💰 Дивидендная табличка «РБК Инвестиций» снова с вами — теперь уже до конца сезона 2023/2024

❗️Главное событие прошлой недели: объявлены дивиденды «Северстали»
❓ Что было после: распродажа в «Северстали», покупки в ММК и НЛМК

«РБК Инвестиции» узнали у экспертов

💿 ММК: дивидендная доходность выплат за 2023 год может составить от 5% до 13,5%. Все зависит от того, направит ли компания акционерам прибыль тех лет, когда не было дивидендов.

💿 НЛМК: дивиденды за 2023 год могут иметь доходность от 8,4% до более 18%. Верхнее значение возможно, если компания поделится деньгами от продажи своего сортового подразделения.

⛓ Большой дивидендный разбор металлургов 👈

💰 В 2024 году аналитики прогнозируют рекордные дивиденды на российском рынке акций с ожидаемыми выплатами в размере ₽4,9 трлн по версии SberCIB и даже ₽5 трлн по оценкам Альфа-банка. Пока в нашей традиционной табличке по дивидендам российских компаний всего два эмитента. Но все впереди!

@selfinvestor

❕ Мосбиржа объявила о начале торгов акциями компании «Делимобиль» с 7 февраля. Акции будут представлены под тикером DELI и получат второй уровнь листинга.

Ранее стало известно, что компания увеличила размер IPO до ₽4,2 млрд на фоне «высокого интереса со стороны широкого круга» инвесторов, говорится в сообщении компании (есть у «РБК Инвестиций).

@selfinvestor

📉 Известный британский инвестор Джереми Грэнтэм прогнозирует сложный 2024 год для американского фондового рынка

Он рекомендовал избегать акций США из-за их высокой цены по сравнению с остальным миром. Грэнтэм, известный своими точными прогнозами крупных рыночных спадов, также отметил, что маржа прибыли американских компаний находится на историческом максимуме, создавая риск для акций.

Грэнтэм считает эйфорию вокруг ИИ краткосрочной, но признает его долгосрочный потенциал. Рекомендует инвестировать в недооцененные активы на развивающихся рынках и в секторе экологии.

Подробнее ➡️ Вечный «медведь» Уолл-стрит дал совет на 2024 год

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📱 Акции «Яндекса»
— в понедельник, 5 февраля, акции «Яндекса» на открытии торгов заметно снизились, потеряв более 9% и опустившись до ₽2870 за акцию
— однако в течение дня компания смогла восстановиться примерно на треть от этого падения, закрыв день на отметке ₽3047 за акцию, что составляет снижение на 3,67%
— котировки снижались после новостей о разделении бизнеса
— было объявлено, что нидерландская Yandex N.V. договорилась о продаже своего российского бизнеса консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании за ₽475 млрд
— в результате сделки, головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет МКАО «Яндекс»
— Yandex N.V. покинет Московскую биржу, а акции МКАО «Яндекса» будут размещены на ней
— аналитики «БКС Мир инвестиций» сохраняют фундаментальную целевую цену «Яндекса» в ₽4400 за бумагу, с позитивным взглядом
— в случае осуществления планируемой сделки по разделению целевая цена останется ориентиром для новой МКАО «Яндекс», отметили эксперты
— внимание миноритариев сосредоточено на условиях обмена акций Yandex N.V. на акции МКАО, где обмен 1:1 видится как позитивный исход
— аналитики SberCIB выразили нейтральную позицию по поводу новостей о реструктуризации «Яндекса»

🏦 Российский рынок акций
— индекс Мосбиржи завершил понедельник незначительным ростом на 0,1%, достигнув отметки в 3226,79 пункта
— после того, как 1 февраля индекс поднялся до максимума с 24 ноября 2023 года, составив 3233,21 пункта, с тех пор он колебался возле этого уровня
— в «БКС Мир Инвестиций» отметили резкий рост объема торгов в понедельник, достигший максимального значения за последний месяц, особенно благодаря акциям «Яндекса», на долю которых пришлось более трети от всего объема торгов
— по их мнению, текущая устойчивость рынка может способствовать дальнейшему росту индекса до 3238–3257 пунктов
— в «Альфа-Инвестиции» указали на временную остановку восходящего тренда индекса с прошлой пятницы, с ближайшим существенным уровнем сопротивления в области 3280–3290 пунктов
— этот уровень является верхней границей полугодового бокового коридора, и при приближении к нему ожидается увеличение количества инвесторов, стремящихся зафиксировать прибыль, что создаст давление на рынок
— аналитики SberCIB подчеркнули, что на рост индекса МосБиржи негативно влияют относительно низкие цены на нефть и укрепление рубля.

