✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Акции TCS Group
— TCS Group перенесла собрание акционеров на 15 января 2024 года
— изначально предполагалось, что оно пройдет 8 января и на нем будет рассмотрен вопрос о смене регистрации с кипрской на российскую

⛽️Дивидендный гэп «Татнефти»
— в понедельник, 8 января, был последний день, когда можно было купить акции «Татнефти» для получения дивидендов
— соответственно 9 января бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов
— обычно в первый день торговли без дивидендов акции открывают торги гэпом вниз — котировки падают соразмерно дивидендной доходности
— выплата по акциям «Татнефти» за девять месяцев 2023 года составит ₽35,17 за бумагу
— дивидендная доходность — 4,87% по обыкновенным акциям и 4,88% — по привилегированным

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи начал 2024 год на позитиве, прибавив 1,92%. По итогам понедельника индикатор закрылся в плюсе на 0,71%, составив 3 158,58 пункта
— «Индекс МосБиржи традиционно в начале января показывает сезонно сильную динамику на фоне притока денежных средств на ИИС и использования годовых бонусов для инвестиций», — отметили в ФГ «Финам»
— сдерживающим фактором для российского рынка выступают цены на нефть
— нефть Brent по итогам 8 января подешевела на 3,35%, до $76,12 за баррель
— котировки скорректировались на фоне снижения отпускных цен со стороны Саудовской Аравии
— поддержку российскому рынку также оказывает реинвестирование дивидендов крупных компаний, отметили в БКС
— «Сегодня первый полноценный торговый день в новом году в плане возвращения широкого числа инвесторов к торгам после официальных выходных. Можно ожидать роста активности», — предположили в брокерской компании

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 8 января

— «Новошип» (Новороссийское морское пароходство): дивиденды на каждую акцию — ₽36,4. Доходность — 7,3% по обыкновенным акциям и 11,4% — по привилегированным
— Oracle: дивиденды на каждую акцию — $0,4. Дата выплаты — 25 января. Доходность — 0,4%.

📝 Другие важные события
— Банк России с 9 по 12 января будет продавать валюту на ₽0,9 млрд в день
— Германия: промышленное производство, ноябрь — 10:00 мск
— Еврозона: безработица, декабрь — 13:00 мск
— США: торговый баланс, ноябрь — 16:30 мск
— США: Минэнерго США опубликует обзор Short-Term Energy Outlook — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/659cc7329a7947a625eb737d

@selfinvestor

#открытие_рф

⛽️Акции «Татнефти» снижаются в начале торгов на фоне дивидендного гэпа. Обыкновенные акции в первую минуту потеряли около 4%, «префы» — 4,25%.

Данные: TradingView

@selfinverstor

🛢 Bank of America понизил прогноз цен на нефть Brent на 2024 год сразу на $10 — с $90 до $80 за баррель. Прогноз средней цены по нефти марки WTI упал до $75 за баррель. В банке объяснили, что изменили оценки на фоне ожидаемого роста предложения и снижения спроса.

🛢 По словам главы отдела глобальных сырьевых товаров и деривативов BofA Global Research Франциско Бланша, рост предложения ожидается на фоне более высоких уровней добычи нефти в США и увеличения поставок со стороны Ирана, объем экспорта которого составляет около 1,5 млн баррелей в день. Кроме того, США на полгода смягчили санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы.

🛢 Снижение спроса будет проходить из-за высоких процентных ставок, которые приведут к замедлению экономики и, как следствие, окажут давление на спрос на топливо, полагает эксперт. Подробнее об этом и других прогнозах по рынку нефти читайте: https://quote.ru/news/article/657720719a79475f1cda359b

@selfinvestor

⏺ Индекс РТС превысил уровень 1100 пунктов впервые с 1 декабря 2023 года. На момент 13:26 по московскому времени, индекс находится на отметке 1101,41 (+1,08%).

@selfinvestor

⏺ Курс доллара опустился ниже отметки в ₽90 впервые с 29 декабря 2023 года

В ПСБ полагают, что по мере восстановления объема торгов российская валюта будет постепенно укрепляться — в период новогодних праздников объем торгов на валютном рынке был примерно в пять раз ниже обычного. Аналитики перечислили несколько фундаментальных факторов в пользу укрепления рубля:

— сокращение объемов импорта на фоне сезонности и высокой ключевой ставки;
— возвращение экспортеров на рынок после праздников;
— продажи валюты Банком России.

https://quote.ru/news/article/659cf9169a7947dd1f4005a0

@selfinvestor

🇯🇵 Японский фондовый индекс Nikkei 225 достиг своего максимального уровня за последние три десятилетия, как сообщает Bloomberg. Закрытие индекса 9 января на отметке 33 763,18 пункта стало рекордным с марта 1990 года.

