✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Санкции и российский рынок акций
— на выходных ЕС, США и ряд других стран ввели новые пакеты санкций. Наиболее значимыми оказались ограничения со стороны США
— в частности, под санкции попал ряд российских компаний — «Мечел», ТМК, ПИК, «Совкомфлот», «Южуралзолото», Банк Авангард, СПБ Банк (депозитарий СПБ Биржи), НОВАТЭК Мурманск (дочка НОВАТЭКа)
— акции этих компаний в понедельник могут выглядеть хуже рынка, полагают в «Альфа-Инвестициях»
— однако негативная реакция, вероятно, будет кратковременной, как это часто случалось с предыдущими пакетами санкций, уверены в брокере
— при этом в список ограничений не попал НКЦ (клиринг Мосбиржи)
— это значит, что негативные ожидания не оправдались и торги долларом продолжатся, что позитивно для Мосбиржи
— в БКС полагают, что для индекса Мосбиржи факт объявления санкций в краткосрочной перспективе может быть поводом для роста, особенно для основных голубых фишек, так как ушел фактор неопределенности

🗿💵 Российская валюта
— в четверг, 22 февраля, курс валютной пары с расчетами «сегодня» USDRUB_TOD аномально взлетел более, чем на ₽5, до ₽100,15, однако вскоре отступил обратно.
— в поведении основной для доллара валютной пары с расчетами «завтра» USDRUB_TOM аномалий зафиксировано не было
— эксперты отмечали, что резкий рост пары с расчетами «сегодня» вызвал риск санкций к НКЦ, подразумевавший приостановку биржевых валютных торгов
— участники рынка в спешке покупали доллары, причем хотели получить их как можно скорее, отсюда TOD.
— в начале торгов 26 февраля ситуация окончательно нормализовалась, пара USDRUB_TOD вернулась к уровням до скачка котировок, учитывая, что санкций против НКЦ введено не было
— на 8:29 мск 26 февраля пара USDRUB_TOD торговалась на уровне ₽93,0425, пара USDRUB_TOM — ₽93,025
— в БКС полагают, что поддержку рублю продолжат оказывать валютные барьеры ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров
— кроме того, на текущей неделе начнется налоговый период, что будет способствовать увеличению предложения валюты на рынке, отметили в «Цифра брокер»
— на этом фоне локально рубль может несколько укрепиться в направлении ₽90 за доллар США

🏦 Отчетность Московской биржи
— Московская биржа опубликует финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал 2024 года
— в БКС ожидают роста комиссионных доходов до рекорда в ₽15,7 млрд, чистых процентных доходов до ₽15,9 млрд благодаря повышению процентных ставок, EBITDA до ₽24,5 млрд (+60%) при рентабельности 77,6%.
— «Бумаги Мосбиржи в данный момент выступают чуть ли не единственным очевидным бенефициаром сохранения ключевой ставки на повышенном уровне, за счет высоких процентных доходов компании по размещению остатков средств», — отметили в «Альфа-Инвестициях»
— в брокере, однако, не ждут сильной реакции котировок Мосбиржи в ответ на выход отчетности

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 23 февраля
— Electronic Arts: дивиденды на каждую акцию — $0,19. Дата выплаты — 20 марта. Доходность — 0,13%
— Equinix: дивиденды на каждую акцию — $4,26. Дата выплаты — 20 марта. Доходность — 0,48%

📃 Корпоративная отчетность
— SFI: отчетность по РСБУ за 2023 год

До открытия рынка в США
— Li Auto: ожидания: EPS — ¥3,09, выручка — ¥39,46 млрд
— Domino’s pizza: ожидания: EPS — $4,37, выручка — $1,42 млрд

После закрытия рынка в США
— iRobot: ожидания: EPS — -$1,97, выручка — $285,79 млн
— Unity Software: ожидания: EPS — $0,22, выручка — $552,95 млн

📝 Другие важные события
— ВТБ: с 26 февраля по 1 марта банк проведет стратегическую неделю, в рамках которой представит планы развития на горизонте 2024-2026 годов
— США: продажи новых домов, январь — 18:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 19:00 мск
— Россия: промышленное производство, январь — 19:00 мск

https://quote.ru/news/article/65dc0ef19a79472f7177dfc5

@selfinvestor

🏦 Московская биржа опубликовала результаты по МСФО за 2023 год

🔴Чистая прибыль: ₽60,77 млрд (+67,5% год к году)
🔴Скорректированная чистая прибыль: ₽59,67 млрд (+24,9% год к году)
🔴Комиссионные доходы: ₽52,24 млрд (+39,4% год к году)
🔴Процентные и прочие финансовые доходы: ₽52,21 млрд (+14,4% год к году)

@selfinvestor

#открытие_рф

🏛 Индекс Мосбиржи подскочил на открытии на 1,65%, до 3194,13 пункта.

