⚡️Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского «Яндекса» за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании.
​
🔹 Новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет зарегистрированная в Калининградской области Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс».
🔹Основным владельцем этого МКАО будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса», а также структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы «ЛУКОЙЛ» и предпринимателя Александра Рязанова.
🔹Сделку должны одобрить собрание акционеров Yandex N.V. и регуляторы. После этого ЗПИФ намерен предложить держателям экономических акций нидерландской компании некие «опции по их бумагам», чтобы розничные инвесторы могли стать акционерами МКАО после ее выхода на Мосбиржу.
🔹 Созданный на днях также в Калининграде «Фонд менеджеров» будет управляться сотрудниками «Яндекса», получит специальные права и право вето на совете директоров и общем собрании акционеров при решении вопросов о существенной реорганизации группы, утверждении бюджета, одобрению крупных сделок и изменению устава.
🔹​Гендиректором «Яндекса» останется Артём Савиновский, компания сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением стартапов Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, созданных основателем «Яндекса» Аркадием Воложем в Израиле, а также дата-центра в Финляндии.
🔹 До 31 июля этого года Yandex N.V. должна сменить название и прекратить использовать бренды «Яндекса». Компания получит ограниченные права на использование части технологий «Яндекса» до конца 2024 года.

🪶 Самые важные новости — в телеграм-канале РБК

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📱 Акции «Яндекса»
— котировки «Яндекса» за последние 1,5 недели (с 25 января) выросли на 19,55% и по итогам торгов 2 февраля закрылись на уровне ₽3163 за бумагу, максимума с 22 февраля 2022 года
— инвесторы наращивали позиции перед появлением информации по разделению бизнеса, отметили в ПСБ
— на текущей неделе бумаги «Яндекса» останутся в центре внимания отметили в «Альфа-Инвестициях»
— утром 5 февраля компания сообщила, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за ₽475 млрд консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании
— сумма сделки учитывает дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости в соответствии с требованиями комиссии по контролю за иностранными инвестициями
— до 31 июля этого года Yandex N.V. должна сменить название и прекратить использовать бренды «Яндекса»

📋 IPO «Делимобиля»
— 5 февраля — последний день, когда можно принять участие в IPO сервиса каршеринга «Делимобиль» («Каршеринг Руссия»)
— по окончании приема заявок на участие в IPO компания может определить цену размещения, отметили эксперты «Альфа-Инвестиций»
— сейчас ценовой диапазон установлен в коридоре от ₽245 до ₽265 за акцию
— однако 31 января Reuters сообщил со ссылкой на источники на финансовом рынке, что книга заявок подписана по верхней границе диапазона
— ожидается, что старт торгов акциями начнется не позднее 7 февраля 2024 года. Бумаги будут торговаться под тикером DELI
— Мосбиржа уже допустила обыкновенные акции к торгам с 6 февраля во втором уровне листинга

🗿 Российская валюта
— российская валюта дешевела большую часть минувшей недели. За последние четыре сессии курс доллара на Мосбирже вырос на 2,33%, закрыв торги в пятницу на уровне ₽91,05
— евро на пятничных торгах превышал отметку ₽99, однако завершил их на уровне ₽98,2925
— «Ослабление рубля наметилось в конце января, чему могло способствовать окончание налогового периода», — отметили в «Цифра брокер»
— сегодня Минфин РФ должен опубликовать оценку отклонения нефтегазовых доходов от плановых в январе, а также прогноз их размера в феврале
— исходя из этих цифр можно будет говорить о том, как в рамках бюджетного правила снизится или увеличится объем ежедневных операций по продаже иностранной валюты Центробанком, отметили в «Альфа-Инвестициях»

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 2 февраля

— Levi Strauss & Co: дивиденды — $0,12. Дата выплаты — 23 февраля. Доходность — 0,74%
— Intel: дивиденды — $0,125. Дата выплаты — 1 марта. Доходность — 0,29%
— SLB: дивиденды — $0,275. Дата выплаты — 4 апреля. Доходность — 0,56%

📃 Финансовая отчетность

До открытия рынка в США
— Caterpillar: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $4,75, выручка — $17,09 млрд
— McDonald's: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,83, выручка — $6,44 млрд

После закрытия рынка в США
— Simon Property: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,88, выручка — $1,38 млрд

📝 Другие важные события
— «Лента»: операционные результаты за четвертый квартал 2023 года.
— «Мать и Дитя»: операционные результаты за четвертый квартал 2023 года.
— Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе
— Россия: индекс деловой активности в сфере услуг, январь — 09:00 мск
— Турция: индекс потребительских цен, январь — 10:00 мск
— Германия: торговый баланс за декабрь — 10:00 мск
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, январь — 11:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, январь — 12:00 мск
— Еврозона: индекс цен производителей, декабрь — 13:00 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit, январь — 17:45 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM, январь — 18:00 мск

https://quote.ru/news/article/65c05dd89a7947009e918a9f

@selfinvestor

#открытие_рф

📱 Акции «Яндекса» подешевели на 9,26% на старте торгов, достигнув ₽2870 за бумагу. Котировки падают на фоне сообщения компании о том, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского «Яндекса» за ₽475 млрд консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании.

