⚡️ Федеральная Резервная Система США (ФРС) сохранила ключевую ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%, говорится на сайте регулятора.

⏺Согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки без изменений перед решением ФРС составляла 93,8%. Остальные 6,2% приходились на снижение ставки на 25 б.п.

⏺ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К июлю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5,25-5,5% — максимума с 2001 года. На предыдущих трех заседаниях регулятор сделал паузу, оставив ставку без изменений.

⏺Следующее заседание по ставке состоится 19-20 марта 2024 года, по его итогам ФРС вместе с решением по ставке представит новые макропрогнозы.

⏺Наиболее вероятным сценарием рынок считает снижение ставки на 25 б.п., следует из данных инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. По состоянию на 31 января вероятность такого решения оценивалась в 60,3%.

⏺Большинство экономистов рассчитывает, что ставку будут снижать во втором квартале 2024 года (86 из 123 опрошенных Reuters). Из них почти 45%, или 55 экономистов, говорили о начале июня, а 31 — о мае. Лишь 16 опрошенных допускают снижение уже в марте.

https://quote.ru/news/article/65b8dcaf9a7947061e1e494a

@selfinvestor

🇺🇸 ФРС в четвертый раз оставила ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%, но в отношении мартовского заседания сохраняется интрига.

💬 Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции указал на прогресс в борьбе с инфляцией, однако подчеркнул, что инфляция по-прежнему слишком высока, и «дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован». По его словам, ФРС готова удерживать ставки дольше, если это будет целесообразно.

💬 Тем не менее, Джером Пауэлл заявил, что «учетная ставка, вероятно, находится на своем пике для этого цикла ужесточения, и, если экономика будет развиваться в целом, как ожидается, то, вероятно, будет уместно смягчение политики в какой-то момент в этом году». «Почти каждый участник Комитета действительно считает, что было бы целесообразно снизить ставки», — сказал Джером Пауэлл.

💬 Однако он добавил, что слишком быстрое или слишком сильное смягчение политики может привести к обращению вспять достигнутого прогресса в области инфляции и в конечном итоге потребует еще более жесткой политики, чтобы вернуть инфляцию к 2%.

💬 В то же время, по словам Пауэлла, слишком позднее или слишком незначительное смягчение политики может привести к неоправданному снижению экономической активности и занятости.

❓«РБК Инвестиции» спросили у аналитиков, чего ждать от Федрезерва в марте и на каком уровне ставка будет к концу 2024 года.

Читайте ➡️ ФРС оставила ставку без изменений. Почему не стоит ждать снижения в марте

@selfinvestor

📊 Американский рынок снижается на фоне решения ФРС по ставке и заявлений его главы Джерома Пауэлла. На 23:20 мск индекс S&P 500 терял 1,39%, торгуясь на уровне 4856,69 пункта.

Данные: Investing

@selfinvestor

🧈 Минфин: россияне купили в 2023 году 95 тонн физического золота

Об этом в ходе Дня ювелира в Минфине заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев. Его слова передал корреспондент «РБК Инвестиций». Годом ранее, то есть по итогам 2022-го, этот показатель составил более 100 тонн.

🗣 «Покупка золота физическими лицами планомерно сокращалась на протяжении всего года и потом резко выросла в четвертом квартале. В итоге у нас цифра по году в районе 95 тонн, и она в значительной степени пришлась на четвертый квартал», — сказал он.

По словам Моисеева, на первом месте по популярности в 2023 году у населения были слитки весом 100 граммов, на втором — килограммовые слитки. В 2024-ом спрос на золото будет расти, правда не такими взрывными темпами.

🗣 «В один из периодов спрос на банковские ячейки превышал предложение. Мы видим постепенное поэтапное замещение, мы не знаем, что в этих ячейках, но видим, что спрос на золото в какой-то степени замещает спрос на доллары», — добавил он, напомнив, что ранее физлица были освобождены от уплаты НДС в размере 20% на покупку золотых слитков.

https://quote.ru/news/article/65ba15999a7947438e479dff

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🩺 Акции EMC — МКПАО ЮМГ
— на Мосбирже с 1 февраля начинаются торги обыкновенными акциями МКПАО ЮМГ (Юнайтед Медикал Груп, торговый код — GEMC)
— торги расписками компании United Medical Group, холдинговой компании «Европейского медицинского центра» (EMC), были приостановлены с 22 декабря на отметке ₽792 в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции
— в конце декабря 2023 года холдинговая компания ЕМС завершила «переезд» с Кипра в САР на остров Октябрьский в Калининградской области
— эксперты ожидают возможной волатильности акций компании после возобновления торгов из-за навеса продавцов

