00 мск
Еврозона: индекс цен производителей в феврале — 12:00 мск
— США: количество рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора (Nonfarm Payrolls) в марте — 15:30 мск
— США: уровень безработицы в марте — 15:30 мск
США: Число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/660efa0b9a794771b5e9148e

@selfinvestor

🇷🇺Российский рынок акций перешел к снижению после семи дней непрерывного роста — индексу Мосбиржи не удалось закрепиться выше отметки 3400 пунктов, которую бенчмарк преодолел накануне. По состоянию на 13:45 мск индекс упал на 0,63%, до 3386,29 пункта.

В «БКС Мир Инвестиций» объяснили, что накопленная перекупленность рынка мешает сделать ему рывок вверх.

«После снятия перегретости подъем может возобновиться. Следующим ориентиром для покупателей могут стать пиковые значения февральского отскока 2022 года — 3470 пунктов», — спрогнозировали в брокерской компании. Там добавили, что ближайший уровень поддержки для индекса расположен на уровне 3340 пунктов.

Хуже рынка выглядят акции золотодобытчиков. Среди негативных факторов — предложение комитета Госдумы по бюджету и налогам с 1 июня по 31 декабря 2024 года ввести дополнительный НДПИ на добычу золота в размере ₽78 тыс. за 1 килограмм.

Вместе с тем, по мнению аналитиков сервиса «Газпромбанк Инвестиции», это не сильно скажется на показателях ключевых публичных золотодобытчиков — ЮГК, «Полюса» и «Селигдара».

«₽78 тыс. за килограмм — это ₽2426 с унции, которая сегодня стоит ₽210 тыс. Это ориентировочно 1,2% в среднем с выручки, однако это также снижает налогооблагаемую базу, то есть налогов компаниям платить придется меньше", — объяснили аналитики.

@selfinvestor

Данные: TradingView

🏦 Акционеры SFI одобрили погашение 55% акций компании.

Акции компании в моменте подскочили на 5,59%. Если на 14:28 мск они стоили ₽1822,2 за бумагу, то к 14:37 мск они торговались на уровне ₽1924.

В «МКБ Инвестициях» объяснили, что этот шаг должен привести к росту доли остальных акционеров в прибыли компании и, соответственно, более высоким дивидендам в пересчете на акцию.

Данные: TradingView

@selfinvestor