Рынок всю прошедшую неделю падал на ожиданиях санкций США и ЕС. Эксперт «Бкс Мир Инвестиций» Михаил Зельцер прогнозировал в утреннем обзоре, что по факту введения ограничений общерыночная неопределенность должна начать снижаться, покупатели будут искать момент для инвестиций, а игроки на понижение — фиксировать шорты. При этом отдельные акции компаний, попавших под санкции, сегодня очевидно будут под давлением, но и это временно, отметил аналитик.

В то же время снижаются акции компаний, подпавших под санкции США. Бумаги ЮГК на старте торгов подешевели на 6,25%, «Совкомфлота» — на 8,22%, ПИК — на 2,88%, «префы» «Мечела» — на 4,65%.

Котировки Мосбиржи, напротив, прибавили 4,76%, до ₽200, поскольку она и Национальный клиринговый центр (НКЦ, в ходит в группу Мосбиржи) не подпали под ограничения.

https://quote.ru/news/article/65dc15379a794750a2a3e279

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇷🇺 Российский рынок примерно через час после открытия.

🏛 Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов и на 10:40 мск торговался на уровне 3200,02 пункта. Однако вскоре индикатор вернулся к уровням ниже этой отметки и на 10:54 мск равнялся 3195,26 пункта.

Акции компаний, попавших под санкции замедлили снижение. Бумаги ЮГК дешевеют на 0,51%, «Совкомфлота» — на 3,34%, ПИК — на 0,98%, «префы» «Мечела» — на 3,13%.

«Российский рынок акций начинает торги понедельника уверенным ростом. Инвесторы вернулись с длинных выходных, перед которыми закладывались риски введения новых санкций. Снятие неопределенности в этом вопросе провоцирует позитивную реакцию в тех бумагах, которых они не коснулись», — отметили аналитики «БКС Мир Инвестиций».

Из интересного

🏛 Акции Мосбиржи на максимуме достигали ₽200 за бумагу (+4,76% к закрытию предыдущего дня). Инвесторы начали активно покупать их еще на выходных на внебиржевых торгах «Тинькофф Инвестиций». Переоценка произошла в связи с тем, что был снят санкционный риск.

🍏 Бумаги X5 Retail Group на пике росли на 3,69%, до ₽2457. Вероятно, свою роль сыграли новости о завершении «переезда» TCS Group в Россию. На рынке есть ожидания, что эта компания может перерегистрироваться, задействовав механизм принудительной редомициляции.

💵 Пара USD/RUB с поставкой завтра к практически не изменилась по сравнению с уровнем закрытия четверга — на 11:00 мск американская валюта дешевела на 0,09%, до ₽92,7675. Пара USD/RUB с поставкой сегодня упала на 3,22% по сравнению с закрытием четверга, до ₽92,9. Таким образом, после аномального скачка USD/RUB_TOD на ₽5 ситуация полностью нормализовалась.

Данные: TradingView

@selfinvestor

Агентство по страхованию вкладов предупредило о сайтах-двойниках Qiwi (Киви) банка.

Там размещены предложения о выводе за вознаграждение средств из банка, который на прошлой неделе был лишен лицензии. Эти предложения нелегальны и поступают от мошенников, отметили в АСВ.

Сайт Qiwi банка в связи с отзывом лицензии заблокирован, обратили внимание в агентстве.

🐚 Читать РБК в Telegram

Агентство по страхованию вкладов сообщило о 9,3 млн Qiwi-кошельков с общей суммой средств на 4,4 млрд руб.

Число анонимных электронных кошельников – 1,3 млн, в них хранится порядка 277 млн руб.

Электронные кошельки не подпадают под действие закона о страховании вкладов, требования по ним будут удовлетворяться в период ликвидации Qiwi-банка в составе третьей очереди реестра требований кредиторов, указали в АСВ.

Для включения в этот реестр нужно будет подать свои требования к банку, указать ФИО, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность, реквизиты для перечисления средств, номер кошелька и сумму денег.

🐚 Читать РБК в Telegram

💰 Курс доллара торгуется ниже ₽92. На 15:53 по московскому времени курс доллара на Московской бирже находился на уровне ₽91,8475 .

🗣 Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер считает, что в среднесрочной перспективе рубль поддерживается жесткой денежно-кредитной политикой Центрального Банка. Высокие кредитные ставки и доходности рублевых инструментов сдерживают спрос на иностранную валюту для импорта. Кроме того, Зельцер отмечает значительное влияние на стабилизацию курса и снижение волатильности на валютном рынке нормативов по репатриации выручки экспортерами, что способствует увеличению предложения валюты.

