✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Возобновление торгов «ТКС Холдинг»
— в понедельник, 18 марта, на Московской бирже начнутся торги акциями «ТКС Холдинг» (TCSG), головной компанией Тинькофф Банка
— бумаги компании начнут торговаться после «переезда» эмитента с кипрской в российскую юрисдикцию
— с середины февраля торги бумагами TCS Group на Мосбирже были приостановлены
— новая компания была зарегистрирована в специальном административном районе (САР) на острове Русском в конце февраля
— на прошлой неделе «ТКС Холдинг» объявил об объединении с Росбанком, которое планируется финансировать в основном за счет допэмиссии
— предполагается, что объединенная группа войдет в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения и в топ-5 по общему капиталу банковской группы
— компания планирует провести обратный выкуп акций — она намерена выкупить до 19 млн акций, не более 10% текущего уставного капитала
— не исключено, что после возобновления торгов может наблюдаться определенный навес продаж со стороны инвесторов, считают в УК «Ингосстрах- Инвестиции»
— прогнозы по росту акций и росту бизнеса позитивные

🏦 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи в пятницу, 15 марта, закрылся ростом на 0,09% — на уровне 3300,07 пункта
— индекс РТС по итогам торгов снизился на 1,19% — до 1119,66 пункта
— сегодня Мосбиржа допустит к торгам на вечерней сессии еще 14 российских акций
— таким образом, вечером на фондовом рынке инвесторам станут доступны более 180 бумаг
— торги в вечернюю сессию в стандартном режиме проводятся в период с 19:05 до 23:50 мск
— В «БКС Мир Инвестиций» полагают, что общий тренд и важные технические поддержки говорят о том, что рост российского рынка продолжится
— ранее на фоне выборов фондовая активность была понижена, но сегодня внутриполитический фактор уже неактуален

💰 Российская валюта
— в понедельник 18 марта курс доллара укрепляется к рублю и торгуется на отметке ₽93, показывая рост на 0,11%
— курс евро торгуется на уровне 101,34, показывая снижение на 0,12%
— «Выборы завершились без эксцессов и сюрпризов, и данный факт способен придать большей уверенности рублю», — говорит эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер
— в «Алор Брокере» считают, что рубль в ближайшее время скорее укрепится, чем ослабнет. Вскоре курс рубля может войти в диапазон ₽90-92,5 за доллар
— российская валюта получит поддержку из-за увеличения продаж валютной выручки перед налоговым периодом, отмечают эксперты

📝Другие важные события
— Группа ГМС: последний торговый день расписками на Московской бирже в стакане Т+1
— Совкомфлот: компания отчитается за 2023 год по МСФО
— Novabev Group проведет заседание совета директоров, на котором будет рассмотрен вопрос о распределении дивидендов за 2023 год
— Россети Ленэнерго опубликует финансовые результаты за 2023 год, подготовленные в соответствии с МСФО и РСБУ.
— Еврозона: индекс потребительских цен за февраль — 13:00 по мск
— США: индекс деловой активности на рынке жилья за март — 17:00 по мск

https://quote.ru/news/article/65f7bda79a794702481a6e6d

@selfinvestor

🏦 В первые минуты торгов после переезда в Россию, акции «ТКС Холдинг» потеряли 2% стоимости. На 10:00 по мск стоимость бумаг составила ₽2997, что на 1,96% меньше предыдущей цены закрытия ₽3057.

С 15 февраля 2024 года торги бумагами TCS Group, головной компании финансовой группы, в которую в том числе входит Тинькофф Банк, были приостановлены на Мосбирже в связи с редомициляцией компании в российскую юрисдикцию. С 18 марта Мосбиржа допустила бумаги «ТКС Холдинг» к торгам по завершении конвертации ценных бумаг после редомициляции эмитента.

Подробнее 👇
https://quote.ru/news/article/65f33b8e9a794762d7f74d78

@selfinvestor

🏦 Акции «ТКС Холдинг» продолжают падать после возобновления торгов. По состоянию на 10:17 мск снижение ускорилось до 5,05%, а цена бумаг опустилась до ₽2900,5

@selfinvestor

🍷 Совет директоров Novabev Group рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере ₽225 на акцию. Годовое общее собрание акционеров состоится 25 апреля

— Дивидендная доходность по текущей цене — 3,96%.
— Последний день для покупки под дивиденды — 11 мая.

