🛢 В 2024 году управляющие американскими фондами Vanguard и Pimco делают ставку на энергетику и банки. По мнению экспертов, несмотря на потенциальное замедление экономики, эти инвестиции обещают быть успешными.

Особенно перспективными выглядят производители и экспортеры топлива, а также американский рынок сжиженного природного газа (СПГ). Ожидается, что высокие цены на нефть позволят этим секторам генерировать стабильный денежный поток.

🗣 По словам директора по инвестициям на глобальных долговых рынках Pacific Investment Management Co. (Pimco) Марка Кизела, в компании увеличили долю вложений в облигации, которые уже показали хорошие результаты. Как сообщил эксперт, рост экономики явно замедляется, инфляция в США снижается, и, что важно, ФРС, вероятно, снизит ставки в этом году. «Мы считаем, что облигации будут работать неплохо», — сообщил он.

Подробнее ➡️ Управляющие фондами Vanguard и Pimco сделали ставку на энергетику и банки

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи вырос на 0,29% по итогам торгов 10 января, до отметки 3164,7 пункта, долларовый РТС укрепился на 0,85%, до значения 1115,51 пункта
— настроения российских инвесторов в целом остаются оптимистичными, в первую очередь благодаря ожиданиям высоких дивидендов от многих компаний, а также завершению некоторыми эмитентами редомициляции, что позволит части из них вернуться к дивидендным выплатам, отметили в БКС
— на этом фоне российский рынок продолжает демонстрировать устойчивость к внешним и внутренним неблагоприятным сигналам, что сохраняет «относительно высокую вероятность» дальнейшего подъема индекса Мосбиржи, считают в брокере

🏦 Акции СПБ Биржи
— СПБ Биржа представила Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) стратегию разблокировки активов
— кроме того, площадка сообщила, что дивиденды по бумагам с хранением в депозитарии СПБ биржи теперь будут облагаться по ставке 30%, так как СПБ Банк утратил статус участника FATCA по закону США «О налогообложении иностранных счетов»
— по итогам торгов 10 января акции СПБ Биржи выросли на 21,22%, до ₽99,4 за бумагу
— в БКС полагают, что сегодня по инерции вчерашнего дня в моменте может быть превышен уровень стоимости акции ₽100
— при этом фундаментальных драйверов для восстановления бумаг площадки пока мало. «Вероятно, актив может быть очень чувствителен к малейшему позитиву», — предупредили в брокере

💼 Дивидендный гэп «Магнита» и «Роснефти»
— среда стала последним днем для покупки акций «Магнита» (₽412,13 на акцию) и «Роснефти» (₽30,77 на акцию) под дивиденды
— а значит, сегодня бумаги компании откроют торги гэпом вниз. Как правило, величина падения соразмерна дивидендной доходности

💰 Российская валюта
— по итогам торгов 10 января пара доллар/рубль потеряла 0,63%, закрывшись на отметке ₽89,33
— в течение дня доллар вновь вплотную подходил к отметке ₽89, однако миновать ее не смог, резко отскочив от уровня ₽89,02 (как и днем ранее)
— препятствовать укреплению рубля может неблагоприятная конъюнктура сырьевого рынка, полагают в «БКС Мир Инвестиций»
— цены на нефть и большинство других ключевых сырьевых товаров российского экспорта находятся недалеко от минимумов за несколько лет. Это обуславливает недостаточный объем экспортной выручки, что ограничивает приток иностранной валюты на внутренний рынок, отметили в брокере.
— вместе с восстановившимся импортом и высокими расходами госбюджета это создает риски возвращения курса рубля к снижению, предупредил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин
— однако жесткая ДКП российского ЦБ и высокие требования по возврату и продаже валютной выручки ограничивают потенциал такого движения
— при этом сохраняется вероятность, что «коррекция инвалют и укрепление рубля может продолжиться, и минимумы ноября 2023 года в долларе, евро, юане рискуют не устоять», — считает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 10 января

— AbbVie: дивиденды на каждую акцию — $1,55. Дата выплаты — 15 февраля. Доходность — 0,94%

