✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил вторник ростом на 0,24%, до 3 371,29 пункта. Индикатор рос в течение семи сессий подряд, за это время прибавив почти 3%
— в «Альфа-Инвестициях» полагают, что в ближайшей перспективе высок риск торможения. Цель по индексу Мосбиржи брокерской компании — 3400 пунктов, до него остается 0,85%
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что потенциал рынка вверх не исчерпан
— среди факторов привлекательности рынка в БКС указывают:
— закрытость финансовой системы при одновременном избытке ликвидности и нехватке инвестиционных альтернатив; высокие дивидендные ожидания; бум IPO; вероятность достижения ключевой ставкой ЦБ максимумов; ожидания смены цикла ДКП во втором полугодии

⛽️🔋 Акции «Газпрома» и НОВАТЭКА
— акции «Газпрома» неожиданно резко выросли после 18:00 мск вторника, бумаги НОВАТЭКА с начала торгов ушли в минус
— по итогам торгов котировки «Газпрома» выросли на 3,87%, до ₽164,18. Акции НОВАТЭКа подешевели на 2,54%, до ₽1283,2 за акцию
— эксперты полагают, что поводами для роста акций «Газпрома» могли стать:
— крупный покупатель, который мог спровоцировать закрытие коротких позиций; отставание от широкого рынка, а также новости по НОВАТЭКу, которые могли вызвать переток инвесторов из одной компании в другую
— по мнению аналитиков, давление на котировки НОВАТЭКа могло оказать сообщение «Ведомостей» о сильном падении в феврале добычи газа на проекте «Арктик СПГ–2», а также — позднее — сообщение Reuters о полной приостановке производства на проекте
— в БКС напомнили, что на рынке сейчас доминируют частные инвесторы, которые «в большей степени склонны реагировать на сиюминутные новости»

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent выросли на 1,72% по итогам торгов вторника, достигнув отметки $88,92 за баррель
— рынок нефти превысил отметку $89 за баррель впервые за пять месяцев
— причиной скачка цен стала ракетная атака Израиля по консульству Ирана в Сирии, на фоне которой выросли опасения относительно перебоев в поставках сырья, считают в Freedom Finance Global
— кроме того, росту способствуют продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи еще на три месяца, а также увеличение потребления нефтепродуктов в Китае»
— при сохранении позитивного для нефти фона котировки Brent могут достигнуть $90 за баррель уже на этой неделе, считают в «Альфа-Инвестициях»
— однако эксперты не думают, что рост будет устойчивым

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 2 апреля
— JD.com: дивиденды на каждую ADR — $0,74. Дата выплаты — 29 апреля. Доходность — 2,66%
— JPMorgan Chase: дивиденды на каждую акцию — $1,15. Дата выплаты — 30 апреля. Доходность — 0,58%
— Bristol-Myers Squibb: дивиденды на каждую акцию — $0,6. Дата выплаты — 1 мая. Доходность — 1,14%
— American Express: дивиденды на каждую акцию — $0,7. Дата выплаты — 10 мая. Доходность — 0,31%

📃 Корпоративные события
— CarMoney: финансовая отчетность за 2023 год
— X5 Group: последний день торгов расписками компании
— ЛЭСК: общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов

📝 Другие важные события

— Минфин РФ объявит размер фактических нефтегазовых доходов за март и плановых на апрель
— Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26242 и ОФЗ-ИН серии 52005
— Росстат: недельные данные по инфляции
— ОПЕК: заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+
— Россия: индекс деловой активности в сфере услуг, март — 09:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен, март — 12:00 мск
— Еврозона: уровень безработицы, март — 12:00 мск
— США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP, март — 15:15 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit, март — 16:45 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM, март — 17:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической нформации США (EIA) — 17:30 мск
— США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 19:10 мск

https://quote.ru/news/article/660cd7419a79471bb66081c5

@selfinvestor

🚀 Цена золота обновила исторический максимум, превысив отметку $2300 за унцию.

📊 Рост цен на драгоценный металл продолжается седьмой день подряд. На пике стоимость июньского контракта на золото на COMEX достигала $2308,8 за унцию.