По состоянию на 10:31 по мск акции компании торгуются по цене ₽5718, показывая рост на 0,90%

@selfinvestor

🛢 Цена на нефть марки Brent поднялась выше $86 впервые с 6 ноября. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:37 по московскому времени выросла на 0,94%, достигнув $86,15 за баррель. Это самый высокий уровень с 6 ноября 2023 года.

В Bloomberg считают, что нефть обновила четырехмесячный максимум на фоне положительных макроэкономических данных из Китая, которые превысили ожидания аналитиков. Согласно публикации правительства Китая от 18 марта, в январе-феврале 2024 года страна переработала рекордные 118,76 млн тонн нефти, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Подробнее 👇
https://quote.ru/news/article/65f7edd69a7947d83009c8b6

@selfinvestor

Данные: Investing

🏦 Торги акциями «ТКС Холдинг» возобновились сегодня, при этом их стоимость снижалась в моменте на 6%. Аналитики прогнозировали возможный рост предложения от инвесторов, ранее приобретавших расписки TCS Group за рубежом. К 14:20 по мск падение акций замедлилось до 1,75%, и они торговались по цене 3005,5 рубля.

14 марта стало известно о планах интеграции Росбанка в «ТКС Холдинг» — головную компанию Тинькофф Банка — с последующей допэмиссией для финансирования сделки. Кроме того, совет директоров «ТКС Холдинг» утвердил программу обратного выкупа до 19 млн акций, что не превышает 10% уставного капитала.

«РБК Инвестиции» собрали мнения экспертов и узнали, что будет с акциями дальше:

▪️ Елена Царева, аналитик «БКС Мир Инвестиций»: Компания показала сильные результаты на фоне роста бизнеса. Потенциальная покупка Росбанка позволит усилить рыночные позиции и эффективно нарастить новую экспертизу, но сделка потребует допэмисии акций TCS. У «БКС Мир Инвестиций» позитивный взгляд на бумаги «ТКС Холдинга».

— Целевая цена: ₽5400

▪️ Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ»: Мы ждем рост на фоне новостей о слиянии с Росбанком. Рост капитализации возможен по причине увеличения кредитного рычага объединенного банка. Теперь банк может выдавать больше кредитов категориям заемщиков, которым раньше ТКС не выдавал деньги.

— Целевая цена на конец 2024 года: ₽3800-3850

▪️Кипнис Евгений, старший аналитик «Альфа-Банка»: Росбанк – банк №10 в России с присутствием во всех основных сегментах рынка. Сделка по интеграции Росбанка в группу «ТКС Холдинг» позволит ТКС прочно закрепиться в топ-10 банков России, в том числе в топ-5 по кредитам и депозитам физлиц. Также у группы ТКС появится экспертиза в корпоративном кредитовании. Это может дать синергию с учетом наличия у ТКС избыточного фондирования с низкой стоимостью.

— Целевая цена в перспективе года: ₽4700

▪️ Артем Аутлев, аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции»: Целевая цена УК «Ингосстрах-Инвестиции» не учитывает эффект от потенциального слияния с Росбанком (пока параметры сделки неизвестны, что-то посчитать не получится). В целом бизнес ТКС привлекателен, быстро развивается. Рост прибыли по итогам 2023 года в 3,8 раза год к году, клиентская база выросла на треть до 40 млн, кредитный портфель +53% год к году. Маржа остается высокой. У банка значительный объем возврата на капитал (ROE более 30%).

— Целевая цена в перспективе года: ₽3900

@selfinvestor

🏦 Акции «ТКС Холдинг» полностью отыграли падение после возобновления торгов. К 15:59 по мск они перешли к росту, увеличившись на 0,62%, при этом цена акций достигла отметки в 3076 рублей.

