✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Рубль
— сегодня, 17 января, курс доллара и евро на Московской бирже изменился незначительно по сравнению с закрытием прошлого дня
— в первую минуту торгов курс доллара составил ₽87,95, увеличившись на 10 копеек, а евро вырос на 13 копеек до ₽95,78
— эксперты «БКС Мир Инвестиций» ожидают продолжения укрепления рубля к доллару и евро в краткосрочной перспективе, обусловленное сокращением импорта в начале года и активизацией экспортеров
— также на укрепление рубля влияет увеличенное предложение валюты от Банка России, в том числе из-за возобновления операций по исполнению бюджетного правила
— в ИК «Велес Капитал» отмечают, что если пара доллара/рубль останется ниже ₽87,7, рубль может укрепиться до уровня ниже ₽85 на период январских налоговых платежей

🍏 Дивиденды Fix Price
— вчера акции ретейлера Fix Price закрыли торги с ростом на 2,8%, достигнув уровня ₽331 за депозитарную расписку
— на пике они достигли роста в 3,45%, торгуясь на уровне ₽333,1 за депозитарную расписку
— Совет директоров Fix Price (FIXP) одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 годы в размере ₽9,84 на одну глобальную депозитарную расписку/акцию, что в общей сумме составит ₽8,4 млрд
— доходность этих выплат по текущим ценам на Московской бирже составит 2,97%.
— реестр акционеров для выплат закроется 26 января, а последний день для покупки акций под дивиденды — 25 января
— в «Цифра брокер» отметили, что по уставу кипрского Fix Price акционерам не требуется одобрение промежуточных дивидендов, хотя и существуют риски, что выплаты могут не достигнуть инвесторов, купивших бумаги на МосБирже
— однако одобрение выплаты дивидендов Правкомиссией свидетельствует в пользу обратного

🏦 Редомициляция TCS Group
— по итогам торгов во вторник, 16 января, расписки TCS Group упали на 4,52%, до ₽3271
— триггером для снижения в ходе торговой сессии стали новости о том, что компания планирует завершить редомициляцию в Россию в конце первого или в начале второго квартала
— акционеры уже одобрили «переезд»
— «очевидно, инвесторы опасаются последующего «навеса» акций и зафиксировали прибыль у сопротивления ₽3400» — прокомментировали падение котировок в «Велес Капитал»
— «навес» над рынком — это ценные бумаги, которые могут быть на него выброшены
— ЦБ уже предупреждал, что после редомициляции квазироссийских компаний в их бумагх может быть повышенная волатильность

📝 Другие важные события
— Сбербанк: отчетность по РСБУ за 12 месяцев 2023 года
— В рамках международной выставки-форума «Россия» пройдет День цифровизации
— Всемирный экономический форум в Давосе. День третий
— Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ серий 26243 и 52005
— Великобритания: индекс потребительских цен в декабре — 10:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен в декабре — 13:00 мск
— ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти — 15:00 мск
— США: розничные продажи в декабре — 16:30 мск
— США: промышленное производство в декабре — 17:15 мск
— Еврозона: выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард — 18:15 мск
— США: Бежевая книга ФРС — 22:00 мск
— США: выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса — 23:00 мск

https://quote.ru/news/article/65a752969a79471e071e5d8b

@selfinvestor

🏦 Сбербанк отчитался по РСБУ за 12 месяцев 2023 года

⏺За 12 месяцев 2023 года чистая прибыль Сбербанка по РСБУ достигла ₽1,49 трлн
⏺Рентабельность капитала составила 24,7%
⏺Число активных клиентов увеличилось на 2,1 млн с начала года, до 108,5 млн

По итогам декабря

⏺Чистая прибыль в декабре составила ₽115,6 млрд (в ноябре было ₽115,4 млрд)
⏺Чистый процентный доход вырос на 26,4%, до ₽223,5 млрд
⏺Чистый комиссионный доход прибавил 19,3%, до ₽80,4 млрд

Акции Сбербанка слабо реагируют на результаты по РСБУ, снижаясь на 0,05%.

#открытие_рф

Данные: Сбербанк

@selfinvestor

🇨🇳 Падение на китайском рынке акций усилилось вслед за публикацией разочаровывающих экономических данных. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 4,24%, достигнув минимума в 15 194,04 пункта, а индекс голубых фишек материкового Китая снизился на 2,18%, до 3229,08 пункта. По данным Bloomberg, чистые продажи китайских акций иностранными инвесторами достигли 13 миллиардов юаней ($1,8 млрд) — это наибольший объем за последний год.