📝 Другие важные события
— ЛУКОЙЛ: совет директоров. В повестке — подведение итогов за 2023 год и постановка задач на 2024 год по исполнению стратегии 2022-2031 годов
— Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в декабре
— Еврозона: ежемесячный экономический бюллетень ЕЦБ — 12:00 мск
— США: индекс потребительских цен, декабрь — 16:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск

https://quote.ru/news/article/659f68049a79475fbe689d86

@selfinvestor

⏺ Курс доллара упал ниже ₽89 впервые с конца 2023 года. На 09:42 мск американская валюта торговалась на уровне ₽88,94.

«Основная причина укрепления рубля — возобновление продаж экспортерами валютной выручки, накопившейся за праздники», — отметили аналитики ПСБ. Технической целью снижения курса доллара могут выступить ноябрьские минимумы ₽87,5–87,7, спрогнозировали аналитики.

https://quote.ru/news/article/659d4d539a79472be2f6fcf0

@selfinvestor

#открытие_рф

🍏 ⛽️ Акции «Магнита» и «Роснефти» снижаются в начале торгов на фоне дивидендного гэпа. Котировки «Магнита» в первую минуту торгов теряют 4,86%, до ₽7021,5, бумаги «Роснефти» дешевеют на 4,99%, до ₽571.

Данные: TradingView

@selfinverstor

⏺Турецкая лира обновила исторический минимум. Курс доллара к валюте Турции впервые превысил отметку 30 лир.

https://quote.ru/news/article/6597a3229a7947633f992ebf

Данные: Investing

@selfinvestor

📈На Московской бирже стоимость акций «Северстали» прибавила более 4%, по состоянию на 13:11 мск бумаги торгуются у отметки в ₽1503,2 за акцию. Поводом для роста послужили сообщения о вероятной выплате дивидендов.

По информации от генерального директора Александра Шевелева, переданной ТАСС, совет директоров на ближайшем заседании обсудит возможность выплаты дивидендов за текущий год. Шевелев подчеркивает, что вероятность утверждения данного решения весьма высока.

@selfinvestor

🇯🇵 Японский фондовый индекс Nikkei 225 (N225) достиг самого высокого уровня с февраля 1990 года. По итогам торгов в четверг, 11 января, индекс, который включает акции 225 наиболее активно торгуемых компаний на Токийской фондовой бирже, закрылся ростом на 1,77% — на отметке 35 049,86 пункта.

Основным фактором, стимулирующим рост, стало ослабление иены, благоприятно сказавшееся на акциях экспортеров. Падение курса валюты увеличивает прибыль компаний в иенах от зарубежных операций. Также на рынок положительно повлияли снижение опасений о повышении ставок Банком Японии. Подробнее ➡️ Японский Nikkei преодолел отметку 35 000 пунктов впервые почти за 34 года

@selfinvestor

💻 Microsoft обошел Apple в рейтинге самых дорогих компаний в мире, как сообщает Reuters. После роста акций Microsoft на 1,5% на бирже NASDAQ, рыночная стоимость компании достигла $2,888 трлн. В то же время, акции Apple немного снизились на 0,3%, в результате чего рыночная стоимость компании составила $2,887 трлн.

Рыночная стоимость Apple упала ниже капитализации разработчика программного обеспечения Microsoft впервые с 2021 года, сообщило агентство. Тогда опасения по поводу нарушений цепочки поставок продукции, вызванных COVID-19, негативно отразились на цене акций Apple. Подробнее ➡️ Microsoft обогнала Apple и стала самой дорогой компанией в мире

@selfinvestor

Аналитики ПСБ обновили свой модельный портфель, включив в него акции «Газпром нефти» и «Северстали»

⛽️ Бумаги «Газпром нефти» составили 5% портфеля, с ожидаемым ростом на 9,6% от текущей цены. ПСБ отмечает, что компания выигрывает за счет ориентации на внутренний спрос и возврата платежей в рамках демпфера. Аналитики прогнозируют стабильные дивидендные выплаты, с потенциальным совокупным дивидендом по итогам 2023 года около ₽108 на акцию. Кроме того, в 2024 году компания может увеличить коэффициент выплат дивидендов с 50% до 75% от чистой прибыли, учитывая потребности материнской компании «Газпром».