@selfinvestor

Лизинговая компания «Европлан» в преддверии IPO оценена примерно в 140 млрд руб., рассказали РБК два источника, знакомые с условиями размещения. По словам одного из них, «Европлан» может выйти на биржу с мультипликатором 8-10, поскольку у компании более высокая рентабельность капитала относительно публичных банков. В случае размещения она станет первой компанией из сферы лизинга на российской бирже.

Выход «Европлана» на биржу намечен на весну этого года, сообщало ранее агентство Reuters. Объем размещения составит 10-15 млрд руб. Сделка пройдет в формате cash out: действующий единственный акционер «Европлана» — холдинг SFI — разместит в рынок миноритарную часть своего пакета, говорят собеседники РБК.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

🏦 Считаем дивиденды Московской биржи

▪️ По новой дивидендной политике, принятой в сентябре 2023 года, Мосбиржа будет выплачивать акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

▪️ Мосбиржа получила за 2023 год ₽60,78 млрд чистой прибыли, приходящейся на акционеров компании.

▪️ У биржи в обращении находится 2 276 401 458 акций.

▪️ Cоответственно, на дивиденды должно быть направлено не менее ₽30,39 млрд или ₽13,35 на каждую акцию.

▪️ При текущей цене (₽195,47 по состоянию на 16:30 мск) дивидендная доходность такой выплаты составляет 6,83%.

«Вопрос о выплате дивидендов наблюдательный совет Московской биржи обычно рассматривает в марте», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Московской биржи. Заседание набсовета, на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах, запланировано на 5 марта.

Ранее коэффициент выплат составлял 60% чистой прибыли по МСФО при соблюдении норм достаточности капитала. Но по итогам 2022 года Мосбиржа выплатила дивиденды в размере ₽4,84 на акцию (всего около ₽11,02 млрд, или 30% от чистой прибыли по МСФО за 2022 год).

https://quote.ru/news/article/65dc4eb69a7947016fa775d1

👆🏻А мы тем временем подготовили табличку по дивидендам российских компаний, которые уже приняли решение по выплатам.👆🏻

@selfinvestor

🌕 Запустившая «Одиссей» на Луну компания потеряла почти треть стоимости

Акции компании Intuitive Machines упали на 31,07%, до $6,61, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. Падение котировок произошло после того, как компания сообщила, что ее лунный корабль «Одиссей» опрокинулся на поверхности Луны.

Беспилотный посадочный модуль «Одиссей» приземлился на 2 км от запланированного места у кратера Малаперт А возле Южного полюса Луны и завалился на бок. По словам генерального директора компании Стива Алтемуса, это произошло из-за превышения скорости и возможного контакта с лунным рельефом.

По данным Financial Times, посадка модуля осложнялась техническими проблемами, в частности, неисправностью дальномерных лазеров, что вынудило инженеров использовать экспериментальные методы и отложить посадку для пересчета параметров спуска.

@selfinvestor

❕ QIWI сократит/отложит объём обратного выкупа акций, если покупатель не сможет вовремя заплатить

Компания QIWI сообщила в пресс-релизе, что если покупатель не сможет выполнить финансовые обязательства, это негативно скажется на возможности компании профинансировать этот выкуп. В случае, если это произойдет, компании придется уменьшить объем выкупа или отложить его до тех пор, пока не будет решен вопрос с получением денег по сделке.

В данный момент у компании нет уверенности, сможет ли покупатель выполнить свои обязательства по договору в установленные сроки, говорится в пресс-релизе.

Утром 21 февраля ЦБ сообщил об отзыве лицензии у QIWI (КИВИ) Банка. Регулятор объяснил это нарушением законодательства, которое регулирует банковскую отрасль. Новость об отзыве лицензии привела к обвалу депозитарных расписок QIWI на Мосбирже, из-за чего площадка дважды проводила дискретный ауцион. На минимуме котировки рухнули на 50%, до ₽240,5.

@selfinvestor

🏦 Головная компания Тинькофф Банка сменила юрисдикцию с Кипра на Россию. Но торги бумагами пока стоят на паузе. Воспользуемся cитуацией и спокойно подумаем, как отыграть на бирже «переезд» TCS.

«РБК Инвестиции» поговорили с экспертами и узнали много интересного. Как сильно котировки упадут из-за «навеса», ждать ли дивидендов, каков потенциал роста на горизонте года и при чем тут евробонды?