🍎 Акции Apple
— в четверг, 1 января, после закрытия основной торговой сессии в США Apple представит свои результаты за первый финансовый квартал 2024 года (три месяца до декабря 2023 года)
— предполагается, что Apple вернется к росту выручки в этом году после вялых продаж в минувшем финансовом году, когда компания сообщила об отрицательном росте выручки во всех четырех кварталах (впервые с 2001 года)
— основное внимание в отчетности компании привлекут результаты продаж iPhone в Китае (20% от всего объема продаж iPhone), которые вызывают беспокойство на фоне роста конкуренции со стороны Huawei
— тем не менее, в Goldman Sachs прогнозируют, что в минувшем квартале общая выручка от iPhone подскочит на 3% по сравнению с прошлым годом благодаря линейке iPhone 15
— в то же время в банке ожидают снижения выручки в сегментах iPad (-22% по сравнению с прошлым годом) и носимых устройств, товаров для дома и аксессуаров (-14%) на фоне высокой базы прошлого года
— в отношении сегмента услуг в Goldman Sachs погнозируют рост на 11% благодаря недавнему повышению цен и росту продаж в App Store

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи в последний день января сумел подняться выше отметки 3200 пунктов, завершив торги на уровне 3214,19 пункта
— в инвестбанке «Синара» отмечали, что превышение отметки 3200 по индексу Мосбиржи могло бы стимулировать дальнейший рост рынка
— на фоне прорыва важного сопротивления 3200 пунктов формируется достаточно благоприятный сигнал к развитию тренда вверх, отметили в БКС
— по прогнозу БКС, теперь российский индикатор будет тяготеть к верхней границе диапазона 3000–3300 пунктов, и это ориентиры на февраль
— однако по пути индекс может еще протестировать вниз пройденный уровень 3200 пунктов, предупредили в брокере

🇺🇸 Ставка ФРС
— основные американские фондовые индексы завершили торги 31 января снижением в районе 0,82-2,23%, отреагировав снижением на решение ФРС оставить ставку на прежнем уровне 5,25-5,5%
— «Ключевую ставку сохранили, но регулятор подверг сомнению снижение ставки на мартовском заседании, и вероятность секвестра сместилась на май», — пояснили динамику торгов в БКС
— в брокере полагают, что в этом нет ничего страшного. «Буквально на днях в S&P 500 обновлен исторический максимум, и после технической коррекции индекс может взять курс на 5000 пунктов», — говорится в обзоре БКС
— На пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что «учетная ставка, вероятно, находится на своем пике для этого цикла ужесточения, и, если экономика будет развиваться в целом, как ожидается, то, вероятно, будет уместно смягчение политики в какой-то момент в этом году»
— тем не менее он заявил, что ФРС вряд ли понизит ставку в марте.

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 31 января

— Citigroup: дивиденды — $0,53. Дата выплаты — 23 февраля. Доходность — 0,94%
— Blackstone: дивиденды — $0,94. Дата выплаты — 12 февраля. Доходность — 0,76%

https://quote.ru/news/article/65ba58cf9a7947dcfde92052

@selfinvestor

❗️«Диасофт» планирует провести IPO на Мосбирже в феврале

Разработчик ПО для финансового сектора и других отраслей «Диасофт» официально сообщил о намерении разместиться на Московской бирже (сообщение есть у «РБК Инвестиций»). Листинг и начало торгов ожидаются в феврале 2024 года.

🟠 Основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии;

🟠 Действующие акционеры оставляют за собой право предложить инвесторам часть своих бумаг;

🟠 По результатам размещения доля акций в свободном обращении (free-float) может составить около 8%;

🟠 Средства от IPO направят на реализацию стратегии роста, в том числе обеспечивая более высокие дивиденды в ближайшие годы;

🟠 Компания планирует привлечь широкий круг инвесторов, включая институционалов и физических лиц.

@selfinvestor

#открытие_рф

🩺 Торги акциями ЕвроМедЦентра (МКПАО ЮМГ, тикер GEMC) открылись ростом на 21,26%, до ₽960 за бумагу.