Среди причин причин активного роста цен на золото аналитики назвали:

▪️опасения по поводу растущей инфляции увеличили спрос на драгоценный металл в качестве инструмента хеджирования;
▪️сохраняющиеся геополитические риски в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, на фоне которых растет общий спрос на активы-убежища;
▪️спрос на золото со стороны центробанков для наращивания резервов.

Аналитики ING полагают, что в краткосрочной перспективе существует потенциал для отката цен, так как золото остается на территории перекупленности. Однако в дальнейшем цены на золото будут расти, поскольку спрос на активы-убежища поддерживает геополитическая неопределенность, связанная с продолжающимися военными конфликтами и предстоящими выборами в США.

Подробнее ➡️ Цена золота превысила $2300 за унцию и обновила исторический максимум

Данные: CME (дневной график)

@selfinvestor

💵 Минфин нарастит покупки валюты и золота в 2,4 раза — это много или мало?

Минфин объявил параметры операций по бюджетному правилу в период с 5 апреля по 7 мая — ведомство будет ежедневно покупать валюту и золото в эквиваленте ₽11,2 млрд в день. Месяцем ранее, с 7 марта по 4 апреля, этот показатель составлял ₽4,7 млрд в день.

Параллельно ЦБ ежедневно продает юани на ₽11,8 млрд по другим основаниям. Таким образом, этим объемом Банк России полностью перекроет тот объем, который будет покупать Минфин.

🗣 «Де-факто эти ₽11,2 млрд в день почти нивелируют ₽11,8 млрд в день продаж на 2024 год, связанных с использованием/инвестициями из ФНБ», — отмечает в своем канале экономист Дмитрий Полевой. По его мнению, фактор поддержки курса рубля в виде разницы между операциями Минфина и ЦБ ослабевает, но частично это будет компенсировано фактором более высоких экспортных цен.

Ранее аналитики SberCIB спрогнозировали рост курса доллара до ₽95 во II квартале. Аналитики «Цифра брокера» допускают, что в конце апреля рубль может ослабнуть вплоть до ₽100 за доллар.

Курс доллара в апреле 2024-го 👉 Судьбу рубля решит один важный фактор

@selfinvestor

💼 Эксперты канала «Мои Инвестиции» обновили топ-10 лучших акций России. Аналитики добавили в подборку депозитарные расписки «Русагро» и исключили бумаги X5 Group.

✔️«Русагро». Аналитики смотрят положительно на бумаги компании на фоне ожиданий редомициляции и возврата к выплате дивидендов.

❌ Х5 Group. Бумаги исключены из подборки из-за прекращения торгов (3 апреля последний день, когда сделки по бумагам смогут проводить частные инвесторы) и запуска нового этапа изменения юридической структуры.

Кроме того, в подборке десяти самых привлекательных акций на российском рынке — АЛРОСА, Мосбиржа, ЛУКЙОЛ, «Мечел», Whoosh, «Яндекс», Ozon, Сбербанк и HeadHunter.

Подробнее читайте: https://quote.ru/news/article/660d07699a79474cb28039d3

@selfinvestor

🏦Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» в стратегии назвали 10 наиболее интересных акций на второй квартал 2024 года

▪️ЛУКОЙЛ
Среди драйверов роста — возможный выкуп акций и дисконт в 30% к секторальным мультипликаторам. На горизонте года акции могут дать 11,4% дивидендной доходности.

▪️ Сбербанк
Росту котировок могут способствовать дивиденды за 2023 год, а также сохранение динамики по годовому росту прибыли в 2024 году.
На горизонте 12 месяцев акции банка могут принести 11,5% дивдоходности.

▪️АЛРОСА
Драйверы роста — восстановление рынка алмазов и рост цен, продажа накопленных запасов в первом полугодии 2024 года, а также рост доходности по году за счет высвобождения оборотного капитала. Дивидендная доходность ожидается в 14,4%.

▪️МТС
Драйверами роста для акций могут стать объявление дивидендов за 2023 год и возможное IPO МТС Банка. Дивидендная доходность — 11,5%.

▪️Х5 Group
Драйверы роста: сохранение высоких темпов роста бизнеса, редомициляция, привлекательная оценка.