💿 Отчетность ММК
— во вторник, 6 февраля, ММК представит финансовую отчетность по МСФО за вторую половину 2023 года и весь год
— в SberCIB ожидают хороших результатов за счет благоприятной ситуации на рынке
— по прогнозам экспертов, выручка ММК во втором полугодии увеличилась на 14% с по сравнению с уровнем первого полугодия из-за более высоких цен на сталь
— EBITDA, по расчетам экспертом, выросла на 21% с уровня первого полугодия, а рентабельность по EBITDA увеличилась с 25% до 27%
— в «Велес Капитал» ожидают, что выручка за второе полугодие составит ₽395 млрд, EBITDA — ₽101,5 млрд, рентабельность по EBITDA — 25,7%
— свободный денежный поток по итогам года, по прогнозам достигнет ₽29,8 млрд
— многие эксперты ожидают, что ММК последует примеру «Северстали» и в этом году также вернется к выплате дивидендов
— но в отношении сроков мнения расходятся: так, в «Алор Брокере» допускали, что рекомендацию по дивидендам совет директоров может дать уже на этой неделе вместе с публикацией отчетности, но в SberCIB считают, что сделать это компания может позднее — весной

📝 Другие важные события
— Индия: с 6 по 9 проходит международный форум по вопросам энергетики India Energy Week 2024
— Мосбиржа с 6 февраля включит акции «Делимобиля» во втором уровень листинги. Старт торгов акциями предварительно запланирован на 7 февраля
— Еврозона: розничные продаже в декабре — 13:00 мск
— США: Управление энергетической информации (EIA) представит обзор Short-Term Energy Outlook с краткосрочными прогнозами по рынку энергоносителей — 20:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 00:30 (7 февраля)

https://quote.ru/news/article/65c1b6819a79474317560ad5

@selfinvestor

#открытие_рф

💿 ММК отчитался о финансовых результатах за 2023 год:

— Выручка компании увеличилась на 9,1% до 763,39 млрд руб.
— EBITDA выросла на 26,2% до 195,6 млрд руб. за счет улучшения структуры продаж и увеличения доли премиальной продукции
— Рентабельность EBITDA достигла 25,6%.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🩺 Расписки сети частных медицинских клиник «Мать и дитя» в моменте выросли на Мосбирже на 5,97%, до ₽987,6. В результате за два дня бумаги подорожали уже на 10,24%.

Днем ранее компания представила сильные операционные результаты за четвертый квартал и сообщила, что после завершения редомициляции вернется к выплате дивидендов, в том числе за пропущенные периоды. «Переезд» в Россию планируется завершить в начале второго квартала 2024 года.

В SberCIB ожидают, что во втором квартале компания заплатит по ₽90–170 на акцию. По текущим ценам это дает дивидендную доходность от 9,2% до 17%.

@selfinvestor

🇨🇳 Железная руда упала до трехмесячного минимума, опустившись ниже $124 за тонну на торгах в Сингапуре, что является самым низким уровнем с начала ноября 2023 года. Снижение спроса в Китае на фоне предстоящего празднования Нового года по лунному календарю и проблем на рынке недвижимости страны способствовало падению цен.

Рынок недвижимости Китая, являясь крупнейшим драйвером спроса на сталь, сталкивается с серьезными проблемами ликвидности, требуя финансирования в размере 373 млрд юаней ($52 млрд) для более чем 1000 проектов.

С начала года стоимость железной руды снизилась примерно на 11%, что делает её одним из самых слабых сырьевых товаров на рынке.

