💼 Аналитики Промсвязьбанка обновили подборку краткосрочных идей на российском рынке акций. В список были добавлены акции «Норникеля» и «Полюса», исключены — бумаги «Татнефти».

✏️«Норникель». Краткосрочная цель — ₽16 000 за акцию. Факторы возможного роста — сильное отставание акций компании от рынка и рост цен на палладий.

✏️«Полюс». Краткосрочная цель — ₽12 000 за акцию. Аналитики допустили небольшую коррекцию по бумагам золотодобытчика, после которой будет возможен дальнейший рост на фоне высоких цен на золото.

❌ «Татнефть». Акции нефтяной компании не только закрыли дивидендный гэп, но и достигли максимумов февраля 2020 года, отметили аналитики.

После обновления в модельный портфель Промсвязьбанка входит десять бумаг — «Магнит», «Новабев Групп», «Транснефть», «Северсталь», Сбербанк, «Газпром нефть», VK, «Софтлайн», «Полюс», «Норникель». Остаток денежных средств составляет 6,2%.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/65f004f19a7947944a535cc4

@selfinvestor

⛽️ ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО за 2023 год

▪️ В 2023 году, согласно отчету по МСФО, Лукойл показал выручку в размере ₽7,92 трлн, что на 16% меньше по сравнению с 2021 годом.

▪️ Чистая прибыль компании составила ₽1,16 трлн, что выше показателя 2021 года в размере ₽775 млрд .

Бумаги компании отреагировали на отчётность нейтрально.

UPD. Акции ЛУКОЙЛа вышли в плюс на фоне отчетности. На 16:33 мск котировки росли на 0,28%, до ₽7575,5 за бумагу.

«Мы по-прежнему считаем ЛУКОЙЛ наиболее привлекательной компанией в нефтегазовом секторе, хотя перспективы отрасли представляются неопределенными в связи с новыми ограничениями добычи в рамках ОПЕК+», — отметили аналитики «СберИнвестиций»

@selfinvestor

⏺ Курс евро поднялся выше ₽100 впервые с 28 февраля

🗣«Давление на рубль может постепенно усиливаться из-за сокращения экспорта в количественном выражении, что вызвано санкциями и геополитикой. Хотя эти же факторы способны снижать и импорт, что уменьшает дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, все же он может сохраняться, в том числе под воздействием возросших бюджетных расходов, а также относительно высокого объема выводимого из страны капитала», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

🗣«Следующую волну усиления рубля видимо надо ждать ближе к концу марта, когда компании будут платить повышенные объемы налогов в бюджет. Поэтому на март месяц наш прогноз по курсу доллара — торговля в диапазоне ₽90-93. По евро мы ждем торговлю в марте в районе ₽98-101», — считает ведущий аналитик «Финама» Александр Потавин.

@selfinvestor

Минфин признал риск навеса из-за редомициляции, но резкого «выпуска» бумаг со счетов С не будет

Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах V форума «Просто капитал», который организовал Промсвязьбанк. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Конечно, вопрос навеса, он в целом на рынке присутствует. Именно поэтому когда в самом начале вводились все существующие меры по сегрегации рынка, было понятно, что любые меры, направленные на либерализацию (возможные обмены, зачет и так далее), должны при этом учитывать навес», — сказал он.

Именно поэтому, по словам Моисеева, был введен ряд ограничений по обороту бумаг, которые попадали в российскую инфраструктуру от иностранных держателей.

🗣 «Точно можно заверить инвесторов, что внезапного раскрытия шлюзов не будет. Потому что потенциальный навес в виде бумаг, замороженных на счетах типа С, он безусловно сохраняется. Но у нас с Банком России есть твердое понимание, что любой выпуск бумаг со счетов типа С должен осуществляться таким образом, чтобы не влиять на текущее ценообразование на российском рынке», — подвел итог Моисеев.

@selfinvestor

📉 Акции Boeing упали на 4% на фоне проверки в США и смерти бывшего инженера

Распродажа в акциях Boeing проходит на фоне новостей о смерти бывшего инженера компании, который был участником судебного процесса против нее, и новостей о многочисленных нарушениях в производственном процесе Boeing. Всего после скандала с Boeing 737 MAX 9 в начале января котировки рухнули на 25%.

По данным The New York Times, FAA выявила десятки проблем как у самого Boeing, так и у его ключевого поставщика, с Boeing не прошедшим 33 из 89 проверок. Эксперты из AeroDynamic Advisory подчеркивают, что эти события серьезно ухудшают положение компании на рынке, её репутацию и отношения с регуляторами.

