Зарубежные акции

К этому классу активов относятся бумаги таких эмитентов, как Apple, Tesla, General Motors, Johnson & Johnson, NVIDIA, Chevron, eBay и многие другие популярные акции США.

Депозитарные расписки

К этому классу активов относятся расписки на акции иностранных компаний, причем не только американских. Например, в перечне присутствуют такие имена, как Toyota, Sony, Turkiye Garanti Bank и даже казахстанский финтех Kaspi.kz.

«Инвестпалата» ранее заявляла, что расписки квазироссйских компаний (TCS Group, Ozon, X5 Retail Group и прочие) не подлежат обмену. «РБК Инвестиции» убедились, что их нет в списке. В то же время обнаружились расписки QIWI, ISIN которых полностью совпадает с ISIN расписок QIWI, которые торгуются на Мосбирже (US74735M1080).

Инвестиционные паи

Согласно списку активов, к выкупу можно будет предъявить паи 20 фондов FinEx, торговавшихся на Мосбирже. Три фонда провайдера FinEx предъявить будет нельзя:

🟢 FXRB / FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB) наеврооблигации российских эмитентов с рублевым хеджем — ликвидирован в 2022 году без выплат пайщикам;
🟢 FXRU / FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD), активом которых были еврооблигации российских эмитентов;
🟢 FXRL / FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD) на российские акции.

Активы последних двух не могут быть проданы нерезидентам, так как содержат российские активы.

@selfinvestor

⚡️ Депозитарий СПБ Биржи обсуждает включение в процедуру обмена бумаг, заблокированных после санкций США

СПБ Банк, являющий депозитарием СПБ Биржи, заявил о готовности к процедуре обмена заблокированных активов. Тариф за вывод ценных бумаг со счетов СПБ Банка не применяется. Речь идет исключительно о бумагах, которые были заблокированы в 2022 году, но не о тех, что были заблокированы после санкций США в ноябре 2023 года.

🗣 «СПБ Банк обсуждает с уполномоченными госорганами включение в подобную процедуру обмена и иностранных ценных бумаг, заблокированных после введения санкций в отношении СПБ Биржи», — подчеркнул Олег Нафиков, ведущий юрист СПБ Банка.

@selfinvestor

✈️ Telegram получил предварительную оценку в $30 млрд перед возможным IPO

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компания получила предложения о покупке, оценивающие ее более чем в $30 миллиардов от потенциальных инвесторов, включая ведущие технологические фонды. Однако вместо продажи Telegram рассматривает проведение первичного публичного предложения акций (IPO). Этой информацией Дуров поделился в интервью изданию Financial Times.

Telegram приближается к прибыльности, сейчас насчитывая 900 миллионов пользователей, как подчеркнул Дуров. За последние два с половиной года компания значительно увеличила свои доходы за счет внедрения рекламы и запуска подписки премиум, что позволило заработать сотни миллионов долларов.

«Мы надеемся стать прибыльными в следующем году, если не в этом году», — сказал Дуров.

Ранее сообщалось, что Telegram может провести IPO в 2025 году. В рамках подготовки к нему БКС предлагали клиентам купить на вторичном рынке облигации Telegram, выпущенные в 2021 году, которые при IPO можно будет конвертировать в акции.

Подробнее 👇
https://quote.ru/news/article/65eef8389a7947934649710c

@selfinvestor

❕ МКПАО «Яндекс» решил подать заявление на листинг своих обыкновенных акций на Московской бирже. Это новое юрлицо, на которое будут заведены российские активы после разделения бизнеса. Также ожидается, что позднее нидерландская Yandex N.V. подаст заявление об уходе с Мосбиржи.

@selfinvestor

❗️ Нетто-покупки акций частными инвесторами в феврале упали почти в 5 раз

Это следует из Обзора рисков финансовых рынков за февраль 2024 года, который подготовил Банк России. По итогам января показатель составил ₽2,2 млрд, в то время как в январе 2024 года он был равен ₽10,4 млрд.

