⚡️ Мосбиржа в январе запустит два новых фьючерса на биржевые индексы США — Dow Jones и Russell

Об этом «РБК Инвестициям» рассказала управляющий директор по рынку деривативов Московской биржи Мария Патрикеева. Сейчас на Мосбирже уже торгуются фьючерсы на паи ETF, бенчмарком которых являются индексы S&P 500, NASDAQ 100, Hang Seng, Euro Stoxx 50, Nikkei 225 и DAX.

🗣 «В январе 2024 года будут запущены фьючерсы на ETF, повторяющие индексы Dow Jones и Russell», — сказала она.

Ранее Патрикеева говорила, что площадка запустит фьючерсы на индексы Бразилии, Индии и Турции в течение полугода. Сейчас она добавила, что линейка контрактов на зарубежные индексы может быть расширена и другими странами, в частности Китаем.

🗣 «Мы достаточно хорошо проработали эту тематику и сейчас уже понимаем, что будет покрытие более трех стран, которые мы озвучили ранее. Также сверх этого списка мы думаем про Китай. Мы видим действительно растущий спрос со стороны участников на иностранные активы», — отметила Патрикеева.

https://quote.ru/news/article/657c00839a79478102016830

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок активно рос в первой половине дня пятницы и к концу торгов смог удержать большую часть полученного прироста, несмотря на откат цен на нефть
— по итогам торгов 22 декабря индекс Мосбиржи прибавил 0,62%, достигнув 3092,58 пункта
— «С приближением последних торговых сессий в уходящем 2023 года все больше участников рынка стремятся восстановить или увеличить позиции в акциях. Многие опасаются новогоднего гэпа вверх и ралли в первых недель января», — прокомментировали торги в БКС
— кроме того, традиционно в конце года или в самом начале следующего многие крупные участники рынка пересматривают долгосрочные портфели, что также способно вызвать сильные движения в отдельных акциях и секторах
— росту российского рынка в пятницу также способствовал позитив в акциях Сбербанка, оказавшихся в числе лидеров после заявлений главы банка Германа Грефа
— в течение новой недели рост на рынке могут поддержать дивидендные истории и ожидания итоговых выплат за весь 2023 год, полагают в ИК «Велес Капитал»
— в понедельник, в отсутствие внешних ориентиров российский рынок может показать нейтральную динамику с невысокой амплитудой колебаний, считают в БКС
— «Предпосылок для спуска в сторону 3000 пунктов не появляется, а вот шансы на умеренный подъем на «тонком» рынке в последнюю неделю года все-таки есть», — также отметили в брокерской компании

🏦 Акции Сбербанка
— котировки обыкновенных акций Сбербанка по итогам торгов 22 декабря выросли на 2,3%, до ₽271,3 за бумагу, «префы» подорожали на 2,39%, до ₽271,05
— обе бумаги оказались в лидерах индекса Мосбиржи, уступив лишь акциям МКБ
— рост котировок Сбербанка начался после заявления его главы Германа Грефа о том, что акционерам стоит ожидать рекордных дивидендах по итогам 2023 года
— он также заявил, что «Сбер» планирует увеличивать прибыль из года в год. Греф не ожидает ее падения ни в 2024 году, ни в 2025-м
— «Исходя из результатов 11 месяцев и прогноза по всему году, итоговые дивиденды предположительно могут быть около ₽32–33 или 11,8% по текущим ценам. Если прибыль банка будет расти в рамках ожиданий менеджмента, то и будущие выплаты при соблюдении дивполитики должны быть еще выше», — отметили в БКС

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 22 декабря

— «Норникель»: Дивиденды на каждую акцию — ₽915,33. Дата выплаты — 17 января. Доходность — 5,35%

📝 Другие важные события
— «Транснефть»: совет директоров. В повестке — вопрос об ожидаемом исполнении консолидированного бюджета за 2023 год и бюджете за 2024 год
— Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
— США, Великобритания, Германия: Рождественский выходной. Биржи закрыты

https://quote.ru/news/article/6588f6b99a7947635679e6e6

@selfinvestor

⛽️«Татнефть» объявила общее собрание акционеров несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Участники собрания должны были утвердить дивиденды за девять месяцев 2023 года (₽35,17 на одну акцию).

Ранее дата повторного внеочередного общего собрания акционеров была назначена на 28 декабря.

«Отметим, ранее прецеденты с отсутствием кворума на ГОСА и его переноса уже случались, но в последствии дивиденды все же утверждались. Скорее всего, так и произойдет на повторном собрании 28 декабря. Однако отсутствие кворума добавляет инвесторам нервозности», — пишут эксперты БКС.

@selfinvestor

🔋 Акции НОВАТЭКа начали торги в понедельник снижением на 2,3%, до ₽1455,2

Иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ-2» — французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC — объявили форс-мажор по участию в проекте. Это может привести к тому, что «Арктик СПГ-2» лишится долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, а НОВАТЭК будет самостоятельно финансировать проект, пишет «Коммерсантъ».