Новой головной компанией станет МКАО «Яндекс». После одобрения сделки собранием акционеров и регуляторами держателям акций Yandex N.V. будут предложены некие «опции по их бумагам», чтобы розничные инвесторы могли стать акционерами МКАО после ее выхода на Мосбиржу. Сама Yandex N.V. уйдет с Мосбиржи.

Ранее на ожиданиях разделения бизнеса котировки выросли почти на 20% за 1,5 недели.

«Сделка по продаже российского бизнеса была ключевым драйвером в кейсе компании, инвесторы ждали деталей длительное время. Теперь Яндекс официально раскрыл данные, — прокомментировали торги эксперты «Альфа-Инвестиций». — Для миноритарных инвесторов остается нераскрытым вопрос, на каких именно условиях им будет предложен обмен или выход из Yandex N.V.».

https://quote.ru/news/article/65c07ba09a794763a24bc55e

Данные: TradingView

@selfinvestor

⛽️ После закрытия сделки по реорганизации «Яндекса» доля «Лукойла» в российском МКАО составит около 10%. Бумаги нефтяной компании на Мосбирже на 10:22 мск растут на 0,79%, до ₽7170 (нейтрально).

Тем временем бумаги самого «Яндекса» отыграли большую часть падения — на 10:25 мск котировки снижаются на 3,07%, до ₽3066. Минимальное значение на открытии достигало ₽2870 (более -9% к закрытию предыдущего торгового дня).

Данные: TradingView

@selfinvestor

❕ Акционеры МТС-банка на внеочередном собрании 7 марта рассмотрят вопрос первичного листинга акций копании на бирже. Об этом говорится в сообщении банка. В повестку также входит обсуждение допэмиссии акций.

Если оба пункта повестки будут поддержаны на голосовании, это даст МТС-банку техническую возможности провести первичное размещение акций на бирже (IPO), пояснил источник РБК, знакомый с планами кредитной организации.

🗣 «Банк стремится придерживаться лучших практик корпоративного управления, текущие шаги носят технический характер и дают нам больше гибкости в принятии решений», — прокомментировал представитель МТС-банка сообщение о внеочередном собрании акционеров.

@selfinvestor

Минфин с 7 февраля вернется к покупке золота и валюты в рамках бюджетного правила. До 6 марта на эти операции направят 73,2 млрд руб., или 3,7 млрд руб. ежедневно. Сделки будут проводиться в рамках внутренних операций с Банком России. ЦБ будет зеркалировать эти операции, а также дополнительно продавать валюту (юани) еще на 11,8 млрд руб. Таким образом ежедневный объем продаж валюты составит 8,1 млрд руб. Это в два раза меньше, чем в январе.

Минфин вернулся к покупке золота и валюты по бюджетному правилу после перерыва примерно в 3,5 недели. Это стало возможным из-за увеличения дополнительных нефтегазовых доходов — по прогнозу ведомства, в феврале их объем составит 195,4 млрд руб.

🐚 Читать РБК в Telegram

⚡️ ЦБ призвал брокеров предупреждать клиентов о временном отсутствии льгот по ИИС-3

Налоговый режим ИИС-3 еще не принят, но брокеры все равно открывают такие счета. ЦБ предупредил их о необходимости информировать клиентов о том, что в отношении новых ИИС действует старый порядок инвестиционных вычетов. Письмо регулятора, разосланное сегодня, есть у «РБК Инвестиций», его подлинность подтвердили два участника финансового рынка.

Речь в письме идет не только о тех случаях, когда инвестор хочет открыть новый инвестсчет, но и о ситуациях, когда клиент хочет трансформировать в ИИС-3 «старый» ИИС-1 или ИИС-2, открытый в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года,.

🗣 «До внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации сохраняется прежний порядок предоставления инвестиционных налоговых вычетов, который не предполагает возможности одновременно получать вычет в части суммы денежных средств, внесенных на ИИС, открытый после 1 января 2024 года, и вычет в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на таком ИИС», — говорится в документе.

Также ЦБ обращает внимание на то, что прежний порядок функционирования ИИС (то есть де-факто продолжающий действовать сейчас) не позволяет сохранить налоговые льготы при наличии одновременно нескольких ИИС.

https://quote.ru/news/article/65c0bbdf9a794795d45b5851

@selfinvestor

ВТБ с февраля начнет рассчитываться по бессрочным субордам на $913,5 млн и €209,4, купоны по которым были заморожены больше года. В 2024 году банк намерен решить вопрос и с замещением основного «вечного» долга на $2,25 млрд.

