💼 Банк России отметил значительный рост интереса россиян к фондовому рынку в 2023 году

▪️ Средства розничных инвесторов на брокерских счетах за год увеличились на 53% и достигли ₽9,2 трлн. Из этой суммы около ₽8,4 трлн пришлось на ценные бумаги и ₽0,6 трлн — на денежные средства в рублях и иностранной валюте, говорится в Обзоре ключевых показателей брокеров Банка России за 2023 год.

▪️Рост был достигнут за счет положительной переоценки и новых вложений. По данным ЦБ, за год российские инвесторы принесли на фондовый рынок ₽1,25 трлн (нетто-приток). В 2022 году был зафиксирован нетто-отток средств с рынка в размере ₽757 млрд.

▪️ Число физических лиц, у которых есть брокерские счета, выросло на 29%, до 29,7 млн и составило 39% экономически активного населения страны. Средний размер портфеля в минувшем году вырос с ₽1,3 млн до ₽1,9 млн.

▪️В течение года инвесторы активно покупали акции с высокими дивидендами и существенным потенциалом роста. Доля российских акций в портфелях физических лиц на брокерском обслуживании выросла с 28 до 31%.

▪️ В IV квартале 2023 года фокус внимания физлиц сместился на ОФЗ и биржевые ПИФ (БПИФ), инвестирующие в денежный рынок и физическое золото. Причина — высокие ставки и повышенные инфляционные ожидания.

▪️По данным Мосбиржи, стоимость чистых активов БПИФ денежного рынка в 2023 году выросла в 15 раз и превысила ₽200 млрд. На конец декабря более 359 тыс. инвесторов держали в портфелях биржевые фонды денежного рынка, что в три раза больше, чем на начало 2023 года.

https://quote.ru/news/article/65f1d2f29a79474318d1b665

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи на торгах 13 марта вновь переписал двухлетние максимумы, на пике достигнув отметки 3343,56 пункта, но удержаться на вершине не смог и после 9 сессий роста оказался в минусе
— по итогам торгов индикатор снизился на 0,36%, до 3320,68 пункта
— поводом для отката стала фиксация прибыли, отметили в «БКС Мир Инвестиций». Кроме того, давление на рынок оказали укрепление рубля, распродажи в ОФЗ и переживания вокруг налоговой реформы
— в БКС полагают, что технически локальная коррекция по индексу Мосбиржи может продолжиться до уровня поддержки на 3300 пунктов, где «продавцы наверняка встретят адекватное сопротивление со стороны быков»
— в то же время среднесрочный тренд пока растущий, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— «От глубокой просадки на фоне высоких процентных ставок рынок сдерживают стабильные цены на сырье, притоки от физлиц и приближение дивидендного сезона. Период перед отсечками в мае — июле — исторически наиболее сильный в году», — пояснили в брокере

📱 Дивиденды Positive
— 14 марта совет директоров «Группы Позитив» проведет заседание, на котором обсудит рекомендацию по дивидендам
— по оценке аналитиков канал «Мои Инвестиции», дивиденд компании за весь 2023 год может составить примерно ₽129 на акцию
— однако на совете директоров может быть принято решение по размеру только первой части дивидендов за 2023 год, считают эксперты
— «Группа Позитив» в 2023 году трижды распределяла дивиденды, в сумме выплатив акционерам ₽72,61 на бумагу
— в БКС полагают, что в течение 2024 года дивиденды компании могут составить ₽136 на акцию

