⏺ Курс евро превысил ₽99 впервые с 9 января. На 16:12 мск европейская валюта подорожала на 1,12% или ₽1,1, до ₽99,035. Доллар торгуется по ₽91,1.

В БКС отмечают, что давление на рубль продолжает оказывать негативное сочетание факторов — восстановление импорта при недостаточном объеме экспортной выручки. При этом жесткая монетарная политика ЦБ, а также большие обязательства экспортеров по возврату и продаже валютной выручки лишь сдерживают рубль от более быстрого ослабления.

Ослаблению рубля также способствует резкое падение цен на нефть.

https://quote.ru/news/article/65bce5c79a7947c7acef7dad

@selfinvestor

🏦 Московская биржа: итоги торгов в январе 2024 года

🔴 Объем торгов акциями, расписками и паями: ₽1,8 трлн
+125% год к году
-13,5% к декабрю

🔴 Объем торгов облигациями: ₽1,1 трлн
+37,5% год к году
-60,7% к декабрю

🔴 Объем торгов на срочном рынке: ₽6,6 трлн
+88,6% год к году
-25% к декабрю

🔴 Объем торгов на валютном рынке: ₽27,4 трлн
+62,1% год к году
-29% к декабрю

🔴 Объем торгов драгоценными металлами: ₽40,9 млрд
+238% год к году
-28,2% к декабрю

@selfinvestor

💰 Аналитики Альфа-банка прогнозируют рекордные дивидендные выплаты в России на 2024 год — около ₽5 трлн, что вдвое превышает сумму выплат 2023 года (₽2,5 трлн).

Этот рост выплат аналитики связывают с ослаблением рубля, которое искусственно увеличило экспортную выручку — рекордные выплаты дивидендов акционерам ожидаются от экспортеров. Ожидается, что средняя дивидендная доходность составит около 10% за 2024 год.

Что ещё спрогнозировали аналитики Альфа-банка 👉 В материале «РБК Инвестиций»

@selfinvestor

🧈 Миноритарии Petropavlovsk попросили УГМК выкупить их зависшие акции

В 2022 году компания Petropavlovsk столкнулась со сложностями при гашении долга и реализации золота. Это произошло из-за того, что ее основной кредитор — Газпромбанк — попал под санкции Великобритании. В этой же стране золотодобытчик имел регистрацию. После санкций последовал делистинг с Мосбиржи и смена собственника.

Сегодня на сайте Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) появилось обращение миноритариев Petropavlovsk к новому владельцу золотодобывающих активов — «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК).

🗣 «Ставим вас в известность, что в процессе этой безусловно интересной и нужной сделки серьезно пострадал широкий круг розничных инвесторов, которые доверили свои сбережения российскому фондовому рынку и приобретали на Московской бирже акции этой российской по своей сути компании. Инвесторы потеряли личные сбережения, акции обездвижены и в скором времени будут списаны в ноль», — указано в письме инициативной группы инвесторов.

Глава АРИ Илья Херсонцев пояснил «РБК Инвестициям», что среди миноритариев Petropavlovsk было много неквалифицированных инвесторов — они воспринимали ее как чисто российскую компанию. По его словам, в качестве основного варианта защиты их прав рассматривается оферта со стороны УГМК.

https://quote.ru/news/article/65bcfe219a7947a0d41d16cc

@selfinvestor

🛍 Мегапопулярные фонды денежного рынка буквально пропылесосили свободную наличность инвесторов, давая им доходность на уровне, максимально близком к ключевой ставке. Но когда она пойдет вниз, то и доходность денежных фондов отправится туда же.

❓ Руководитель направления департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Марк Толмачев назвал инструменты с более длинным горизонтом, в которые уже можно начать перекладываться:

💸 Рублевые облигации. В двухлетних ОФЗ средняя доходность на уровне 13%, в корпоративных бумагах вполне реально зафиксировать до 2026 года доходность выше 15-16%.

🔼 Дивидендные акции и акции роста. Дивиденды на уровне 17-20% ожидаются от экспортеров, а от компаний, работающих на внутреннем рынке — 14-15%. Акциями роста могут стать квазироссийские бумаги, эмитенты которых сейчас активно «переезжают» домой. Не говоря уже об IPO — на биржу собрались компании, которые могут показать впечатляющий рост бизнеса.

