❕ Банк России планирует расширить перечень крупнейших экспортеров, обязанных предоставлять информацию о своих активах и обязательствах

В сообщении Центробанка говорится, что в 2023 году в список будут включены компании с экспортной выручкой или среднемесячной задолженностью перед нерезидентами свыше 1 миллиарда долларов США. Это увеличит число таких экспортеров примерно в два раза, сообщает регулятор.

Список экспортеров, представляющих данные, не будет публичным. Банк России будет уведомлять компании об их включении индивидуально.

Также Банк России сообщил, что представил проект указания, которое устанавливает состав, форму, сроки и порядок представления данных крупнейшими экспортерами. Компании должны будут сообщать не только об активах и обязательствах в иностранной валюте, но и об остатках на рублевых счетах в иностранных банках, а также о рублевой задолженности перед нерезидентами.

@selfinvestor

В «БКС Мир инвестиций» отобрали самые доходные в этом году акции в составе индекса Мосбиржи и оценили их перспективы в 2024 году. Отмечается потенциал роста у акций «Совкомфлота» и «Мечела», в то время как для акций Globaltrans и привилегированных бумаг «Сургутнефтегаза» прогнозы менее оптимистичны.

⚓️ «Совкомфлот» показал рост на 264% с начала 2023 года, и аналитиками ожидается дальнейшее повышение на 17% в 2024 году. Компания также планирует выплатить дивиденды в размере ₽6,32 на акцию.

🪨 Обыкновенные акции «Мечела» выросли в 2023 году на 195% и на 150% привилегированные и аналитики прогнозируют ростом в 2024 году на 102% и 76% соответственно.

🚂 Globaltrans, несмотря на существенный рост в течение года на 131%., уже отражает все положительные факторы в своей текущей цене.

⛽️ Акции «Сургутнефтегаза» выросли на 119%, но в «БКС Мир инвестиций» предупреждают о потенциальном падении на 6% в следующем году.

Подробнее ➡️ В БКС оценили дальнейшие перспективы лидеров роста в индексе Мосбиржи

@selfinvestor

В инвестбанке «Синара» позитивно оценивают перспективы акций крупнейших продовольственных ретейлеров в 2024 году. Об этом говорится в обзоре банка «Розничная торговля. Актуализация оценки».

⏺X5 Group, лидер в секторе, демонстрирует лучшие операционные показатели, с потенциалом роста в 34% и целевой ценой ₽2700.

⏺«Магнит», с рекомендацией «держать» и ожидаемой доходностью в 13%, разрешает проблемы с корпоративным управлением.

⏺Оценка перспектив для «Ленты» и «М.Видео» более сдержанная, но они продолжают адаптироваться к рыночным условиям.

Подробнее ➡️ Эксперты «Синары» назвали акции ретейлеров, которые вырастут в новом году

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛢 Цены на нефть
— вчера, 26 декабря, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures превысила $81 за баррель, впервые с 1 декабря, закрывшись на отметке $81,01, что означает рост на 2,30%.
— аналогично, на Нью-Йоркской товарной бирже цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в феврале также закрылась вчера на уровне $75,57 за баррель, увеличившись на 2,41%.
— по информации Reuters, рост цен на нефть обусловлен геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и ожиданиями инвесторов о скором снижении Федеральной резервной системой США (ФРС) процентных ставок, что может ускорить экономический рост и увеличить спрос на топливо
— аналитики «БКС Мир инвестиций» отмечают, что в течение 2023 года цены на Brent колебались между $70 и $90 за баррель
— ОПЕК+ предпринял две попытки сократить добычу, что стабилизировало рынок, но не привело к значительному росту цен
— слабые показатели китайской экономики также повлияли на ценовую динамику

