В «БКС Мир инвестиций» назвали топ-7 бумаг на долгий срок

💿 «Северсталь». Целевая цена по акциям компании составляет ₽2000 за бумагу в перспективе года (потенциал роста — около 24%) . Среди рисков эксперты называют ужесточение монетарной политики и стагнацию деловой активности в России, а также медленный рост экономики Китая

🪨 «Мечел». Целевая цена составляет ₽630 за обыкновенную акцию (потенциал роста — около 100%). Риски заключаются в ужесточении монетарной политики и стагнации деловой активности в России.

⛽️ «Татнефть». Целевая цена на год — ₽850 за обыкновенную акцию (потенциал роста — около 22%). Риски — непредсказуемая налоговая политика в секторе и укрепление рубля, которое может сказаться на рентабельности.

⛽️ ЛУКОЙЛ. Целевая цена на год — ₽8500 за акцию (потенциал роста — около 24%). Среди рисков эксперты называют укрепление рубля, падение и сохранение мировых цен на нефть существенно ниже $80 за баррель.

🏦 Сбербанк. Целевая цена по акциям компании составляет ₽370 за бумагу в перспективе года (потенциал роста — около 34,5%). Ключевым риском аналитики называют слабую макроконъюнктуру.

🏦 TCS Group. Цель на год — ₽5400 за акцию (потенциал роста — около 74,5%). В случае ухудшения макроэкономической ситуации и качества активов показатели отчета о прибыли и убытках (P&L) могут оказаться под давлением.

🍏 «Магнит». Целевая цена на год — ₽8600 за акцию (потенциал роста — около 24,5%). Аналитики БКС обращают внимание, что за девять месяцев 2023 года «Магнит» отставал по росту выручки от ключевого конкурента X5 Group, есть риск, что отставание может продолжиться в 2024 году.

Подробнее ➡️ В «БКС Мир инвестиций» назвали топ-7 бумаг на долгий срок

@selfinvestor

🟡 Аналитики UBS прогнозируют рост цены на золото на 10% до $2250 за унцию к концу 2024 года, несмотря на её снижение в начале года. Ожидается, что цены увеличатся на фоне потенциального снижения процентных ставок ФРС.

Ранее, в мае 2023 года, UBS предсказывали рост до $2100 за унцию к концу 2023 года и до $2200 к марту 2024. По их мнению, макроэкономические и геополитические риски делают золото привлекательным для хеджирования и диверсификации.

По состоянию на 21:30 по московскому времени цена февральского фьючерса на золото торгуется на отметке $2022,45 за унцию

Подробнее ➡️ UBS предсказал рост цен на золото до $2250 за унцию к концу 2024 года

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Российский рынок акций
— индекс МосБиржи вырос по итогам понедельника 22 января на 0,18% до 3172,2 пункта
— долларовый Индекс РТС повысился на 0,61% до 1 136,91 пункта
— в «Альфа-Инвестиции» отмечают, что сильный рост российского рынка может ожидаться после того, как индекс Мосбиржи преодолеет ключевую отметку в 3240 пунктов
— на текущий момент в брокерской компании сохраняется нейтральный взгляд относительно ближайших перспектив рынка
— в «Цифра брокер» указывают на то, что потенциал восстановления российского рынка ограничен из-за близости к техническому сопротивлению, соответствующему локальным максимумам прошлого года на уровне около 3290 пунктов по индексу Мосбиржи
— учитывая высокую ключевую ставку Банка России, они не исключают возможности дальнейшего снижения индекса до уровня 3000 пунктов, сопровождающегося фиксацией прибыли участниками рынка

📱 QIWI
— вчера акции QIWI открылись с падением на 14,13%, достигнув отметки в ₽462 за бумагу
— однако к концу дня часть потерь была восстановлена, и цена акций закрылась на уровне ₽520, что все же на 3,35% ниже предыдущего закрытия
— снижение котировок началось в пятницу, 19 января, после того как компания объявила о своих планах продать российские активы и выкупить американские депозитарные акции с NASDAQ и Московской биржи
— QIWI намерена продать свои российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей главному исполнительному директору QIWI Андрею Протопопову.
— сделка оценивается в ₽23,75 млрд и уже получила одобрение от совета директоров QIWI и регуляторов.
— в инвестбанке «Синара» отметили, что стоимость российских активов QIWI в ₽23,75 млрд составляет лишь 62% от рыночной капитализации компании на момент объявления сделки
— при этом в «Синара» полагают, что на российский бизнес приходится, скорее всего, более значительная часть стоимости — так, в выручке QIWI за 2022 год Россия, к примеру, доминировала с долей в 89%