🗣 «Небольшие чистые покупки акций наблюдались со стороны нефинансовых компаний и розничных инвесторов (₽4,4 и ₽2,2 млрд соответственно), последние существенно сократили объем нетто-покупок относительно предыдущего месяца (в январе купили акций на сумму ₽10,4 млрд)», — говорится в документе.

При этом основными покупателями российских акций в феврале стали системно значимые и более мелкие банки — они приобрели бумаг на ₽17,2 млрд (нетто).

ЦБ также отметил повышенный объем торгов в прошлом месяце — среднедневной оборот на рынке акций составил ₽100,3 млрд (+19% к средним показателям января).

🗣 «Рост объемов был связан в том числе с активной распродажей акций в период с 16 по 22 февраля, происходившей на фоне ожидания новых санкционных ограничений в конце недели», — говорится в обзоре.

Показатели нетто-покупок физлиц с осени 2022 года

• в ноябре-декабре 2022 — ₽6,3 млрд
• в январе 2023 — ₽5,4 млрд
• в феврале 2023 — ₽3,9 млрд
• в марте 2023 — ₽17,4 млрд
• в апреле 2023 — ₽28,9 млрд
• в мае 2023 — ₽14,9 млрд
• в июне 2023 — ₽13,1 млрд
• в июле 2023 — ₽2,9 млрд
• в августе 2023 — ₽39,2 млрд
• в сентябре 2023 — ₽29,4 млрд
• в октябре 2023 — ₽4,9 млрд
• в ноябре 2023 — ₽12,6 млрд
• в декабре 2023 — ₽0,5 млрд
• в январе 2024 — ₽10,4 млрд
• в феврале 2024 — ₽2,2 млрд

@selfinvestor

В нашей традиционной дивидендной табличке пополнение. Мосбиржа присоединяется к дивидендному сезону 2023/2024

🏦 Набсовет Мосбиржи рекомендовал выплатить за 2023 год дивиденды в размере ₽17,35 на акцию. С учетом текущих цен акций, это представляет собой доходность в 8,3%. Дата закрытия реестра пока не объявлена. Хотя в дивполитике прописана минимальная норма выплат на уровне 50% от чистой прибыли, площадка рекомендовала больше — около 65% прибыли за 2023 год.

«Мы рекомендуем покупать бумаги МосБиржи среднесрочно, поскольку дивиденды оказались выше ожиданий рынка в отношении коэффициента дивидендной выплаты (50% чистой прибыли МСФО). Повышение дивидендных выплат с 30%-й доли до 50%-й стоит признать позитивным фактором спроса на бумаги. Тем не менее мы видим, что коэффициент выплаты пока существенно ниже аналогичного за период 2016–2020 гг., когда он составлял около 80–85%», — сообщили ИК «Риком-Траст».

📱 МТС на прошлой неделе представила отчетность за четвертый квартал и весь 2023 год. В последнем квартале года выручка компании увеличилась на 18%, в то время как чистая прибыль достигла ₽16,1 млрд, что на 195,6% выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Эти результаты привели к обсуждениям на рынке вероятность дивидендов:

💬 Сейчас у МТС нет действующей политики — последняя ее версия была актуальна только в 2019–2021 годах. Но аналитики рассчитывают, что компания продолжит стабильно выплачивать дивиденды. В SberCIB полагают, что МТС представит новую дивидендную политику уже в апреле-мае.

💬 По оценкам ПСБ, МТС за 2023 год может заплатить по ₽34 на акцию. В таком случае дивдоходность составит 11,73%. Команда телеграм-канала «Мои Инвестиции» ожидает, что дивиденды за 2023 год будут не меньше ₽34,29 на акцию, которые компания заплатила за 2022 год. Такая выплата соответствует дивдоходности в 11,8%.

💁‍♂️ Собрали для вас все последние дивидендные новости здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний

@selfinvestor

✍️ Что нужно сделать инвестору для участия в обмене заблокированными активами с иностранцами:

• До 22 марта предварительно оценить, какие бумаги и сколько можно будет собрать в портфель на ₽100 тыс. Это можно сделать с помощью калькулятора на «Финуслугах»;
• 23 марта проверить цены, скорректировать портфель, если потребуется, так, чтобы он не превышал ₽100 тыс. — так больше шансов, что заявку одобрят без корректировок;
• 25 марта — 8 мая — подать заявку своему брокеру по утвержденной им форме. Опрошенные «РБК Инвестициями» профучастники заверили, что это можно будет сделать онлайн;
• 25 марта — 8 мая — подписать согласие, которое пришлет управляющая компания, на обмен части активов из ПИФов. Тут считать портфель не нужно.