💵 Замещающие облигации. Позволяют зафиксировать текущий курс и получать доход от роста валюты и регулярного поступления купонов. При этом выплаты проходят в рублях по курсу ЦБ. В случае падения валюты из облигации можно оперативно выйти — при продаже берется курс за предыдущий торговый день.

Что купить инвестору при высокой ставке ЦБ
➡️ 3 доходных инструмента

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 5 по 9 февраля

Понедельник, 5 февраля

☀️🇺🇸Caterpillar: ожидания: EPS — $4,75, выручка — $17,09 млрд
☀️🇺🇸McDonald's: ожидания: EPS — $2,83, выручка — $6,44 млрд
🌙🇺🇸Simon Property: ожидания: EPS — $1,88, выручка — $1,38 млрд

Вторник, 6 февраля

☀️🇯🇵Toyota: ожидания: EPS — $5,53, выручка — $76,05 млрд
🌙🇺🇸Lumen Technologies: ожидания: EPS — -$0,017, выручка — $3,47 млрд
☀️🇺🇸Spirit AeroSystems: ожидания: EPS — -$0,4, выручка — $1,74 млрд
🌙🇺🇸Amgen: ожидания: EPS — $4,61, выручка — $8,13 млрд
☀️🇺🇸DuPont: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $2,94 млрд
🌙🇺🇸Snap: ожидания: EPS — -$0,17, выручка — $1,38 млрд
☀️🇺🇸Spotify: ожидания: EPS — -$0,37, выручка — $3,72 млрд
🌙🇺🇸Ford: ожидания: EPS — $0,12, выручка — $43,04 млрд
🌙🇺🇸Chipotle: ожидания: EPS — $9,68, выручка — $2,49 млрд
☀️🇺🇸Eli Lilly: ожидания: EPS — $2,38, выручка — $8,96 млрд
🌙🇺🇸Gilead: ожидания: EPS — $1,76, выручка — $7,1 млрд

Среда, 7 февраля

☀️🇺🇸Fox: ожидания: EPS — $0,11, выручка — $4,21 млрд
🌙🇺🇸Mattel: ожидания: EPS — $0,33, выручка — $1,33 млрд
☀️🇺🇸Macerich: ожидания: EPS — $0,08, выручка — $214,25 млн
🌙🇺🇸PayPal: ожидания: EPS — $1,36, выручка — $7,88 млрд
☀️🇺🇸CVS Health: ожидания: EPS — $1,97, выручка — $90,34 млрд
🌙🇺🇸Walt Disney: ожидания: EPS — $1,01, выручка — $23,77 млрд
🌙🇺🇸Coty: ожидания: EPS — $0,2, выручка — $1,67 млрд
☀️🇺🇸Uber: ожидания: EPS — $0,16, выручка — $9,77 млрд

Четверг, 8 февраля

🌙🇺🇸Pinterest: ожидания: EPS — $0,51, выручка — $989,48 млн
🌙🇺🇸Spirit Airlines: ожидания: EPS — -$1,46, выручка — $694,31 млн
☀️🇺🇸Harley-Davidson: ожидания: EPS — $0,03, выручка — $876,14 млн
☀️🇺🇸ConocoPhillips: ожидания: EPS — $2,1, выручка — $15,16 млрд
☀️🇺🇸Philip Morris International: ожидания: EPS — $1,34, выручка — $8,29 млрд
🌙🇺🇸Illumina: ожидания: EPS — -$0,01, выручка — $1,08 млрд
☀️🇺🇸Kellanova: ожидания: EPS — $0,74, выручка — $3,08 млрд
🌙🇺🇸Take-Two: ожидания: EPS — $0,72, выручка — $1,34 млрд
☀️🇺🇸Ralph Lauren: ожидания: EPS — $3,56, выручка — $1,87 млрд
🌙🇺🇸Affirm: ожидания: EPS — -$0,73, выручка — $519,19 млн
☀️🇺🇸Lumentum: ожидания: EPS — $0,31, выручка — $363,33 млн

