✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📱 Акции «Яндекса»
— в понедельник, 5 февраля, акции «Яндекса» на открытии торгов заметно снизились, потеряв более 9% и опустившись до ₽2870 за акцию
— однако в течение дня компания смогла восстановиться примерно на треть от этого падения, закрыв день на отметке ₽3047 за акцию, что составляет снижение на 3,67%
— котировки снижались после новостей о разделении бизнеса
— было объявлено, что нидерландская Yandex N.V. договорилась о продаже своего российского бизнеса консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании за ₽475 млрд
— в результате сделки, головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет МКАО «Яндекс»
— Yandex N.V. покинет Московскую биржу, а акции МКАО «Яндекса» будут размещены на ней
— аналитики «БКС Мир инвестиций» сохраняют фундаментальную целевую цену «Яндекса» в ₽4400 за бумагу, с позитивным взглядом
— в случае осуществления планируемой сделки по разделению целевая цена останется ориентиром для новой МКАО «Яндекс», отметили эксперты
— внимание миноритариев сосредоточено на условиях обмена акций Yandex N.V. на акции МКАО, где обмен 1:1 видится как позитивный исход
— аналитики SberCIB выразили нейтральную позицию по поводу новостей о реструктуризации «Яндекса»

🏦 Российский рынок акций
— индекс Мосбиржи завершил понедельник незначительным ростом на 0,1%, достигнув отметки в 3226,79 пункта
— после того, как 1 февраля индекс поднялся до максимума с 24 ноября 2023 года, составив 3233,21 пункта, с тех пор он колебался возле этого уровня
— в «БКС Мир Инвестиций» отметили резкий рост объема торгов в понедельник, достигший максимального значения за последний месяц, особенно благодаря акциям «Яндекса», на долю которых пришлось более трети от всего объема торгов
— по их мнению, текущая устойчивость рынка может способствовать дальнейшему росту индекса до 3238–3257 пунктов
— в «Альфа-Инвестиции» указали на временную остановку восходящего тренда индекса с прошлой пятницы, с ближайшим существенным уровнем сопротивления в области 3280–3290 пунктов
— этот уровень является верхней границей полугодового бокового коридора, и при приближении к нему ожидается увеличение количества инвесторов, стремящихся зафиксировать прибыль, что создаст давление на рынок
— аналитики SberCIB подчеркнули, что на рост индекса МосБиржи негативно влияют относительно низкие цены на нефть и укрепление рубля.

💿 Отчетность ММК
— во вторник, 6 февраля, ММК представит финансовую отчетность по МСФО за вторую половину 2023 года и весь год
— в SberCIB ожидают хороших результатов за счет благоприятной ситуации на рынке
— по прогнозам экспертов, выручка ММК во втором полугодии увеличилась на 14% с по сравнению с уровнем первого полугодия из-за более высоких цен на сталь
— EBITDA, по расчетам экспертом, выросла на 21% с уровня первого полугодия, а рентабельность по EBITDA увеличилась с 25% до 27%
— в «Велес Капитал» ожидают, что выручка за второе полугодие составит ₽395 млрд, EBITDA — ₽101,5 млрд, рентабельность по EBITDA — 25,7%
— свободный денежный поток по итогам года, по прогнозам достигнет ₽29,8 млрд
— многие эксперты ожидают, что ММК последует примеру «Северстали» и в этом году также вернется к выплате дивидендов
— но в отношении сроков мнения расходятся: так, в «Алор Брокере» допускали, что рекомендацию по дивидендам совет директоров может дать уже на этой неделе вместе с публикацией отчетности, но в SberCIB считают, что сделать это компания может позднее — весной

📝 Другие важные события
— Индия: с 6 по 9 проходит международный форум по вопросам энергетики India Energy Week 2024
— Мосбиржа с 6 февраля включит акции «Делимобиля» во втором уровень листинги. Старт торгов акциями предварительно запланирован на 7 февраля
— Еврозона: розничные продаже в декабре — 13:00 мск
— США: Управление энергетической информации (EIA) представит обзор Short-Term Energy Outlook с краткосрочными прогнозами по рынку энергоносителей — 20:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 00:30 (7 февраля)

https://quote.ru/news/article/65c1b6819a79474317560ad5

@selfinvestor

#открытие_рф

💿 ММК отчитался о финансовых результатах за 2023 год:

— Выручка компании увеличилась на 9,1% до 763,39 млрд руб.
— EBITDA выросла на 26,2% до 195,6 млрд руб. за счет улучшения структуры продаж и увеличения доли премиальной продукции
— Рентабельность EBITDA достигла 25,6%.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🩺 Расписки сети частных медицинских клиник «Мать и дитя» в моменте выросли на Мосбирже на 5,97%, до ₽987,6. В результате за два дня бумаги подорожали уже на 10,24%.

Днем ранее компания представила сильные операционные результаты за четвертый квартал и сообщила, что после завершения редомициляции вернется к выплате дивидендов, в том числе за пропущенные периоды. «Переезд» в Россию планируется завершить в начале второго квартала 2024 года.