🛢 Цены на нефть
— вчера на лондонской бирже ICE Futures мартовские фьючерсы на нефть Brent поднялись выше $80 за баррель
— в понедельник, 22 января, в 21:18 по московскому времени, цены на нефть Brent увеличились на 2,53%, достигнув отметки в ₽88,55 за баррель
— однако к утру вторника, 23 января, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снова опустилась ниже $80 за баррель, показывая снижение на 0,19% до уровня $79,91 за баррель
— по мнению аналитиков Freedom Finance Global, рост цен на нефть частично обусловлен изменением танкерных маршрутов и ожиданиями проблем с поставками из-за обострения ситуации в Красном море
— Bloomberg добавляет, что 22 января цены на фьючерсы на Brent и WTI также поднялись в связи с возможными затруднениями в экспорте российской нефти
— ночью 21 января на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга произошел пожар, что, по мнению издания, подчеркивает уязвимость экспорта нефти из западных портов России

📝 Другие важные события
— ММЦБ: последний день торгов акциями в обычном режиме перед дроблением. Торги с новым номиналом акций возобновятся 29 января
— «Артген биотех»: Capital Market Day, будет представлена среднесрочная бизнес-стратегия
— «Фармсинтез»: ВОСА, на повестке — увеличение уставного капитала через размещение дополнительных акций по открытой подписке
— Япония: ставка Банка Японии — 06:00 мск
— Япония: пресс-конференция главы Банка Японии Кадзуо Уэда — 09:30 мск
— Еврозона: предварительные данные по индексу потребительского доверия в январе — 18:00 мск

https://quote.ru/news/article/65af3df59a79476c38e7a9ca

@selfinvestor

❗️«Делимобиль» запланировал IPO на Мосбирже в конце января — первой половине февраля

Каршеринговый сервис «Делимобиль» объявил о планах провести IPO на Мосбирже в конце января — первой половине февраля. Ожидается, что free-float, т.е. доля акций в свободном обращении, по итогам размещения составит до 10%.

Основную часть предложения составят ценные бумаги, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Единственный акционер — ООО «Делимобиль Холдинг» — не планирует продавать свои акции и сохранит контроль после IPO. Привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.

Участвовать в IPO смогут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы. Подать заявку можно через российских брокеров.

«Делимобиль» станет первой публичной компанией среди операторов каршеринга в России. Провести IPO сервис хотел еще в 2021 году. Тогда рассматривалось размещение на Нью-Йоркской фондовой бирже на сумму $200–240 млн. Предполагалось, что сам бизнес «Делимобиля» мог быть оценен более чем в $900 млн. Однако в итоге сделку пришлось отложить из-за рыночных условий.

https://quote.ru/news/article/65af45839a79474ada7e2bae

@selfinvestor

#открытие_рф

📱 Котировки «Яндекса» по состоянию на 10:01 мск выросли на 3,42%, до ₽2690. К 10:09 мск рост замедлился до 1,96%, цена одной акции составила ₽2652, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Бумаги подорожали на фоне сообщения о том, что владельцем главного юрлица «Яндекса» в России стало калининградское МКАО вместо нидерландской Yandex N.V. МКАО «Яндекс» зарегистрировалась на острове Октябрьский в Калининградской области в конце декабря 2023 года.

Данные: TradingView

@selfinverstor

💰 Правительство поддержало продление обязательной продажи валюты экспортерами. Эта новость вызвала умеренную реакцию на валютном рынке: курс доллара остался практически без изменений. На момент 12:23 по московскому времени, доллар торгуется на уровне ₽87,77, демонстрируя небольшое снижение на 0,03%.

Как оценивают это решение эксперты?