Несмотря на то что Китай достиг цели по росту ВВП в 2023 году (5,2%), экономика страны продолжает испытывать трудности из-за дефляции и кризиса в секторе недвижимости. Ожидания аналитиков по росту ВВП составляли 5,3%, как сообщает Reuters. Дополнительный пессимизм на рынке вызвали розничные продажи за декабрь, которые выросли лишь на 7,4% вместо ожидаемых 8%, а также снижение цен на новое жилье в крупных китайских городах — самое значительное с февраля 2015 года.

Подробнее ➡️ Слабые экономические данные вызвали распродажу на рынке акций Китая

@selfinvestor

📊 Цены на какао на бирже обновили исторические максимумы. На торгах 17 января мартовские фьючерсы на какао-бобы на лондонской бирже ICE достигли £3727 ($4728) за тонну.

🚀 Росту спроса на какао-бобы в том числе способствовал дефицит поставок, опасения по поводу падения производства какао в мире и снижение курса фунта по отношению к доллару. «Старый добрый бычий рынок. Запасы сокращаются, какао производится не так много, и слабеющий курс фунта оказывает поддержку ценам», — рассказал агентству Reuters один из дилеров.

🌧 Ожидается, что дефицит на рынке какао сохранится третий сезон подряд — в частности, на фоне неблагоприятной погоды в Западной Африке, откуда поступает большая часть мирового предложения какао. В конце 2023 года продолжительные дожди негативно повлияли на урожай какао-бобов. Это вызвало опасения, что производители какао не смогут восполнить запасы, чтобы избежать глобального дефицита.

https://quote.ru/news/article/65a7960b9a79477181535e58

@selfinvestor

⏺ «Вымпелком» рассчитывает вернуться к выплате дивидендов через два года. Сейчас компания сфокусирована на обслуживании долга, возросшего после выкупа оператора у телеком-холдинга VEON, сообщил «Интерфаксу» гендиректор и совладелец российской компании Александр Торбахов. «Вымпелком» в последний раз платил дивиденды в 2020 году.

🗣«Мы бы уже в этом году платили дивиденды, но так как мы «нагрузились» долгом для выкупа компании, в ближайшие 2 года дивидендов не будет, потому что мы пока обслуживаем долг. Потом вернемся к выплате дивидендов», — сказал Торбахов.

«Вымпелком» стал полностью российской компанией в октябре 2023 года. Тогда телеком-холдинг VEON продал оператора команде его топ-менеджеров во главе с Торбаховым. В рамках сделки «Вымпелком» приобрел более 96% всех облигаций VEON в России.

@selfinvestor

❗️ Нетто-покупки акций частными инвесторами в декабре стали минимальными в 2023 году

Это следует из Обзора рисков финансовых рынков за декабрь 2023 года, который подготовил Банк России.

🗣«В отличие от предыдущих месяцев 2023 года, их [физических лиц] нетто-покупки составили всего 0,5 млрд руб. (для сравнения: среднемесячный показатель за предыдущие 11 месяцев – 15,7 млрд руб.)», — говорится в документе.

Показатели нетто-покупок физлиц с осени 2022 года:

• в ноябре-декабре 2022 — ₽6,3 млрд
• в январе 2023 — ₽5,4 млрд
• в феврале 2023 — ₽3,9 млрд
• в марте 2023 — ₽17,4 млрд
• в апреле 2023 — ₽28,9 млрд
• в мае 2023 — ₽14,9 млрд
• в июне 2023 — ₽13,1 млрд
• в июле 2023 — ₽2,9 млрд
• в августе 2023 — ₽39,2 млрд
• в сентябре 2023 — ₽29,4 млрд
• в октябре 2023 — ₽4,9 млрд
• в ноябре 2023 — ₽12,6 млрд
• в декабре 2023 — ₽0,5 млрд

@selfinvestor

🖋🖋🖊 Минфин занял почти ₽100 млрд на первом в 2024 году аукционе ОФЗ

Инвесторы активно начали год на долговом рынке, заняв ведомству почти ₽100 млрд. Однако это касалось только ОФЗ с фиксированным купоном — ОФЗ-ПД 26243. Минфин предложил инвесторам доходность по бумаге на уровне 12,28%.

