📺 Сбор заявок на IPO «Европлана» продлится до 28 марта, 29-го — старт торгов. Компания станет первой на Мосбирже в сегменте лизинга, хотя, например, на долговом рынке облигации этого сектора представлены очень широко.

Эксперты в целом благосклонны к бизнесу «Европлана», но он выходит по оценке выше, чем была у Совкомбанка (0,9 капитала). Насколько справедливо оценена компания и на чём основана ее бизнес-модель — в нашем онлайн-стриме прямо сейчас.

👉 Смотрите на нашем YouTube-канале

@selfinvestor

📕Книга на участие в IPO «Европлана» была полностью подписана за один день сбора заявок

Период приёма заявок — с 22 марта по 28 марта. К моменту начала их сбора организаторы уже получили от институциональных инвесторов заявки на половину предполагаемого объёма размещения.

Ценовой диапазон IPO был установлен в коридоре ₽835-875 за акцию. Это соответствует рыночной капитализации ₽100-105 млрд. Ожидается, что торги акциями «Европлана» начнутся 29 марта. Один из источников Reuters сообщил, что сроки или размер IPO в связи с высоким спросом пересматривать не планируется.

Первый заместитель генерального директора «Европлана» Илья Ноготков заявил в ходе стрима на YouTube-канале «РБК Инвестиций», что компания стремится к «справедливой» аллокации, при которой доля институциональных и розничных инвесторов будет примерно равной.

Илья Ноготков также сообщил, что «Европлан» может выплатить дивиденды в этом году. Но менеджмент будет давать рекомендацию совету директоров по этому вопросу с учетом прогноза по росту портфеля и уровня достаточности капитала, необходимого для финансирования дальнейшего роста.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/66029d919a7947a75469b025

@selfinvestor

⚡️ Мосбиржа допустила организацию круглосуточных торговых сессий. Об этом в ходе стрима на YouTube-канале проекта Market Power заявила главный менеджер по продвижению продуктов Мосбиржи Анастасия Холощак.

В ближайшее время точно нет, но мы смотрим в эту сторону, — сказала она.

https://quote.ru/news/article/65f4539b9a7947fdc2bb52fc

@selfinvestor

❓Вопросы эмитенту: «Самолет» о ценах на недвижимость и выгодных вложениях

Директор по взаимодействию с инвесторами ГК «Самолет» Николай Минашин, сегодня в 19:00 мск на РБК Pro.

LIVE 📺

@selfinvestor

🏆В «БКС Мир Инвестиций» назвали топ-6 акций в горячий дивидендный сезон

В брокерской компании считают, что сейчас лучшее время для покупки акций под дивиденды. На горизонте 12 месяцев ожидается рекордная дивидендная доходность — 10% против исторических 4-8%.

Топ-6 дивидендных бумаг:

▪️«Сургутнефтегаз»
Прогноз по дивидендам — ₽11,2 на привилегированную акцию. Дивидендная доходность — около 18%. Но за 2024 год выплаты могут быть скромнее, на уровне ₽6,3 на акцию.
Взгляд на бумаги нейтральный, целевая цена — ₽72.

▪️МТС
Прогноз по дивидендам — ₽34–36 на акцию. Дивидендная доходность — около 11,5-12%. Дать рекомендацию по выплатам совет директоров может в апреле-мае.
Взгляд на бумаги позитивный, целевая цена — ₽380.

▪️«Транснефть»
Прогноз по дивидендам — ₽186 на акцию. Дивидендная доходность — около 11,5%. Компания может направить акционерам более 50% прибыли, но вероятность этого все же невелика.
Взгляд на бумаги нейтральный, целевая цена — ₽2000.

▪️Сбербанк
Прогноз по дивидендам — ₽33,9 на акцию. Дивидендная доходность — около 11,5%.
Взгляд на бумаги позитивный, целевая цена — ₽410. Драйвером роста эксперты считают высокие финансовые цели на 2024–2026 годы.

▪️«Северсталь»
Дивиденды — ₽191,51 на акцию. Дивидендная доходность — около 10,7%. Совет директоров уже дал такую рекомендацию.
Взгляд на бумаги нейтральный, целевая цена — ₽2100.

