«Альфа-Инвестиции» назвали 3 перспективные акции нефтяного рынка

В конце 2023 года цены на российскую нефть Urals сильно снизились. Исходя из котировок Urals Минфин начисляет налоги нефтяникам. По оценкам инвестиционного аналитика «Альфа-Инвестиций» Игоря Галактионова, налоговая нагрузка нефтяных компаний в конце 2023 года могла снижаться быстрее, чем их реальная выручка с барреля нефти.

⛽️ «Роснефть» поставляет значительные объемы нефти в Китай, причем существенная их часть идет по нефтепроводу Восточная Сибирь — Тихий океан, где расходы на транспорт ниже.

⛽️ ЛУКОЙЛ — компания с высокой маржинальностью бизнеса. Благоприятные условия во втором полугодии 2023 года позволяют рассчитывать на щедрые дивиденды.

⚓️ «Совкомфлот» активно участвует в перевозке российской нефти. По словам Игоря Галактионова, дефицит свободных судов на рынке и рост ставок фрахта позитивно влияют на доходы компании.

Подробнее👇
https://quote.ru/news/article/65b271789a794742a4faead8

@selfinvestor

📊 Аналитики из инвестиционного банка «Синара» провели ребалансировку. В своем последнем обзоре эксперты зафиксировали часть прибыли и увеличили долю наличных в «Модельном портфеле» с 10% до 15%.

🔍 В отчете говорится, что ряд факторов в первом полугодии 2024 года могут ограничить приток новых средств в акции. Среди них, помимо длительной паузы в выплате существенных дивидендов, аналитики также называют потенциальный навес бумаг эмитентов, которые меняют место регистрации. Кроме того, к этим факторам относятся изменения правил торговли заблокированными акциями, ранее конвертированными из расписок российскими резидентами, выборы и геополитика в целом. Читать подробнее ➡️ «Синара» увеличила вес наличных в портфеле до 15% на фоне риска коррекции

Фото: «Синара»

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent завершили торги 25 января ростом почти на 3%, до $82,43 за баррель
— котировки поднялись выше отметки $82 за баррель впервые с 30 ноября прошлого года
— утром 26 января на 8:48 мск мартовский контракт на сорт Brent дешевеет на 0,28% до $82,2 за баррель
— по словам аналитиков нефть позитивно реагирует на улучшение настроений на мировых фондовых площадках, в частности на биржах Китая и позитивная макростатистика по США
— кроме того, на цену нефти Brent продолжают влиять события в Красном море — из-за отказа ряда нефтетрейдеров перевозить сырье через охваченный военным конфликтом Суэцкий канал

💻 Акции Intel
— акции производителя чипов Intel обвалились на 10,99% до $44,15 на постмаркете 25 января, отреагировав на негативный прогноз компании на первый квартал
— согласно ожиданиям компании, за первые три месяца текущего года прибыль на акцию (EPS) составит $0,13 при выручке от $12,2 до $13,2 млрд
— консенсус, собранный LSEG (ранее Refinitiv), прогнозирует EPS на уровне $0,33 и выручку в $14,15 млрд
— генеральный директор Intel Пэт Гелсингер предупредил, что результаты основных направлений бизнеса будут находится в нижней части сезонного диапазона, а общая выручка пострадает от слабости показателей дочерних компаний
— бумаги чипмейкера подешевели вопреки тому, что финансовые результаты компании за последний квартал превзошли оценки Уолл-стрит
— скорректированная прибыль на акцию составила $0,54 против прогноза в $0,45. Выручка достигла $15,4 млрд против ожидаемых $15,15 млрд

🚘 Акции Tesla
— акции Tesla обвалились на 12,13% по итогам торгов 25 января, до $182,63 за бумагу
— это самое большое дневное падение более чем за год — с 3 января 2023 года
— поводом для снижения стал неутешительный прогноз компании на 2024 год, представленный в финансовой отчетности по итогам минувшего года
— Tesla предупредила о том, что в 2024 году темпы роста продаж будут заметно ниже из-за работы над автомобилем нового поколения. Компания отметила, что сейчас находится между двумя основными волнами роста
—Tesla также сообщила о замедлении роста выручки и сокращении валовой рентабельности в четвертом квартале 2023 года
— выручка выросла на 3% до $25,2 млрд, что стало самым медленным приростом за более чем три года и оказалось ниже ожиданий аналитиков в $25,6 млрд
— валовая рентабельность компании составила 17,6% при прогнозе аналитиков в 18,3% и значении в 23,8% годом ранее

📃 Корпоративные отчетности
До открытия рынка в США
— American Express: ожидания: EPS — $2,65, выручка — $16,01 млрд
— Colgate-Palmolive: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $4,89 млрд

📝 Другие важные события
— Fix Price: дивидендный гэп
— США: личные доходы в декабре — 16:30 мск
— США: личные расходы за декабрь — 16:30 мск
— США: базовый ценовой индекс потребительских расходов в декабре — 16:30 мск
— США: ценовой индекс потребительских расходов в декабре — 16:30 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/65b3340c9a79475e1a7b6eed

@selfinvestor

#открытие_рф

🍏 Дивидендный гэп в акциях Fix Price: котировки падают на 2,3%.