💿 Бумаги «Северстали» были включены в подборку с тактической ценой в ₽1705 (потенциал роста 10,2%) и долей в портфеле 5%. Ожидания по акциям улучшились из-за недавних новостей о возможной выплате дивидендов. Генеральный директор компании Александр Шевелев сообщил, что этот вопрос совет директоров рассмотрит на ближайшем заседании (его дата пока не определена).

Подробнее ➡️ ПСБ добавил «Северсталь» и «Газпром нефть» в подборку лучших акций

@selfinvestor

«Цифра Брокер» назвал топ-6 дивидендных акций для долгосрочных инвесторов

⛽️ ЛУКОЙЛ: ожидаемые дивиденды на горизонте 12 месяцев — ₽1000 на акцию, дивдоходность — 14,4%. Общий размер выплат в 2024 году — ₽693 млрд

⛽️ «Транснефть»: ожидаемые дивиденды на горизонте 12 месяцев — ₽20 000 на акцию, дивдоходность — 13,6%. Общий размер выплат в 2024 году — ₽31 млрд

🏦 Сбербанк: ожидаемые дивиденды на горизонте 12 месяцев — ₽33, дивдоходность — 12,3%. Общий размер выплат в 2024 году — ₽712 млрд по обыкновенным акциям и ₽33 млрд по привилегированным

⚓️ «Совкомфлот»: ожидаемые дивиденды на горизонте 12 месяцев — ₽19 на акцию, дивдоходность — 13,2%. Общий размер выплат в 2024 году — ₽45 млрд

📱 «Ростелеком»: ожидаемые дивиденды на горизонте 12 месяцев — ₽6,5, дивдоходность — 9,7% у привилегированных и 8,9% у обыкновенных акций. Общий размер выплат в 2024 году — ₽1 млрд и ₽17 млрд соответственно

🏦 «ЭсЭфАй»: ожидаемые дивиденды на горизонте 12 месяцев — ₽50, дивдоходность — 8,2%. Общий размер выплат в 2024 году — ₽6 млрд

Подробнее ➡️ «Цифра Брокер» назвал топ-6 акций для долгосрочных инвесторов

@selfinvestor

Фото: «Цифра Брокер»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи, акции сталеваров
— идекс Мосбиржи вырос на 0,52% по итогам торгов 11 января, закрывшись на отметке 3 181,25 пункта — максимуме с 29 ноября 2023 года
— рост российского рынка проходил на фоне ралли в сталелитейном секторе
— рост среди металлургов возглавили акции «Северстали». По итогам дня они подорожали на 6,79%, до ₽1541,2 за бумагу
— резкий рост котировок был вызван заявлением гендиректора компании Александра Шевелева о том, что на ближайшем совете директоров может быть рассмотрен вопрос о дивидендных выплатах
— вслед за «Северсталью» начали активно расти акции других металлургов — ММК (+5,9%) и НЛМК (+6%)
— инвесторы покупали бумаги на ожиданиях, что компании возобновят выплату дивидендов
— по прогнозу «Цифра брокер» на горизонте 12 месяцев «Северсталь» может выплатить акционерам ₽150 на акцию (дивдоходность 9,7%), НЛМК — ₽20 на акцию (10,2%), ММК — ₽5 на акцию (8,9%)
— аналитики инвестбанка «Синара» оценивают возможные дивиденды «Северстали» в ₽166 на акцию (дивдоходность 10,8%)
— в отношении индекса Мосбиржи в «Финаме» предрекают коррекцию в краткосрочной перспективе

🛢 Цены на нефть
— стоимость нефти Brent на бирже ICE выросла на 2,44% утром 12 января, достигнув $79,3 за баррель. К 7:25 мск котировки скорректировались до $78,66 за баррель
— рост цен на нефть наблюдается на фоне ударов американских и британских войск по базам хуситов в Йемене, пишет Bloomberg