«Проблем от санкций на Арктик СПГ-2 хватает, однако пока видится, что они все решаемы, — отметили в «Солид Брокере». — Мы считаем, что Арктик СПГ-2 запустится уже в 2024 году и будет приносить первую выручку практически сразу. Поэтому считаем, что Новатэк интересен для докупок в долгосрочные портфели».

Данные: TradingView

@selfinverstor

⏺ Курс евро превысил ₽102 впервые с 20 октября. В 11:13 мск валютная пара EURRUB пробила уровень ₽102, продержалась выше него в течение 5 минут и сейчас торгуется в районе ₽101,95.

🗣 Влияние на курс могло оказать стремление участников рынка снизить риски перед предстоящими новогодними праздниками, рассказали в ПСБ.

🗣 «Фактор налогового периода теряет позитивное влияние на рубль. Пик фискальных платежей приходится на понедельник, поэтому с рынка уходит дополнительное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. Это способно вызвать более устойчивое ослабление рубля», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

https://quote.ru/news/article/657b3de89a79476fd09606e6

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚡️ СПБ Биржа признала блокировку активов инвесторов на $3 млрд из-за санкций

Вложения россиян в бумаги на СПБ Бирже к ноябрю упали до чуть более $3 млрд, заявила в интервью РБК глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В пресс-службе торговой площадки «РБК Инвестициям» сообщили, что весь этот объем был заморожен после того, как биржа попала под санкции США.

🗣 «Все эти бумаги (на чуть больше $3 млрд) были заблокированы после введения блокирующих санкций США 2 ноября», — сказал представитель СПБ Биржи.

Сейчас на СПБ Бирже не проводятся торги ценными бумагами США, ЕС и Гонконга. Объем свободной от ограничений валюты составил 5,9 млрд рублей — 31,05% от общей суммы клиентских денежных средств. Общая стоимость ценных бумаг, попавших под блокировку, ранее не раскрывалась.

https://quote.ru/news/article/60dc2eac9a7947cec87924de

@selfinvestor

❕ В Госдуме заявили о намерении принять закон о страховании ИИС в 2024 году

Новый закон о страховании средств на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС) на сумму ₽1,4 млн от банкротства брокеров может быть принят в первой половине 2024 года, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью изданию «Известия».

«Понимание, как должна работать система, уже есть. С учетом позиции президента я рассчитываю, что уже в первой половине следующего года мы примем закон. Тогда средства граждан на ИИС начнут страховать с июля 2024-го», — ожидает Анатолий Аксаков. Он добавил, что эта мера будет стимулировать россиян инвестировать деньги в долгосрочные проекты.

Депутат добавил, что механизм страхования средств инвесторов в случае банкротства профучастников можно создать на базе Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, который был создан государством в 1995 году. «Руководство фонда сообщило, что там готовы страховать средства инвесторов», — добавил он.

Президент России Владимир Путин 7 декабря предложил распространить механизм страхования от банкротства брокеров на ИИС.

Подробнее 👇
https://quote.ru/news/article/65892b2d9a79470b0fa6a483

@selfinvestor

📱 Акции «Яндекса» выросли более чем на 5% на фоне новостей о государственной регистрации выпусков обыкновенных, привилегированных акций типа «А» и привилегированных акций типа «Б» МКАО «Яндекс» (российское юрлицо) Банком России.

На момент 15:18 мск по московскому времени рост стоимости акций компании замедлился до +4,54% (до ₽2400 за бумагу).

Подробнее 👇
https://quote.ru/news/article/65770ecc9a79470aceb3decc

@selfinvestor

💿 Сегодня акции «Норникеля» торгуются последний день с дивидендами. Держатели бумаг получат ₽915,33 на акцию, что представляет доходность 5,4%.

⏺ Аналитики из «БКС Мир Инвестиций» предполагают, что дивиденды «Норникеля» за 2024 год могут превысить уровень 2023 года благодаря росту свободного денежного потока при более слабом рубле и нормализации оборотного капитала.

Эксперты также прогнозируют, что дивидендный гэп во вторник может снизить котировки до ₽16 350–16 400. Для закрытия этого гэпа в ценах на акции «Норникеля» потребуется, вероятно, приблизительно 1–2 месяца.

⏺ В ИК «Велес Капитал» прогнозируют, что финальные выплаты «Норникеля» за 2023 год составят ₽274 на акцию. Совокупный дивиденд по итогам 2023 года будет равен ₽1 189 на акцию, что соответствует доходности 7,2%. По итогам 2024 года ожидается увеличение дивидендов до ₽1 688 на акцию, с доходностью 10,2%.

💁‍♂️ А мы традиционно подготовили для вас табличку по дивидендам российских компаний.

@selfinvestor

❕ Реструктуризация «Яндекса» может завершиться в первом квартале 2024 года, сообщает Reuters.