Ранее аналитики ожидали, что из-за «навеса» продавцов после редомициляции котировки будут снижаться в течение нескольких дней, а падение может достичь 10-12%.

https://quote.ru/news/article/65f83ba79a7947c9ba59798e

Данные: TradingView (3-минутный график)

@selfinvestor

💰В нашей традиционной дивидендной табличке уже 10 компаний, определившихся с дивидендными выплатами.

🍷 Сегодня совет директоров Novabev Group рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере ₽225 на акцию. Рекомендация оказалась выше ожиданий рынка, отметили в ПСБ. По текущим ценам такая выплата дает дивдоходность 3,9%. Последний день для покупки акций для получений дивидендов — 10 мая.

📱 В пятницу стало известно о рекомендации по дивидендам совета директоров «Позитив Групп» — ₽47,3 на акцию. Это первый из трех траншей выплат за 2023 год, отметили в БКС.

Аналитики БКС ждут, что всего за 2023 год компания может заплатить ₽129 на акцию. «Таким образом, в мае может появиться вторая рекомендация по выплате дивидендов (большая часть оставшихся дивидендов)», — полагают в брокерской компании.

⚓️ «Совкомфлот» опубликовал отчетность по МСФО за 2023 год. Согласно расчетам «РБК Инвестиций», финальные дивиденды за 2023 году могут составить минимум ₽2,27 на акцию, если брать за основу дивполитику компании. В то же время, по итогам 2019 года компания выплачивала дивиденды в размере 50% от прибыли, а в 2020 году — более 80%.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/65f832399a79474a3f214799

«Совкомфлот» остается интересной дивидендной историей, отметила аналитик ПСБ Екатерина Хейфец. В банке ожидают, что совокупный дивиденд компании за 2023 год составит ₽17,5 на акцию. Однако ранее компания уже выплатила ₽6,32 на акцию, значит финальная выплата составит ₽11,8.

«Считаем, что компания прошла пик финансовых результатов — в текущем году показатели снизятся на фоне эффекта высокой базы и спотовых ставок в 2023 году, перехода на долгосрочные контракты, а также роста санкционного давления.. Придерживаемся осторожного взгляда на акции «Совкомфлота», — предупредили аналитики канала «Мои Инвестиции».

@selfinvestor

🏦 «Тинькофф» и американские горки. Что происходит с акциями после переезда?

Группа «Тинькофф» завершила процесс редомициляции с Кипра в Россию. На первых после переезда торгах акции резко рухнули на 6%, но потом быстро восстановились и даже выросли на 0,9% во второй половине дня.

Ряд факторов говорит о том, что котировки продолжат рост:

1️⃣ ROE «Тинькофф» взлетел до 33,5%, что существенно выше, чем у крупнейшего банка в России — Сбера;

2️⃣ Тинькофф Банк интегрируется с Росбанком, который занимает 11-е место по активам в стране;

3️⃣ Группа может вернуться к выплате дивидендов.

Коллеги из РБК Pro опросили экспертов и выяснили, что в течение года котировки могут взлететь на 80%. А еще в конце статьи оставили небольшой лайфхак, когда лучше покупать бумаги 🤫 Читайте здесь

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Акции «ТКС Холдинг»
— 18 марта, акции «ТКС Холдинга» начали торговаться на Мосбирже почти месячной паузы из-за «переезда» компании с Кипра в Россию
— после открытия торгов бумаги резко подешевели и на минимуме падение достигало 6,04%, а цена акций опускалась до ₽2872,5
— однако вскоре инвесторы начали активно выкупать просадку, акции вышли в плюс и по итогам понедельника закрылись ростом на 0,33% — на уровне ₽3067
— эксперты объясняют первоначальное падение котировок «навесом» продавцов, чьи бумаги до редомициляции были заблокированы за рубежом
— желающих продать было много, так как расписки компании были одними из самых популярных для покупки в зарубежном контуре
— в то же время, стремление инвесторов выкупить подешевевший актив связано с тем, что основные риски, связанные с блокировкой бумаг в иностранном депозитарии, после смены юрисдикции устранены, отметили в Freedom Finance Global

