✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛢 Цены на нефть
— США 18 декабря объявили о начале операции «Страж процветания» в Красном море
— цель операции — обеспечение безопасного судоходства в Красном море на фоне «безрассудных нападений хуситов из Йемена»
— на этом фоне ситуация на рынке нефти может стабилизироваться, полагают в «БКС Мир Инвестиций»
— по итогам торгов понедельника цена на нефть Brent выросла на 1,83%, до $77,95 за баррель
— в течение дня котировки поднимались до отметки $79,5 — на 3,85% выше уровня закрытия предыдущего дня
— поводом для ралли на рынке нефти стали риски перебоев поставок из-за ситуации в Красном море, где йеменские повстанцы нападают на торговые суда
— в частности, нефтяная компания BP уже заявила, что временно приостановила весь транзит в регионе
— на 7:26 мск февральский контракт на нефть Brent прибавлял 0,19%, до $78,1 за баррель

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи вырос на 1,4% по итогам торгов 18 декабря, достигнув 3 076,26 пункта
— в плюсе закрылись почти все бумаги, входящие в индекс, за исключением «АФК Система», ЛСР и ВТБ
— по словам экспертов, поддержку рынку, в частности, оказали планы России начать сокращать поставки нефти и нефтепродуктов раньше срока, озвученного в рамках сделки ОПЕК+, стабильная ситуация на валютном рынке и растущие цены на нефть
— кроме того, в УК «Первая» отметили, что на российском рынке спало напряжение после решения ЦБ в пятницу повысить ставку на 100 б.п., до 16%
— «Данный сценарий можно назвать относительно позитивным, потому что инвесторами не исключалось более значительное повышение ставки», — написали эксперты УК
— при этом новый пакет антироссийских санкций ЕС не оказал какого-либо значимого негативного эффекта на динамику российского рынка
— в Freedom Finance Global считают, что вчерашний рост может «ознаменовать собой начало рождественского ралли»

⛽️Акции «Газпрома»
— 19 декабря состоится совет директоров «Газпрома»
— среди вопросов повестки — проект инвестиционной программы и бюджета на 2024 год, а также прогноз по 2026 год
— рынок также ожидает, что на этом заседании совет директоров может дать рекомендацию по дивидендам, отмечали в «Открытие Инвестиции»
— ранее заместитель председателя правления компании Фамила Садыгов заявил, что руководство нефтегазового гиганта порекомендует выплатить дивиденды в полном объеме, невзирая на долговые метрики

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 18 декабря

— Seagate: дивиденды на каждую акцию — $0,7. Дата выплаты — 9 января. Доходность — 0,83%
— Altria: дивиденды на каждую акцию — $0,98. Дата выплаты — 10 января. Доходность — 2,32%
— Philip Morris International: дивиденды на каждую акцию — $1,3. Дата выплаты — 10 января. Доходность — 1,37%
— Southwest Airlines: дивиденды на каждую акцию — $0,18. Дата выплаты — 11 января. Доходность — 0,62%
— Alibaba: дивиденды на каждую акцию — $0,98. Дата выплаты — 18 января. Доходность — 1,33%

📝 Другие важные события
— Мосбиржа: на срочном рынке 19 декабря начинаются торги премиальными опционами на основной индикатор российского фондового рынка — Индекс МосБиржи
— С 19 по 23 декабря пройдет 9-й финансовый онлайн-марафон Finversia 2023, посвященный темам макроэкономики и частных инвестиций
— ВТБ: заседание совета директоров, в повестке — в том числе вопрос о стратегических целях развития на 2024–2026 годы
— ЛУКОЙЛ: заседание совета директоров. В повестке — вопрос бюджета на 2024-2026 годы
— Еврозона: индекс потребительских цен, ноябрь — 12:00 мск
— США: число выданных разрешений на строительство, ноябрь — 15:30 мск
— США: количество новостроек, ноябрь — 15:30 мск

https://quote.ru/news/article/658112099a7947223459deff

@selfinvestor

❗️Важное для частных инвесторов из заявления СПБ Биржи

🔴 Сроки реализации стратегии разблокировки, которую представила СПБ Биржа, не связаны с окончанием срока действия лицензии №76А (31 января 2024 года). Они будут зависеть от усмотрения OFAC и того, какой финальный механизм разблокировки будет согласован с OFAC.

🔴У участников торгов и их клиентов есть право самостоятельно обратиться в OFAC за индивидуальными лицензиями, чтобы вывести активы из СПБ Банка в другие неподсанкционные депозитарии.