🐚 Читать РБК в Telegram

📱 Эпопея с «Яндексом» подошла к концу. Или еще нет?

«Яндекс» объявил о продаже российского бизнеса консорциуму инвесторов за ₽475 млрд. Похоже, долгожданный раздел ИТ-гиганта почти завершен – но для российских акционеров ничего не кончилось. По-прежнему не ясно, на каких условиях произойдет обмен акциями нидерландской Yandex N.V. на бумаги российской МКАО – и эта нервозность отразилась в утреннем обвале акций на 9%.

❓С какими сценариями развития событий могут столкнуться миноритарии? Стоит ли покупать акции «Яндекса» сейчас? Какие перспективы у бумаг «Яндекса» после продажи бизнеса?

Ответы на эти вопросы ищем на РБК Pro:
Yandex продает бизнес в России. Что будет с акционерами и бумагами

@selfinvestor

👨‍👩‍👧‍👦 Число инвесторов на Мосбирже превысило 30 млн

По итогам января число физлиц, имеющих брокерские счета, составило 30,2 млн человек. Им принадлежит 53,3 млн счетов, сообщила торговая площадка.

🍰 Доля частных инвесторов в объеме торгов

🟠 Акциями — 76%
🟠 Облигациями — 32%
🟠 Спот-рынок валюты — 13%
🟠 Деривативами — 67%

🕺 Самые популярные бумаги в «народном» портфеле

🏦 Сбербанк — «обычка» и «преф» (30% и 7,1% соответственно)
⛽️ «Газпром» (15%)
⛽️ ЛУКОЙЛ (13,9%)
📱 «Яндекс» (7,6%)
⛽️ «Сургутнефтегаз», «преф» (6,2%)
💿 «Норникель» (6,2%)
⛽️ «Роснефть» (5,8%)
💿 «Северсталь» (4,3%)
🍏 «Магнит» (4,1%)

@selfinvestor

💰 Дивидендная табличка «РБК Инвестиций» снова с вами — теперь уже до конца сезона 2023/2024

❗️Главное событие прошлой недели: объявлены дивиденды «Северстали»
❓ Что было после: распродажа в «Северстали», покупки в ММК и НЛМК

«РБК Инвестиции» узнали у экспертов

💿 ММК: дивидендная доходность выплат за 2023 год может составить от 5% до 13,5%. Все зависит от того, направит ли компания акционерам прибыль тех лет, когда не было дивидендов.

💿 НЛМК: дивиденды за 2023 год могут иметь доходность от 8,4% до более 18%. Верхнее значение возможно, если компания поделится деньгами от продажи своего сортового подразделения.

⛓ Большой дивидендный разбор металлургов 👈

💰 В 2024 году аналитики прогнозируют рекордные дивиденды на российском рынке акций с ожидаемыми выплатами в размере ₽4,9 трлн по версии SberCIB и даже ₽5 трлн по оценкам Альфа-банка. Пока в нашей традиционной табличке по дивидендам российских компаний всего два эмитента. Но все впереди!

@selfinvestor

❕ Мосбиржа объявила о начале торгов акциями компании «Делимобиль» с 7 февраля. Акции будут представлены под тикером DELI и получат второй уровнь листинга.

Ранее стало известно, что компания увеличила размер IPO до ₽4,2 млрд на фоне «высокого интереса со стороны широкого круга» инвесторов, говорится в сообщении компании (есть у «РБК Инвестиций).

@selfinvestor

📉 Известный британский инвестор Джереми Грэнтэм прогнозирует сложный 2024 год для американского фондового рынка

Он рекомендовал избегать акций США из-за их высокой цены по сравнению с остальным миром. Грэнтэм, известный своими точными прогнозами крупных рыночных спадов, также отметил, что маржа прибыли американских компаний находится на историческом максимуме, создавая риск для акций.

Грэнтэм считает эйфорию вокруг ИИ краткосрочной, но признает его долгосрочный потенциал. Рекомендует инвестировать в недооцененные активы на развивающихся рынках и в секторе экологии.

