2023 год был успешным для многих российских компаний, поэтому и дивидендный сезон может преподнести ряд приятных сюрпризов. Суммарные дивидендные выплаты российских публичных компаний в 2024 году могут достичь ₽4,8—5 трлн. Главная интрига — кто и сколько заплатит.

Портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова прогнозирует повышенную дивидендную доходность:

🏦 Мосбиржа вместо утвержденных дивполитикой 50% от чистой прибыли намерена заплатить все 65% — ₽17,35 руб. на акцию;

🏦 Сбербанк, согласно дивполитике, может рекомендовать ₽33,4 на акцию. Но министр финансов добавил неопределенности, сказав, что сверхдоходы банков будут поступать в бюджет через повышенные дивиденды. Не значит ли это, что Сбер превысит стандартные 50% чистой прибыли;

⛽️ «Лукойл» на этой неделе отчитался, но сделал это так, что точно рассчитать дивиденды оказалось невозможно. Промежуточные выплаты 2023 года составили ₽447 на акцию, за вторую половину года могут заплатить еще ₽550. Ожидаем рекомендации по дивидендам;

⛽️ Дивиденды «Татнефти» за девять месяцев 2023 года — ₽62,71 на акцию — составили суммарно более 100% чистой прибыли по РСБУ, хотя ранее коэффициент выплат не превышал 50%. Отчет по МСФО свидетельствует, что компания уже расплатилась по дивидендам за 2023 год, но раз один раз уже превысили, то есть вероятность, что совет директоров снова порадует акционеров.

В каких секторах экономики и от каких компаний ждать повышенной доходности ⬇️

Дивидендный рекорд 👉 Кто и сколько заплатит акционерам в 2024 году

@selfinvestor

⛽️ За первую половину 2022 года «Газпром» выплатил дивидендов на ₽1,208 трлн. Это рекорд за всю историю публичных компаний в России. С тех пор его акционеры не получали выплат, и в воздухе повис логичный вопрос — будут ли они по итогам 2023 года?

«Простого ответа в кейсе дивидендов «Газпрома» нет», — говорят эксперты. Но мы попробуем найти если не простой, то хотя бы не очень сложный, который поможет сориентироваться инвесторам при планировании дивидендных потоков.

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона 👉 Чего ждать инвесторам

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Возобновление торгов «ТКС Холдинг»
— в понедельник, 18 марта, на Московской бирже начнутся торги акциями «ТКС Холдинг» (TCSG), головной компанией Тинькофф Банка
— бумаги компании начнут торговаться после «переезда» эмитента с кипрской в российскую юрисдикцию
— с середины февраля торги бумагами TCS Group на Мосбирже были приостановлены
— новая компания была зарегистрирована в специальном административном районе (САР) на острове Русском в конце февраля
— на прошлой неделе «ТКС Холдинг» объявил об объединении с Росбанком, которое планируется финансировать в основном за счет допэмиссии
— предполагается, что объединенная группа войдет в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения и в топ-5 по общему капиталу банковской группы
— компания планирует провести обратный выкуп акций — она намерена выкупить до 19 млн акций, не более 10% текущего уставного капитала
— не исключено, что после возобновления торгов может наблюдаться определенный навес продаж со стороны инвесторов, считают в УК «Ингосстрах- Инвестиции»
— прогнозы по росту акций и росту бизнеса позитивные

🏦 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи в пятницу, 15 марта, закрылся ростом на 0,09% — на уровне 3300,07 пункта
— индекс РТС по итогам торгов снизился на 1,19% — до 1119,66 пункта
— сегодня Мосбиржа допустит к торгам на вечерней сессии еще 14 российских акций
— таким образом, вечером на фондовом рынке инвесторам станут доступны более 180 бумаг
— торги в вечернюю сессию в стандартном режиме проводятся в период с 19:05 до 23:50 мск
— В «БКС Мир Инвестиций» полагают, что общий тренд и важные технические поддержки говорят о том, что рост российского рынка продолжится
— ранее на фоне выборов фондовая активность была понижена, но сегодня внутриполитический фактор уже неактуален

💰 Российская валюта
— в понедельник 18 марта курс доллара укрепляется к рублю и торгуется на отметке ₽93, показывая рост на 0,11%
— курс евро торгуется на уровне 101,34, показывая снижение на 0,12%
— «Выборы завершились без эксцессов и сюрпризов, и данный факт способен придать большей уверенности рублю», — говорит эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер
— в «Алор Брокере» считают, что рубль в ближайшее время скорее укрепится, чем ослабнет. Вскоре курс рубля может войти в диапазон ₽90-92,5 за доллар
— российская валюта получит поддержку из-за увеличения продаж валютной выручки перед налоговым периодом, отмечают эксперты

📝Другие важные события
— Группа ГМС: последний торговый день расписками на Московской бирже в стакане Т+1
— Совкомфлот: компания отчитается за 2023 год по МСФО
— Novabev Group проведет заседание совета директоров, на котором будет рассмотрен вопрос о распределении дивидендов за 2023 год
— Россети Ленэнерго опубликует финансовые результаты за 2023 год, подготовленные в соответствии с МСФО и РСБУ.
— Еврозона: индекс потребительских цен за февраль — 13:00 по мск
— США: индекс деловой активности на рынке жилья за март — 17:00 по мск

https://quote.ru/news/article/65f7bda79a794702481a6e6d

@selfinvestor

🏦 В первые минуты торгов после переезда в Россию, акции «ТКС Холдинг» потеряли 2% стоимости. На 10:00 по мск стоимость бумаг составила ₽2997, что на 1,96% меньше предыдущей цены закрытия ₽3057.