@selfinvestor

🗿💵 К концу 2024 года курс доллара вырастет до ₽100, ожидают аналитики Альфа-Банка.

1. Эксперты предупредили, что хотя сейчас крупнейшие экспортеры нарастили продажи валюты, выполняя указ президента об обязательной продаже экспортной выручке, это может измениться на фоне новых санкций.

2. Кроме того, в банке отметили, что давление на курс формируется при снижении профицита текущего счета. Сейчас же 80% профицита текущего счета формирует торговля с Индией и Турцией. Это, по мнению аналитиков, создает новые угрозы.

Ослабление рубля до трехзначных уровней в 2024 году Альфа-Банк прогнозировал еще осенью 2023 года. Тогда главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова отмечала, что курс российской валюты может упасть до ₽100–110 за доллар. Одним из негативных факторов для российской валюты эксперт называла возможный отказ от обязательной репатриации и продажи валютной выручки.

Подробнее ➡️ Альфа-Банк спрогнозировал курс доллара по ₽100 на конец 2024 года

@selfinvestor

🇨🇳 В Китае наблюдается самое сильное с 2016 года сокращение маржинального долга

Надзорный орган по ценным бумагам Китая пытался успокоить инвесторов, сообщив, что будет рекомендовать брокерским компаниям корректировать уровни маржинальных требований и поддерживать гибкие линии ликвидации.

Китайские регуляторы ужесточают торговые ограничения для сдерживания распродажи акций. Хедж-фондам было запрещено размещать заявки на продажу, а возможности продажи акций Гонконга китайскими инвесторами были ограничены.

📉 Давление на настроения инвесторов оказывают слабые экономические данные, нарастающая геополитическая напряженность в отношениях с США, обостряющийся кризис недвижимости и непрозрачные ограничения для финансового сектора.

Подробнее ➡️ Маржинальный долг Китая упал сильнее всего за последние 8 лет

@selfinvestor

Фактически сезон промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2023 уже завершился — осталось получить дивиденды Fix Price ( ₽9,84).

💰 Между тем с объявлением дивидендов «Северстали» начался большой дивсезон 2023/2024. Пока с выплатами определились только две компании:

⏺«Северсталь». Компания выплатит дивиденды за 2023 год в размере ₽191,51 на акцию. По текущим ценам дивдоходность составляет 11,9%.

⏺СК «Росгострах». Компания выплатит дивиденды из нераспределенной прибыли за 2022 год в размере ₽0,00410062 на акцию. Дивдоходность равна 1,21%.

Какие еще крупные компании могут в ближайшее время объявить о дивидендах

1️⃣ Сейчас в центре внимания инвесторов возврат к дивидендам ММК. Рынок ожидает, что компания объявит о выплатах вслед за «Северсталью».

В «Синаре» полагают, что совет директоров ММК может рассмотреть этот вопрос в марте. Аналитики ожидают дивиденды за 2023 год в размере ₽5,9 на акцию. Дивдоходность по текущим ценам составит 10,18%.

2️⃣Кроме того, 9 февраля выплату итоговых дивидендов за 2023 год обсудит совет директоров НОВАТЭКа. Ранее компания уже выплатила промежуточные дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере ₽34,5 на акцию.

По оценкам ПСБ, за вторую половину 2023 года НОВАТЭК может заплатить по ₽51,5 на акцию (дивдоходность 3,5%).

Подробнее о главных дивидендных новостях читайте ➡️ Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний

@selfinvestor

В России начался сезон отчетности. Финансовые результаты уже представили такие компании, как ММК и «Северсталь». Эксперты «БКС Мир Инвестиций» назвали пять перспективных акций для покупки под сезон отчетности.

🏦 Сбербанк. Компания интересна дивидендными выплатами. Эксперты ожидают, что по итогам 2023 года банк выплатит рекордные дивиденды в ₽33,1 на акцию. При этом глава «Сбера» Герман Греф отмечал, что ожидает роста прибыли из года в год. А это означает, что вместе с прибылью будут расти дивиденды.