⛽️ Дивгэп «Газпром нефти»
— вторник стал последним днем для покупки акций «Газпром нефти» под дивиденды (₽82,94, дивдоходность 8,87%)
— а значит, сегодня бумаги компании откроют торги гэпом вниз
— в «БКС Мир Инвестиций» прогнозируют просадку акций на открытии примерно на 8,5% и подчеркивают нейтральный долгосрочный взгляд на бумаги
— в ИК «Велес Капитал»предполагают, что акции откроются около ₽837, но акции не выглядят перекупленными, сохраняя потенциал к росту при благоприятных условиях на российском рынке и позитивном тренде цен на нефть
— вчера акции «Газпром нефти» закрылись на уровне ₽934,25 за бумагу, увеличившись на 2,28%
— с начала 2023 года акции компании выросли на 105,06%

⏺ Последний день для участия в IPO «Мосгорломбарда»
— среда, 27 декабря, — это последний день для подачи заявок на участие в IPO компании МГКЛ, которая управляет сетью «Мосгорломбард»
— на прошлой неделе компания снизила ценовой диапазон размещения до ₽2,5–2,55 за акцию (ранее было ₽3,1–3,5) и продлила срок сбора заявок
— всего в рамках IPO МГКЛ решила предложить до 322,58 млн бумаг, выпущенных в рамках допэмисии
— Мосбиржа с 28 декабря включит акции в третий уровень листинга
— аналитики, опрошенные «РБК Инвестициями», на после изменения ценового диапазона и продления времени сбора заявок предположили, что слабый спрос на IPO мог быть связан с низкой активностью инвесторов в конце года, отсутствием понимания специфики деятельности ломбардов, а также недавним IPO Совкомбанка, куда уже ушел достаточно большой объем средств на рынке
— кроме того, инвесторов могла не устроить первоначальная оценка самого «Мосгорломбарда»

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 26 декабря

— Deere & Company: дивиденды на каждую акцию — $1,47. Дата выплаты — 8 февраля. Доходность — 1,31%.
— Gap: дивиденды на каждую акцию — $0,15. Дата выплаты — 31 января. Доходность — 0,69%.
— Ralph Lauren: дивиденды на каждую акцию — $0,75. Дата выплаты — 12 января. Доходность — 0,61%.
— SL Green Realty: дивиденды на каждую акцию — $0,25. Дата выплаты — 16 января. Доходность — 0,52%.
— U.S. Bancorp: дивиденды на каждую акцию — $0,49. Дата выплаты — 16 января. Доходность — 1,11%.
— Xerox: дивиденды на каждую акцию — $0,25. Дата выплаты — 31 января. Доходность — 1,32%.

📝 Другие важные события
— Новороссийский комбинат хлебопродуктов — акционеры примут решение по дивидендам за 3 квартал 2023 года
— Бумаги «Новабев Групп» откроются после прохождения дивидендной отсечки
— Россия: данные промышленного производства за ноябрь — 19:00 мск
— Россия: данные по рынку труда за ноябрь — 19:00 мск

https://quote.ru/news/article/658ba4db9a79472c9882a2d3

@selfinvestor

#открытие_рф

⛽️ После дивидендного гэпа акции «Газпром нефти» открылись с падением на 8,49%, достигнув уровня ₽854,95 за бумагу.

🍷 Аналогично, акции «Новабев Групп» также начали торги с дивидендного гэпа, упав на 1,25% до отметки ₽5297 за акцию.

Данные: TradingView

@selfinverstor

🏦 СПБ Биржа объявила режим работы в период новогодних каникул. Площадка работает 3-5 января, а также 8 января. Торги будут проходить по группе российских инструментов (около 30, полный список). Аналогичного графика будет придерживаться и Московская биржа.

@selfinverstor

🍏 Акции «Магнита» обновили максимум с 20 ноября 2017 года

На пике котировки выросли на Мосбирже на 1,42%, до ₽7018,5. К 14:19 мск акции откатились к ₽6981, что на 0,87% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Акции активно растут с середины декабря. Всего с начала месяца бумаги подорожали примерно на 10%. В прошлом месяце совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере ₽412,13 на акцию.

@selfinverstor

💎 Мосбиржа с 27 декабря 2023 года начала расчет и публикацию новых индикаторов — композитных индексов бриллиантового набора и индексов инвестиционных бриллиантов. Как говорится в сообщении биржи, индикаторы будут рассчитываться еженедельно по данным суммарной стоимости групп бриллиантов.