Данные: TradingView

@selfinverstor

📱 Акции «Яндекса» достигли максимума с 24 февраля 2022 года. Бумаги компании сильно дорожают второй день подряд в отсутствие важных новостей. Утром 26 января котировки прибавляли 3,74%, на пике достигнув ₽2883 за бумагу. По итогам предыдущего дня рост составил 5%.

«Корпоративных новостей от эмитента во второй половине недели не было. Однако участники рынка ожидают подробностей по схеме разделения. Возможно, поступающие в зимний сезон дивиденды инвестируются на перспективу в бумагу», — полагают аналитики «БКС Мир Инвестиций».

«Никаких новостей по компании не было, просто бумагу сейчас пытаются раскачать спекулянты в ожидании решений по разделению бизнеса компании. В ближайшее время акция будет торговаться очень волатильно. Особо сильных фундаментальных драйверов роста «Яндекса» в условиях высоких процентных ставок нет», — прокомментировал торги руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор брокера» Алексей Антонов.

Данные: TradingView (30-минутный график)

@selfinvestor

🇷🇺 Российский рынок акций подрастает в первой половине дня пятницы. На 12:48 мск индекс Мосбиржи показал прирост в 0,45%, до 3171,95 пункта. В пятерке лидеров — акции «Яндекса» и ЛУКОЙЛа. Кроме того, популярностью инвесторов сегодня пользуются Globaltrans, Ozon и ПИК.

⛽️ Акции ЛУКОЙЛа сегодня уверенно растут после двух недель планомерного снижения на новостях об аварии на одной из установок каталитического крекинга на НПЗ НОРСИ. Сегодня бумаги смогли закрепиться выше сопротивления ₽6828, следующая цель сместилась к ₽6930, отмечают аналитики «БКС Мир Инвестиций».

📱 Котировки «Яндекса» утром резко выросли в отсутствие важных корпоративных новостей, однако затем ушли в боковик, торгуясь возле отметки ₽2847 за акцию.

Вчера в моменте индекс Мосбиржи проколол принципиальный уровень поддержки 3150 пунктов. Индикатор опускался до 3144 пунктов, но быстро вернулся на исходные. Закрытие прошло на 3158 пунктов.

«Закрепления ниже границы не было, а значит, это еще не пробой. О неготовности к распродажам говорят и объемы торгов — менее ₽53 млрд и быкам вчера не составило большого труда отбить атаку. Но, судя по невнятному внешнему фону, попытки у фондовых медведей еще будут», — предупредили аналитики БКС.

@selfinvestor

📈 Компания xAI, возглавляемая Илоном Маском, активно ведет переговоры о привлечении инвестиций в размере до $6 млрд.

По информации Financial Times, компания Маска обращается к инвесторам по всему миру, включая Гонконг. Эти шаги предпринимаются в целях конкуренции с OpenAI, которую поддерживает Microsoft. Такое финансирование необходимо для поддержания и развития технологий искусственного интеллекта.

По данным FT, Маск обратил внимание на суверенные фонды Ближнего Востока, а также искал поддержку у инвесторов из Японии и Южной Кореи. Однако, сбор средств в Гонконге может оказаться сложным из-за геополитических напряженностей, особенно учитывая последние действия США по экспортному контролю и ограничения на инвестиции в китайский AI.

Подробнее ➡️ FT узнала о планах Илона Маска привлечь $6 млрд для своего ИИ-стартапа

@selfinvestor

❕ С 6 февраля Московская биржа включит обыкновенные акции ПАО «Каршеринг Руссия», работающего под брендом «Делимобиль», во второй уровень листинга. Об этом сообщила торговая площадка.

Тикер акций эмитента – DELI

@selfinvestor

🏦 TCS Group запустила процесс редомициляции с Кипра в Россию. Вокруг этого очень много вопросов: почему начали снижаться расписки на Мосбирже, будет ли «навес», когда приостановят торги и упадут ли бумаги после их возобновления?

Чтобы не мучить себя сомнениями, просто почитайте этот текст. «РБК Инвестиции» на основе обзора ИК Aigenis подготовили инструкцию для инвесторов. Внутри 4 стратегии заработка на «переезде» TCS — каждая с конкретной идеей и таймингом.

TCS Group начала «переезд» в Россию 👉 4 способа отыграть это на бирже

@selfinvestor

🏛 Ключевая ставка 16% развернула интерес инвесторов в сторону облигаций, денежных фондов и банковских депозитов. Они дают достаточно высокую доходность при минимальных рисках. Но как долго это продлится, когда уже можно будет перекладываться обратно в акции?