Важно! Лимит в ₽100 тыс. считается совокупно по всем заявкам от одного инвестора, включая заявки в отношении паев ПИФ.

Следующие этапы процедуры проводятся без участия со стороны инвестора. Останется только ждать, надеяться и верить, что обмен состоится.

Предполагается, что весь процесс завершится до 1 сентября 2024 года.

Всё, что нужно знать инвестору о процедуре обмена по указу президента №844, в том числе, как ее оценивают юристы с точки зрения влияния на разблокировку через иностранных регуляторов ⬇️⬇️⬇️

Обмен замороженных активов по указу Путина 👉 полный гайд для инвестора

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Индекс Мосбиржи
— российский рынок открылся в понедельник с гэпом вверх. Индекс Мосбиржи на максимуме поднимался до отметки 3340,37 пункта (+0,74%)
— один из поводов для роста — отложенный спрос, отметили в БКС. Инвесторы в четверг воздерживались от покупок бумаг или продавали их, опасаясь рисков на длинных выходных
— поддержку рынку также оказало объявление механизма и сроков выкупа заблокированных активов у российских владельцев, полагают в Freedom Finance Global
— однако потом, на фоне снижения цен на нефть и укрепления рубля, индекс Мосбиржи растерял часть прироста и завершил день на уровне 3320,31 пункта (- 0,14%)
— тем не менее, индекс Мосбиржи продолжает обновлять двухлетние максимумы
— в БКС объясняют это активностью спекулятивно настроенных игроков, а также ожиданиями дивидендов от российских компаний
— в то же время в «Финаме» указывают на перегрев индекса и прогнозируют коррекцию на рынке

📱 Акции «Яндекса»
— МКПАО «Яндекс» приняла решение подать заявление о листинге обыкновенных акций на Московской бирже
— это новое юрлицо, оно будет владеть российскими активами после разделения бизнеса компании
— ожидается, что позднее нидерландская Yandex N.V. подаст заявление об уходе с Мосбиржи
— акции «Яндекса» на Мосбирже отреагировали на новости ростом, однако не смогли отыграть падение начала дня и по итогам торгов 11 марта закрылись снижением на 2,19%, до ₽3544,4 за бумагу

💩 Отчетность «М.Видео»
— акции «М.Видео» в понедельник оказались в пятерке лидеров на российском рынке, по итогам дня прибавив 6,16%, до ₽218,8 за бумагу
— котировки росли накануне выхода отчетности по итогам 2023 года, полагают в Freedom Finance Global
— эксперты ожидают улучшения результатов ретейлера
— «кризисные явления 2022 года, компанией уже преодолены», судя по сильным операционным результатам ретейлера за 2023 год, пояснили в Freedom Finance Global
— «Компания оперирует теперь преимущественно в сегменте электронной коммерции, где темпы роста рынка намного выше, чем в оффлайновом сегменте», — говорится в обзоре брокера
— общий объем продаж компании (GMV) за 2023 год вырос на 11% до ₽540,4 млрд, причем 73% совокупного годового оборота «М.Видео» пришлись на онлайн-продажи
— Freedom Finance Global ожидает от компании снижения показателя долговой нагрузки чистый долг/EBITDA ниже 3,5х, «что должно быть позитивно воспринято акционерами компании и фондовым рынком»
— однако эксперты не прогнозируют выплату компанией дивидендов

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 11 марта
— AIG: дивиденды на каждую акцию — $0,36. Дата выплаты — 28 марта. Доходность — 0,48%
— Salesforce: дивиденды на каждую акцию — $0,4. Дата выплаты — 11 апреля. Доходность — 0,13%

📃 Корпоративная отчетность

— Сбербанк: сокращенные результаты по РПБУ за два месяца 2024 года
— «Ренессанс Страхование»: финансовые результаты по МСФО за 2023 год