1️⃣ Индекс Мосбиржи бриллиантового набора (код индекса в российских рублях — MDIAMR, в долларах США — MDIAMD).

Для расчета индексов бриллиантового набора будут использоваться данные о стоимости бриллиантов массой от 0,30 карата до 1,99 карата включительно, цвета от D до O, качества от IF до I3, круглой и фантазийной формы огранки.

2️⃣ Индекс Мосбиржи инвестиционных бриллиантов (код индекса в российских рублях — MDIAMR2, в долларах США — MDIAMD2).

Для индексов инвестиционных бриллиантов будут использоваться данные о стоимости бриллиантов массой от 2 карат до 9,99 карата включительно, цвета от D до H, качества от VVS1 до VS2, круглой и фантазийной формы огранки.

🗣 По словам управляющего директора по монетизации данных Мосбиржи Анджея Аршавского, благодаря новым индексам владельцы квазивалютных активов и клиенты банковских программ смогут получать актуальную информацию о рынке инвестиционных бриллиантов.

Подробнее ➡️ Мосбиржа начала расчет индексов бриллиантов

@selfinverstor

📈 Аналитики Газпромбанка прогнозируют рост цен на золото до нового исторического максимума в $2300 за унцию к концу 2024 года. Согласно обзору банка, ожидается, что средняя цена золота в следующем году составит $2170 за унцию, что значительно выше прогнозной цены в $1945 за унцию в 2023 году.

🔎 Золото сохраняет свою стабильную динамику даже несмотря на глобальные потрясения, такие как пандемия коронавируса, всплеск инфляции и повышение процентных ставок. Это обусловлено его защитными свойствами как инвестиционного актива и разнообразием источников спроса, включая его использование как инвестиционного и спекулятивного актива, инструмента хеджирования, предмета роскоши и промышленного металла.

Подробнее ➡️ Газпромбанк предсказал рост цен на золото до $2300 за унцию в 2024 году

@selfinverstor

⚡️ Минфин: обмен заблокированных активов начнется в январе и завершится до конца 2024 года

В Министерстве финансов надеются, что первый этап обмена заблокированными активами между россиянами и иностранцами начнется в январе и завершится до конца 2024 года. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков в эфире программы «Индекс недели» на телеканале РБК.

🗣 «Сейчас в правительстве находится проект постановления, которое дает правительственной комиссии полномочия принимать эти решения. Мы надеемся, что в ближайшее время постановление будет принято. И мы сможем рассмотреть заявки на правительственной комиссии, я надеюсь, что уже в начале января. И тогда уже механизм, можно сказать, полноценно заработает», — заявил Чебесков, имея в виду под решениями правила обмена.

Чебесков также выразил надежду, что первый этап обмена, в котором могут участвовать инвесторы с активами на сумму до ₽100 тыс., завершится до конца 2024 года. По словам чиновника, потом власти хотели бы приступить к следующему этапу.

🗣 «Потом мы бы хотели, конечно, сделать следующий этап — либо расширить сумму для этих средств, либо расширить тех участников, которые получают возможности обменивать. Сейчас в основном мы концентрируемся на гражданах, но у нас есть и институциональные инвесторы, у нас есть и компании, у которых такая же проблема», — отметил Чебесков.

https://quote.ru/news/article/658bef179a794706c9d173b7

@selfinvestor

💼 Аналитики «Альфа-Капитала» обновили подборку десяти наиболее перспективных бумаг на российском рынке. В управляющей компании исключили из портфеля «Газпром нефть» и добавили «Татнефть».

⏺«Газпром нефть»: по мнению аналитиков, бумаги «Газпром нефти» уже выглядят переоцененными на фоне остальных компаний после того, как за последние три месяца выросли на 40% в ожидании высоких дивидендов.

