🏦 🏦Группа «Тинькофф», которой принадлежит Тинькофф Банк, объявила о планах интегрировать Росбанк. С одной стороны это обрадовало рынок. С другой, осталось слишком много вопросов. Будет ли делистинг? Если будет, то чей? Предложат ли миноритариям обмен или выкуп? Что с допэмиссией «ТКС Холдинга»? Будет ли ее объем перекрыт обратным выкупом акций?

Обе компании публичные. В связи с этим возникают определенные риски для их акционеров. А тут еще и возобновление торгов бумагами «Тинькофф» 18 марта. «РБК Инвестиции» опросили экспертов и узнали, что будет с акциями дальше. О «навесе» и его последствиях тоже поговорим...

«Тинькофф» интегрирует Росбанк 👉 Какие риски несут акционеры этих групп

@selfinvestor

📀 Совет директоров Poilymetal считает, что выплата дивидендов за 2023 год нецелесообразна.

🗣«На сегодняшний день компании все еще не удалось восстановить доступ к крупным источникам заемного финансирования, в связи с чем совет директоров считает, что выплата дивидендов за 2023 год нецелесообразна. Решение не начислять дивиденды позволит группе сохранить стратегическую и операционную гибкость», — сообщил в пресс-релизе по результатам компании за 2023 год старший независимый директор без исполнительных полномочий Евгений Коноваленко.

«Дивиденды за 2023 год не объявлялись. Принимая во внимание недавнее завершение сделки по продаже российских активов, совет директоров пересмотрит дивидендную политику и сообщит о соответствующих изменениях в мае текущего года», - также говорится в сообщении компании.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📀 Акции Polymetal
— совет директоров Polymetal считает, что выплата дивидендов за 2023 год нецелесообразна, следует из пресс-релиза компании по предварительным результатам за 2023 год.
— решение не начислять дивиденды позволит группе сохранить стратегическую и операционную гибкость
— в Polymetal пересмотрят дивидендную политику и сообщит о соответствующих изменениях в мае этого года, дивиденды за 2023 год не объявлялись

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил вторую сессию подряд снижением. По итогам торгов 14 марта российский индикатор потерял 0,71%, закрывшись на уровне 3 297 пунктов
— акции падали вопреки росту цен на нефть
— причины слабости рыка — возросшая геополитическая неопределенность и соответствующие риски. На этом фоне инвесторы проявляют осторожность и фиксируют прибыль, отметили в БКС
— давление на рынок также могли оказать данные по инфляции, которая в феврале ускорилась до 7,7% в годовом выражении с 7,4% в январе, полагают в «Цифра брокер»
— в «Альфа-Инвестициях» отмечают, что текущая коррекция — подвод для покупок

💿 Дивиденды ММК
— совет директоров ММК может обсудить дивиденды на заседании в апреле. Об этом в ходе эфира на проекте Market Power заявила директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами ММК Ярослава Врубель
— компания не платила дивиденды последние два года
— в БКС полагают, что ММК в течение 2024 года может выплатить ₽6-7 на акцию, что даст дивдоходность 10-12%
— в «Альфа-Инвестициях» ожидают, что металлург за 2023 год может направить на выплату, как минимум, 100% от FCF: ₽2,75 на акцию, что соответствует доходности 5% по текущим котировкам

🏦 «ТКС Холдинг» и Росбанк
В четверг по «ТКС Холдинг» пришло сразу несколько новостей — сильные финансовые результаты за IV квартал, байбэк на 2024 год в 10% от уставного капитала, начало торгов акциями компании на Мосбирже и СПБ Бирже 18 марта после перерыва
— главной новостью стала планируемая интеграция Росбанка в «ТКС Холдинг»
— на этом фоне акции Росбанка стали абсолютными лидерами роста на российском рынке. Котировки взлетели на 22,08%, до ₽129,4 за бумагу, после чего Мосбиржа провела по акциям банка дискретный аукцион
— торговую сессию акции Росбанка закрыли на том же уровне — ₽129,4 — потому, что в «стакане» не нашлось продавцов
— эксперты отмечают, что новости позитивны для «ТКС Холдинга», поэтому после начала торгов снижения котировок из-за навеса продавцов может не быть или оно будет незначительным