1 февраля Мосбиржа возобновила торги бумагами компании после того, как они были приостановлены с 22 декабря 2023 года на отметке ₽791,7 в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❕ Euroclear заработал €4,4 млрд на замороженных российских активах

Euroclear заработал €4,4 млрд в 2023 году на российских активах, которые были заморожены из-за санкций ЕС. Это около 80% всех процентных доходов финансовой группы за весь год.

Чистый процентный доход вырос на 70% — до €5,5 млрд по сравнению с €1,17 млрд в 2022 году. Большая часть доходов была получена в виде процентов от российских активов, которые были заблокированы весной 2022 года.

Euroclear хранит активы на сумму около €191 млрд, принадлежащих Банку России, то есть большую часть из €260 млрд суверенных российских активов, замороженных на Западе.

После уплаты корпоративного налога поступления в бюджет Бельгии составят €1,085 млрд.

Подробнее ➡️ Euroclear заработал €4,4 млрд на замороженных российских активах

@selfinvestor

📊 Девальвация аргентинского песо сократила выручку немецкого ретейлера Adidas на €1 млрд, говорится в отчетности компании за 2023 год. Валюта латиноамериканской страны сильно обесценилась с тех пор, как президент Хавьер Милей вступил в должность и начал шоковую терапию, чтобы попытаться встряхнуть застойную экономику.

После выхода отчетности акции Adidas обвалились на 9% на торгах на бирже Xetra и на минимуме стоили €160,2, однако затем отскочили до €169,86 за бумагу.

В Adidas заявили, что колебания валютных курсов продолжат негативно влиять на ее финансы и в 2024 году. Однако надеются отчасти поправить свое положение, продавая товары Yeezy, оставшиеся после разрыва сотрудничества с рэпером и модельером Ye, известным как Канье Уэст.

Adidas — не единственная компания, пострадавшая от девальвации аргентинской валюты. Ранее о финансовых потерях сообщили в компании Puma.

Подробнее ➡️ Выручка Adidas сократилась на €1 млрд после девальвации песо в Аргентине

@selfinvestor

❗️ В стратегии разблокировки активов СПБ Биржи стало одним пунктом меньше

Накануне истекла лицензия № 76A, которую Минфин США выдал на завершение операций с СПБ Биржей. В пресс-службе расчетного депозитария площадки — СПБ Банка — сообщили о том, что иностранные контрагенты смогли исполнить ее и разорвали отношения с биржей. Но интересно даже не это, а то, что СПБ Банк не собирается продлевать эту лицензию, хотя такой вариант содержался в стратегии разблокировки активов.

🗣 «СПБ Банк в настоящее время не планирует обращаться в Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC) с просьбой продлить генеральную лицензию № 76A», — сообщили в пресс-службе депозитария «РБК Инвестициям», отметив, что продление этой лицензии не поможет осуществить разблокировку активов частных инвесторов.

Таким образом, в стратегии остались следующие варианты. Оба предполагают получение разрешения от Минфина США:

🟠 Вывод СПБ Банка из-под контрольного владения СПБ Биржи. На момент введения санкций площадка имела в нем контрольную долю;

🟠 Возможное издание новых лицензий, которые позволили бы разблокировать активы профессиональных участников торгов и их клиентов.

https://quote.ru/news/article/65ba91469a794715848f854b

@selfinvestor

📉 Акции банков во всем мире снизились после обвала американского банка NY Community Bancorp, вызванного проблемами в сфере коммерческой недвижимости США. Токийский Aozora Bank потерял 21,4% из-за убытков, связанных с инвестициями в американскую недвижимость.

NY Community Bancorp потерял $260 млн за последний квартал 2023 года при прогнозируемой прибыли в $206 млн. Компания сократила квартальные дивиденды на 70%, а кредитный резерв в 10 раз превысил ожидания аналитиков, достигнув $552 млн. Это привело к падению индекса KBW региональных банков США на 6%.

Подробнее ➡️ Акции банков упали из-за рисков на рынке коммерческой недвижимости США

@selfinvestor

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

🔋 «РусГидро». По бумагам «РусГидро» оценка повышена с «держать» до «покупать». По мнению аналитиков, потенциал роста компании составляет 23% в течение года, целевая цена — ₽0,94 за акцию.

🔌 «Юнипро». Оценка по бумагам «Юнипро» также повышена с «держать» до «покупать». Потенциал роста акций — 20%, целевая цена ₽2,55 за акцию.

⛽️ ТГК-1. По бумагам ТГК-1 аналитики изменили оценку с «продавать» на «держать» из-за снижения котировок в конце прошлого года. Аналитики указывают на отсутствие потенциала роста котировок и сохраняют осторожный взгляд на компанию.