🏦 Отчет «ТКС Холдинг»
— «ТКС Холдинг» (TCS Group) 14 марта опубликует отчетность за по МСФО за четвертый квартал и весь 2023 год
— по прогнозам инвестбанка «Синара», в четвертом квартале и чистые процентные, и комиссионные доходы увеличатся на 11% по сравнению с предыдущим кварталом на фоне активного привлечения клиентов
— в то же время из-за традиционно высоких в последнем квартале расходов рост чистой прибыли замедлится (+57% г/г, до ₽16,8 млрд, в третьем квартале показатель вырос в 3,9 раз), а по сравнению с третьим кварталом она уменьшится (-29%)
— в «БКС Мир Инвестиций» по итогам четвертого квартала ожидают сопоставимого с предыдущим кварталом роста чистой прибыли (в 3,9 раз, до ₽24 млрд)
— среди драйверов показателя — рост кредитов и повышение процентных ставок при стабильном качестве активов
— аналитики БКС прогнозируют рост чистых процентных и комиссионных доходов на 12% по сравнению с предыдущим кварталом и увеличение операционных расходов на 12%
— торги бумагами TCS Group на Мосбирже приостановлены с 15 февраля в связи с редомициляцией. В компании ожидают их возобновления в марте

📃 Корпоративная отчетность
— Novabev: финансовые результаты по МСФО за второе полугодие 2023 года

До открытия рынка в США
— Hello Group: ожидания: EPS — ¥2,36, выручка — ¥2,93 млрд
— Dollar General: ожидания: EPS — $1,72, выручка — $9,76 млрд

После закрытия рынка в США
— Adobe Systems: ожидания: EPS — $4,38, выручка — $5,14 млрд

📝 Другие важные события
— Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства, основной темой которого станет реализация послания Федеральному собранию
— МЭА опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти — 12:00 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— США: розничные продажи, февраль — 15:30 мск
— США: Индекс цен производителей, февраль — 15:30 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск

https://quote.ru/news/article/65f1a4299a79475951f87ece

@selfinvestor

#открытие_рф

🍷 «Новабев Групп» представила отчетность по МСФО за 2023 год.

— Выручка компании выросла на 20%, до ₽116,9 млрд.
— Чистая прибыль снизилась на 4,5%, до ₽8 млрд.
— Отгрузки в натуральном выражении прибавили 1%, до 17 млн декалитров.

Акции компании отреагировали на результаты снжением на 3,37%, до ₽5683 за бумагу.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📋 До конца 2024 года на IPO может выйти Группа компаний «Элемент», узнали Ведомости. «Элемент» — это самый крупный в России производитель микроэлектроники. По данным издания, компания в ходе первичного размещения акций рассчитывает привлечь ₽10–15 млрд при оценке в ₽100–150 млрд.

Эксперты позитивно смотрят на перспективы «Элемента», ожидая высокий спрос на IPO со стороны частных и институциональных инвесторов. Среди преимуществ группы — лидирующее положение на растущем рынке микроэлектроники и государственная поддержка сектора.

«К сожалению, компания не публикует финрезультаты, но оценка в ₽100–150 млрд выглядит вполне справедливо», — полагает эксперт Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак.

Группа компаний «Элемент» была создана на базе активов АФК «Система» и «Ростеха» в 2019 году. Сейчас в группу входят одноименная компания, зеленоградский «Микрон», НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», завод полупроводниковых приборов, Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ и ряд других структур. Компании группы занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/65f281db9a7947b7427dccb6

@selfinvestor

🇷🇺 Российский рынок продолжил в четверг снижение, начатое накануне. Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки 3300 пунктов (до 3292,34 пункта), однако вскоре индикатор вернулся на уровни выше 3300 пунктов. на 12:28 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 3305,16 пункта.

«Покупатели не готовы сдавать позицию. О сломе растущего тренда речи пока не идет — для этого надо продавить индекс ниже 3200 пунктов», — прокомментировали динамику рынка аналитики «БКС Мир Инвестиций».

«Общий тренд пока остается восходящим, а рост стоимости нефти и скорое начало дивидендного сезона удерживают рынок от более глубокого погружения», — отметили эксперты «Альфа-Инвестиций».

