✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💿 Отчетность «Северстали»
— 2 февраля «Северсталь» представит отчетность по МСФО за второе полугодие и весь 2023 год
— в «БКС Мир Инвестиций» ожидают, что компания сообщит о росте выручки во II полугодии на 23% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до ₽379 млрд — благодаря росту цен и продаж продукции с высокой добавленной стоимостью
— в результате EBITDA увеличится на 62%, до ₽136 млрд при рентабельности в 35%
— свободный денежный поток (FCF), по прогнозу БКС, составит ₽67 млрд — на 6% ниже, чем годом ранее, но на 21% выше, чем в первом полугодии. За весь год эксперты прогнозируют FCF на уровне ₽122 млрд
— ранее глава компании Александр Шевелев заявил, что совет директоров «Северстали» на предстоящем заседании может рассмотреть возможность выплаты дивидендов
— аналитики БКС полагают, что только за 2023 год металлург может выплатить ₽146 на акцию. По текущим ценам это предполагает 8,8% дивидендной доходности
— в ИК «Велес Капитал» ожидают, что выплата может составить ₽134 на акцию (доходность к текущим котировкам 8,04%)
— в инвесткомпании считают, что решение совета директоров по дивидендам будет объявлено одновременно с финансовой отчетностью

🛢 Цены на нефть
— по итогам торгов 1 февраля котировки Brent потеряли 2,3%, закрывшись на уровне $78,7 за баррель
— давление на рынок оказало заявление Катара о том, что Израиль согласился прекратить огонь в секторе Газа
— позднее стало известно, что власти Израиля не подтвердили сообщение Катара о достижении перемирия с ХАМАС
— утром 2 февраля стоимость нефтяных фьючерсов постепенно восстанавливается, на 7:50 мск апрельский контракт дорожает на 0,51%, до $79,11 за баррель
— негативом для нефти могли выступить неоднозначные данные по экономике США и ЕС, в том числе превышение прогноза общеевропейскими индексами потребительских цен, полагают в БКС
— это может воспрепятствовать скорому переходу ЕЦБ к снижению процентных ставок, что ухудшит долгосрочные перспективы экономики и спроса на сырье

🗿 Ослабление рубля
— курс евро утром 2 февраля впервые с 16 января превысил отметку ₽98 и на 9:04 мск торговался на уровне ₽98,525. Доллар стоил ₽90,555
— в БКС отмечают, что давление на рубль усиливается на фоне сокращения российского экспорта, ведущего к падению экспортной выручки, а также восстановление импорта
— рубль также дешевеет на фоне снижения цен на нефть
— «Распродажи в нефти и падение барреля на 7% с недельного максимума не могло быть полностью проигнорировано валютой страны-экспортера энергоносителей», — отметили в БКС

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил торги в первый день февраля ростом на 0,49%, до 3229,89 пункта
— хотя котировки находятся на максимальных значениях за два месяца, критической перекупленности по индексу сейчас нет, считают в «Альфа-Инвестициях»
— в брокере ожидают роста российского индикатора в район 3280–3290 пунктов, и далее, если рынку удастся преодолеть этот порог
— пока же тормозом для роста является откат нефтяных котировок

📝 Другие важные события

— «Русал»: ВОСА. В повестке вопрос досрочного прекращения полномочий членов совета директоров.
— Мосбиржа: объемы торгов за январь 2024 года.
— США: средняя заработная плата на январь — 16:30 мск
— США: количество рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе (nonfarm payrolls), январь — 16:30 мск
— США: безработица, январь — 16:30 мск
— США: промышленные заказы, декабрь — 18:00 мск
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана, январь — 18:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/65bb9bfe9a79475cb0ba2922

@selfinvestor

#открытие_рф

💿 Акции «Северстали» подорожали на открытии торгов на 2,27%, до ₽1710 за бумагу. ❗️Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽191,51 на акцию. Это выше ожиданий рынка. В частности, в БКС прогнозировали дивиденды ₽146 на акцию, в ИК «Велес Капитал» — ₽134 на акцию.

По текущим ценам объявленная выплата дает дивдоходность 11,3%.