На аукционе по размещению линкера, ОФЗ-ИН 52005, между рынком и Минфином консенсуса о доходности достигнуто не было. Ведомство не согласилось с ценами, которые запрашивали инвесторы, и аукцион признан несостоявшимся.

https://quote.ru/news/article/65a7ba4c9a79475d6fdeba24

@selfinvestor

💼 В «БКС Мир инвестиций» назвали 3 перспективные акции для покупки под дивиденды летом. Аналитики брокерской компании считают, что январь — самое время для приобретения в портфель акций, по которым ожидаются крупные выплаты в летние месяцы. Потому что чем выше ожидаемые дивиденды, тем сильнее могут вырасти акции к дивидендной отсечке.

🏦 Сбербанк. За последние семь лет Сбербанк выплачивал крупные дивиденды летом пять раз. При этом акции банка с середины января и до отсечки росли сильнее рынка в четырех случаях из пяти. В среднем бумаги опережали индекс Мосбиржи на 11%. По итогам 2023 года чистая прибыль по РСБУ Сбербанка достигла ₽1,493 трлн, и в БКС ожидают, что он может выплатить акционерам ₽33,1 на акцию.

⛽️ «Транснефть». «Транснефть» выплачивала крупные дивиденды летом пять раз с 2017 года. По данным БКС, акции компании с января до момента отсечки показывали динамику лучше рынка в трех случаях, в среднем на 6% опережая индекс. «По итогам 2023 года «Транснефть» может предложить около 12% дивдоходности. Бумаги интересны как ставка на стабильные выплаты — в будущем ожидаем сохранения крупных дивидендов», — сообщили аналитики.

🔌 «Россети Ленэнерго». По привилегированным акциям «Россети Ленэнерго» выплачивает крупные дивиденды последние три года. По данным БКС, с 2017 года акции электросетевой компании показали динамику хуже рынка с января по дату отсечки лишь один год. В среднем акции опережали динамику индекса Мосбиржи на 27%. По прогнозу БКС, за 2023 год дивдоходность акций компании может достичь 12–14%.

Подробнее читайте ➡️ https://quote.ru/news/article/65a7ced29a79475896755056

@selfinvestor

🔃 Замещающие облигации — новый инструмент, который появился на российском долговом рынке не благодаря, а вопреки. Российские компании, занимавшие за рубежом, в 2022 году потеряли техническую возможность платить купоны/погашать бумаги либо их платежи уходили в иностранные депозитарии и оседали там мертвым грузом. Для восстановления прав российских инвесторов эмитентам предписали выпустить замещающие облигации. Они идентичны евробондам по основным параметрам.

💸💵💸👉💸Часть компаний уже полностью обменяли евробонды на «замещайки». Оставшиеся обязаны сделать это до конца июня. Таким образом, «старые» инвесторы начнут получать платежи или смогут продать бумаги, а «новые» — купить инструмент, привязанный к валюте, без риска блокировки.

Подробнее о том, что такое замещающие облигации и какие доходности эксперты ожидают по ним — в обзоре «РБК Инвестиций» 👇

Замещающие облигации: как получить выплаты по замороженным евробондам

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Российская валюта
— рубль подешевел на торгах в среду, 17 января, после шести дней роста. Пара доллар-рубль потеряла 1,25%, закрывшись на уровне ₽88,95
— утром 18 января наблюдается дальнейшее ослабление российской валюты: на 8:01 мск доллар торговался на отметке ₽89,65
— технически рубль может еще немного отступить, а доллар временно вернуться в диапазон ₽89–90, однако «после локального отскока иностранные валюты вновь погрузятся на многомесячное дно», полагают в БКС
— факторы поддержки рубля — жесткая монетарная политика ЦБ, требования к возврату и продаже валютной выручки экспортеров
— на этом фоне у курса USD/RUB остается потенциал к движению к ₽87,5, считают аналитики банка «Санкт-Петербург»