🇺🇸 Отчетность JPMorgan и Citigroup
— в пятницу официально стартует сезон корпоративной отчетности в США. Традиционно сезон начинается с выхода результатов банков
— в частности, 12 января за четвертый квартал 2023 года отчитаются JPMorgan и Citi
— по прогнозу LSEG (ранее Refnitiv), JPMorgan может сообщить о прибыли на акцию (EPS) в $3,32 при выручке $39,78 млрд
— в новом отчете рынок больше всего будет интересовать, как банки в целом и JPMorgan, в частности, справляются с волатильными процентными ставками и растущими потерями по кредитам
— кроме того, аналитики захотят услышать, что говорит генеральный директор Джейми Даймон об экономике и усилиях банков по смягчению предстоящего повышения требований к капиталу, пишет CNBC
— от Citi эксперт ожидают более слабых результатов. На Уолл-стрит прогнозируют EPS в размере 10 центов на акцию и выручку на уровне $18,7 млрд
— для сравнения, в том же периоде годом ранее EPS составляла $1,16 на акцию, выручка — $18 млрд
— Citi, в частности, уже сообщил о пополнении резервы на $1,3 млрд в связи с рисками в Аргентине и России и затратах на реструктуризацию в $780 млн

📃Корпоративные отчетности
До открытия рынка в США

☀️🇺🇸Bank of America: ожидания: EPS — $0,6, выручка — $23,91 млрд
☀️🇺🇸JPMorgan Chase: ожидания: EPS — $3,49, выручка — $39,71 млрд
☀️🇺🇸Bank of New York Mellon: ожидания: EPS — $0,87, выручка — $4,29 млрд
☀️🇺🇸Wells Fargo: ожидания: EPS — $6,45, выручка — $15,92 млрд
☀️🇺🇸BlackRock: ожидания: EPS — $8,72, выручка — $4,58 млрд
☀️🇺🇸Citi: ожидания: EPS — $0,09, выручка — $18,88 млрд
☀️🇺🇸Delta Air Lines: ожидания: EPS — $1,16, выручка — $13,56 млрд

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 11 января

— ДЗРД: дивиденды на каждую обыкновенную акцию — ₽110,36. Дата выплаты — 29 января. Доходность — 1,9%.
— ДЗРД: дивиденды на каждую привилегированную акцию — ₽110,36. Дата выплаты — 29 января. Доходность — 2,41%

📝Другие важные события
— Росстат опубликует данные об индексе потребительских цен с 1 по 9 января
— Великобритания: промышленное производство, ноябрь — 10:00 мск.
— Великобритания: ВВП, ноябрь — 10:00 мск.
— США: индекс цен производителей, декабрь — 16:30 мск.
— Россия: индекс потребительских цен, декабрь — 19:00 мск.
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/65a0b98e9a7947177417c76b

@selfinvestor

⏺ Курс доллара упал ниже ₽88 впервые с 23 ноября 2023 года. Ранее утром евро упал ниже ₽97 впервые с 13 декабря и сейчас торгуется около уровня ₽96,8.

🗣 Причинами уверенного роста рубля в последние стали валютные интервенции Банка России и продажа экспортерами накопленной за новогодние каникулы валютной выручки, рассказал руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Поддержку российской валюте также оказывает рост цен на нефть. Утром в пятницу котировки Brent поднимались выше $79 за баррель на новостях об ударах американских и британских войск по базам хуситов в Йемене.

@selfinvestor

💵 Рубль начал год с роста. Сегодня курс доллара падал ниже ₽88, чего не было с ноября прошлого года. Это значит, что пора нам взглянуть на ситуацию в обменниках Москвы.

*Напоминаем, что перед посещением обменного пункта лучше заранее позвонить в него, чтобы узнать актуальный курс и убедиться в наличии средств.

Смотрим 👉 Сколько стоит доллар в обменниках Москвы после падения на бирже ниже $88

@selfinvestor