🗣 Экономист Дмитрий Полевой в своем телеграм-канале выразил мнение о том, что инструменты контроля валютного курса доказали свою эффективность. Он отметил, что их можно применять в различных направлениях. Полевой указывает, что целевые уровни курса в районе ₽85-87 за доллар США остаются актуальными на ближайшие месяцы.

🗣 Инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев прогнозирует укрепление рубля в связи с продлением обязательной продажи валюты экспортерами. По его мнению, в январе курс рубля может достичь уровня ₽87 за доллар. Кроме того, он отмечает, что налоговый период в конце января также окажет положительное влияние на укрепление российской валюты.

@selfinverstor

👿 Бумаги «ВК» закрыли зловещий гэп ₽666

20 октября 2023 года Московская биржа возобновила торги бумагами VK после почти месячного перерыва падением на 7,7%. Компания ранее «переехала» с Британских Виргинских островов в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области. Из-за редомициляции бумаги не торговались с 18 сентября. Тот день расписки компании завершили на уровне ₽666 за штуку.

Сегодня бумаги «ВК» на пике в 10:48 по мск росли на 1,54% и достигали отметки ₽672,6 за бумагу. Правда позже замедлили рост и затем ушли в минус, снизившись к отметке ₽654 за бумагу (-1,27%).

🗣 Аналитики из БКС отмечают, что акции компании «ВК» демонстрируют высокую волатильность и часто попадают в их рейтинг турбулентности. Эксперты считают, что наблюдается усталость рынка от текущего восходящего тренда и возможна коррекция от ключевого уровня для снижения перекупленности акций. Они указывают, что горизонтальная поддержка около ₽620 представляется привлекательной точкой для входа в длинные позиции с целью участия в следующем восходящем тренде, например, к фундаментальной целевой отметке в ₽700 за бумагу.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇨🇳 Китай планирует инвестировать 2 трлн юаней (около $278 млрд), преимущественно с офшорных счетов государственных предприятий, в акции на материке через Гонконгскую биржу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Дополнительно, китайское правительство выделит 300 млрд юаней из местных фондов для инвестиций в акции через China Securities Finance или Central Huijin Investment.

Эти шаги предпринимаются для стабилизации рынка после того, как индекс CSI 300 упал до пятилетнего минимума 22 января. Китайские акции падали на протяжении последнего года из-за ряда факторов, включая кризис на рынке недвижимости и дефляционное давление в экономике. С момента пика в 2021 году рыночная стоимость китайских и гонконгских акций уменьшилась более чем на $6 трлн .

Подробнее ➡️ Китай направит 2 трлн юаней на стабилизацию фондового рынка

@selfinvestor

📱 QIWI проведет обратный выкуп акций за счет нераспределенной прибыли. Условие выкупа — реализация или погашение акций в течение 2 лет с даты приобретения.

Ранее компания сообщила о планах по продаже российских активов и выкупу 10% американских депозитарных акций с биржи NASDAD и с Мосбиржи.

Программа выкупа акций будет вынесена на одобрение ационеров на внеочередном общем собрании, которое состоится 11 марта.

@selfinvestor

💼 Бывший глава и сооснователь Alibaba Джек Ма купил акции компании на сумму $50 млн, узнала газета The New York Times. Еще в ноябре 2023 года Ма, напротив, планировал продать крупный пакет акций Alibaba. В четвертом квартале 2023 года акции Alibaba на сумму $150 млн также приобрел давний партнер Ма и действующий председатель совета директоров компании Джозеф Цай.

Покупка акции сооснователями компании говорит о том, что Ма и Цай считают бизнес Alibaba недооцененым после того, как акции Alibaba обвалились в несколько раз со своего пика в октябре 2020 года ($319,32), отмечает издание.

В последние годы Alibaba переживала тяжелые времена. В конце 2020 года компания оказалась в центре внимания регулирующих органов КНР. Власти страны приостановили IPO «дочки» Alibaba Group — финтеха Ant Group — через несколько дней после того, как основатель Alibaba Джек Ма раскритиковал работу финансовых органов Китая. Позднее в результате антимонопольного расследования на Alibaba был н аложен рекордный штраф в $2,78 млрд.