Драматическое развитие получает история смерти Джона Барнетта, бывшего инженера контроля качества, найденного мертвым в Южной Каролине накануне дачи показаний против Boeing. Следствие указывает на самоубийство. Барнетт ранее поднимал вопросы безопасности, связанные с производством.

Подробнее👇
https://quote.ru/news/article/65f04d089a79473197951fc9

@selfinvestor

💰Считаем дивиденды: сколько может выплатить ЛУКОЙЛ за 2023 год

▪️ Дивидендная политика ЛУКОЙЛа предусматривает выплату дивидендов дважды в год.

▪️ На выплаты акционерам должно идти не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (FCF).

▪️ Скорректированный FCF определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, выплаченных процентов, погашения обязательств аренды, а также расходов на покупку акций компании.

💁‍♂️ Подсчитать дивиденды сложно из-за того, что компания не раскрывает все показатели. «РБК Инвестиции» собрали оценки аналитиков о размере выплат акционерам.

💬 Аналитики «Альфа-Капитал» предвидят дивиденды в ₽677 на акцию, или 9% доходности.

💬 В «БКС Мир инвестиций» прогнозируют выплаты в ₽573 на акцию.

💬 Эксперты «Синара» ожидают до ₽744 на акцию, то есть дивидендную доходность в 10%.

💬 Аналитики УК «Первая» и «МКБ Инвестиции» прогнозируют потенциальные выплаты даже более ₽1000 на акцию.

Подробнее 👇

https://quote.ru/news/article/65f08a399a79475269af6bf7

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Российская валюта
— вчера, 12 марта, курс евро впервые с 28 февраля поднялся выше ₽100
— доллар также вчера укрепил свои позиции по отношению к рублю, поднявшись за день на 1,27% и достигнув отметки ₽91,78
— сегодня в начале торгов курс евро продолжил укрепление, прибавив 0,20% и достигнув ₽100,54
— аналогичная тенденция наблюдалась и у доллара, который вырос на 0,18%, достигнув ₽91,94
— как ранее сообщали эксперты «БКС Мир инвестиций», сокращение экспорта из-за санкций и геополитики может усиливать давление на рубль
— в ПСБ отмечают, что 12 марта объемы торгов в паре USD/RUB отражали локальную просадку предложения при сдержанной активности спекулятивных участников
— аналитики «Цифры брокер» считают, что рубль проявляет устойчивость в начале марта после некоторого ослабления в феврале, которое могло быть связано с сокращением продажи валютной выручки экспортерами

🏦 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи вчера, 12 марта, продолжил торговаться у максимумов с февраля 2022 года
— по итогам дня он прибавил 0,37%, закрывшись на отметке 3332,60 пункта
— в «Альфа- Инвестиции» считают, что сегодня фон стабильный и не мешает рынку акций продолжить медленный трендовый подъём
— следующие среднесрочные цели по Индексу МосБиржи на 3400 пунктов
— важные уровни поддержки на 3275–3290 пунктов, отметили аналитики.
— в «БКС Мир инвестиций» подчёркивают, что валютные колебания после серии противоречивых сигналов оказали ключевую поддержку рынку, указывая на возможность формирования более стойкого нисходящего движения рубля
— это, по мнению аналитиков БКС, может способствовать улучшению финансовых результатов многих компаний в долгосрочной перспективе
— аналитики также отметил умеренное сокращение объема торгов до ₽64,3 млрд после их резкого роста на предыдущих сессиях, что может сигнализировать о слабости текущего роста, особенно учитывая, что прорыв вершины последних месяцев должен сопровождаться высокой активностью трейдеров

⛽️ ЛУКОЙЛ
— во вторник, 12 марта, ЛУКОЙЛ опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 2023 год
— результаты в целом оказались на уровне ожиданий рынка
— так, по сравнению с 2021 годом чистая прибыль выросла почти на 50%, до рекордных ₽1,16 трлн
— но выручка сократилась на 15,6%, до ₽7,93 трлн
— в «МКБ Инвестиции» полагают, что это произошло во многом из-за снижения объемов перепродажи чужой нефти, которые приносили ЛУКОЙЛу до половины выручки
— сравнить показатели год к году нельзя, поскольку компания не публиковала отчетность по МСФО за 2022 год
— по итогам торгов 12 марта акции нефтяной компании снизились на Мосбирже на 0,24%, до ₽7536,5.
— на торгах 11 марта бумаги установили новый исторический максимум — ₽7592,5 за акцию