▪️ Ozon
Стоимость бумаг компании может увеличиться благодаря высоким темпам роста бизнеса и редомициляции. Еще один драйвер роста — привлекательная оценка расписок.

▪️«Транснефть»
Дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев ожидается более 10%. Кроме того, эксперты отметили дисконт в 40% к историческим мультипликаторам.

▪️ «Мечел» (привилегированные акции)
Росту котировок могут поспособствовать такие факторы, как улучшение операционных показателей, снижение долговой нагрузки, возобновление дивидендных выплат по привилегированным акциям. Дивдоходность может составить 10,5%.

▪️Совкомбанк
Среди драйверов роста можно выделить покупку «Хоум Банка», рост регулярной прибыли в 2024 году, потенциальные M&A в сегментах лизинга и страхования. Дивдоходность ожидается на уровне 6,7%.

▪️«Яндекс»
К акциям можно присмотреться в расчете на завершение реструктуризации и старт торгов МКПАО «Яндекс». Упомянули аналитики и высокие темпы роста бизнеса.

Подробнее ➡️ Стратегия брокера ВТБ: на что делать ставку инвестору во втором квартале

@selfinvestor

🏦 Акции Сбербанка достигли максимума с 4 января 2022 года. На пике внутри дня бумаги торговались на уровне ₽307,13. По состоянию на 17:25 мск котировки растут на 1,99%, до ₽306,35. Рост вызван заявлением примьер-министра Михаила Мишустина. Выступая в Госдуме, он сказал:

🗣 «По банкам, по налогам на банки — в принципе понятно, что если есть где-то большая маржа и прочее, надо внимательно посмотреть, как справедливо с этим разобраться, но есть такой механизм, как дивиденды банков, и у нас банки в основном государственные. И здесь мы могли бы аккуратно подумать над тем, как это более справедливо сделать. Не совсем все однозначно, если мы будем что-то резко менять»

@selfinvestor

📺 Золото или рынок, рынок или золото — какая разница? Главное, чтобы росло. Встречайте новый выпуск «Индекса недели». Также в программе:

🟢 ЦБ сократит продажи валюты в 12 раз. Как это отразится на рубле?
🟢 X5 принудительно вернут в Россию. Что заработают или потеряют инвесторы?
🟢 Мосбиржа допустит к торгам российский «Яндекc». Что будет с акциями Yandex N.V.?

👉 Смотрите на нашем YouTube-канале

@selfinvestor

💿Акции «Русала» подскочили на 7% в отсутствие корпоративных новостей

Акции «Русала» на пике в 19:08 подскочили на 7,36%, до ₽36,86. К 19:18 мск рост замедлился до 6,43%, одна акция стоила на Мосбирже ₽36,54. На торгах 3 апреля бумаги компании стали лидером роста в составе индекса Мосбиржи.

В «БКС Мир Инвестиций» отметили, что очевидных драйверов столь сильного импульса в бумагах не наблюдалось.

«Скорее всего, как и в случае с некоторыми другими представителями первого эшелона, ключевую роль в резком усилении спроса на акции «Русала» сыграло их отставание не только от ралли широкого рынка, но и других представителей металлургического сектора», — предположили аналитики

https://quote.ru/news/article/660d80209a794764bcc89892

Данные: TradingView (15-минутный график)

@selfinvestor

❇️ Минфин разместил пятилетнюю ОФЗ с максимальной за 8 лет доходностью

Министерство финансов сегодня провело только один из двух запланированных аукционов по размещению облигаций федерального займа. Первый аукцион был признан несостоявшимся «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен» — ведомство не устроили доходности, которые запросил рынок по ОФЗ-ИН 52005. А по второму размещению ОФЗ с постоянным купоном ведомство согласилось на беспрецедентную с 2016 года доходность.

🏆 Средневзвешенная доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26242 составила 13,34%. Среди бумаг с постоянным купоном и сроком размещения четыре-пять лет доходность обновила исторический рекорд (с момента начала ведения статистики в 2015 году).