Рост японского рынка акций обусловлен оптимизмом инвесторов относительно возобновления экономического роста страны после продолжительной борьбы с дефляцией. Кроме того, серия землетрясений на северо-западе Японии снизила ожидания, что Банк Японии на заседании 22–23 января прекратит стимулирующую политику. В лидерах повышения оказались акции технологических компаний. Подробнее ➡️ Японский фондовый индекс Nikkei закрылся на максимуме за 33 года

@selfinvestor

💰 Сегодня торги акциями Татнефти проходят с дивидендным гэпом. К 16:57 по московскому времени обыкновенные акции компании показывают 5% снижение. Завтра будет последний день торгов, когда акции Роснефти и Магнита будут торговаться с дивидендом.

💁‍♂️ А мы традиционно подготовили для вас табличку по дивидендам российских компаний.

@selfinvestor

🟡 Брокер «КИТ Финанс» назвал топ-10 акций на российском рынке на первое полугодие 2024 года. «Основное восстановление рынка после шока 2022 года завершено. Ждем в первом полугодии волатильный боковик, поэтому важен выбор правильных акций», — считают авторы прогноза.

— «Сургутнефтегаз» (п.а.) - Целевая цена на конец первой половины 2024 года — ₽65, потенциал роста — 16,8%
— «Магнит» - Целевая цена на конец первой половины 2024 года — ₽8 тыс., потенциал роста — 11,9%
— «Транснефть» - Целевая цена на конец первой половины 2024 года — ₽160 тыс., потенциал роста — 9,7%
— «Совкомфлот» - Целевая цена на конец первой половины 2024 года — ₽150, потенциал роста — 5,45%
— ЛУКОЙЛ - Целевая цена на конец первой половины 2024 года — ₽8 тыс., потенциал роста — 17,2%
— Сбербанк - Целевая цена на конец первой половины 2024 года — ₽300, потенциал роста — 8,9%
— «Башнефть» (п.а.) - Целевая цена на конец первой половины 2024 года — ₽2 тыс., потенциал роста — 5,6%
— МТС - Целевая цена на конец первой половины 2024 года — ₽300, потенциал роста — 15,5%
— «Роснефть» - Целевая цена на конец первой половины 2024 года — ₽650, потенциал роста — 8,4%
— «Россети Центр и Приволжье» - Целевая цена на конец первой половины 2024 года — ₽0,35, потенциал роста — 7,2%

Подробнее ➡️ «КИТ Финанс» назвал топ-10 акций на первое полугодие 2024 года

@selfinvestor

💰 Сегодня на валютном рынке наблюдалась серьёзная встряска. Курс доллара демонстрировал падение на 2,34% в 16:48 по мск, достигнув отметки в ₽89,02. Однако, после снижения, доллар резко укрепился на 0,99% от минимума, закрывшись на уровне ₽89,89 с падением в 1,38%.

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, в среднесрочной перспективе доллар, евро и юань могут переписать минимумы осени 2023 года. Эксперт объяснил, что среднесрочно такие факторы, как жесткая денежно-кредитная политика и нормативы репатриации валютной выручки экспортеров, по-прежнему играют на стороне российской валюты. Аналитик также заявил, что баланс спроса и предложения валют смещен в пользу рубля.

В ПСБ полагают, что по мере восстановления объема торгов российская валюта будет постепенно укрепляться — в период новогодних праздников объем торгов на валютном рынке был примерно в пять раз ниже обычного.

Примечательно, что 29 декабря 2023 года ситуация в паре USD/RUB была похожа на сегодняшнюю, примерно на тех же отметках. Сначала курс доллара упал до ₽88,78, правда, всё-таки пересекая отметку в ₽89, а затем резко вырос на 1,78% от минимального значения.

@selfinvestor

📈 Из необычного в первый рабочий день 2024 года: акции «ЕвроТранс» неожиданно взлетели в цене. В последние минуты торгов они выросли на 39,20%, достигнув отметки в ₽365,40 за акцию. Рост бумаг произошел без особых новостей.

Акции «ЕвроТранс» дебютировали на Московской бирже 21 ноября 2023 года, с ценой IPO в ₽250 за акцию. На текущий момент они торгуются на 46,16% выше цены IPO, благодаря этому неожиданному скачку.

@selfinvestor

📝 Индекс Мосбиржи в 2024 году может вырасти до 4000 пунктов. Такой прогноз подразумевает доходность на уровне 32%, включая дивидендную доходность в размере 11%.