📝 Другие важные события
— Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ серии 26219 и 26243
— Россия: индекс потребительских цен с 3 по 11 марта
— Великобритания: промышленное производство в январе — 10:00 мск
— Великобритания: ВВВ в январе — 10:00 мск
— Еврозона: промышленное производство в январе — 13:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) — 17:30 мск

https://quote.ru/news/article/65f1303a9a79478d2bd973a7

@selfinvestor

⚡️ Брокеры исключают СПБ Банк из цепочки учета бумаг, чтобы запустить обмен заблокированных активов

В условиях обмена заблокированных активов говорится, что депозитария СПБ Биржи — СПБ Банка — не должно быть в цепочке хранения бумаг, подлежащих этой процедуре. Это нужно для того, чтобы под механизм попали бумаги с СПБ Биржи, которые учитывались в СПБ Банке с вышестоящим депозитарием в лице НРД. На эту проблему накануне во время эфира «РБК Инвестиций», посвященного обмену, обратил внимание глава Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев. В пресс-службе СПБ Банка «РБК Инвестициям» сообщили, что нашли ей решение.

🗣 «СПБ Банк ведет работу с депозитариями участников торгов, которые переводят иностранные бумаги внутри НРД со счетов СПБ Банка на их собственные счета, открытые в том же НРД. Такие действия позволяют участникам торгов в рамках указа президента № 844 упростить и ускорить процесс обмена заблокированных бумаг», — пояснил «РБК Инвестициям» представитель СПБ Банка.

Чтобы реализовать данную схему, брокеры должны подать поручение на прием бумаг, а СПБ Банк — на их перевод, пояснил Херсонцев.

🗣 «Я это вижу как депозитарный перевод внутри НРД со счета СПБ Банка на счет брокера напрямую. По идее это можно сделать за день», — предположил он.

Некоторые российские брокеры уже начали рассказывать клиентам об этом и запрашивать соответствующие согласия, отметил в ходе того же эфира Евгений Коновалов, старший юрист санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere.

🗣 «Я думаю, тот временной период, который предусмотрен для всей этой истории, позволяет СПБ Банку оперативно исключиться», — отметил он.

https://quote.ru/news/article/65f136609a794737e48e3e7e

@selfinvestor

🔥 В 2024 году ожидается, что дивиденды от 1200 ведущих компаний могут достигнуть нового рекорда в $1,72 трлн, превысив предыдущий максимум 2023 года ($1,66 трлн).

В 2023 году крупнейшие компании увеличили дивиденды на 5% по сравнению с уровнем 2022 года. По данным Janus Henderson, в прошлом году 86% из этих 1200 компаний повысили дивиденды либо оставили их на прежнем уровне.

Выплаты снизились в горнодобывающем секторе, однако это было компенсировано ростом выплат со стороны банков. Они в прошлом году направили акционерам в общей сложности $220 млрд, что на 15% больше, чем годом ранее. На банковский сектор пришлось 26% от совокупного размера дивидендов в 2023 году.

🇷🇺 Российский рынок в этом году также увидит рекордные дивиденды на триллионы рублей. Так, в «Тинькофф Инвестициях» ожидают, что совокупный обьем выплат приблизится к ₽5,1 трлн.

Подробнее ➡️ Глобальные дивидендные выплаты достигнут рекордных $1,7 трлн в этом году

@selfinvestor

📊 Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) упал до минимального уровня с апреля 2022 года. В ходе торгов в среду индикатор опустился на 0,07%, до 117,23 пункта. Всего с начала месяца он потерял 1,45%, а с начала 2024 года упал на 3,16%.

Снижение индекса гособлигаций — это адаптация к политике высоких ставок ЦБ и тактике Минфина занимать длинные деньги по фиксированной ставке, рассказал «РБК Инвестициям» генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков.

«Наибольшие продажи идут в ОФЗ-26243 с погашением в 2038 году, который сегодня в очередной раз будет доразмещаться. Доходность по выпуску достигла 13,15% годовых, что дает премию к другим выпускам, провоцируя продажи по рынку», — отметил Третьяков.

По мнению аналитика «Цифра брокер» Анны Буйлаковой, снижение индекса государственных облигаций может быть связано с переоценкой ожиданий по траектории монетарной политики на фоне выходящих данных по инфляции.