Один из источников Reuters сообщил, что компания добилась «большого прогресса» и передала все документы юристам, однако неясно, будет ли работа завершена в этом месяце. Другой источник сообщил , что теперь цель состоит в том, чтобы завершить сделку в первом квартале.

Сегодня стало известно о государственной регистрации выпусков обыкновенных и привилегированных акций типа «А», а также привилегированных акций типа «Б» МКАО «Яндекс» (российское юрлицо) Банком России.

@selfinvestor

Аналитики SberCIB Investment Research обновили свой список фаворитов среди российских компаний средней и малой капитализации. В новый список вошли акции золотодобывающей компании «Южуралзолото» и кикшеринг-сервиса Whoosh.

⛏ «Южуралзолото» привлекает внимание после недавнего IPO, ожидается рост свободного денежного потока и снижение долговой нагрузки на фоне высоких цен на золото и расширения производства.
🛴 Whoosh, как один из лидеров рынка кикшеринга в России, прогнозируется рост выручки на 30% ежегодно в период с 2023 по 2027 годы, благодаря снижению регуляторных рисков.

Подробности ➡️ В SberCIB обновили подборку лучших акций малой и средней капитализации

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💿 Дивидендный гэп «Норникеля»
— в понедельник был последний день для покупки акций «Норникеля» под дивиденды (₽915,33, дивдоходность 5,34%)
— а значит сегодня бумаги компании откроют торги гэпом вниз
— в «БКС Мир Инвестиций» ожидают, что просадка может оставить примерно 4,5-5%
— котировки могут упасть к одной из ключевых зон поддержек ₽16 350–16 400 и при благоприятном сентименте начать восстанавливаться уже от этих уровней, считают в брокере
— по мнению аналитиков, дивидендый гэп «Норникеля» может закрыться достаточно быстро — примерно за 1–2 месяца — благодаря недорогой оценке акций компании и ожиданиям выплаты дивидендов в 2024 году

⛽️Привилегированные акции «Сургутнефтегаза»
— «Сургутнефтегаз» в понедельник опубликовал результаты по РСБУ за третий квартал и девять месяцев 2023 года
— чистая прибыль компании за девять месяцев составила ₽1436 млрд, превысив ожидания рынка на 16% благодаря росту прибыли от продаж, положительным курсовым разницам и достаточно низкой эффективной ставке налога на прибыль (16%)
— по оценке аналитиков «Синары», за девять месяцев дивиденды «Сургутнефтегаза» составили ₽13,2 на привилегированную акцию (дивдоходность 22,9%)
— «Однако ввиду укрепления рубля в четвертом квартале мы ожидаем чистого убытка по итогам октября — декабря, а дивиденды по «префам» за весь 2023 год — в размере ₽12 на акцию», — предупредили в «Синаре»
— «Префы» «Сургутнефтегаза» отреагировали на выход отчетности ростом. По итогам понедельника бумаги подорожали на 1,64%, до ₽57,78

📱 Акции «Яндекса»
— акции «Яндекса» вышли в лидеры в индексе Мосбиржи по итогам торгов понедельника, прибавив 4,39%, до ₽2396,6
— котировки подскочили после сообщения о том, что ЦБ РФ зарегистрировал выпуски обыкновенных и привилегированных акций МКАО «Яндекс»
— вероятно, решение ЦБ — это один из этапов подготовки к редомициляции в том или ином виде, предположили в БКС
— официальных подробностей про возможность и коэффициент обмена акций Yandex N.V. или конкретную схему редомициляции не поступало
— однако новости о регистрации новых акций воспринимаются участниками в качестве сигнала о скорой реструктуризации
— «Снятие потенциальных рисков невыгодного для миноритариев на Мосбирже разделения — было бы позитивным драйвером, так как в целом фундаментальная оценка компании выглядит привлекательной», — считают эксперты БКС
— в то же время в понедельник Reuters сообщил со ссылкой на источники, что завершение сделки по реструктуризации «Яндекса» могут перенести на начало 2024 года

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 25 декабря

— Costco Wholesale: дивиденды на каждую акцию — $15. Дата выплаты — 12 января. Доходность — 2,23%
— «Газпром нефть»: дивиденды на каждую акцию — ₽82,94. Дата выплаты — 17 января. Доходность — 9,08%
— Novabev Group: дивиденды на каждую акцию — ₽135. Дата выплаты — 18 января. Доходность — 2,51%
— General Electric: дивиденды на каждую акцию — $0,08. Дата выплаты — 25 января. Доходность — 0,06%

📝 Другие важные события
— Президент Владимир Путин примет участие в традиционной неформальной встрече глав государств-участников СНГ.
— Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
— Великобритания, Германия, Гонконг и др.: Католическое рождество. Биржи закрыты.
— США: индекс динамики цен на дома CaseShiller 20, октябрь — 17:00 мск.

https://quote.ru/news/article/658a484a9a79473b91530c4c

@selfinvestor