⏺«Татнефть»: акции компании торгуются с P/E 4,7х (против 6х у «Газпром нефти»). При этом «Татнефть» может сохранить дивидендные выплаты на уровне 100% чистой прибыли по следующему году — по аналогии с выплатой за третий квартал 2023 года, а потому смотрится сейчас более выигрышной историей, сообщили эксперты.

Какие еще есть компании в модельном портфеле УК «Альфа-Капитал», читайте: https://quote.ru/news/article/6582f39a9a7947861194e5a3

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Курс рубля
— 28 декабря в начале торгов курс доллара снизился на 0,41%, потеряв ₽0,37, и достиг отметки ₽90,89, как показывают данные Московской биржи на 07:00 мск
— это первый раз с 21 декабря, когда американская валюта опустилась ниже ₽91
— в то же время курс евро уменьшился на 0,19%, или на ₽0,18, опустившись до ₽100,98
— «фундаментальную поддержку национальной валюте оказывают жесткая денежно-кредитная политика Банка России, обязательная продажа валютной выручки экспортерами и рост цен на нефть», — отметили эксперты «БКС Мир Инвестиций»
— в ПСБ ориентируются на курс в пределах ₽90,5-92 за доллар США.
— в УК «Первая» прогнозируют, что в следующем году рубль может продолжить укрепляться

📱 Переезд «Яндекса»
— котировки акций «Яндекса» в среду, 27 декабря, выросли на 5%, достигнув отметки в ₽2550 за бумагу, как показывают данные Московской биржи
— рост акций последовал за завершением регистрации МКАО «Яндекс» в особой экономической зоне острова Октябрьский Калининградского района, произошедшей 26 декабря, согласно реестру
— пресс-служба компании сообщила Forbes, что регистрация нового юридического лица была необходимой для оптимизации структуры группы юридических лиц
— эксперты из «БКС Мир инвестиций» считают, что регистрация международного акционерного общества может быть частью стратегии разделения бизнеса, о котором «Яндекс» возможно объявит в ближайшее время
— они отмечают, что для российских акционеров остаются неразрешённые вопросы, особенно касающиеся условий обмена акций
— в «БКС Мир инвестиций» подчёркивают, что у акций «Яндекса» сохраняется фундаментальный потенциал, и их оценка ситуации остаётся позитивной

⏺ Цены на золото
— по итогам торгов в среду, 27 декабря, стоимость февральского фьючерса на золото на бирже CME выросла на 1,13%, до $2093,1 за тройскую унцию
— утром 28 декабря цены в моменте прибавили еще 0,19% и достигли $2097,1 за унцию
— в «Велес Капитал» назвали отметку в $2090 за унцию важным уровнем сопротивления для золота
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что на рынке золота складывается интересная картина
— ранее в декабре котировки обновили исторические максимумы и затем вновь быстро вернулись ниже $2000, из-за чего сложилось впечатление, что был реализован просто ложный проток и цены по-прежнему останется в том широком боковике, в котором они находятся с 2020 году
— в БКС добавили, что наиболее высокая положительная чувствительность к цене золота у «Южуралзолота» и «Полиметалла»

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 27 декабря

— Micron. Дивиденды на каждую акцию — $0,115. Дата выплаты — 18 января. Доходность — 0,13%

📝Другие важные события
— «Мосгорломбард»: с 28 декабря Мосбиржа допустила акции к торгам в третьем котировальном списке
— «Транснефть»: заседание совета директоров, среди вопросов на повестке — выпуск акций и изменения в решения о дополнительном выпуске акций
— «Магнит»: ГОСА, на повестке — дивиденды за 2022 год и переизбрание членов совета директоров (₽412,13)
— «Татнефть»: ВОСА, на повестке — дивиденды за третий квартал 2023 года (₽35,17)
— Россия: недельные данные по международным резервам — 16:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 00:30 мск
— США: недельные данные по количеству обращений за пособиями по безработице — 16:30 мск
— США: незавершенные продажи домов в ноябре — 18:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) — 00:30 мск

https://quote.ru/news/article/658cfb139a79479b7a8b62ac

@selfinvestor