Аналитики «БКС Мир инвестиций» назвали топ-5 акций с высоким потенциалом роста в 2024 году, на которые частному инвестору стоит обратить внимание:

— Сбербанк. Акции банка могут вырасти на 34%, до ₽350
— «Яндекс». Бумаги за год могут вырасти на 69%, до ₽4400
— «Транснефть». Потенциал роста 37%, до ₽200 000
— «Башнефть». Компания может выйти в лидеры по дивдоходности в 2024 году
— «Татнефть». Бумаги имеют потенциал роста 17%, до ₽850

Подробнее ➡️ В БКС назвали 5 акций, на которые инвесторам стоит обратить внимание

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

💰 Российская валюта
— рубль укреплялся большую часть вторника. Курс доллара на минимуме снижался на 2,34%, до ₽89,02, однако затем отскочил вверх. По итогам дня американская валюта ослабла на 1,38%, до ₽89,8975
— «Основная причина укрепления рубля — возобновление продаж экспортерами валютной выручки, накопившейся за праздники», — отметили в ПСБ
— по оценке ПСБ, навес предложения валюты составляет примерно $2,5–3 млрд, и он будет реализовываться в течение ближайших 5–6 торговых дней
— поддержку рублю также может оказать сокращение импорта после пика предновогодних продаж, ожидают в банке
— технической целью снижения курса доллара могут выступить ноябрьские минимумы ₽87,5–87,7, спрогнозировали аналитики

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— в первый полноценный рабочий день после новогодних и рождественских выходных, российский рынок акций в основном отрабатывал динамику валютных курсов, а также корпоративные новости, отметили в ФГ «Финам»
— на фоне укрепления рубля, долларовый индекс РТС завершил сессию ростом на 1,5%, до 1 106,12 пункта, впервые с 1 декабря превысив отметку 1100 пунктов
— индекс Мосбиржи провел весь день на отрицательной территории и, хотя к окончанию основной сессии отскочил вверх, завершил день в минусе на 0,1% — на уровне 3 155,55 пункта
— «Укрепление рубля было сдерживающим покупки фактором, тогда как подъем цен на нефть помог восстановиться российскому рынку», — рассказали в «БКС Мир Инвестиций»
— в брокерской компании считают, что относительная устойчивость российского рынка увеличивает вероятность дальнейшего восходящего движения, которое началось в первую сессию 2024 года
— ранее аналитики БКС отмечали, что вторая неделя 2024 года может пройти в «приподнятом настроении», так как в начале года российский рынок поддерживает свежая ликвидность — инвесторы реинвестируют дивиденды

⛽️ Акции «ЕвроТранс»
— акции «ЕвроТранс» неожиданно подскочили в цене под конец торгов, выйдя в лидеры на российском рынке
— по итогам дня рост составил 39,2%, акции закрылись на уровне ₽365,4 за бумагу
— рост бумаг произошел без особых новостей
— «Если новостей не появится, ситуация скорее будет расцениваться в ключе спекулятивных движений в третьем эшелоне, что несет соответствующие риски коррекции», — предупредили в БКС

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 9 января

— «Магнит»: дивиденды на каждую акцию — ₽412,13. Дата выплаты — 25 января. Доходность — 5,7%
— «Роснефть»: дивиденды на каждую акцию — ₽30,77. Дата выплаты — 25 января. Доходность — 5,12%
— Freeport-McMoran: дивиденды на каждую акцию — $0,075. Дата выплаты — 1 февраля.Доходность — 0,18%.
— Abbott Laboratories: дивиденды на каждую акцию — $0,55. Дата выплаты — 15 февраля.Доходность — 0,49%

📝Другие важные события
— Мосбиржа: данные об объемах торгов, декабрь
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск

https://quote.ru/news/article/659e17949a794737034a4a6b

@selfinvestor

#открытие_рф

🍏 Акции ретейлера Fix Price на старте торгов подскочили более чем на 5%, до 322 рублей. Его российское юрлицо — ООО «Бэст Прайс» — получило разрешение от правительства на выплату дивидендов в размере 9,8 млрд рублей в адрес кипрской холдинговой компании Fix Price Group PLC.

⛽️ «ЕвроТранс» корректируется после неожиданного роста на 39% под конец торгов 9 января. Котировки теряют 8,6%.

UPD. После первоначального снижения котировки «ЕвроТранс» развернулись и на 10:12 мск росли на 26,4%, до ₽462 за бумагу.

Данные: TradingView

@selfinverstor

🍏 Fix Price — так что же произошло с дивидендами?

На открытии торгов рынок эмоционально отреагировал на новость о том, что российское юрлицо ретейлера Fix Price получило разрешение на выплату дивидендов своей кипрской головной структуре. В моменте рост превышал 5%, на 11:20 мск бумаги прибавляют 3,04% (₽315,5).

В релизе Fix Price сказано, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила ООО «Бэст Прайс» выплатить дивиденды Fix Price Group PLC. Размер выплат с учетом налогов — ₽9,8 млрд, это дивиденды за 2022 год. Из сообщения четко следует, что они не предназначаются миноритариям. Но котировки все равно растут. Почему так?