С 15 февраля 2024 года торги бумагами TCS Group, головной компании финансовой группы, в которую в том числе входит Тинькофф Банк, были приостановлены на Мосбирже в связи с редомициляцией компании в российскую юрисдикцию. С 18 марта Мосбиржа допустила бумаги «ТКС Холдинг» к торгам по завершении конвертации ценных бумаг после редомициляции эмитента.

Подробнее 👇
https://quote.ru/news/article/65f33b8e9a794762d7f74d78

@selfinvestor

🏦 Акции «ТКС Холдинг» продолжают падать после возобновления торгов. По состоянию на 10:17 мск снижение ускорилось до 5,05%, а цена бумаг опустилась до ₽2900,5

@selfinvestor

🍷 Совет директоров Novabev Group рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере ₽225 на акцию. Годовое общее собрание акционеров состоится 25 апреля

— Дивидендная доходность по текущей цене — 3,96%.
— Последний день для покупки под дивиденды — 11 мая.

По состоянию на 10:31 по мск акции компании торгуются по цене ₽5718, показывая рост на 0,90%

@selfinvestor

🛢 Цена на нефть марки Brent поднялась выше $86 впервые с 6 ноября. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:37 по московскому времени выросла на 0,94%, достигнув $86,15 за баррель. Это самый высокий уровень с 6 ноября 2023 года.

В Bloomberg считают, что нефть обновила четырехмесячный максимум на фоне положительных макроэкономических данных из Китая, которые превысили ожидания аналитиков. Согласно публикации правительства Китая от 18 марта, в январе-феврале 2024 года страна переработала рекордные 118,76 млн тонн нефти, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Подробнее 👇
https://quote.ru/news/article/65f7edd69a7947d83009c8b6

@selfinvestor

Данные: Investing

🏦 Торги акциями «ТКС Холдинг» возобновились сегодня, при этом их стоимость снижалась в моменте на 6%. Аналитики прогнозировали возможный рост предложения от инвесторов, ранее приобретавших расписки TCS Group за рубежом. К 14:20 по мск падение акций замедлилось до 1,75%, и они торговались по цене 3005,5 рубля.

14 марта стало известно о планах интеграции Росбанка в «ТКС Холдинг» — головную компанию Тинькофф Банка — с последующей допэмиссией для финансирования сделки. Кроме того, совет директоров «ТКС Холдинг» утвердил программу обратного выкупа до 19 млн акций, что не превышает 10% уставного капитала.

«РБК Инвестиции» собрали мнения экспертов и узнали, что будет с акциями дальше:

▪️ Елена Царева, аналитик «БКС Мир Инвестиций»: Компания показала сильные результаты на фоне роста бизнеса. Потенциальная покупка Росбанка позволит усилить рыночные позиции и эффективно нарастить новую экспертизу, но сделка потребует допэмисии акций TCS. У «БКС Мир Инвестиций» позитивный взгляд на бумаги «ТКС Холдинга».

— Целевая цена: ₽5400

▪️ Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ»: Мы ждем рост на фоне новостей о слиянии с Росбанком. Рост капитализации возможен по причине увеличения кредитного рычага объединенного банка. Теперь банк может выдавать больше кредитов категориям заемщиков, которым раньше ТКС не выдавал деньги.

— Целевая цена на конец 2024 года: ₽3800-3850

▪️Кипнис Евгений, старший аналитик «Альфа-Банка»: Росбанк – банк №10 в России с присутствием во всех основных сегментах рынка. Сделка по интеграции Росбанка в группу «ТКС Холдинг» позволит ТКС прочно закрепиться в топ-10 банков России, в том числе в топ-5 по кредитам и депозитам физлиц. Также у группы ТКС появится экспертиза в корпоративном кредитовании. Это может дать синергию с учетом наличия у ТКС избыточного фондирования с низкой стоимостью.

— Целевая цена в перспективе года: ₽4700

▪️ Артем Аутлев, аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции»: Целевая цена УК «Ингосстрах-Инвестиции» не учитывает эффект от потенциального слияния с Росбанком (пока параметры сделки неизвестны, что-то посчитать не получится). В целом бизнес ТКС привлекателен, быстро развивается. Рост прибыли по итогам 2023 года в 3,8 раза год к году, клиентская база выросла на треть до 40 млн, кредитный портфель +53% год к году. Маржа остается высокой. У банка значительный объем возврата на капитал (ROE более 30%).

— Целевая цена в перспективе года: ₽3900

@selfinvestor

🏦 Акции «ТКС Холдинг» полностью отыграли падение после возобновления торгов. К 15:59 по мск они перешли к росту, увеличившись на 0,62%, при этом цена акций достигла отметки в 3076 рублей.

Ранее аналитики ожидали, что из-за «навеса» продавцов после редомициляции котировки будут снижаться в течение нескольких дней, а падение может достичь 10-12%.

https://quote.ru/news/article/65f83ba79a7947c9ba59798e

Данные: TradingView (3-минутный график)

@selfinvestor