В конце прошлого года инвесторы могли делать ставки на смягчение денежно-кредитной политики, что привело к росту RGBI. Однако после увеличения прогноза по ключевой ставке Банком России в середине февраля динамика индекса ухудшилась, пояснила эксперт.

RGBI (Russian Government Bond Index) — биржевой индекс, который отражает динамику цен на корзину из наиболее ликвидных облигаций федерального займа (ОФЗ).

Подробнее читайте ➡️ Индекс ОФЗ упал до минимума с апреля 2022 года

@selfinvestor

📉 Country Garden, крупный застройщик из Китая, впервые не выплатил купон по своим облигациям в юанях

По информации Bloomberg, компания, уже столкнувшаяся с дефолтом по долларовому долгу в октябре 2023 года, пропустила выплату в размере 96 млн юаней ($13 млн) по купонам с 4,8% ставкой, датированным на 2026 год. Пропуск купонной выплаты, для которой предусмотрен 30-дневный льготный период, может привести к объявлению официального дефолта.

На фоне этих новостей акции компании на Гонконгской фондовой бирже упали на 4,92%, дошедшие до отметки в 0,58 гонконгского доллара на момент закрытия торгов 13 марта, потеряв более 25% своей стоимости с начала года.

Долларовые облигации компании также торгуются на уровне около 8% от номинальной стоимости, что отражает серьезные опасения инвесторов по поводу ее способности обслуживать долг.

Подробнее ➡️ Китайский девелопер Country Garden пропустил выплату по облигациям

@selfinvestor

💼 В «МКБ Инвестиции» назвали топ-3 замещающих облигаций

Замещающие облигации дают возможность инвестору хеджировать валютные риски. В «МКБ Инвестициях» считают, что пока курс рубля стабилен, самое время подумать о страховке от девальвации. Кредитный аналитик брокера Азрет Гулиев назвал три замещающие облигации с привлекательной доходностью и кредитным качеством.

⏺«Газпром капитал».
Привязка к валюте — евро
До погашения — 1 год
Доходность к погашению — 6,7% годовых
ISIN — RU000A105WJ8

⏺Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК)
Привязка к валюте — доллар США
До погашения — 2 года
Доходность к погашению — 8%
ISIN — RU000A107AQ5

⏺«Борец капитал»
Привязка к валюте — доллар США
До погашения — 2,5 года
Доходность к погашению — 7% годовых
ISIN — RU000A105GN3

Замещающие облигации — это локальные, то есть выпущенные по российскому праву и обращающиеся внутри российской инфраструктуры облигации, которые инвестор может получить взамен замещаемого евробонда. Замещающие облигации номинированы в иностранной валюте, но все операции, расчеты и выплаты осуществляются в рублях по курсу ЦБ.

https://quote.ru/news/article/6352b95b9a7947fc6625d2c3

@selfinvestor

❕Акционеры МТС-банка единогласно приняли решение обратиться за листингом акций на Мосбирже.

«Обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о листинге обыкновенных акций ПАО «МТС Банк» с соблюдением сроков и процедуры, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами листинга ПАО Московская Биржа», — говорится в решении собрания акционеров.

Также совет директоров МТС Банка одобрил допэмиссию акций. Уставный капитал банка может быть увеличен путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в количестве 7,2 млн штук.

https://quote.ru/news/article/65e988a39a79477fcf35eed9

#selfinvestor

💼 Банк России отметил значительный рост интереса россиян к фондовому рынку в 2023 году

▪️ Средства розничных инвесторов на брокерских счетах за год увеличились на 53% и достигли ₽9,2 трлн. Из этой суммы около ₽8,4 трлн пришлось на ценные бумаги и ₽0,6 трлн — на денежные средства в рублях и иностранной валюте, говорится в Обзоре ключевых показателей брокеров Банка России за 2023 год.

▪️Рост был достигнут за счет положительной переоценки и новых вложений. По данным ЦБ, за год российские инвесторы принесли на фондовый рынок ₽1,25 трлн (нетто-приток). В 2022 году был зафиксирован нетто-отток средств с рынка в размере ₽757 млрд.

▪️ Число физических лиц, у которых есть брокерские счета, выросло на 29%, до 29,7 млн и составило 39% экономически активного населения страны. Средний размер портфеля в минувшем году вырос с ₽1,3 млн до ₽1,9 млн.