@selfinvestor

❗️18 марта начнутся торги акциями МКПАО «ТКС Холдинг» на Мосбирже, сообщила площадка

Торги бумагами TCS Group (головная компания Тинькофф банка) на Мосбирже были приостановлены с 15 февраля в связи с редомициляцией.

@selfinvestor

❗️ Совет директоров «ТКС Холдинг» предложит акционерам рассмотреть вопрос интеграции Росбанка в состав группы ТКС Холдинг, согласно пресс-релизу.

«Принимая во внимание взаимодополняемость бизнес-моделей и возможные синергии за счет реализации эффекта масштаба, Совет Директоров МКПАО „ТКС Холдинг“ планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию ПАО „Росбанк“ в Группу ТКС Холдинг, что позволит значительно усилить позиции Группы на финансовом рынке», — отметил глава совета директоров Алексей Малиновский.

@selfinvestor

🏦 Акции Росбанка взлетели на 22,08%, до ₽129,4 на новостях о возможной интеграции с «ТКС Холдинг». При этом рост бумаг кредитной организации начался еще до объявления о возможной сделке. Так, уже в 12:33 мск котировки прибавляли 9,62% и торговались на уровне ₽116,2.

Торги бумагами TCS Group (головная компания Тинькофф Банка) на Мосбирже были приостановлены с 15 февраля в связи с редомициляцией и в настоящий момент не проводятся. Сегодня площадка сообщила, что торги будут возобновлены 18 марта.

https://quote.ru/news/article/65f2c76a9a7947bbc163fffd

@selfinvestor

❕ Группа «ТКС Холдинг» также сегодня объявила о решении Совета Директоров запустить программу обратного выкупа акций. Планируется приобрести до 19 млн акций, что составляет не более 10% текущего уставного капитала.

«Приобретение акций будет осуществляться до конца 2024 года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше. Акции могут приобретаться как на Московской бирже, так и на внебиржевом рынке», — говорится в пресс-релизе.

@selfinvestor

🛢 Цена нефти Brent поднялась выше $85 за баррель впервые с ноября 2023 года

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent выросла на 1,49%, до $85,28 за баррель (по состоянию на 17:23 мск). Выше $85 за баррель Brent торгуется впервые более, чем за четыре месяца — с 7 ноября 2023 года. Рынок нефти растет второй день подряд, за это время котировки Brent прибавили 3,34%.

Поддержку рынку нефти в четверг оказали прогнозы Международного энергетического агентства. Эксперты организации полагают, что мировые рынки нефти в течение 2024 года столкнутся с дефицитом предложения вместо ожидаемого ранее профицита, поскольку ОПЕК+ продолжит сокращение добычи во второй половине года.

Подробнее 👇
https://quote.ru/news/article/65f1c4349a7947671c1e2c45

@selfinvestor

Данные: Investing

⛽️ «Газпром нефть» опубликовала финансовую отчетность за 2023 год по МСФО

Компания сообщила о выручке в размере ₽3,52 трлн, что на 3.2% выше показателей предыдущего года. Однако чистая прибыль компании сократилась на 14,7% по сравнению с годом ранее, составив ₽641,1 млрд .

Акции компании в момент отреагировали на отчетность снижением. По состоянию на 17:53 по МСК бумаги компании торгуются на уровне 812 ₽ с падением на 0,47%.

@selfinvestor

💰 Считаем дивиденды Novabev Group вместе:

▪️14 марта Novabev Group раскрыла финансовые результаты по МСФО за 2023 год. Выручка компании увеличилась на 20% и достигла ₽116,9 млрд, однако чистая прибыль снизилась на 4%, составив ₽8,1 млрд.

▪️ Согласно дивидендной политике, Novabev Group обязуется выплачивать не менее 50% своей чистой прибыли акционерам, причем выплаты должны производиться минимум дважды в год.

▪️ За первое полугодие было произведено две выплаты промежуточных дивидендов: ₽320 на акцию и ₽135 на акцию, что в сумме превысило полугодовую прибыль на 1,6 раза.