🔴 СПБ Банк предоставит участникам торгов информацию для обращения за индивидуальной лицензией. Также на сайте Разблокировкаактивов.рф размещены образцы документов для обращения в OFAC за лицензией.

https://quote.ru/news/article/654b30a29a7947d34030d7ef

@selfinvestor

🔥 Аналитики «БКС Мир инвестиций» скорректировали свой прогноз по индексу Мосбиржи (IMOEX) на 2024 год, понизив целевой уровень на 7% из-за ожидаемого укрепления рубля. Теперь они прогнозируют, что индекс достигнет 4000 пунктов к концу 2024 года. Этот новый прогноз подразумевает общую доходность на уровне 32%, включая 11% дивидендной доходности. Без учета дивидендов, потенциал роста индекса оценивается в 21%, до 3650 пунктов.

⏺ Эксперты ожидают, что в 2023 году курс пары USD/RUB останется примерно на текущем уровне в ₽90,9, но в 2024 году рубль продолжит укрепляться. Основным фактором укрепления является сокращение импорта из-за слабого рубля в осенний период и замедление внутреннего спроса под влиянием более жесткой денежно-кредитной политики Банка России.

⏺ Аналитики БКС также выделили свой топ-7 фаворитов на российском рынке акций на 2024 год в который вышли: «Северсталь», «Мечел», «Татнефть», ЛУКОЙЛ, Сбербанк, TCS Group и «Магнит»

🤷‍♂️ Что ещё будет с рынком акций в 2024 году и какие перспективы, по мнению экспертов БКС, есть на российском рынке IPO, читайте ➡️ в материале по ссылке


@selfinvestor

⛽️ «Газпром» не дал рекомендацию по дивидендам, но с долгом все в порядке

Сегодня прошел совет директоров «Газпрома», по итогам которого планируемые инвестиции на 2024 год были сокращены до 1,6 трлн рублей по сравнению с 2 трлн в 2023 году. Также зампред правления Фамил Садыгов сделал важное заявление:

🗣 «Уровень долговой нагрузки по показателю Чистый долг/EBITDA по итогам 2023 года останется на комфортном уровне и составит 2,3. Напомню, что, согласно действующей дивидендной политике, совет директоров имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка превышает уровень в 2,5»

Как отмечали утром «РБК Инвестиции», рынок ожидал, что компания может дать рекомендацию по дивидендам. Ранее Садыгов говорил, что руководство порекомендует выплатить дивиденды в полном объеме, даже если коэффициент чистый долг/EBITDA превысит 2,5x.

@selfinvestor

❗️ Брокеры продолжают вытеснять инвесторов из валюты, повышая ставки риска

Ставки риска по валюте будут постепенно повышаться и могут измениться уже в ближайшие дни. Об этом брокер «Финам» предупредил клиентов в мобильном приложении (скриншот есть у «РБК Инвестиций»).

🗣 «В ближайшие дни могут измениться ставки риска по инструментам на рынке MMA, а также по валютам. Ставки риска будут постепенно повышаться. При нарушении риск-параметров необеспеченные позиции могут быть принудительно закрыты», — говорится в сообщении. Владельцы единого торгового счета (MMA) в «Финаме» имеют доступ к иностранным рынкам в обход СПБ Биржи, например, к инструментам на NYSE, NASDAQ, CME Globex и EUREX.

Чем выше ставка риска, тем меньшее плечо брокер будет давать инвестору для маржинальной сделки. Как только ставка риска по тому или иному активу доходит до 100%, он не может быть использован в качестве обеспечения по таким операциям.

Ранее «Цифра брокер» сообщил, что ставка риска по доллару начиная с 18 декабря будет ежедневно увеличиваться на 5%. «Тинькофф Инвестиции» также предупредили о поэтапном повышении ставок риска по долларам США, юаням, облигациям, номинированные в юанях, и гонконгским долларам. К 22 декабря ставка риска по ним дойдет до 100%. Кроме того, до 21 декабря клиентам «Тинькофф» следует закрыть шорты по долларам и юаням, иначе они будут закрыты принудительно.

@selfinvestor

❕ Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» перенёс IPO на январь

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ) объявил о переносе даты первичного публичного предложения акций (IPO) на Московской бирже, сообщает ТАСС. Ранее запланированное на декабрь IPO 2023 года, теперь состоится в январе 2024 года, как следует из официального сообщения КЛВЗ «Кристалл».

Ранее сообщалось, что организатором сделки выступает инвестиционная группа «Финам». Директор подразделения M&A «Финама» Леонид Павликов добавил, что минимальный объем привлечения равен ₽1 млрд. Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам IPO составит не более 15%.