Подробнее ➡️ NYT узнала о покупке Джеком Ма акций Alibaba на сумму $50 млн

@selfinvestor

📱 Мосбиржа переведет бумаги QIWI из первого в третий уровень листинга

Как отмечается на сайте торговой площадки, американские депозитарные акции QIWI будут переведены в третий уровень листинга с 29 января. Сейчас они находятся в первом уровне. В качестве причины Мосбиржа указывает раскрытие эмитентом информации о продаже российского бизнеса.

QIWI продаст свои активы в России, которые составляют существенную часть бизнеса, гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited (принадлежит главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову). Сумма сделки — ₽23,75 млрд. Международный бизнес, куда входит деятельность в Казахстане, ОАЭ и других странах, продолжит развиваться в рамках QIWI.

При этом компания планирует провести обратный выкуп до 10% акций с Мосбиржи и NASDAQ по цене ₽581 за бумагу. Накануне дня, когда было объявлено о такой схеме реорганизации, бумаги QIWI в Москве закрылись на отметке ₽614,5. С тех пор котировки упали до ₽509,5 (-17,08%).

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📱 Акции QIWI
— Мосбиржа сообщила, что с 29 января переведет расписки QIWI из первого уровня листинга в третий
— причина — раскрытие эмитентом информации о продаже российского бизнеса, что влияет на проведение торгов бумагами
— ранее QIWI представила программу обратного выкупа акций
— в ней, в частности, говорится о том, что компания проведет обратный выкуп акций за счет нераспределенной прибыли
— условие выкупа — реализация или погашение акций в течение двух лет с даты приобретения
— программа выкупа акций будет вынесена на одобрение акционеров на внеочередном общем собрании, которое состоится 11 марта

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок продолжает топтаться на месте со средним объемом торгов в ₽50 млрд
— во вторник индекс МосБиржи снова показал нейтральную динамику, по итогам основной сессии прибавив 0,11%, до 3175,74 пункта
— при этом сессия оказалась самой низковолатильной в этом году
— рынок мало отреагировал на позитивное сочетание факторов — дешевеющий рубль и рост цен на нефть
— многие участники рынка по-прежнему предпочитают занимать выжидательную позицию в отсутствие новых драйверов устойчивого движения или усиления действующих, отметили в БКС
— пока этого не произойдет, вероятно продолжение разнонаправленной динамики нашего рынка в узком коридоре, спрогнозировали в брокерской компании

🚘 Акции Tesla
— производитель электромобилей опубликует результаты за четвертый квартал 2023 года 24 января после закрытия торгов в США
— в 2023 году Tesla агрессивно снижала цены, чтобы поддержать поставки на фоне снижения ажиотажа вокруг автомобильной отрасли из-за трудностей в экономике и повышенной конкуренции в отрасли
— на этом фоне Уолл-стрит ожидает рост выручки компании до $25,63 млрд
— при этом общее снижение цен и неблагоприятная структура продаж негативно отразились на темпах роста показателя – 5,4% в годовом сопоставлении против 37% годом ранее
— из-за снижения средней цены продаж автомобилей также могут пострадать прибыль и рентабельность компании
— аналитики ожидают, что Tesla сообщит о прибыли в размере $0,73 на акцию в четвертом квартале — на 38,7% меньше, чем в предыдущем году
— главным вопросом для Tesla станет вопрос о том, когда и где рентабельность достигнет дна
— операционная рентабельность в третьем квартале снизилась до 7,6% (17,2% годом ранее), валовая маржа автомобильного подразделения упала 1400 б.п. за шесть кварталов
— прогнозируется, что оба показателя снова снизятся в четвертом квартале

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 23 января

— Pfizer: дивиденды на каждую акцию — $0,42. Дата выплаты — 1 марта. Доходность — 1,48%

📝Другие важные события
— X5 Group: операционные результаты за четвертый квартал и весь 2023 год
— Германия: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности, предварительные значения за январь — 11:30 мск
— Еврозона: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности, предварительные значения за январь — 12:00 мск
— США: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности, предварительные значения за январь — 17:45 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск
— Россия: индекс цен производителей — 19:00 мск

https://quote.ru/news/article/65afc4659a7947be627982ec

@selfinvestor