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 14 марта
— СК «Росгосстрах»: дивиденды — ₽0,00410062. Дата выплаты — 1 апреля. Доходность — 1,23%
— TSMC: дивиденды — $0,437307. Дата выплаты — 11 апреля. Доходность — 0,31%

📃 Корпоративные события
— Совкомбанк: финансовые результаты по МСФО за 2023 год. В «Альфа-Инвестициях» полагают, что менеджмент банка может рекомендовать дивиденды в 30% чистой прибыли — ₽1,1 на акцию, из которых ₽0,25 уже были выплачены ранее
— ЛСР: финансовые результаты по МСФО за 2023 год
— НОВАТЭК: общее собрание акционеров. В повестке утверждение дивидендов по итогам 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды ₽44,09

📝 Другие важные события
— С 15 по 17 марта пройдут выборы президента России
— США: промышленное производство, февраль — 16:15 мск
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана, март— 17:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/65f3cc749a7947f78c1385d5

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Совкомбанк представил отчетность за 2023 год.

— Компания сообщила о рекордной чистой прибыли, которая достигла ₽95 млрд.
— Чистый процентный доход вырос на 35%, до ₽139 млрд.
— Текущие счета и депозиты клиентов увеличились на 48%, до ₽2,5 трлн
— Розничный кредитный портфель вырос на 36%, до ₽796 млрд
— Портфель корпоративных кредитов — на 38% до ₽1,1 трлн

💿 О результатах за второе полугодие и весь 2023 год также сообщил «Русал».

Во втором полугодии:

— выручка упала на 8,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года на фоне снижения цен алюминия (-6%) и составила $6,3 млрд.
— в то же время скорректированная EBITDA выросла на 124,4% с низкой базы на фоне ослабления рубля, достигнув $496 млн
— маржинальность по EBITDA составила 7,9%
— компания получила убыток в $242 млн против прибыли $36 млн годом ранее. За весь год компания потеряла в прибыли почти 90%

«Сохраняем осторожный взгляд на «Русал», учитывая низкую вероятность возврата к дивидендным выплатам на фоне высоких капитальных затрат в ближайшие годы», — отметили после выхода отчетности аналитики канала «Мои Инвестиции».

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏛 Российский рынок акций сумел отчасти преодолеть слабость последних двух дней. Тем не менее рост небольшой: индекс Мосбиржи на 12:20 мск прибавлял на 0,13%, до 3301,2 пункта.

Аналитики рекомендуют воспользоваться коррекцией и пополнять портфели подешевевшими бумагами.

«В целом среднесрочно мы ждем возобновления роста, поэтому лонги нужно наращивать. Быть может, делать это стоит ступенчато, около поддержек», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

📊 В «стакане» Росбанка через полтора часа после открытия наконец-то появились продавцы. Акции компании покинули планку на уровне ₽142 за бумагу и начали дешеветь. Тем не менее на 12:20 мск котировки все еще были в плюсе по сравнению с закрытием предыдущего дня, прибавляя 3,4% %, до ₽133,8.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📊 Инвесторы, которые держат короткие позиции по акциям MicroStrategy, в этом году потеряли около $3,3 млрд. С начала 2024 года акции компании взлетели на 165,5%, с $631,62 до $1676,85. Если рост продолжится, «шортисты» будут вынуждены выкупать больше акций, чтобы покрыть свои потери. Это приведет к еще большему росту бумаг.

За последние годы MicroStrategy активно инвестировала в биткоин, превратив его в свой резервный актив. В марте 2024 года компания приобрела еще 12 тыс. BTC по цене $68 477 за монету, увеличив свой крипто-портфель до 205 тыс. BTC стоимостью около $14,2 млрд.