▪️По оценкам «РБК Инвестиций», во втором полугодии компании предстоит выплатить еще около ₽2,5 млрд дивидендов, что соответствует половине ее прибыли за период. Учитывая историю выплат свыше 100% прибыли, ожидается, что дивиденд на акцию за второе полугодие может составить не менее ₽316, что соответствует доходности около 5,5% по текущей цене акции в ₽5740.

⏺Размер предстоящих дивидендов будет утвержден на заседании совета директоров 18 марта.

💬 Аналитики «Цифра брокер» прогнозируют дивиденды в ₽140 на акцию, или 2,4% доходности.

💬 В «Солид Брокер» прогнозируют выплаты в ₽290 на акцию.

💬 Эксперты «Тинькофф Инвестиций» ожидают около ₽170 на акцию, то есть дивидендную доходность в 3%.

💬 Аналитики Market Power прогнозируют потенциальные выплаты не ниже ₽200 на акцию в консервативном сценарии (выплата 75% чистой прибыли) и ₽268 — при выплате 100% чистой прибыли с отсечкой в конце апреля 2024 года

Подробнее ➡️ Считаем дивиденды: сколько может заплатить Novabev Group за 2023 год

@selfinvestor

🏦 🏦Группа «Тинькофф», которой принадлежит Тинькофф Банк, объявила о планах интегрировать Росбанк. С одной стороны это обрадовало рынок. С другой, осталось слишком много вопросов. Будет ли делистинг? Если будет, то чей? Предложат ли миноритариям обмен или выкуп? Что с допэмиссией «ТКС Холдинга»? Будет ли ее объем перекрыт обратным выкупом акций?

Обе компании публичные. В связи с этим возникают определенные риски для их акционеров. А тут еще и возобновление торгов бумагами «Тинькофф» 18 марта. «РБК Инвестиции» опросили экспертов и узнали, что будет с акциями дальше. О «навесе» и его последствиях тоже поговорим...

«Тинькофф» интегрирует Росбанк 👉 Какие риски несут акционеры этих групп

@selfinvestor

📀 Совет директоров Poilymetal считает, что выплата дивидендов за 2023 год нецелесообразна.

🗣«На сегодняшний день компании все еще не удалось восстановить доступ к крупным источникам заемного финансирования, в связи с чем совет директоров считает, что выплата дивидендов за 2023 год нецелесообразна. Решение не начислять дивиденды позволит группе сохранить стратегическую и операционную гибкость», — сообщил в пресс-релизе по результатам компании за 2023 год старший независимый директор без исполнительных полномочий Евгений Коноваленко.

«Дивиденды за 2023 год не объявлялись. Принимая во внимание недавнее завершение сделки по продаже российских активов, совет директоров пересмотрит дивидендную политику и сообщит о соответствующих изменениях в мае текущего года», - также говорится в сообщении компании.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📀 Акции Polymetal
— совет директоров Polymetal считает, что выплата дивидендов за 2023 год нецелесообразна, следует из пресс-релиза компании по предварительным результатам за 2023 год.
— решение не начислять дивиденды позволит группе сохранить стратегическую и операционную гибкость
— в Polymetal пересмотрят дивидендную политику и сообщит о соответствующих изменениях в мае этого года, дивиденды за 2023 год не объявлялись

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил вторую сессию подряд снижением. По итогам торгов 14 марта российский индикатор потерял 0,71%, закрывшись на уровне 3 297 пунктов
— акции падали вопреки росту цен на нефть
— причины слабости рыка — возросшая геополитическая неопределенность и соответствующие риски. На этом фоне инвесторы проявляют осторожность и фиксируют прибыль, отметили в БКС
— давление на рынок также могли оказать данные по инфляции, которая в феврале ускорилась до 7,7% в годовом выражении с 7,4% в январе, полагают в «Цифра брокер»
— в «Альфа-Инвестициях» отмечают, что текущая коррекция — подвод для покупок