Ведомство уже седьмую неделю подряд предлагает рынку рекордные доходности по ОФЗ, но в предыдущие разы они устанавливались на аукционах по долгосрочным бумагам — с обращением от 10 лет и более.

https://quote.ru/news/article/660d6baa9a7947117246ca64

@selfinvestor

✈️ Всего за полторы недели акции «Аэрофлота» подорожали более чем на 26%. На торгах 3 апреля бумаги продолжили идти вверх и в итоге поднялись до максимума с 21 февраля 2023 года.

Среди положительных факторов для акций аналитики называют публикацию результатов бизнеса и улучшение ситуации в отрасли. Однако позитивные данные вышли еще в марте и в последнее время конкретных фундаментальных новостей по компании не поступало.

Сейчас акции находится вблизи важного ценового уровня, закрепление выше которого откроет дорогу для дальнейшего роста. Но эксперты предупредили и о рисках для «Аэрофлота».

Подробнее➡️ Акции «Аэрофлота» за 1,5 недели прибавили 26%. Почему и что будет дальше

@selfinvestor

⏺Курс евро на открытии торгов превысил ₽100 впервые с 28 марта. На 7:01 мск европейская валюта прибавляла 36 копеек, до ₽100,205.

В отсутствие поддержки со стороны экспортеров, национальной валюте не хватает сил для перехода к полноценному укреплению, несмотря на существенное улучшение ситуации в ценах на нефть, сообщил главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич.

Начинающийся второй квартал сезонно благоприятен для сырьевых активов. Этот фактор, наряду с обязательной реализацией валютной выручки экспортерами и сезонным ослаблением спроса на импорт, выступит поддерживающим фактором для рубля, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов,.

https://quote.ru/news/article/660cfeb59a794772e4c6e3dc

Данные: TRadingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💿 Конвертация акций «Норникеля»
— В четверг, 4 апреля, будет произведена конвертация акций «Норникеля» в соотношении 1:100
— на счетах инвесторов вместо одной акции появятся 100 акций, вместо двух — 200 акций и так далее
— по итогам последних перед приостановкой торгов (1 апреля) одна акция «Норникеля» стоила ₽15054 за бумагу. Соответственно после дробления цена акции составит ₽150,54
— в связи со сплитом торги бумагами «Норникеля» приостановлены со 2 апреля, возобновятся после дробления в понедельник, 8 апреля
— в «Альфа Инвестициях» отметили, что сплит может стать драйвером для роста акций «Норникеля» благодаря большей доступности акций после дробления, но не обязательно сразу после возобновления торгов
—в УК «Альфа-Капитал» напомнили, что котировки «Транснефти» выросли незначительно на фоне сплита, а в акциях «Норникеля» эффект может быть еще слабее, так как они и ранее были дешевле
— в БКС пессимистично оценивают перспективы акций «Норникеля», указывая на отсутствие драйверов роста
— «Ключевыми моментами для инвесткейса компании в ближайшие месяцы будут решение по дивидендам за 2023 год и динамика цен на ключевые металлы», — считают в БКС

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи (IMOEX) завершил среду ростом на 0,72%, до 3395,59 пункта
— индикатор рос в течение восемь сессий подряд. С начала года он прибавил уже 9,57%
— спрос на российские акции по-прежнему высокий, но инвесторы все больше концентрируются на поиске бумаг, отставших от ралли широкого рынка, что приводит к неожиданно сильному росту некоторых бумаг, отметили в БКС
— высокая активность инвесторов указывает на устойчивость восходящей динамики индекса Мосбиржи, что говорит о продолжении роста по меньшей мере на краткосрочном горизонте, ожидают в брокерев
— в «Альфа-Инвестициях считают», что рынок акций уже выглядит перегретым, и увеличиваются риски приостановки роста
— сдерживают рост высокие рублевые процентные ставки, поддерживают – цены на нефть
— в ближайшие дня индекс Мосбиржи может превысить отметку 3400 пунктов, а к майским праздникам достичь 3470 пунктов, прогнозируют в БКС
— однако при этом без коррекции не обойдется, считают в «Алор Брокере»