💬 «Новость позитивна для отношения инвесторов к акциям Fix Price. Теперь материнская компания сможет получить от российской дочки средства, которые потом могут использоваться на выплату дивидендов в пользу акционеров Fix Price. Ранее компания ориентировалась на выплату минимум 50% чистой прибыли дважды в год. При чистый долг/EBITDA до 1,0х», — отмечают аналитики БКС.

Также эксперты подчеркивают, что это еще не намерение выплатить дивиденды, а только лишь возможность:

💬 «Компания сейчас находится в процессе редомициляции в Казахстан. Больше информации по дивидендам должно появиться после завершения переезда».

Аналитики инвестбанка «Синара» подсчитали размер дивиденда, который теоретически смогут получить частные инвесторы, если Fix Price Group PLC впоследствии примет решение о распределении дивидендов:

💬 «Если Fix Price выплатит акционерам всю сумму, которую может получить от российской «дочки», дивиденды составят ₽11 на ГДР, что означает дивдоходность ~4%. Новость поддержит цену расписок в ближайшей перспективе, несмотря на неопределенность сроков и величины потенциальных дивидендов».

@selfinvestor

❗️ ЦБ предупредил о мошеннических схемах, связанных с разблокировкой активов

Банк России опубликовал сообщение о том, что мошенники предлагают россиянам решить вопросы с их активами, заблокированными в иностранных депозитариях. Такие объявления массово распространяются в интернете, мессенджерах, соцсетях, а также рассылаются по электронной почте.

🗣 «Для разблокировки требуется перевести на счет компании, которая предлагает такие услуги, сумму, равную стоимости замороженных активов. Людям обещают, что они вернут эти деньги на свой банковский счет в двойном размере. Аферисты могут выдавать себя за финансовую организацию, но при этом не имеют лицензии Банка России», — говорится в сообщении.

ЦБ напоминает, что он ведет список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В нем можно проверить легальность компании, предлагающей финансовые услуги.

https://quote.ru/news/article/659e7c0b9a7947d880ec6f72

@selfinvestor

💼 «ВТБ Мои Инвестиции» назвали 5 самых недооцененных российских акций на 2024 год.

⏺ЛУКОЙЛ — в банке считают акции недооцененными. По мнению аналитиков, котировки может поддержать восстановление цен на нефть. Кроме того, аналитики ожидают от компании дивиденды с двузначной доходностью на горизонте 12 месяцев.

⏺АЛРОСА — компания торгуется с дисконтом около 35–40% к среднеисторическим значениям. В банке ожидают роста котировок компании на фоне улучшения условий для бизнеса (возобновление экспорта и новогодние продажи) и роста цен на алмазы.

⏺«Южуралзолото» — акции компании имеют привлекательную оценку по сравнению с конкурентами. Благоприятно на котировках ЮГК также скажется рост цен на золото.

⏺«Совкомфлот» — акции компании также торгуются с привлекательной оценкой. Кроме того, поддержку «Совкомфлоту» окажет хорошая конъюнктура в сегменте транспортировки нефти.

⏺«Северстали» удалось успешно переориентировать поставки на внутренний рынок. К тому же в 2024 году может произойти возврат к выплате дивидендов, что делает покупку акций более привлекательной, считают в ВТБ.

Подробнее читайте ➡️ https://quote.ru/news/article/659e77a89a79476ba4cebe73

@selfinvestor

❕ Объем торгов на Московской бирже в 2023 году составил ₽1,3 квадриллиона, сообщила площадка. В прошлом году оборот торгов на Мосбирже был ₽1,1 квадриллиона.

⏺За декабрь 2023 года объём торгов составил ₽139,6 трлн, что на 47,5% больше, чем в декабре 2022 года.

⏺Площадка сообщила, что в декабре 2023 года объем торгов на фондовом рынке достиг ₽4 893,7 млрд, увеличившись на 16,3% по сравнению с ₽4 207 млрд в декабре 2022 года.

⏺Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил ₽2 094 млрд, что в 2,65 раза больше, чем в декабре предыдущего года (₽789 млрд ).

⏺Торги корпоративными, региональными и государственными облигациями составили ₽2 800 млрд по сравнению с ₽3 418 млрд в декабре 2022 года.

⏺Объем торгов на срочном рынке в декабре составил ₽8 808 млрд, что почти в два раза больше, чем в декабре 2022 года (₽4 741 трлн).

⏺Объем торгов на валютном рынке увеличился вдвое, достигнув ₽38 659 млрд по сравнению с ₽21 005 трлн в декабре 2022 года. Торги спот инструментами составили ₽11 621 млрд, а сделки своп и форвардов - ₽27 038 млрд.

⏺Объем торгов на денежном рынке в декабре 2023 составил ₽85 433 млрд, что на 34,7% больше, чем в декабре 2022 года (₽63 372 трлн).

@selfinvestor