КЛВЗ планировал также выплатить первые дивиденды в 2025 году. Об этом в ходе презентации для аналитиков заявил Павел Победкин, владелец компании, обладающий 100% акций. Дивиденды, о которых говорит Победкин, составят 80% от чистой прибыли, следует из презентации завода. Павликов пояснил, что это будут выплаты по итогам 2024 года.

Компания ранее объявляла о намерении привлечь через IPO на бирже сумму от 1 до 1,5 миллиарда рублей в четвёртом квартале 2023 года, при этом не уточняя конкретный месяц проведения размещения акций.

https://quote.ru/news/article/655218d49a7947f1e56bdaea

@selfinvestor

❕ БКС повышает комиссию за хранение валюты на брокерском счете. Также брокер вводит плату за хранение на счете гонконгских долларов

С 1 января 2024 года БКС вводит комиссию в размере 1% в месяц с остатка на брокерском счете (в том числе ИИС) в американских и гонконгских долларах, евро и фунтах стерлингов, превышающего 10 тыс. единиц. Сообщение об изменениях в тарифах за обслуживание на рынке ценных бумаг появилось на сайте компании.

Ранее комиссия за хранение на брокерском счете суммы, превышающей 10 тыс. единиц, составляла от 0,3% до 0,6% в зависимости от размера активов.

Также с начала следующего года БКС будет взимать комиссию за покупку указанной иностранной валюты.

«Предусмотрено дополнительное вознаграждение за заключение сделок по покупке иностранной валюты (доллары США, евро, фунты стерлингов, гонконгские доллары) в размере 0,1% от суммы каждой сделки, которая взимается по итогам каждого торгового дня», — говорится в сообщении компании.

Подробнее по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/6581e5409a7947e4f8a4fd65

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Индекс Мосбиржи
— во вторник, 19 декабря, индекс Мосбиржи закрылся на отметке 3083,64 пункта или с ростом на 0,24%
— на пике дневных торгов индекс достигал уровня 3091,26 пунктов к обеду, установив максимум с прошлой недели
— аналитики из SberCIB связывают рост на российском рынке акций с падением доходности российских гособлигаций
— Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал», считает, что российский рынок находится в поиске краткосрочного направления движения
— она отмечает, что возможный конец нисходящего тренда на рынке нефти может стать позитивным фактором в ближайшее время
— цены на нефть начали восстанавливаться с понедельника
— рост стоимости нефти был спровоцирован рисками сбоев в поставках из-за нападений йеменских повстанцев на торговые суда в Красном море
— по итогам торгов вторника, 19 декабря, цена на нефть марки Brent выросла на 1,64%, достигнув $79,23 за баррель, что на 9,6% выше минимальной отметки прошлой недели

⛽️ Инвестпрограмма «Газпрома»
— на вчерашнем заседании Совет директоров «Газпрома» решил сократить плановые инвестиции до 1,6 трлн рублей в 2023 году по сравнению с 2 трлн рублей
— таким образом, инвестпрограмма на 2024 год уменьшилась на 20% относительно предыдущего года
— кроме того, Совет не дал рекомендаций относительно дивидендов
— заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил, что долговая нагрузка компании останется на комфортном уровне в 2023 году с коэффициентом чистый долг/EBITDA равным 2,3
— он напомнил, что совет директоров может изменить размер дивидендов, если долговая нагрузка превысит 2,5
— акции «Газпрома» на фоне этих новостей выросли на 1,13%, достигнув 168,80 рублей за акцию
— однако к концу торгов акции потеряли этот прирост, упав до 165,48 рублей за бумагу, что представляет собой снижение на 0,91%

🩺 Приостановка торгов расписками EMC
— Московская биржа объявила о приостановке торгов депозитарными расписками United Medical Group в связи с процессом редомициляции компании
— последний день торгов для расписок с тикером GEMC в режиме Т+1 запланирован на 22 декабря 2023 года
— по мнению аналитиков из «БКС Мир инвестиций», приостановка торгов может занять несколько недель
— они ссылаются на похожий случай с редомициляцией компании VK, когда торги были приостановлены примерно на месяц
— в «БКС» также предполагают, что после возобновления торгов акциями компании на местном рынке возможен временный избыток предложения от инвесторов, получивших доступ к своим бумагам
— аналитики «БКС Мир инвестиций» также отмечают, что, следуя примеру ВК, акции могут упасть в первую торговую сессию после редомициляции
— тем не менее, они считают, что переезд компании в Россию в целом является положительным фактором, так как это увеличит ликвидность акций и позволит возобновить выплату дивидендов