Другие важные события
— Заседание комитета Госдумы по финансовому рынку.
— Банк России опубликует бюллетень «О чем говорят тренды»
— ОПЕК: ежемесячный отчет по рынку нефти
— Германия: индекс потребительских цен, февраль — 10:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен, февраль — 15:30 мск
— США: Управление энергетической информации США (EIA) опубликует обзор Short-Term Energy Outlook — 19:00 мск
— США: данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/65efd5f79a79470dbf26b01a

@selfinvestor

🏦 Сбербанк отчитался по РСБУ за февраль и 2 месяца 2024 года

⏺За 2 месяца текущего года чистая прибыль Сбербанка по РСБУ достигла ₽235,5 млрд, за февраль показатель составил ₽120,4 млрд.
⏺Рентабельность капитала составила 21,7%.
⏺Чистый процентный доход вырос на 22,1%, до ₽410,8 млрд.
⏺Чистый комиссионный доход прибавил 8,3%, до ₽104,6 млрд.
⏺Число активных клиентов увеличилось на 0,2 млн с начала года, до 108,7 млн.

Акции Сбербанка открыли торги 12 марта снижением. Обыкновенные акции в первую минуту потеряли 0,43%, до ₽298,5, «префы» подешевели на 0,21%, до ₽299,27 за бумагу.

Индекс Мосбиржи на 10:04 мск теряет 0,21%, до 3313,34 пункта

#открытие_рф

Данные: Сбербанк

@selfinvestor

❕ Менеджмент Группы «Ренессанс страхование» рекомендовал совету директоров рассмотреть выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере ₽2,3 на акцию. По текущей цене такая выплата дает дивдоходность 2,24%.

С учетом уже выплаченных дивидендов за первые 6 месяцев 2023 года, общая сумма дивидендов за весь год может составить ₽10 на акцию. Ожидается, что в случае одобрения советом директоров и общим собранием акционеров, дивиденды будут выплачены летом 2024 года, говорится в сообщении компании.

Акции компании на 10:41 мск снижались на 3%, до ₽102,72 за бумагу.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/65f006839a79476f47e57aad

@selfinvestor

📝 Социальная платформа Reddit проведет IPO уже через неделю — 20 марта. Торги акциями компании начнутся на Нью-Йоркской бирже на следующий день, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По итогам первичного размещения Reddit планирует собрать в общей сложности до $748 млн. Всего компания и ее акционеры намерены разместить около 22 млн акций по цене от $31 до $34 за штуку, говорится в проспекте на сайте SEC.

Сам Reddit разместит около 15,3 млн акций. Если IPO пройдет по верхней границе, то компания получит $520 млн. Акционеры, включая генерального директора Reddit Стива Хаффмана, планируют продать в общей сложности еще 6,7 млн акций.

IPO Reddit — первое крупное размещение в технологическом секторе в текущем году. Кроме того, это также первое IPO социальной сети с 2019 года, когда на биржу вышел Pinterest. Но интересно IPO Reddit не только этим. Именно пользователи Reddit в 2021 году разогнали акции-мемы, такие как GameStop. Теперь же пользователи голосуют за то, чтобы шортить акции Reddit. Доводы у «медведей» разные: от недостаточной прибыльности компании до опасений по поводу конкуренции.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/65efde309a7947b428dcca01

@selfinvestor

❗️Акционеры QIWI не одобрили план обратного выкупа акций компании

После объявления о решении акционеров, акции компании Qiwi показывают снижение на 6,15%, торгуясь на уровне ₽244.

В январе QIWI объявила о продаже своих российских активов АО «КИВИ» (включая «QIWI Кошелек», систему Contact и другие) за 23,75 млрд рублей, с погашением в течение четырех лет.

Однако ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка 21 февраля за нарушения в сфере противодействия легализации доходов и связь с нелегальными операциями. Несмотря на отсутствие признаков банкротства, QIWI выразила сомнения в возможности получения средств после ликвидации банка.

QIWI планировала использовать доходы от продажи активов для обратного выкупа акций, но неплатежи со стороны покупателя могут повлиять на эти планы, влияя на размер платежа за выкуп или отсрочив его до разрешения ситуации, сообщала ранее компания.