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил торговую сессию 18 марта небольшим снижением, потеряв 0,11%, до 3 296,3 пункта
— в БКС связывают слабость рынка с геополитической неопределенностью, а также отсутствием новых драйверов для роста
— в УК «Первая» отмечают в качестве факторов снижения резкое укрепление рубля и предстоящее заседание ЦБ
— на российском рынке наблюдается снятие перекупленности, дальнейший тренд — к росту, уверен эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер

🛢 Цены на нефть
— нефть Brent под закрытие торгов 18 марта подорожала выше $87 за баррель, достигнув $87,18
— к окончанию сессии котировки несколько скорректировались, майский фьючерс на Brent закрылся на отметке $86,9 за баррель
— поддержку нефти оказала статистика из Китая, в частности, объем переработанной нефти в стране в январе-феврале достиг рекорда
— кроме того, на рынке также сохраняются риски более ограниченного предложения из-за геополитической напряженности, отметили в «Велес Капитал»
— так, в минувшие выходные и на прошлой неделе был зафиксирован целый ряд атак дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы
— дополнительным позитивом для нефтяных цен выступило намерение Ирака сократить поставки нефти для компенсации перепроизводства, считают в БКС
— Brent может подорожать до $88-89 за баррель уже в течение ближайших двух недель, прогнозируют в Freedom Finance Global
— однако с этих уровней может быть возможна коррекция в область $80 за баррель, как только «бычьи» факторы перестанут влиять на рынок, предупредили в брокере

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 18 марта
— Broadcom: дивиденды — $5,25. Дата выплаты — 29 марта. Доходность — 0,42%
— Philip Morris International: дивиденды — $1,3. Дата выплаты — 9 апреля. Доходность — 1,36%
— Seagate: дивиденды — $0,7. Дата выплаты — 4 апреля. Доходность — 0,82%

📝 Другие важные события
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW, март — 13:00 мск
— США: количество выданных разрешений на строительство, февраль — 15:30 мск
— США: количество новостроек, февраль — 15:30 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/65f910469a7947b719ce723b

@selfinvestor

🏛 Российский рынок акций в первой половине дня 19 марта демонстрирует невнятную динамику, торгуясь то в плюсе, то опускаясь на отрицательную территорию. Индекс Мосбиржи на 13:00 мск подрастает на 0,06%, до 3268,37 пункта.

Рынок снижался в последние несколько сессий после резкого выхода из полугодового боковика и превышения отметки 3300 пунктов.

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, после планового прорыва полугодового боковика в размытых границах 3000–3300 пунктов рынку нужно время для снятия перекупленности. «Фактически наблюдается формирование базы под дальнейшее движение, и, следуя биржевому постулату, что тренд, скорее, продолжится, чем развернется, ожидания сводятся к дальнейшему подъему индекса», — отметил Михаил Зельцер.

📱 В лидерах роста индикатора акции «Яндекса». Котировки IT-компании прибавляют около 4% в отсутствие важных корпоративных новостей.

«Акции прибавляют обновляют максимумы за 2 года в ожидании появления информации о том, как будет происходить обмен бумаг (или выкуп) на Мосбирже в рамках перехода на акции российского МКПАО «Яндекс», — отметили аналитики «Альфа-Инвестиций».

По мнению директора по стратегии «Финама» Ярослава Кабакова, росту бумаг могло способствовать заявление SberCIB о том, что «навеса» продаж в акциях «Яндекса» после редомициляции не будет. Кроме того, по словам эксперта, сейчас на «Яндекс» активно примеряется кейс, связанный с «ТКС Холдинг».

ТКС показал, как можно работать с редомициляцией с точки зрения управления капитализацией, отметил Ярослав Кабаков. Не исключено, что новый «Яндекс» возьмет на вооружение методологию ТКС, и предложит, например, обратный выкуп, либо обозначит какую-либо сделку слияния и поглощения или еще что-то. С учетом того, что котировки «Яндекса» очень дешевые, их можно легко разгонять на рынке, сказал эксперт.

https://quote.ru/news/article/65e058a29a79475b260f18ca

Данные: TradingView

@selfinvestor