«Тинькофф» «переехал» в Россию ➡️ Что будет с акциями и дивидендами группы

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи 26 февраля сумел вернуться к уровням выше 3200 пунктов
— по итогам основной сессии российский индикатор вырос на 2,26%, до 3 213,17 пункта
— эксперты отметили, что после санкций США и ЕС ушла неопределенность, которая давила на рынок акций. Кроме того, в список санкций не был включен НКЦ, чего так опасался рынок
— рост на российском рынке проходил широким фронтом
— в минусе из всего рынка закрылись лишь семь компаний, в число которых вошли те, которые подпали под санкции США:
— ЮГК (-3,61%), «Мечел» привилегированные акции (-3,49%), СПБ Биржа (-2,09%, санкции были введены против СПБ Банка) и «Совкомфлот» (-1,22%)
— однако и эти компании отступили от дневных минимумов
— «Новые санкции США, введенные в пятницу, вряд ли критичны для большинства российских компаний, даже для тех, кто экспортирует основную часть своей продукции», — пояснили в «Финаме»
— ближайший ориентир по индексу Мосбиржи — верхняя граница полугодового боковика на 3275–3290 пунктов», — спрогнозировали в «Альфа-Инвестициях»

🏛 «Минутки» Банка России
— 27 февраля российский Центробанк опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу
— оно будет содержать позиции участников по ситуации в экономике и перспективам ее развития, а также обоснования решения по ключевой ставке, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— совет директоров Банка России на заседании 16 февраля оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 16% годовых
— решение было ожидаемым — такой прогноз дали все 30 участников консенсуса РБК
— в среднесрочных прогнозах, которые ЦБ опубликовал совместно с пресс-релизом, регулятор, в частности, повысил ожидания по ключевой ставке с 12,5-14,5% до 13,5-15,5%

🏦 Бумаги TCS Group
— Мосбиржа 27 февраля проведет конвертацию депозитарных расписок TCS Group в акции «ТКС Холдинга»
— о начале торгов обыкновенными акциями МКПАО «ТКС Холдинг» будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении площадки
— акции «ТКС Холдинга» включены в первый уровень листинга и будут торговаться под тикером TCSG
— в понедельник Мосбиржа также сообщила, что установила значение коэффициента free-float обыкновенных акций МКПАО «ТКС Холдинг» равным 58%
— в начале недели TCS Group завершила редомициляцию с Кипра в Россию. 26 февраля МКПАО «ТКС Холдинг» было зарегистрировано в специальном административном районе (САР) на острове Русский

📝 Другие важные события
— QIWI: Московская биржа с 27 февраля 2024 года исключает депозитарные расписки Qiwi из состава индексов акций
— Акционеры ПАО «МТС-банк» на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о дроблении акций
— Henderson: День инвестора
— ВТБ: с 26 февраля по 1 марта банк проведет стратегическую неделю, в рамках которой представит планы развития на горизонте 2024–2026 годов
— США: заказы на товары длительного пользования, январь — 16:30 мск
— США: индекс динамики цен на дома CaseShiller, декабрь — 17:00 мск
— США: индекс потребительского доверия от Conference Board, февраль — 18:00 мск

https://quote.ru/news/article/65dc765c9a79470a74c5a8a9

@selfinvestor

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 26 февраля
— PBF Energy: дивиденды на каждую акцию — $0,25. Дата выплаты — 14 марта. Доходность — 0,52%
— Barrick Gold: дивиденды на каждую акцию — $0,1. Дата выплаты — 15 марта. Доходность — 0,68%
— DuPont: дивиденды на каждую акцию — $0,38. Дата выплаты — 15 марта. Доходность — 0,54%
— SL Green Realty: дивиденды на каждую акцию — $0,25. Дата выплаты — 15 марта. Доходность — 0,53%
— Qualcomm: дивиденды на каждую акцию — $0,8. Дата выплаты — 21 марта. Доходность — 0,51%
— Goldman Sachs: дивиденды на каждую акцию — $2,75. Дата выплаты — 28 марта. Доходность — 0,71%
— Union Pacific: дивиденды на каждую акцию — $1,3. Дата выплаты — 29 марта. Доходность — 0,52%

📃 Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США
— Esperion: ожидания: EPS — -$0,47, выручка — $28,58 млн

После закрытия рынка в США
— Coupang: ожидания: EPS — $0,06, выручка — $6,37 млрд
— Virgin Galactic: ожидания: EPS — -$0,3, выручка — $2,99 млн
— eBay: ожидания: EPS — $1,03, выручка — $2,51 млрд
— Luminar: ожидания: EPS — -$0,19, выручка — $27,34 млн
— Boston Beer: ожидания: EPS — -$0,34, выручка — $413,77 млн
— First Solar: ожидания: EPS — $3,15, выручка — $1,31 млрд
— Dell: ожидания: EPS — $1,73, выручка — $22,16 млрд

https://quote.ru/news/article/65dc765c9a79470a74c5a8a9

@selfinvestor