В SberCIB ожидают, что во втором квартале компания заплатит по ₽90–170 на акцию. По текущим ценам это дает дивидендную доходность от 9,2% до 17%.

@selfinvestor

🇨🇳 Железная руда упала до трехмесячного минимума, опустившись ниже $124 за тонну на торгах в Сингапуре, что является самым низким уровнем с начала ноября 2023 года. Снижение спроса в Китае на фоне предстоящего празднования Нового года по лунному календарю и проблем на рынке недвижимости страны способствовало падению цен.

Рынок недвижимости Китая, являясь крупнейшим драйвером спроса на сталь, сталкивается с серьезными проблемами ликвидности, требуя финансирования в размере 373 млрд юаней ($52 млрд) для более чем 1000 проектов.

С начала года стоимость железной руды снизилась примерно на 11%, что делает её одним из самых слабых сырьевых товаров на рынке.

@selfinvestor

🗿💵 К концу 2024 года курс доллара вырастет до ₽100, ожидают аналитики Альфа-Банка.

1. Эксперты предупредили, что хотя сейчас крупнейшие экспортеры нарастили продажи валюты, выполняя указ президента об обязательной продаже экспортной выручке, это может измениться на фоне новых санкций.

2. Кроме того, в банке отметили, что давление на курс формируется при снижении профицита текущего счета. Сейчас же 80% профицита текущего счета формирует торговля с Индией и Турцией. Это, по мнению аналитиков, создает новые угрозы.

Ослабление рубля до трехзначных уровней в 2024 году Альфа-Банк прогнозировал еще осенью 2023 года. Тогда главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова отмечала, что курс российской валюты может упасть до ₽100–110 за доллар. Одним из негативных факторов для российской валюты эксперт называла возможный отказ от обязательной репатриации и продажи валютной выручки.

Подробнее ➡️ Альфа-Банк спрогнозировал курс доллара по ₽100 на конец 2024 года

@selfinvestor

🇨🇳 В Китае наблюдается самое сильное с 2016 года сокращение маржинального долга

Надзорный орган по ценным бумагам Китая пытался успокоить инвесторов, сообщив, что будет рекомендовать брокерским компаниям корректировать уровни маржинальных требований и поддерживать гибкие линии ликвидации.

Китайские регуляторы ужесточают торговые ограничения для сдерживания распродажи акций. Хедж-фондам было запрещено размещать заявки на продажу, а возможности продажи акций Гонконга китайскими инвесторами были ограничены.

📉 Давление на настроения инвесторов оказывают слабые экономические данные, нарастающая геополитическая напряженность в отношениях с США, обостряющийся кризис недвижимости и непрозрачные ограничения для финансового сектора.

Подробнее ➡️ Маржинальный долг Китая упал сильнее всего за последние 8 лет

@selfinvestor

Фактически сезон промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2023 уже завершился — осталось получить дивиденды Fix Price ( ₽9,84).

💰 Между тем с объявлением дивидендов «Северстали» начался большой дивсезон 2023/2024. Пока с выплатами определились только две компании:

⏺«Северсталь». Компания выплатит дивиденды за 2023 год в размере ₽191,51 на акцию. По текущим ценам дивдоходность составляет 11,9%.

⏺СК «Росгострах». Компания выплатит дивиденды из нераспределенной прибыли за 2022 год в размере ₽0,00410062 на акцию. Дивдоходность равна 1,21%.

Какие еще крупные компании могут в ближайшее время объявить о дивидендах

1️⃣ Сейчас в центре внимания инвесторов возврат к дивидендам ММК. Рынок ожидает, что компания объявит о выплатах вслед за «Северсталью».

В «Синаре» полагают, что совет директоров ММК может рассмотреть этот вопрос в марте. Аналитики ожидают дивиденды за 2023 год в размере ₽5,9 на акцию. Дивдоходность по текущим ценам составит 10,18%.

2️⃣Кроме того, 9 февраля выплату итоговых дивидендов за 2023 год обсудит совет директоров НОВАТЭКа. Ранее компания уже выплатила промежуточные дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере ₽34,5 на акцию.

По оценкам ПСБ, за вторую половину 2023 года НОВАТЭК может заплатить по ₽51,5 на акцию (дивдоходность 3,5%).

Подробнее о главных дивидендных новостях читайте ➡️ Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний

@selfinvestor

В России начался сезон отчетности. Финансовые результаты уже представили такие компании, как ММК и «Северсталь». Эксперты «БКС Мир Инвестиций» назвали пять перспективных акций для покупки под сезон отчетности.

🏦 Сбербанк. Компания интересна дивидендными выплатами. Эксперты ожидают, что по итогам 2023 года банк выплатит рекордные дивиденды в ₽33,1 на акцию. При этом глава «Сбера» Герман Греф отмечал, что ожидает роста прибыли из года в год. А это означает, что вместе с прибылью будут расти дивиденды.

⛽️ «Транснефть». На акции стоит обратить внимание в свете ожидаемого сплита, уверены аналитики БКС.