Подробнее ➡️ Вечный «медведь» Уолл-стрит дал совет на 2024 год

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📱 Акции «Яндекса»
— в понедельник, 5 февраля, акции «Яндекса» на открытии торгов заметно снизились, потеряв более 9% и опустившись до ₽2870 за акцию
— однако в течение дня компания смогла восстановиться примерно на треть от этого падения, закрыв день на отметке ₽3047 за акцию, что составляет снижение на 3,67%
— котировки снижались после новостей о разделении бизнеса
— было объявлено, что нидерландская Yandex N.V. договорилась о продаже своего российского бизнеса консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании за ₽475 млрд
— в результате сделки, головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет МКАО «Яндекс»
— Yandex N.V. покинет Московскую биржу, а акции МКАО «Яндекса» будут размещены на ней
— аналитики «БКС Мир инвестиций» сохраняют фундаментальную целевую цену «Яндекса» в ₽4400 за бумагу, с позитивным взглядом
— в случае осуществления планируемой сделки по разделению целевая цена останется ориентиром для новой МКАО «Яндекс», отметили эксперты
— внимание миноритариев сосредоточено на условиях обмена акций Yandex N.V. на акции МКАО, где обмен 1:1 видится как позитивный исход
— аналитики SberCIB выразили нейтральную позицию по поводу новостей о реструктуризации «Яндекса»

🏦 Российский рынок акций
— индекс Мосбиржи завершил понедельник незначительным ростом на 0,1%, достигнув отметки в 3226,79 пункта
— после того, как 1 февраля индекс поднялся до максимума с 24 ноября 2023 года, составив 3233,21 пункта, с тех пор он колебался возле этого уровня
— в «БКС Мир Инвестиций» отметили резкий рост объема торгов в понедельник, достигший максимального значения за последний месяц, особенно благодаря акциям «Яндекса», на долю которых пришлось более трети от всего объема торгов
— по их мнению, текущая устойчивость рынка может способствовать дальнейшему росту индекса до 3238–3257 пунктов
— в «Альфа-Инвестиции» указали на временную остановку восходящего тренда индекса с прошлой пятницы, с ближайшим существенным уровнем сопротивления в области 3280–3290 пунктов
— этот уровень является верхней границей полугодового бокового коридора, и при приближении к нему ожидается увеличение количества инвесторов, стремящихся зафиксировать прибыль, что создаст давление на рынок
— аналитики SberCIB подчеркнули, что на рост индекса МосБиржи негативно влияют относительно низкие цены на нефть и укрепление рубля.

💿 Отчетность ММК
— во вторник, 6 февраля, ММК представит финансовую отчетность по МСФО за вторую половину 2023 года и весь год
— в SberCIB ожидают хороших результатов за счет благоприятной ситуации на рынке
— по прогнозам экспертов, выручка ММК во втором полугодии увеличилась на 14% с по сравнению с уровнем первого полугодия из-за более высоких цен на сталь
— EBITDA, по расчетам экспертом, выросла на 21% с уровня первого полугодия, а рентабельность по EBITDA увеличилась с 25% до 27%
— в «Велес Капитал» ожидают, что выручка за второе полугодие составит ₽395 млрд, EBITDA — ₽101,5 млрд, рентабельность по EBITDA — 25,7%
— свободный денежный поток по итогам года, по прогнозам достигнет ₽29,8 млрд
— многие эксперты ожидают, что ММК последует примеру «Северстали» и в этом году также вернется к выплате дивидендов
— но в отношении сроков мнения расходятся: так, в «Алор Брокере» допускали, что рекомендацию по дивидендам совет директоров может дать уже на этой неделе вместе с публикацией отчетности, но в SberCIB считают, что сделать это компания может позднее — весной

📝 Другие важные события
— Индия: с 6 по 9 проходит международный форум по вопросам энергетики India Energy Week 2024
— Мосбиржа с 6 февраля включит акции «Делимобиля» во втором уровень листинги. Старт торгов акциями предварительно запланирован на 7 февраля
— Еврозона: розничные продаже в декабре — 13:00 мск
— США: Управление энергетической информации (EIA) представит обзор Short-Term Energy Outlook с краткосрочными прогнозами по рынку энергоносителей — 20:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 00:30 (7 февраля)

https://quote.ru/news/article/65c1b6819a79474317560ad5

@selfinvestor

#открытие_рф

💿 ММК отчитался о финансовых результатах за 2023 год:

— Выручка компании увеличилась на 9,1% до 763,39 млрд руб.
— EBITDA выросла на 26,2% до 195,6 млрд руб. за счет улучшения структуры продаж и увеличения доли премиальной продукции
— Рентабельность EBITDA достигла 25,6%.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🩺 Расписки сети частных медицинских клиник «Мать и дитя» в моменте выросли на Мосбирже на 5,97%, до ₽987,6. В результате за два дня бумаги подорожали уже на 10,24%.

Днем ранее компания представила сильные операционные результаты за четвертый квартал и сообщила, что после завершения редомициляции вернется к выплате дивидендов, в том числе за пропущенные периоды. «Переезд» в Россию планируется завершить в начале второго квартала 2024 года.

В SberCIB ожидают, что во втором квартале компания заплатит по ₽90–170 на акцию. По текущим ценам это дает дивидендную доходность от 9,2% до 17%.

@selfinvestor