@selfinvestor

⚡️ Минфин готов в дальнейшем расширить механизм обмена на активы СПБ Банка

После запуска механизма обмена заблокированным активами Минфин планирует оценить его, а в дальнейшем готов выйти с предложением по его расширению на активы с СПБ Биржи, заблокированные в ее расчетном депозитарии — СПБ Банке — в ноябре 2023 года после введения санкций США. Об этом рассказал журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах V форума «Просто капитал», который организовал Промсвязьбанк. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Должен быть выпущен новый указ. Должны быть сделаны соответствующие изменения в указ (имеется в виду указ президента №844 от 8 ноября 2023 года, регламентирующий обмен заблокированным активами. — «РБК Инвестиции»). Но мы хотели посмотреть, как начнет работать этот процесс, как на практике все это заработает. Но так, конечно, справедливо, чтобы и те акции, которые были заблокированы на СПБ Бирже, чтобы они тоже попали», — сказал он.

По словам Чебескова, пока сложно делать какие-либо прогнозы о том, как скоро механизм обмена будет распространен на активы с СПБ Биржи, заблокированные после введения санкций США в ноябре 2023 года.

🗣 «Надо посмотреть, как будет работать сейчас этот механизм, а потом уже делать предложения по его расширению. Поэтапно, как говорится, двигаться. Но мы готовы со своей стороны предлагать расширение механизма», — подвел итог Чебесков.

Указ президента №844 от 8 ноября 2023 года, регламентирующий обмен заблокированным активами, предполагает, что этой процедуре подлежат только те бумаги, в цепочке хранения которых присутствовал Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи).

На СПБ Бирже обращались бумаги, подпадающие под это требование, и пока речь идет только об их обмене. Но были на СПБ Бирже и другие бумаги — из российской учетной инфраструктуры к ним имел отношение только сам СПБ Банк. Фактически это те активы, которые были заморожены в ноябре 2023 года после введения против СПБ Биржи блокирующих санкций США.

https://quote.ru/news/article/65ef46609a79477f1a056a2b

@selfinvestor

💼 Аналитики Промсвязьбанка обновили подборку краткосрочных идей на российском рынке акций. В список были добавлены акции «Норникеля» и «Полюса», исключены — бумаги «Татнефти».

✏️«Норникель». Краткосрочная цель — ₽16 000 за акцию. Факторы возможного роста — сильное отставание акций компании от рынка и рост цен на палладий.

✏️«Полюс». Краткосрочная цель — ₽12 000 за акцию. Аналитики допустили небольшую коррекцию по бумагам золотодобытчика, после которой будет возможен дальнейший рост на фоне высоких цен на золото.

❌ «Татнефть». Акции нефтяной компании не только закрыли дивидендный гэп, но и достигли максимумов февраля 2020 года, отметили аналитики.

После обновления в модельный портфель Промсвязьбанка входит десять бумаг — «Магнит», «Новабев Групп», «Транснефть», «Северсталь», Сбербанк, «Газпром нефть», VK, «Софтлайн», «Полюс», «Норникель». Остаток денежных средств составляет 6,2%.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/65f004f19a7947944a535cc4

@selfinvestor

⛽️ ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО за 2023 год

▪️ В 2023 году, согласно отчету по МСФО, Лукойл показал выручку в размере ₽7,92 трлн, что на 16% меньше по сравнению с 2021 годом.

▪️ Чистая прибыль компании составила ₽1,16 трлн, что выше показателя 2021 года в размере ₽775 млрд .

Бумаги компании отреагировали на отчётность нейтрально.

UPD. Акции ЛУКОЙЛа вышли в плюс на фоне отчетности. На 16:33 мск котировки росли на 0,28%, до ₽7575,5 за бумагу.

«Мы по-прежнему считаем ЛУКОЙЛ наиболее привлекательной компанией в нефтегазовом секторе, хотя перспективы отрасли представляются неопределенными в связи с новыми ограничениями добычи в рамках ОПЕК+», — отметили аналитики «СберИнвестиций»

@selfinvestor