«Дивиденды составили 133% от свободного денежного потока (FCF) за 2023 год. Можно предположить, что распределена и часть невыплаченных в 2022 году средств. Решение позитивно для акций компании, но отчасти ожидаемое. О планах вернуться к распределению средств среди акционеров в начале января говорил CEO компании Александр Шевелев», — отметили аналитики «Альфа-Инвестиций».

Данные: TradingView

@selfinvestor

Марк Цукерберг будет получать около $700 млн в год благодаря первым в истории дивидендам Meta (в России признана экстремистской и запрещена).

ИТ-гигант анонсировал, что начиная с марта начнет выплачивать дивиденды в размере 50 центов на акцию. Bloomberg подсчитало, что Цукерберг, у которого 350 млн акций Meta, будет получать каждый квартал около $175 млн.

В 2022 году предприниматель получил вознаграждение в размере $27,1 млн, включая расходы на частную охрану и зарплату в размере $1 (данные за 2023 год пока не обнародованы).

Фото: Alex Wong / Getty Images

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

🇷🇺 Российский рынок начал день ростом, однако затем развернулся и ушел в минус. На 13:32 мск индекс Мосбиржи теряет 0,2%, до 3223,34пункта.

💿 В лидерах снижения акции «Северстали». После изначального позитива, вызванного известием о дивидендах, инвесторы начали распродавать бумаги компании. Рынок фиксирует прибыль после того, как с середины декабря котировки выросли на 37,5% в ожидании информации о выплатах. На текущий момент снижение составляет 2,06%, до ₽1637,6

Команда аналитиков канала «Мои Инвестиции» считает, что тактически в акциях «Северстали» не осталось положительных триггеров. Аналитики ожидают, что краткосрочно бумага будет под давлением.

🏠 Несмотря на сильную отчетность также дешевеют акции «Самолета» (-1,55%, до ₽3814).

🪨 В лидерах роста — «префы» «Мечела». Бумаги прибавляют 1,5% после коррекции предыдущего дня.

По итогам декабря «Мечел» практически сохранил объемы производства коксующегося угля на уровне прошлого месяца — 328 тыс. т. Вместе с тем, компании удалось нарастить экспорт на 34% на фоне высоких мировых цен.

Аналитики БКС сохраняют позитивный взгляд на обыкновенные акции «Мечела» с потенциалом роста свыше 90% до конца года.

@selfinvestor

🔄 Мосбиржа запустит индекс замещающих облигаций и не только

Торговая площадка расширит линейку облигационных индексов пятью новыми бенчмарками, сообщается на ее сайте. С 7 февраля начнется расчет следующих индикаторов:

🟢 Индекс замещающих облигаций. Включает выпуски российских облигаций, замещающих соответствующие евробонды. Будет рассчитываться в двух вариантах: с капитализацией в рублях и в долларах.

🟢 Индекс флоатеров ОФЗ. Включает выпуски ОФЗ-ПК, размещение которых началось не ранее 2019 года. Ставка купонного дохода по ним определяется на базе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в 7 календарных дней.

🟢 Индекс ОФЗ-ПД с дюрацией свыше семи лет. Рассчитывается в дополнение к текущим индексам ОФЗ-ПД, сегментированным по дюрации, и с использованием аналогичных методик.

🟢 Индекс облигаций сектора устойчивого развития. Включает зеленые, социальные облигации, а также облигации, входящие в сектор устойчивого развития Мосбиржи.

🟢 Индекс облигаций с переменным купоном. Включает выпуски ОФЗ-ПК, а также выпуски корпоративных облигаций, ставки купонных платежей по которым определяются с использованием ставки RUONIA или ставки ЦБ.

@selfinvestor

⏺ Курс доллара превысил ₽91 впервые с 16 января. Доллара к рублю (USD/RUB) вырос на 0,60% и достиг отметки ₽91,0075, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже по состоянию на 15:41 мск.

🗣 Негативном для рубля стало окончание налогового периода в России, сообщили аналитики банка «Санкт-Петербург».

🗣 По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, давление на рубль могло оказать вероятное сокращение экспортной выручки из-за геополитических и санкционных препятствий для поставки основных товаров российского экспорта за рубеж.

@selfinvestor

⏺ Курс евро превысил ₽99 впервые с 9 января. На 16:12 мск европейская валюта подорожала на 1,12% или ₽1,1, до ₽99,035. Доллар торгуется по ₽91,1.