▪️ЛСР
Дивиденды — ₽100 на акцию. Дивидендная доходность — около 10,6%. Компания также ранее уже объявила о выплатах.
Взгляд на бумаги негативный, целевая цена — ₽800.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/6602978e9a794736dfb5fec4

@selfinvestor

IPO «Европлана»: чего ждать от размещения, о котором все говорят?

«Европлан» — лидер на рынке независимых лизинговых компаний с портфелем в ₽230 млрд и почти 150 тыс. клиентов. Компания предоставляет покупателям долгосрочную подписку на автомобиль, причем в стоимость входит ТО, шинный сервис и прочие услуги. Для потребителя это выгоднее, чем автокредит в банке или покупка машины на свои средства.

Несколько интересных фактов:

1️⃣ Стоимость риска (CoR) — 0,2% в 2023 году
2️⃣ Рентабельность капитала (RОE) — 37,7%. Для сравнения, у «Сбера» RОE в 2023 году составил 25,3%
3️⃣ Объем нового бизнеса — рост на 49% в 2023 году год к году, до ₽239 млрд

🚙 IPO «Европлана» — первое размещение лизинговой компании в России. До окончания приема заявок осталось два дня, ₽835-875 за акцию, торги начнутся 29 марта.

Коллеги из РБК Pro узнали, зачем компании «деньги на столе» и насколько большой у «Европлана» потенциал роста. Читайте здесь ➡️ «Есть шанс стать голубой фишкой». Стоит ли участвовать в IPO «Европлана»

@selfinvestor

🏗«Самолет» заложил в бюджет на 2024 год ₽5 млрд на выплату дивидендов

«По дивидендной политике мы должны выплачивать минимум ₽5 млрд в год. Я могу сказать, что в бюджете на 2024 год такая выплата запланирована. Но решение, естественно, за советом директоров», — сообщил директор по взаимодействию с инвесторами группы «Самолёт» Николай Минашин в эфире «Клуба инвесторов» на РБК Pro.

Минашин уточнил, что в конце весны должно состояться заседание совета директоров, на котором будет обсуждаться вопрос дивидендов. Решение будет приниматься с учетом ситуации на рынке и многих других факторов.

От финальных дивидендов за 2022 год компания отказалась. По итогам второго квартала 2022 года акционеры получили в общей сложности ₽2,52 млрд, или ₽41 на бумагу. За первый квартал 2022 года дивиденды были такие же.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/660302449a79470270d9c5ae

@selfinvestor

Текущий бум IPO не является следствием высоких ставок на российском долговом рынке, а надвигающийся переход ЦБ к смягчению кредитной политики ему не угрожает, отмечают аналитики «Эксперт РА» в обзоре рынка первичных размещений.

Есть гипотеза, что бум IPO связан с тем, что первичное размещение стало альтернативной дорогому долговому финансированию, но эти рынки существуют параллельно, утверждают они. Эксперты приводят следующие аргументы в пользу этой версии:

🟢 число IPO (их десятки) незначительно по сравнению с общим количество зарегистрированных в России компаний (миллионы);
🟢объем средств, привлеченных на долговом рынке значительно превосходит объем денег, полученных в ходе IPO: 2,4 трлн руб. (без учета замещающих облигаций) против 41,7 млрд руб. в 2023 году;
🟢разный спрос: консервативные инвесторы чаще выбирают облигации, а спекулянты активнее участвуют в IPO и при удачном размещении закрывают позиции в бумаге в короткие сроки;
🟢действие льготных программ финансирования для отдельных отраслей (например, для IT-компаний) не привязывает выбор пути привлечения капитала к движению ключевой ставки.

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

Редомициляция HeadHunter
— в среду, 27 марта, состоится годовое общее собрание акционеров HeadHunter по вопросу редомициляции с Кипра в Калининградскую область
— для того, чтобы «переезд» был утвержден, необходимо 75% голосов акционеров, присутствующих на собрании
— ранее менеджмент заявил, что рассчитывает к третьему кварталу 2024 года получить на Мосбирже листинг акций российской компании «Хэдхантер», которая станет новой головной структурой бизнеса
— редомициляция в Россию позволит компании выплатить дивиденды
— по оценкам «БКС Мир Инвестиций», дивидендная доходность при выплате 75–100% чистой прибыли за 2023 год может составить 5–6%