🍏 X5 Group. Компания планирует раскрыть финансовые результаты по МСФО 22 марта, но, по мнению аналитиков, бумаги могут вырасти на одних только ожиданиях сильного отчета.

🏠 «Эталон». Акции «Эталона» интересны на среднесрочную перспективу под публикацию финансовых результатов за второе полугодие 2023 года. Кроме того, «переезд» компании с Кипра в Россию позволит возобновить выплаты дивидендов, что также может поддержать котировки.

📱 «Яндекс». В ближайшие месяцы должно появиться больше информации об опциях и возможностях обмена акций. Потенциал роста бумаг сохраняется, хотя они сильно выросли в последние недели.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/65c230ee9a7947bfec9809f9

@selfinvestor

📋 Мосбиржа с 15 февраля включит акции Диасофт во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торовый код — DIAS. Точная дата старта торгов будет объявлена позже.

О планах выйти на биржу в феврале 2024 года компания официально сообщила 1 февраля. Основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Кроме того, для увеличения размера IPO и последующей ликвидности действующие акционеры также могут предложить инвесторам часть своих бумаг. Доля акций в свободном обращении (free-float) может составить около 8%.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🚙 Начало торгов акциями «Делимобиля»
— 7 февраля — первый день торгов акциями каршеринга «Делимобиль» («Каршеринг Руссия») после IPO (около 11:00 мск)
— прямая трансляция церемонии начала торгов на Московской бирже начнется в 10:45 мск
— около 11:00 мск бумаги компании будут доступны для покупки и продажи. Торговый код — DELI
— в ходе IPO «Делимобиль» привлек ₽4,2 млрд против первоначального плана — не более ₽3 млрд
— размещение прошло по цене ₽265 за акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона (₽245-265)
— по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 9%

💴 Возобновление покупок валюты Минфином
— Минфин с 7 февраля по 6 марта в рамках бюджетного правила намерен ежедневно покупать валюту в размере ₽3,7 млрд
— по прогнозу ведомства, в феврале объем дополнительных нефтегазовых доходов составит ₽195,4 млрд
— в январе совокупные нефтегазовые доходы оказались на ₽122,2 млрд ниже ожидаемого объема
— на разницу между плановыми и фактическими поступлениями НГД в объеме ₽73,2 млрд или ₽3,7 млрд в день будет приобретаться валюта для ФНБ
— при этом ЦБ будет продавать валюту на ₽11,8 млрд в день
— в результате чистые продажи валюты составят ₽8,1 млрд в день, что почти в два раза меньше, чем в январе (₽15,9 млрд в день)
— это сократит поддержку для российской валюты, отметили в «Альфа-Инвестициях»

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи переписал максимумы с 23 ноября 2023 года, на торгах 6 февраля достигнув отметки 3238,4 пункта (+0,36%
— эксперты объяснили рост на российском рынке ослаблением рубля, которое поддержало акции экспортеров, и ростом цен на нефть
— в Freedom Finance Global ожидают, что индекс Мосбиржи сегодня будет двигаться в коридоре 3200-3300 пунктов

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 6 февраля

— Starbucks: дивиденды — $0,57. Дата выплаты — 23 февраля. Доходность — 0,6%
— Visa: дивиденды — $0,52. Дата выплаты — 1 марта. Доходность — 0,19%
— IBM: дивиденды — $1,66. Дата выплаты — 9 марта. Доходность — 0,9%

📝 Другие важные события
— «М.Видео»: операционные результаты за четвертый квартал и весь 2023 год.
— «Эталон»: вступит в силу делистинг ГДР компании с Лондонской фондовой биржи.
— Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ серий 26244 и 26207
— Мосбиржа с 7 февраля начнет рассчитывать пять новых индексов облигаций
— Встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.
— Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен за период с 30 января по 5 февраля.
— Германия: промышленное производство в декабре — 10:00 мск
— США: торговый баланс в декабре — 16:30 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30

https://quote.ru/news/article/65c2780a9a79475296555904

@selfinvestor

❕ «Делимобиль» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Об этом сообщил журналистам основатель и председатель совета директоров компании Винченцо Трани.

«По итогам деятельности 2023 года — нет. По первым шести месяцам 2024 года — если мы сможем, обязательно сделаем. Наша дивидендная политика достаточно определенная и жесткая. История дивидендов принципиально важна для наших инвесторов. Мы хотим, чтобы наши инвесторы были нашими пользователями, и для них важен не только рост капитализации, но и стабильность дивидендов», — рассказал Трани.

@selfinvestor

До 4% сократилась доля иностранных участников на валютном рынке Мосбиржи в 2023 году, следует из презентации директора по работе с инвесторами Антона Терентьева. По сравнению с 2021 годом она уменьшилась в четыре раза.

Как уточнил Терентьев, основными участниками торгов на Мосбирже среди иностранцев в 2023 году были «ближайшие соседи». Наибольшая доля в объеме торгов валютой на площадке пришлась на российских юридических лиц — 85%.

🐚 Картина дня — в телеграм-канале РБК