🏦 Акции Сбербанка
— акции Сбербанка на торгах среды обновили максимум более чем за два года — с 4 января 2022 года
— на пике обыкновенные акции банка торговались на уровне ₽307,13 за бумагу, «префы» достигали отметки ₽307,26 за бумагу
— резкий скачок котировок спровоцировало заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, по словам которого, можно «аккуратно подумать» над более справедливым распределением большой маржи через механизм дивидендов госбанков
— «Это позитивный комментарий для их акций», — отметили в «Альфа-Инвестициях»
— «Существует хоть и небольшая, но вероятность, что выплата за 2023 год может быть больше 50% чистой прибыли, что, конечно, будет сверхпозитивно для держателей акций «Сбера», — отмечала ранее портфельный управляющий General Invest Татьяна Симонова
— она комментировала слова министра финансов Антона Силуанова о том, что государство может извлечь избыточную прибыль банков за счет повышенных дивидендов

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 3 апреля
— Группа «Черкизово»: дивиденды на каждую акцию — ₽205,38. Дата выплаты — 19 апреля. Доходность — 3,66%

📝Другие важные события

— ЛЭСК: общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить по итогам первого квартала 2024 года ₽16 на акцию
— Китай, Гонконг: биржи закрыта в связи с национальным праздником
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, март — 10:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, март — 11:00 мск
— Еврозона: индекс цен производителей, февраль — 12:00 мск
— США: число первичных обращений за пособиями по безработице — 15:30 мск
— США: торговый баланс, февраль — 15:30 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск

https://quote.ru/news/article/660d67c19a7947d100b6d1e0

@selfinvestor

#открытие_рф

🏛 Индекс Мосбиржи превысил отметку 3400 пунктов впервые с 21 февраля 2022 года.

По мнению экспертов «Альфа-Инвестиций», рынок акций уже выглядит перегретым, и увеличиваются риски приостановки роста. Главное препятствие для продолжения позитивной динамики — высокие рублевые процентные ставки, считает эксперт «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Правда этот фактор сглаживается непрерывным подъемом сырьевых товаров.

В «Алор Брокере» считают, что позитивная динамика на рынке акций может продолжаться еще пару месяцев, хотя без коррекционной фиксации прибыли дело не обойдется. Основным драйвером покупок является желание получить дивиденды, которые по итогам прошлого года обещают быть рекордными

https://quote.ru/news/article/660d22209a794720a6a8dab5

🚗 «Делимобиль» отчитался по МСФО за 2023 год. По итогам прошедших 12 месяцев:

— выручка компании выросла на 33% по сравнению с 2022 годом, до 920,9 млрд;
— EBITDA достигла ₽6,4 млрд, показав прирост на 58% при рентабельности в 31%;
— чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза, достигнув ₽1,9 млрд;
— соотношение чистый долг/EBITDA снизилось до 3,3х, компания обязалась уменьшить показатель до уровней не более 3х.

Общий размер автопарка «Делимобиля» на конец 2023 года достиг 26 641 автомобилей, что на 34% больше по сравнению с 2022 годом.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏛 Индекс Мосбиржи ушел в минус, резко скорректировавшись после того, как превысил отметку 3400 пунктов. На 10:14 мск индикатор снижался на 0,09%, до 3392,47 пункта.

Ранее эксперты предупреждали о возможности коррекции по достижении отметки 3400 пунктов

Данные : TradingView

@selfinvestor

☕️Цены на кофе взлетели до максимума за 16 лет.

📊 На пике торгов 3 апреля котировки сорта робуста (Robusta) на бирже ICE достигли отметки $3838 за тонну. В последний раз на этих уровнях кофе торговалось в 2008 году. С начала года кофе подорожало почти на 24%.

Участники рынка активно покупают кофе на опасениях дефицита. Аномальная жара угрожает производству кофе во Вьетнаме, который является одним из крупнейших экспортеров этого сорта в мире.

Эксперты также объясняют рост цен на кофе паническими покупками обжарщиков, запасы которых снизились до минимума, так как они не восполняли их в ожидании снижения цен на кофе, и переходом фермеров на другие культуры.

Подробнее ➡️ Цены на кофе взлетели до максимума за 16 лет из-за опасений дефицита

@selfinvestor