🇷🇺Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи показал волатильную динамику на торгах 17 января, однако по итогам дня изменился незначительно, прибавив 0,18%, до 3185,23 пункта
— в частности, попытке более сильного роста помешала очередная просадка цен на нефть. На минимуме среды котировки Brent теряли более 2%
— поддержку российскому рынку вчера оказало ослабление рубля. Пара доллар/рубль завершила день ростом на 1,25%, до ₽88,95
— «Если данная тенденция продолжится, это способно выступить одним из ключевых драйверов новой волны роста индекса Мосбиржи», — полагают в БКС
— на текущий момент российский индикатор консолидируется в боковом диапазоне, однако в БКС ожидают что выход из него состоится в сторону продолжения ранее прерванного тренда, то есть вверх
— среди драйверов роста рынка в среднесрочном периоде — повышенные дивидендные ожидания в бумагах сталеваров, процесс реинвестирования дивидендов в бумагах «Роснефти» и «Магнита», ожидания крупных выплат от Сбербанка

⛽️ Цены на газ
— биржевые цены на газ в Европе в среду снизилась на 6,6%, до €27,708 за 1 МВт·ч, или $316,6 за 1 тыс. кубометров. Это минимум со 2 августа 2023 года
— цены снижаются третий день подряд, всего за это время они упали на 13,4%
— газ дешевеет на фоне ожиданий потепления в регионе и значительных запасов в хранилищах — на 16 января они были заполнены на 77,99%
— поддержать цены на газ в краткосрочном периоде может конфликт в Красном море, однако в Invest Heroes не ждут, что эта ситуация существенно скажется на поставках в ЕС
— прогноз Invest Heroes по ценам на газ в Европе на 2024 год около $400/тыс. кубометров

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 января

— APA Corporation. Дивиденды— $0,25. Дата выплаты — 22 февраля. Доходность — 0,81%
— Caterpillar. Дивиденды — $1,3. Дата выплаты — 20 февраля. Доходность — 0,47%
— CVS Health. Дивиденды — $0,665. Дата выплаты — 1 февраля. Доходность — 0,86%
— Colgate-Palmolive. Дивиденды — $0,48. Дата выплаты — 15 февраля. Доходность — 0,59%
— Bank of New York Mellon. Дивиденды — $0,42. Дата выплаты — 2 февраля. Доходность — 0,77%

📝 Другие важные события
— Всемирный экономический форум в Давосе. День четвертый
— МЭА опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти — 12:00 мск
— Еврозона: публикация протоколов заседания ЕЦБ — 15:30 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск
— США: количество выданных разрешений на строительство, декабрь — 16:30 мск
— США: количество новостроек, декабрь — 16:30 мск
— США: запасы нефть по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 19:00 мск

https://quote.ru/news/article/65a7d3dc9a7947b64763a9e0

@selfinvestor

💼 На рынке есть стратегия покупки «падших ангелов» — акций, которые ранее показали слабые результаты и которые в будущем могут обогнать рынок за счет своей «дешевой» оценки. Аналитики Альфа-Банка оценили привлекательность трех таких аутсайдеров 2023 года — «Русала», «Газпрома» и «Ленты».

💿«Русал». По итогам 2023 года акции «Русала» подешевели на 15,25% из-за роста себестоимости продукции, высокой долговой нагрузки, введения экспортных пошлин и снижения дивидендов от «Норникеля». Сейчас аналитики Альфа-Банка не видят драйверов роста для акций «Русала», отмечая, что идея в акциях появится после улучшения рентабельности производства.

⛽️«Газпром». В 2023 году акции упали на 1,87%. Среди негативных факторов — высокая налоговая нагрузка и большая инвестпрограмма на ближайшие годы. Кроме того, сохраняется угроза финансовой стабильности компании. Однако «Газпром» стоит дешевле его доли в «Газпром нефти», что создает ограниченную привлекательность акций газовой компании. Интерес инвесторов также может вернуть объявление дивидендов.

🍏 «Лента». В 2023 году акции «Ленты» упали на 2,97%, а с начала года бумаги уже выросли на 6,05%. Прошлый год для компании стал переходным: ретейлер трансформировал свой бизнес. Аналитики положительно оценивают трансформацию сети и допускают рост акций в случае сильных финансовых данных за IV квартал 2023 года и I квартал 2024 года. Однако в банке предупреждают, что есть риски.