Пятница, 9 февраля

☀️🇷🇺«Норникель»
☀️🇺🇸AMC Networks: ожидания: EPS — $0,68, выручка — $676,01 млн
☀️🇺🇸PepsiCo: ожидания: EPS — $1,72, выручка — $28,41 млрд

@selfinvestor

⚡️Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского «Яндекса» за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании.
​
🔹 Новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет зарегистрированная в Калининградской области Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс».
🔹Основным владельцем этого МКАО будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса», а также структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы «ЛУКОЙЛ» и предпринимателя Александра Рязанова.
🔹Сделку должны одобрить собрание акционеров Yandex N.V. и регуляторы. После этого ЗПИФ намерен предложить держателям экономических акций нидерландской компании некие «опции по их бумагам», чтобы розничные инвесторы могли стать акционерами МКАО после ее выхода на Мосбиржу.
🔹 Созданный на днях также в Калининграде «Фонд менеджеров» будет управляться сотрудниками «Яндекса», получит специальные права и право вето на совете директоров и общем собрании акционеров при решении вопросов о существенной реорганизации группы, утверждении бюджета, одобрению крупных сделок и изменению устава.
🔹​Гендиректором «Яндекса» останется Артём Савиновский, компания сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением стартапов Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, созданных основателем «Яндекса» Аркадием Воложем в Израиле, а также дата-центра в Финляндии.
🔹 До 31 июля этого года Yandex N.V. должна сменить название и прекратить использовать бренды «Яндекса». Компания получит ограниченные права на использование части технологий «Яндекса» до конца 2024 года.

🪶 Самые важные новости — в телеграм-канале РБК

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📱 Акции «Яндекса»
— котировки «Яндекса» за последние 1,5 недели (с 25 января) выросли на 19,55% и по итогам торгов 2 февраля закрылись на уровне ₽3163 за бумагу, максимума с 22 февраля 2022 года
— инвесторы наращивали позиции перед появлением информации по разделению бизнеса, отметили в ПСБ
— на текущей неделе бумаги «Яндекса» останутся в центре внимания отметили в «Альфа-Инвестициях»
— утром 5 февраля компания сообщила, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за ₽475 млрд консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании
— сумма сделки учитывает дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости в соответствии с требованиями комиссии по контролю за иностранными инвестициями
— до 31 июля этого года Yandex N.V. должна сменить название и прекратить использовать бренды «Яндекса»

📋 IPO «Делимобиля»
— 5 февраля — последний день, когда можно принять участие в IPO сервиса каршеринга «Делимобиль» («Каршеринг Руссия»)
— по окончании приема заявок на участие в IPO компания может определить цену размещения, отметили эксперты «Альфа-Инвестиций»
— сейчас ценовой диапазон установлен в коридоре от ₽245 до ₽265 за акцию
— однако 31 января Reuters сообщил со ссылкой на источники на финансовом рынке, что книга заявок подписана по верхней границе диапазона
— ожидается, что старт торгов акциями начнется не позднее 7 февраля 2024 года. Бумаги будут торговаться под тикером DELI
— Мосбиржа уже допустила обыкновенные акции к торгам с 6 февраля во втором уровне листинга

🗿 Российская валюта
— российская валюта дешевела большую часть минувшей недели. За последние четыре сессии курс доллара на Мосбирже вырос на 2,33%, закрыв торги в пятницу на уровне ₽91,05
— евро на пятничных торгах превышал отметку ₽99, однако завершил их на уровне ₽98,2925
— «Ослабление рубля наметилось в конце января, чему могло способствовать окончание налогового периода», — отметили в «Цифра брокер»
— сегодня Минфин РФ должен опубликовать оценку отклонения нефтегазовых доходов от плановых в январе, а также прогноз их размера в феврале
— исходя из этих цифр можно будет говорить о том, как в рамках бюджетного правила снизится или увеличится объем ежедневных операций по продаже иностранной валюты Центробанком, отметили в «Альфа-Инвестициях»

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 2 февраля

— Levi Strauss & Co: дивиденды — $0,12. Дата выплаты — 23 февраля. Доходность — 0,74%
— Intel: дивиденды — $0,125. Дата выплаты — 1 марта. Доходность — 0,29%
— SLB: дивиденды — $0,275. Дата выплаты — 4 апреля. Доходность — 0,56%