Отчетность Whoosh
—в среду, 27 марта, сервис краткосрочной аренды самокатов Whoosh может опубликовать отчетность по МСФО за 2023 год
— аналитики телеграм-канала «Мои Инвестиции» прогнозируют, что выручка подскочила на 68%, до ₽10,7 млрд благодаря росту количества поездок, увеличению парка и локаций присутствия, а также росту числа пользователей
— EBITDA, по оценкам «Моих Инвестиций», выросла на 36%, до ₽4,5 млрд, что предполагает маржинальность на уровне 42%, а чистая прибыль увеличилась более чем в два раза — до ₽1,9 млрд
— в «Тинькофф Инвестициях» ожидают, что выручка выросла на 51%, до ₽10,5 млрд, а скорректированная чистая прибыль — на 43%, до ₽2 млрд (+43%)
— скорректированная показатель EBITDA, по оценкам брокера, вырос на 42%, до ₽4,5 млрд (+42%) при сохранении рентабельности на уровне выше 40%
— в «Тинькофф Инвестициях». напомнили, что бизнес ку Whoosh сезонный с наиболее активными вторым и третьим кварталами, поэтому четвертый квартал не оказывает сильного влияния на годовые результаты

Новая дивидендная политика АФК «Система»
— совет директоров АФК «Система» утвердил новую дивидендную политику
— она предполагает, что в этом году целевой размер выплат составит ₽0,52 на акцию, а в 2025-2026 годах компания может увеличить дивиденды на 25-50% по сравнению с предыдущим годом
— периодичность выплат — не менее раза в год
— в «Альфа-Инвестициях» полагают, что новость носит нейтральный характер и, вероятно, не окажет влияния на акции, поскольку ориентир по дивидендам на этот год невелик (дивдоходность 2,6% при текущих ценах

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 26 марта.
— Micron: дивиденды на каждую акцию — $0,115. Дата выплаты — 16 апреля. Доходность — 0,1%

📃Корпоративные события
— Whoosh: финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2023 год
— «Черкизово»: акционеры на годовом собрании рассмотрят вопрос утверждения дивидендов
— HeadHunter: акционеры на годовом собрании рассмотрят вопрос о редомициляции с Кипра в Калининградский САР.
— Carnival: финансовые результаты за первый финансовый квартал

📝 Другие важные события
— Форум рынков капитала «Стратегическая сессия финансового рынка: год IPO», который организует «Эксперт РА»
— Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 26226 и 26243
— Россия: индекс потребительских цен с 19 по 25 марта — 19:00 мск
— Россия: промышленное производство в январе-феврале
— Еврозона: индекс делового климата в марте — 13:00 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий в марте — 13:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) — 17:30 по мск

https://quote.ru/news/article/66039e129a79476df79083ad

@selfinvestor

#открытие_рф

По итогам 2023 Whoosh увеличил выручку по МСФО на 54%, до ₽10,73 млрд. Чистая прибыль выросла на 133%, до ₽1,94 млрд.

Доля акций МТС Банка в свободном обращении по итогам IPO на Мосбирже может составить 15%, узнал РБК. Председатель правления банка Илья Филатов подтвердил, что подготовка к размещению ведется, и не исключил, что free-float в будущем еще вырастет.

@selfinverstor

💻Создатель аналога Zoom изучит возможность IPO на Мосбирже в 2024 году

Российский разработчик сервиса видео-конференц-связи IVA Technologies собирается провести IPO в течение 2024 года, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. Размещение может состояться до конца третьего квартала. В рамках сделки компания может быть оценена в ₽35–40 млрд.

«Как и любая успешная компания, IVA Technologies рассматривает различные стратегические варианты развития, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно», — прокомментировал представитель компании информацию о возможном IPO.

IVA Technologies разрабатывает решения для корпоративных коммуникаций, включая платформу для видео-конференц-связи, мессенджер, IP-телефонию и другие решения. Финансовых итогов 2023 год компания пока не раскрывала, но, по словам собеседника издания, близкого к IVA Technologies, за 2023 год выручка выросла вдвое по сравнению с 2022 годом и достигла примерно ₽3 млрд

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/6603b1b39a7947872ed180f1

@selfinvestor