Подробнее о компаниях читайте ➡️ В Альфа-Банке оценили дальнейшие перспективы худших акций 2023 года

@selfinvestor

⛩ Активность иностранцев на рынке акций Японии достигла пика за 7 месяцев. По данным данные Токийской фондовой биржи (Tokyo Stock Exchange), на прошлой неделе чистые покупки японских акций иностранными инвесторами составили 956 млрд иен ($6,5 млрд), что стало самым большим показателем с начала июня.

📊 На этой неделе индексы Nikkei 225 (N225) и Topix (TOPX) обновили 34-летние максимумы, прибавив с начала года 6% и 5,3% соответственно. Эксперты ожидают их дальнейшего роста.

📈 Спрос на японские акции растет на фоне ослабления курса иены, отрицательных процентных ставок в Японии и стремления Токийской фондовой биржи улучшить корпоративное управление в компаниях. Рынок также получил поддержку со стороны компании инвестора-миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, которая увеличила долю в пяти крупнейших торговых домах Японии и заявила, что может инвестировать больше средств в страну.

https://quote.ru/news/article/65a8d8a39a79472163a0ce47

График: Bloomberg

@selfinvestor

🍏 «Магнит» полностью завершил выкуп акций у иностранных держателей

Компания сообщила, что завершила все расчеты по второму выкупу собственных бумаг у инвесторов-нерезидентов. В рамках тендерного предложения, объявленного 10 октября, ретейлер удовлетворил все заявки инвесторов, после чего к нему перешло 7,8% (7 899 569 штук) от всех акций в обращении.

С учетом пакета, выкупленного в рамках первого раунда, «Магнит» стал владельцем 29,7% акций. По итогам двух раундов ретейлер выкупил бумаги на 67 млрд рублей. Цена приобретения составила 2215 рублей за акцию. В сделках приняли участие более 300 инвесторов из 25 стран.

Ранее «Магнит» объяснял, что новое тендерное предложение было объявлено с целью предоставления ликвидности инвесторам, которые хотели бы монетизировать свои инвестиции в компанию, но ввиду различных обстоятельств не смогли принять участие в предыдущем выкупе.

@selfinvestor

⏺ Акции TCS Group после редомициляции будут торговаться на Мосбирже, листинг на других биржах не рассматривается.

«Одним из результатов редомициляции станет листинг акций «ТКС Холдинга» на Московской бирже. Компания не планирует размещать ГДР или акции на других альтернативных биржах», — говорится в материалах, размещенных на сайте компании.

Компания ожидает, что листинг ГДР на LSE будет прекращен 31 января 2024 года. После регистрации компании как «ТКС Холдинг» в России, она прекратит программу ГДР. Расписки TCS Holding будут автоматически конвертированы в акции «ТКС Холдинг» на Мосбирже.

@selfinvestor

🏦 На последнем заседании 15 декабря Центробанк в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — на этот раз с 15% до 16%. Если ставка сохранится высокой в течение долгого времени, инвесторы вместо акций будут чаще выбирать инструменты долгового рынка отмечали эксперты. Аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» рассказали, на какие бумаги стоит обратить внимание в этих условиях:

⏺ В «ВТБ Мои Инвестиции» среди ОФЗ-флоатеров назвали наиболее ликвидный выпуск ОФЗ 29024.

Среди корпоративных флоутеров первого эшелона аналитики посоветовали обратить внимание на следующие:

⏺ «Газпром капитал» БО-002Р-11 (RUONIA + 1,3%);
⏺ «Газпром нефть» 003Р-07R (RUONIA+1,3%);
⏺ «Норильский никель БО-09» (RUONIA + 1,3%).

Подробнее ➡️ Аналитики брокера ВТБ назвали привлекательные облигации на 2024 год

@selfinvestor

📝 Платформа социальных сетей Reddit планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в марте 2024 года, сообщили в Reuters. Однако сама компания воздержалась от комментариев по этому поводу. В 2022 году Bloomberg писал, что Reddit планировал первичное размещение бумаг совместно с Morgan Stanley и Goldman Sachs Group и рассматривал возможность оценки компании в $15 млрд.

Интерес к IPO Reddit возник еще в 2021 году, когда компания конфиденциально подала заявку на публичное размещение в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Подробности о числе акций и ценовом диапазоне пока не были раскрыты. Reddit указал, что дата IPO будет определена после завершения проверки комиссией, учитывая рыночные и другие условия. Подробнее ➡️ Reuters сообщил о планах Reddit провести IPO в марте

@selfinvestor