⛽️ «Транснефть». На акции стоит обратить внимание в свете ожидаемого сплита, уверены аналитики БКС.

🍏 X5 Group. Компания планирует раскрыть финансовые результаты по МСФО 22 марта, но, по мнению аналитиков, бумаги могут вырасти на одних только ожиданиях сильного отчета.

🏠 «Эталон». Акции «Эталона» интересны на среднесрочную перспективу под публикацию финансовых результатов за второе полугодие 2023 года. Кроме того, «переезд» компании с Кипра в Россию позволит возобновить выплаты дивидендов, что также может поддержать котировки.

📱 «Яндекс». В ближайшие месяцы должно появиться больше информации об опциях и возможностях обмена акций. Потенциал роста бумаг сохраняется, хотя они сильно выросли в последние недели.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/65c230ee9a7947bfec9809f9

@selfinvestor

📋 Мосбиржа с 15 февраля включит акции Диасофт во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торовый код — DIAS. Точная дата старта торгов будет объявлена позже.

О планах выйти на биржу в феврале 2024 года компания официально сообщила 1 февраля. Основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Кроме того, для увеличения размера IPO и последующей ликвидности действующие акционеры также могут предложить инвесторам часть своих бумаг. Доля акций в свободном обращении (free-float) может составить около 8%.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🚙 Начало торгов акциями «Делимобиля»
— 7 февраля — первый день торгов акциями каршеринга «Делимобиль» («Каршеринг Руссия») после IPO (около 11:00 мск)
— прямая трансляция церемонии начала торгов на Московской бирже начнется в 10:45 мск
— около 11:00 мск бумаги компании будут доступны для покупки и продажи. Торговый код — DELI
— в ходе IPO «Делимобиль» привлек ₽4,2 млрд против первоначального плана — не более ₽3 млрд
— размещение прошло по цене ₽265 за акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона (₽245-265)
— по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 9%

💴 Возобновление покупок валюты Минфином
— Минфин с 7 февраля по 6 марта в рамках бюджетного правила намерен ежедневно покупать валюту в размере ₽3,7 млрд
— по прогнозу ведомства, в феврале объем дополнительных нефтегазовых доходов составит ₽195,4 млрд
— в январе совокупные нефтегазовые доходы оказались на ₽122,2 млрд ниже ожидаемого объема
— на разницу между плановыми и фактическими поступлениями НГД в объеме ₽73,2 млрд или ₽3,7 млрд в день будет приобретаться валюта для ФНБ
— при этом ЦБ будет продавать валюту на ₽11,8 млрд в день
— в результате чистые продажи валюты составят ₽8,1 млрд в день, что почти в два раза меньше, чем в январе (₽15,9 млрд в день)
— это сократит поддержку для российской валюты, отметили в «Альфа-Инвестициях»

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи переписал максимумы с 23 ноября 2023 года, на торгах 6 февраля достигнув отметки 3238,4 пункта (+0,36%
— эксперты объяснили рост на российском рынке ослаблением рубля, которое поддержало акции экспортеров, и ростом цен на нефть
— в Freedom Finance Global ожидают, что индекс Мосбиржи сегодня будет двигаться в коридоре 3200-3300 пунктов

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 6 февраля

— Starbucks: дивиденды — $0,57. Дата выплаты — 23 февраля. Доходность — 0,6%
— Visa: дивиденды — $0,52. Дата выплаты — 1 марта. Доходность — 0,19%
— IBM: дивиденды — $1,66. Дата выплаты — 9 марта. Доходность — 0,9%

📝 Другие важные события
— «М.Видео»: операционные результаты за четвертый квартал и весь 2023 год.
— «Эталон»: вступит в силу делистинг ГДР компании с Лондонской фондовой биржи.
— Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ серий 26244 и 26207
— Мосбиржа с 7 февраля начнет рассчитывать пять новых индексов облигаций
— Встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.
— Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен за период с 30 января по 5 февраля.
— Германия: промышленное производство в декабре — 10:00 мск
— США: торговый баланс в декабре — 16:30 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30

https://quote.ru/news/article/65c2780a9a79475296555904

@selfinvestor