В БКС отмечают, что давление на рубль продолжает оказывать негативное сочетание факторов — восстановление импорта при недостаточном объеме экспортной выручки. При этом жесткая монетарная политика ЦБ, а также большие обязательства экспортеров по возврату и продаже валютной выручки лишь сдерживают рубль от более быстрого ослабления.

Ослаблению рубля также способствует резкое падение цен на нефть.

https://quote.ru/news/article/65bce5c79a7947c7acef7dad

@selfinvestor

🏦 Московская биржа: итоги торгов в январе 2024 года

🔴 Объем торгов акциями, расписками и паями: ₽1,8 трлн
+125% год к году
-13,5% к декабрю

🔴 Объем торгов облигациями: ₽1,1 трлн
+37,5% год к году
-60,7% к декабрю

🔴 Объем торгов на срочном рынке: ₽6,6 трлн
+88,6% год к году
-25% к декабрю

🔴 Объем торгов на валютном рынке: ₽27,4 трлн
+62,1% год к году
-29% к декабрю

🔴 Объем торгов драгоценными металлами: ₽40,9 млрд
+238% год к году
-28,2% к декабрю

@selfinvestor

💰 Аналитики Альфа-банка прогнозируют рекордные дивидендные выплаты в России на 2024 год — около ₽5 трлн, что вдвое превышает сумму выплат 2023 года (₽2,5 трлн).

Этот рост выплат аналитики связывают с ослаблением рубля, которое искусственно увеличило экспортную выручку — рекордные выплаты дивидендов акционерам ожидаются от экспортеров. Ожидается, что средняя дивидендная доходность составит около 10% за 2024 год.

Что ещё спрогнозировали аналитики Альфа-банка 👉 В материале «РБК Инвестиций»

@selfinvestor

🧈 Миноритарии Petropavlovsk попросили УГМК выкупить их зависшие акции

В 2022 году компания Petropavlovsk столкнулась со сложностями при гашении долга и реализации золота. Это произошло из-за того, что ее основной кредитор — Газпромбанк — попал под санкции Великобритании. В этой же стране золотодобытчик имел регистрацию. После санкций последовал делистинг с Мосбиржи и смена собственника.

Сегодня на сайте Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) появилось обращение миноритариев Petropavlovsk к новому владельцу золотодобывающих активов — «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК).

🗣 «Ставим вас в известность, что в процессе этой безусловно интересной и нужной сделки серьезно пострадал широкий круг розничных инвесторов, которые доверили свои сбережения российскому фондовому рынку и приобретали на Московской бирже акции этой российской по своей сути компании. Инвесторы потеряли личные сбережения, акции обездвижены и в скором времени будут списаны в ноль», — указано в письме инициативной группы инвесторов.

Глава АРИ Илья Херсонцев пояснил «РБК Инвестициям», что среди миноритариев Petropavlovsk было много неквалифицированных инвесторов — они воспринимали ее как чисто российскую компанию. По его словам, в качестве основного варианта защиты их прав рассматривается оферта со стороны УГМК.

https://quote.ru/news/article/65bcfe219a7947a0d41d16cc

@selfinvestor

🛍 Мегапопулярные фонды денежного рынка буквально пропылесосили свободную наличность инвесторов, давая им доходность на уровне, максимально близком к ключевой ставке. Но когда она пойдет вниз, то и доходность денежных фондов отправится туда же.

❓ Руководитель направления департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Марк Толмачев назвал инструменты с более длинным горизонтом, в которые уже можно начать перекладываться:

💸 Рублевые облигации. В двухлетних ОФЗ средняя доходность на уровне 13%, в корпоративных бумагах вполне реально зафиксировать до 2026 года доходность выше 15-16%.

🔼 Дивидендные акции и акции роста. Дивиденды на уровне 17-20% ожидаются от экспортеров, а от компаний, работающих на внутреннем рынке — 14-15%. Акциями роста могут стать квазироссийские бумаги, эмитенты которых сейчас активно «переезжают» домой. Не говоря уже об IPO — на биржу собрались компании, которые могут показать впечатляющий рост бизнеса.