«РБК Инвестиции» опросили экспертов и узнали, какую ключевую ставку они ждут в феврале и в течение года, а также как уровень ставки повлияет на акции, облигации, вклады и кредиты 👇👇👇

Что будет с ключевой ставкой в 2024 году и как она повлияет на инвестиции

@selfinvestor

📊 Что будет с рынком в 2024 году — базовый сценарий SberCIB

I полугодие

🔴 Возможно снижение индекса Мосбиржи до 3000 пунктов
🔴 Популярны фонды денежного рынка, депозиты, облигации
🔴 Возможно временное снижение курса доллара до ₽85
🔴 Рост доходностей пятилетних ОФЗ до 13,5%

II полугодие

🟢 Индекс Мосбиржи на конец года: 3500 пунктов
🟢 Полная доходность индекса с учетом дивидендов: +21%
🟢 Средний обменный курс: ₽90 за доллар
🟢 Снижение доходности пятилетних ОФЗ до 11,0%

Рекомендации для инвесторов

🗣 «С тактической точки зрения мы предлагаем иметь пониженную долю акций в портфеле в первом полугодии и увеличить ее в середине года по мере реализации рисков. Интересной идеей может быть открытие короткой торговой позиции в акциях квазироссийских компаний за месяц до ожидаемой приостановки торгов и ее закрытие за пять дней до приостановки торгов»

Источник

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 29 января по 2 февраля

Понедельник, 29 января

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий

Вторник, 30 января

🌙🇺🇸Microsoft: ожидания: EPS — $2,29, выручка — $52,94 млрд
🌙🇺🇸AMD: ожидания: EPS — $0,77, выручка — $6,13 млрд
☀️🇺🇸Pfizer: ожидания: EPS — $0,18, выручка — $14,27 млрд
🌙🇺🇸Cleveland-Cliffs: ожидания: EPS — -$0,02, выручка — $5,16 млрд
☀️🇺🇸General Motors: ожидания: EPS — $1,13, выручка — $38,54 млрд
☀️🇺🇸UPS: ожидания: EPS — $2,46, выручка — $25,42 млрд
🌙🇺🇸Electronic Arts: ожидания: EPS — $1,92, выручка — $6,82 млрд
🌙🇺🇸Alphabet: ожидания: EPS — $1,6, выручка — $85,21 млрд
🌙🇺🇸Starbucks: ожидания: EPS — $0,94, выручка — $9,64 млрд

Среда, 31 января

🌙🇺🇸Qorvo: ожидания: EPS — $1,66, выручка — $1 млрд
🌙🇺🇸Qualcomm: ожидания: EPS — $2,36, выручка — $9,49 млрд
🌙🇺🇸Match Group: ожидания: EPS — $0,5, выручка — $861,55 млн
☀️🇺🇸Novartis: ожидания: EPS — $1,61, выручка — $11,7 млрд
☀️🇺🇸Boeing: ожидания: EPS — -$0,82, выручка — $21,27 млрд
🌙🇺🇸Align Technology: ожидания: EPS — $2,19, выручка — $931,35 млн
☀️🇺🇸Mastercard: ожидания: EPS — $3,08, выручка — $6,48 млрд
☀️🇺🇸Phillips 66: ожидания: EPS — $2,35, выручка — $39,16 млрд
☀️🇺🇸Aptiv: ожидания: EPS — $1,31, выручка — $5,03 млрд

Четверг, 1 февраля

☀️🇺🇸Royal Caribbean Cruises: ожидания: EPS — $1,12, выручка — $3,35 млрд
☀️🇺🇸Eaton: ожидания: EPS — $2,47, выручка — $5,9 млрд
☀️🇺🇸Coursera: ожидания: EPS — -$0,0003, выручка — $164,08 млн
🌙🇺🇸Amazon: ожидания: EPS — $0,79, выручка — $165,9 млрд
☀️🇺🇸Altria: ожидания: EPS — $1,18, выручка — $5,07 млрд
☀️🇺🇸Merck&Co: ожидания: EPS — -$0,0004, выручка — $14,5 млрд
🌙🇺🇸Apple: ожидания: EPS — $2,1, выручка — $118,06 млрд
☀️🇺🇸Shell: ожидания: EPS — $1,84, выручка — $77,89 млрд

Пятница, 2 февраля

☀️🇷🇺Северсталь
☀️🇷🇺Самолет
☀️🇺🇸AbbVie: ожидания: EPS — $2,9, выручка — $13,97 млрд
☀️🇺🇸Exxon Mobil: ожидания: EPS — $2,21, выручка — $90,79 млрд
☀️🇺🇸Charter Communications: ожидания: EPS — $8,72, выручка — $13,71 млрд
☀️🇺🇸Chevron: ожидания: EPS — $3,22, выручка — $50,88 млрд
☀️🇮🇹Ferrari: ожидания: EPS — $1,61, выручка — $1,63 млрд
☀️🇺🇸Bristol-Myers: ожидания: EPS — $1,74, выручка — $11,26 млрд
☀️🇺🇸Regeneron: ожидания: EPS — $10,89, выручка — $3,27 млрд

@selfinvestor