14 марта курс биткоина достиг исторического рекорда, поднявшись на бирже Binance до отметки $73809,74, однако затем откатился. 15 марта по данным на 13:51 мск BTC торгуется на отметке $67 875,28. Этот рост поддерживается высоким спросом на биткоин и ожиданиями халвинга в апреле, который сократит вдвое эмиссию новых монет, увеличивая их дефицитность.

Подробнее ➡️ «Шортисты» потеряли $3,3 млрд на ставках против MicroStrategy

@selfinvestor

⏺ Курс доллара поднялся выше ₽92 впервые с 4 марта

@selfinvestor

📱 Совет директоров «Группы Позитив» рекомендовал первую выплату дивидендов за 2023 год в размере ₽47,3 на акцию. Такая выплата дает дивдоходность в 1,9%.

Рекомендацию должны одобрить акционеры на общем собрании, которое состоится 9 апреля. Последний день для покупки акций компании под дивиденды — 18 апреля.

@selfinvestor

❕ Globaltrans завершила процесс редомициляции с Кипра в экономическую зону Abu Dhabi Global Market, говорится в сообщении компании

«Компания официально получила лицензию от Abu Dhabi Global Market Registration Authority в подтверждение успешного завершения процесса редомициляции с Кипра в экономическую зону Abu Dhabi Global Market («Редомициляция») с 26 февраля 2024г.», — сообщила компания

На внеочередном общем собрании акционеров 16 июля прошлого года большинством голосов было принято решение о начале процесса редомициляции компании с Кипра в свободную экономическую зону (СЭЗ) Abu Dhabi Global Market. В конце августа в компании заявили о начале процесса переезда.

@selfinvestor

⏺ Курс евро поднялся выше ₽101 впервые с 28 декабря 2023 года

@selfinvestor

❕ Совет директоров ЛСР рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере ₽100 на акцию. Такая выплата дает дивидендную доходность в 9,9%

@selfinvestor

⏺ Курс доллара превысил ₽93 впервые с 26 февраля

В утреннем комментарии начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов давал целевой диапазон по доллару на 14 марта ₽91-92,3. Он отмечал, что выход из этого диапазона может быть импульсивным.

🗣 «Учитывая преобладание коррекционных настроений на фондовом рынке перед президентскими выборами и повышательную инерцию доллара на глобальных валютных рынках, высокий спрос на американскую валюту может сохраниться, балансируя продажи со стороны экспортеров», — говорил эксперт.

@selfinvestor

💰 Считаем дивиденды «Татнефти» вместе:

▪️Сегодня «Татнефть» опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2023 год. Чистая прибыль выросла на 1,2% до ₽287,92 млрд, а выручка - на 11,3%, достигнув ₽1,59 трлн.

▪️По РСБУ, чистая прибыль сократилась на 1,6%, составив ₽238,11 млрд, при росте выручки на 2,6% до ₽1,31 трлн.

▪️ Компания направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли, определенной по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, по какому стандарту учета показатель окажется выше.

▪️ Компания «Татнефть» уже произвела две выплаты промежуточных дивидендов акционерам — ₽27,54 по итогам первого полугодия 2023 года и ₽35,17 по итогам третьего квартала 2023 года.

▪️ С учетом чистой прибыли по МСФО, минимальный объем дивидендных выплат должен составить ₽143,96 млрд, или не менее ₽61,89 на акцию.

💁‍♂️ Таким образом, «Татнефть» уже выполнила свои дивидендные обязательства, выплатив в общей сложности ₽62,71 на акцию.

Следовательно, размер финальных дивидендов находится полностью на усмотрении совета директоров.

Впрочем, есть определенные оптимистичные прогнозы. Подробнее ➡️ Считаем дивиденды: сколько может заплатить «Татнефть» за 2023 год

@selfinvestor