▪️В течение года инвесторы активно покупали акции с высокими дивидендами и существенным потенциалом роста. Доля российских акций в портфелях физических лиц на брокерском обслуживании выросла с 28 до 31%.

▪️ В IV квартале 2023 года фокус внимания физлиц сместился на ОФЗ и биржевые ПИФ (БПИФ), инвестирующие в денежный рынок и физическое золото. Причина — высокие ставки и повышенные инфляционные ожидания.

▪️По данным Мосбиржи, стоимость чистых активов БПИФ денежного рынка в 2023 году выросла в 15 раз и превысила ₽200 млрд. На конец декабря более 359 тыс. инвесторов держали в портфелях биржевые фонды денежного рынка, что в три раза больше, чем на начало 2023 года.

https://quote.ru/news/article/65f1d2f29a79474318d1b665

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи на торгах 13 марта вновь переписал двухлетние максимумы, на пике достигнув отметки 3343,56 пункта, но удержаться на вершине не смог и после 9 сессий роста оказался в минусе
— по итогам торгов индикатор снизился на 0,36%, до 3320,68 пункта
— поводом для отката стала фиксация прибыли, отметили в «БКС Мир Инвестиций». Кроме того, давление на рынок оказали укрепление рубля, распродажи в ОФЗ и переживания вокруг налоговой реформы
— в БКС полагают, что технически локальная коррекция по индексу Мосбиржи может продолжиться до уровня поддержки на 3300 пунктов, где «продавцы наверняка встретят адекватное сопротивление со стороны быков»
— в то же время среднесрочный тренд пока растущий, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— «От глубокой просадки на фоне высоких процентных ставок рынок сдерживают стабильные цены на сырье, притоки от физлиц и приближение дивидендного сезона. Период перед отсечками в мае — июле — исторически наиболее сильный в году», — пояснили в брокере

📱 Дивиденды Positive
— 14 марта совет директоров «Группы Позитив» проведет заседание, на котором обсудит рекомендацию по дивидендам
— по оценке аналитиков канал «Мои Инвестиции», дивиденд компании за весь 2023 год может составить примерно ₽129 на акцию
— однако на совете директоров может быть принято решение по размеру только первой части дивидендов за 2023 год, считают эксперты
— «Группа Позитив» в 2023 году трижды распределяла дивиденды, в сумме выплатив акционерам ₽72,61 на бумагу
— в БКС полагают, что в течение 2024 года дивиденды компании могут составить ₽136 на акцию

🏦 Отчет «ТКС Холдинг»
— «ТКС Холдинг» (TCS Group) 14 марта опубликует отчетность за по МСФО за четвертый квартал и весь 2023 год
— по прогнозам инвестбанка «Синара», в четвертом квартале и чистые процентные, и комиссионные доходы увеличатся на 11% по сравнению с предыдущим кварталом на фоне активного привлечения клиентов
— в то же время из-за традиционно высоких в последнем квартале расходов рост чистой прибыли замедлится (+57% г/г, до ₽16,8 млрд, в третьем квартале показатель вырос в 3,9 раз), а по сравнению с третьим кварталом она уменьшится (-29%)
— в «БКС Мир Инвестиций» по итогам четвертого квартала ожидают сопоставимого с предыдущим кварталом роста чистой прибыли (в 3,9 раз, до ₽24 млрд)
— среди драйверов показателя — рост кредитов и повышение процентных ставок при стабильном качестве активов
— аналитики БКС прогнозируют рост чистых процентных и комиссионных доходов на 12% по сравнению с предыдущим кварталом и увеличение операционных расходов на 12%
— торги бумагами TCS Group на Мосбирже приостановлены с 15 февраля в связи с редомициляцией. В компании ожидают их возобновления в марте

📃 Корпоративная отчетность
— Novabev: финансовые результаты по МСФО за второе полугодие 2023 года

До открытия рынка в США
— Hello Group: ожидания: EPS — ¥2,36, выручка — ¥2,93 млрд
— Dollar General: ожидания: EPS — $1,72, выручка — $9,76 млрд

После закрытия рынка в США
— Adobe Systems: ожидания: EPS — $4,38, выручка — $5,14 млрд

📝 Другие важные события
— Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства, основной темой которого станет реализация послания Федеральному собранию
— МЭА опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти — 12:00 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— США: розничные продажи, февраль — 15:30 мск
— США: Индекс цен производителей, февраль — 15:30 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск

https://quote.ru/news/article/65f1a4299a79475951f87ece

@selfinvestor