📃 Финансовая отчетность

До открытия рынка в США
— Caterpillar: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $4,75, выручка — $17,09 млрд
— McDonald's: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,83, выручка — $6,44 млрд

После закрытия рынка в США
— Simon Property: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,88, выручка — $1,38 млрд

📝 Другие важные события
— «Лента»: операционные результаты за четвертый квартал 2023 года.
— «Мать и Дитя»: операционные результаты за четвертый квартал 2023 года.
— Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе
— Россия: индекс деловой активности в сфере услуг, январь — 09:00 мск
— Турция: индекс потребительских цен, январь — 10:00 мск
— Германия: торговый баланс за декабрь — 10:00 мск
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, январь — 11:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, январь — 12:00 мск
— Еврозона: индекс цен производителей, декабрь — 13:00 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit, январь — 17:45 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM, январь — 18:00 мск

https://quote.ru/news/article/65c05dd89a7947009e918a9f

@selfinvestor

#открытие_рф

📱 Акции «Яндекса» подешевели на 9,26% на старте торгов, достигнув ₽2870 за бумагу. Котировки падают на фоне сообщения компании о том, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского «Яндекса» за ₽475 млрд консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании.

Новой головной компанией станет МКАО «Яндекс». После одобрения сделки собранием акционеров и регуляторами держателям акций Yandex N.V. будут предложены некие «опции по их бумагам», чтобы розничные инвесторы могли стать акционерами МКАО после ее выхода на Мосбиржу. Сама Yandex N.V. уйдет с Мосбиржи.

Ранее на ожиданиях разделения бизнеса котировки выросли почти на 20% за 1,5 недели.

«Сделка по продаже российского бизнеса была ключевым драйвером в кейсе компании, инвесторы ждали деталей длительное время. Теперь Яндекс официально раскрыл данные, — прокомментировали торги эксперты «Альфа-Инвестиций». — Для миноритарных инвесторов остается нераскрытым вопрос, на каких именно условиях им будет предложен обмен или выход из Yandex N.V.».

https://quote.ru/news/article/65c07ba09a794763a24bc55e

Данные: TradingView

@selfinvestor

⛽️ После закрытия сделки по реорганизации «Яндекса» доля «Лукойла» в российском МКАО составит около 10%. Бумаги нефтяной компании на Мосбирже на 10:22 мск растут на 0,79%, до ₽7170 (нейтрально).

Тем временем бумаги самого «Яндекса» отыграли большую часть падения — на 10:25 мск котировки снижаются на 3,07%, до ₽3066. Минимальное значение на открытии достигало ₽2870 (более -9% к закрытию предыдущего торгового дня).

Данные: TradingView

@selfinvestor

❕ Акционеры МТС-банка на внеочередном собрании 7 марта рассмотрят вопрос первичного листинга акций копании на бирже. Об этом говорится в сообщении банка. В повестку также входит обсуждение допэмиссии акций.

Если оба пункта повестки будут поддержаны на голосовании, это даст МТС-банку техническую возможности провести первичное размещение акций на бирже (IPO), пояснил источник РБК, знакомый с планами кредитной организации.

🗣 «Банк стремится придерживаться лучших практик корпоративного управления, текущие шаги носят технический характер и дают нам больше гибкости в принятии решений», — прокомментировал представитель МТС-банка сообщение о внеочередном собрании акционеров.

@selfinvestor

Минфин с 7 февраля вернется к покупке золота и валюты в рамках бюджетного правила. До 6 марта на эти операции направят 73,2 млрд руб., или 3,7 млрд руб. ежедневно. Сделки будут проводиться в рамках внутренних операций с Банком России. ЦБ будет зеркалировать эти операции, а также дополнительно продавать валюту (юани) еще на 11,8 млрд руб. Таким образом ежедневный объем продаж валюты составит 8,1 млрд руб. Это в два раза меньше, чем в январе.

Минфин вернулся к покупке золота и валюты по бюджетному правилу после перерыва примерно в 3,5 недели. Это стало возможным из-за увеличения дополнительных нефтегазовых доходов — по прогнозу ведомства, в феврале их объем составит 195,4 млрд руб.

🐚 Читать РБК в Telegram