💵 Замещающие облигации. Позволяют зафиксировать текущий курс и получать доход от роста валюты и регулярного поступления купонов. При этом выплаты проходят в рублях по курсу ЦБ. В случае падения валюты из облигации можно оперативно выйти — при продаже берется курс за предыдущий торговый день.

Что купить инвестору при высокой ставке ЦБ
➡️ 3 доходных инструмента

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 5 по 9 февраля

Понедельник, 5 февраля

☀️🇺🇸Caterpillar: ожидания: EPS — $4,75, выручка — $17,09 млрд
☀️🇺🇸McDonald's: ожидания: EPS — $2,83, выручка — $6,44 млрд
🌙🇺🇸Simon Property: ожидания: EPS — $1,88, выручка — $1,38 млрд

Вторник, 6 февраля

☀️🇯🇵Toyota: ожидания: EPS — $5,53, выручка — $76,05 млрд
🌙🇺🇸Lumen Technologies: ожидания: EPS — -$0,017, выручка — $3,47 млрд
☀️🇺🇸Spirit AeroSystems: ожидания: EPS — -$0,4, выручка — $1,74 млрд
🌙🇺🇸Amgen: ожидания: EPS — $4,61, выручка — $8,13 млрд
☀️🇺🇸DuPont: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $2,94 млрд
🌙🇺🇸Snap: ожидания: EPS — -$0,17, выручка — $1,38 млрд
☀️🇺🇸Spotify: ожидания: EPS — -$0,37, выручка — $3,72 млрд
🌙🇺🇸Ford: ожидания: EPS — $0,12, выручка — $43,04 млрд
🌙🇺🇸Chipotle: ожидания: EPS — $9,68, выручка — $2,49 млрд
☀️🇺🇸Eli Lilly: ожидания: EPS — $2,38, выручка — $8,96 млрд
🌙🇺🇸Gilead: ожидания: EPS — $1,76, выручка — $7,1 млрд

Среда, 7 февраля

☀️🇺🇸Fox: ожидания: EPS — $0,11, выручка — $4,21 млрд
🌙🇺🇸Mattel: ожидания: EPS — $0,33, выручка — $1,33 млрд
☀️🇺🇸Macerich: ожидания: EPS — $0,08, выручка — $214,25 млн
🌙🇺🇸PayPal: ожидания: EPS — $1,36, выручка — $7,88 млрд
☀️🇺🇸CVS Health: ожидания: EPS — $1,97, выручка — $90,34 млрд
🌙🇺🇸Walt Disney: ожидания: EPS — $1,01, выручка — $23,77 млрд
🌙🇺🇸Coty: ожидания: EPS — $0,2, выручка — $1,67 млрд
☀️🇺🇸Uber: ожидания: EPS — $0,16, выручка — $9,77 млрд

Четверг, 8 февраля

🌙🇺🇸Pinterest: ожидания: EPS — $0,51, выручка — $989,48 млн
🌙🇺🇸Spirit Airlines: ожидания: EPS — -$1,46, выручка — $694,31 млн
☀️🇺🇸Harley-Davidson: ожидания: EPS — $0,03, выручка — $876,14 млн
☀️🇺🇸ConocoPhillips: ожидания: EPS — $2,1, выручка — $15,16 млрд
☀️🇺🇸Philip Morris International: ожидания: EPS — $1,34, выручка — $8,29 млрд
🌙🇺🇸Illumina: ожидания: EPS — -$0,01, выручка — $1,08 млрд
☀️🇺🇸Kellanova: ожидания: EPS — $0,74, выручка — $3,08 млрд
🌙🇺🇸Take-Two: ожидания: EPS — $0,72, выручка — $1,34 млрд
☀️🇺🇸Ralph Lauren: ожидания: EPS — $3,56, выручка — $1,87 млрд
🌙🇺🇸Affirm: ожидания: EPS — -$0,73, выручка — $519,19 млн
☀️🇺🇸Lumentum: ожидания: EPS — $0,31, выручка — $363,33 млн

Пятница, 9 февраля

☀️🇷🇺«Норникель»
☀️🇺🇸AMC Networks: ожидания: EPS — $0,68, выручка — $676,01 млн
☀️🇺🇸PepsiCo: ожидания: EPS — $1,72, выручка — $28,41 млрд

@selfinvestor