💿 Дивиденды ММК
— совет директоров ММК может обсудить дивиденды на заседании в апреле. Об этом в ходе эфира на проекте Market Power заявила директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами ММК Ярослава Врубель
— компания не платила дивиденды последние два года
— в БКС полагают, что ММК в течение 2024 года может выплатить ₽6-7 на акцию, что даст дивдоходность 10-12%
— в «Альфа-Инвестициях» ожидают, что металлург за 2023 год может направить на выплату, как минимум, 100% от FCF: ₽2,75 на акцию, что соответствует доходности 5% по текущим котировкам

🏦 «ТКС Холдинг» и Росбанк
В четверг по «ТКС Холдинг» пришло сразу несколько новостей — сильные финансовые результаты за IV квартал, байбэк на 2024 год в 10% от уставного капитала, начало торгов акциями компании на Мосбирже и СПБ Бирже 18 марта после перерыва
— главной новостью стала планируемая интеграция Росбанка в «ТКС Холдинг»
— на этом фоне акции Росбанка стали абсолютными лидерами роста на российском рынке. Котировки взлетели на 22,08%, до ₽129,4 за бумагу, после чего Мосбиржа провела по акциям банка дискретный аукцион
— торговую сессию акции Росбанка закрыли на том же уровне — ₽129,4 — потому, что в «стакане» не нашлось продавцов
— эксперты отмечают, что новости позитивны для «ТКС Холдинга», поэтому после начала торгов снижения котировок из-за навеса продавцов может не быть или оно будет незначительным

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 14 марта
— СК «Росгосстрах»: дивиденды — ₽0,00410062. Дата выплаты — 1 апреля. Доходность — 1,23%
— TSMC: дивиденды — $0,437307. Дата выплаты — 11 апреля. Доходность — 0,31%

📃 Корпоративные события
— Совкомбанк: финансовые результаты по МСФО за 2023 год. В «Альфа-Инвестициях» полагают, что менеджмент банка может рекомендовать дивиденды в 30% чистой прибыли — ₽1,1 на акцию, из которых ₽0,25 уже были выплачены ранее
— ЛСР: финансовые результаты по МСФО за 2023 год
— НОВАТЭК: общее собрание акционеров. В повестке утверждение дивидендов по итогам 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды ₽44,09

📝 Другие важные события
— С 15 по 17 марта пройдут выборы президента России
— США: промышленное производство, февраль — 16:15 мск
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана, март— 17:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/65f3cc749a7947f78c1385d5

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Совкомбанк представил отчетность за 2023 год.

— Компания сообщила о рекордной чистой прибыли, которая достигла ₽95 млрд.
— Чистый процентный доход вырос на 35%, до ₽139 млрд.
— Текущие счета и депозиты клиентов увеличились на 48%, до ₽2,5 трлн
— Розничный кредитный портфель вырос на 36%, до ₽796 млрд
— Портфель корпоративных кредитов — на 38% до ₽1,1 трлн

💿 О результатах за второе полугодие и весь 2023 год также сообщил «Русал».

Во втором полугодии:

— выручка упала на 8,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года на фоне снижения цен алюминия (-6%) и составила $6,3 млрд.
— в то же время скорректированная EBITDA выросла на 124,4% с низкой базы на фоне ослабления рубля, достигнув $496 млн
— маржинальность по EBITDA составила 7,9%
— компания получила убыток в $242 млн против прибыли $36 млн годом ранее. За весь год компания потеряла в прибыли почти 90%

«Сохраняем осторожный взгляд на «Русал», учитывая низкую вероятность возврата к дивидендным выплатам на фоне высоких капитальных затрат в ближайшие годы», — отметили после выхода отчетности аналитики канала «Мои Инвестиции».

Данные: TradingView

@selfinvestor