👕 Henderson. Компания впервые оказался в подборке SberCIB. Бумаги получили оценку «покупать», целевая цена составляет ₽750 за акцию.

🏦 «Ренессанс Страхование». Новичок в подборке крупнейших эмитентов от SberCIB. Аналитики дали бумагам компании оценку «покупать». Потенциал роста в течение года составляет 18%, целевая цена — ₽115 за акцию.

🏦 «Совкомбанк». Банк также впервые попал в подборку с оценкой «покупать» и целевой ценой ₽20 за акцию.

Подробнее ➡️ Акции банков упали из-за рисков на рынке коммерческой недвижимости США

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💿 Отчетность «Северстали»
— 2 февраля «Северсталь» представит отчетность по МСФО за второе полугодие и весь 2023 год
— в «БКС Мир Инвестиций» ожидают, что компания сообщит о росте выручки во II полугодии на 23% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до ₽379 млрд — благодаря росту цен и продаж продукции с высокой добавленной стоимостью
— в результате EBITDA увеличится на 62%, до ₽136 млрд при рентабельности в 35%
— свободный денежный поток (FCF), по прогнозу БКС, составит ₽67 млрд — на 6% ниже, чем годом ранее, но на 21% выше, чем в первом полугодии. За весь год эксперты прогнозируют FCF на уровне ₽122 млрд
— ранее глава компании Александр Шевелев заявил, что совет директоров «Северстали» на предстоящем заседании может рассмотреть возможность выплаты дивидендов
— аналитики БКС полагают, что только за 2023 год металлург может выплатить ₽146 на акцию. По текущим ценам это предполагает 8,8% дивидендной доходности
— в ИК «Велес Капитал» ожидают, что выплата может составить ₽134 на акцию (доходность к текущим котировкам 8,04%)
— в инвесткомпании считают, что решение совета директоров по дивидендам будет объявлено одновременно с финансовой отчетностью

🛢 Цены на нефть
— по итогам торгов 1 февраля котировки Brent потеряли 2,3%, закрывшись на уровне $78,7 за баррель
— давление на рынок оказало заявление Катара о том, что Израиль согласился прекратить огонь в секторе Газа
— позднее стало известно, что власти Израиля не подтвердили сообщение Катара о достижении перемирия с ХАМАС
— утром 2 февраля стоимость нефтяных фьючерсов постепенно восстанавливается, на 7:50 мск апрельский контракт дорожает на 0,51%, до $79,11 за баррель
— негативом для нефти могли выступить неоднозначные данные по экономике США и ЕС, в том числе превышение прогноза общеевропейскими индексами потребительских цен, полагают в БКС
— это может воспрепятствовать скорому переходу ЕЦБ к снижению процентных ставок, что ухудшит долгосрочные перспективы экономики и спроса на сырье

🗿 Ослабление рубля
— курс евро утром 2 февраля впервые с 16 января превысил отметку ₽98 и на 9:04 мск торговался на уровне ₽98,525. Доллар стоил ₽90,555
— в БКС отмечают, что давление на рубль усиливается на фоне сокращения российского экспорта, ведущего к падению экспортной выручки, а также восстановление импорта
— рубль также дешевеет на фоне снижения цен на нефть
— «Распродажи в нефти и падение барреля на 7% с недельного максимума не могло быть полностью проигнорировано валютой страны-экспортера энергоносителей», — отметили в БКС

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил торги в первый день февраля ростом на 0,49%, до 3229,89 пункта
— хотя котировки находятся на максимальных значениях за два месяца, критической перекупленности по индексу сейчас нет, считают в «Альфа-Инвестициях»
— в брокере ожидают роста российского индикатора в район 3280–3290 пунктов, и далее, если рынку удастся преодолеть этот порог
— пока же тормозом для роста является откат нефтяных котировок

📝 Другие важные события

— «Русал»: ВОСА. В повестке вопрос досрочного прекращения полномочий членов совета директоров.
— Мосбиржа: объемы торгов за январь 2024 года.
— США: средняя заработная плата на январь — 16:30 мск
— США: количество рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе (nonfarm payrolls), январь — 16:30 мск
— США: безработица, январь — 16:30 мск
— США: промышленные заказы, декабрь — 18:00 мск
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана, январь — 18:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/65bb9bfe9a79475cb0ba2922

@selfinvestor