📝 Другие важные события
— Последний день торгов акциями Электроцинк в режиме Т+1
— Германия: индекс доверия потребителей от Gfk — 10:00 мск
— США: ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA — 15:00 мск
— США: продажи на вторичном рынке жилья — 18:00 мск
— США: запасы сырой нефти EIA — 18:00 мск
— Россия: промышленная инфляция — 19:00 мск

➡️ https://quote.ru/news/article/65826b809a7947e0913f9b69

@selfinvestor

#открытие_рф

🛡 ПАО «Софтлайн» опубликовал свой прогноз на 2024 год, подтверждая возможность выплаты дивидендов в соответствии с ранее утвержденной дивидендной политикой. Согласно заявлению компании, Совет директоров в 2024 году планирует направить на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. Ожидается, что минимальный объем выплат составит 1 миллиард рублей.

📈 На старте торгов акции «Софтлайна» подскочили более чем на 4%, достигнув отметки в ₽149,88 за бумагу.

Данные: TradingView

@selfinverstor

🏦 Индекс Мосбиржи вновь достиг уровня 3100 пунктов. На 11:06 он находился на уровне 3100,67.

🗣Аналитики «БКС Мир инвестиций» отмечают, что индекс растет четвертый день подряд. Восходящая тенденция сформировалась после заседания Центробанка в пятницу, 15 декабря, на которой регулятор поднял ставку на 100 б.п., до 16%. Как пишут аналитики, участники рынка полагают, что пик ставки уже достигнут. «В ближайшие дни индекс будет стремиться к верхней границе ценового диапазона в районе 3300 пунктов, не обращая особого внимания на внешние факторы. Поддержку индексу сегодня могут оказать цены на нефть в случае появления новостей с Ближнего Востока», — считают в «БКС Мир инвестиций».

🗣Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов сомневается, что индекс Мосбиржи закрепится выше 3100 пунктов, так как «динамика бумаг Сбербанка и «Газпрома» не внушает оптимизма».

Подробнее 👇
https://quote.ru/news/article/658299129a7947a4e7d27050

@selfinvestor

🛢 Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла отметки в $80,07 за баррель, что на 10,76% выше минимума прошлой недели. По состоянию на 12:20 по мск цена Brent откатилась до уровня $79,69 за баррель

📈Повышение цен на нефть обусловлено опасениями о возможных сбоях в поставках на фоне растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке, как отмечает Reuters. Атаки йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море заставили крупные судоходные компании изменить свои маршруты. Подробнее ➡️ Цена нефти Brent превысила $80 за баррель впервые с 1 декабря

@selfinvestor

Данные: Investing

⚡️ Минфин назвал ₽150 тыс. суммой дохода по вкладам, свободной от налога

В 2024 году россияне впервые заплатят налог с дохода по банковским вкладам. Уведомления от ФНС получат те вкладчики, которые в 2023-ем смогли заработать на депозитах более ₽150 тыс. Все остальные, с доходом ниже этого порога, будут освобождены от НДФЛ.

Почему именно ₽150 тыс.? Несмотря на то, что ключевая ставка была поднята в декабре до 16%, необлагаемая сумма будет рассчитываться из ставки 15%, потому что именно она заложена в формулу:

Максимальная ключевая ставка ЦБ из действовавших значений на начало каждого месяца * ₽1 млн

На 1 ноября и на 1 декабря 2023 года ключевая ставка была максимальной на уровне 15%.

🗣 «При расчете необлагаемой суммы за 2023 год будет использоваться ключевая ставка 15%, так как расчет идет на первое число месяца. Ожидается, что благодаря необлагаемой налогом сумме большей части вкладчиков налог не коснется», — подтвердили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Министерства финансов.

https://quote.ru/news/article/657b1f129a7947d5d040def0

@selfinvestor

💰 ₽1,4 трлн могут направить на дивиденды российские компании в зимнем сезоне, ожидают аналитики БКС. К текущему моменту уже выплатили или объявили о выплатах 25 компаний. Наибольший объем дивидендных выплат — ₽1,1 трлн — приходится на нефтегазовый сектор

📊 По мнению экспертов, в общей сложности за текущий дивидендный сезон обратно в рынок может быть реинвестировано около ₽75–94 млрд. Это окажет поддержку акциям, при этом наиболее заметным влияние притока средств на рынок будет в январе 2024 года.

Подробнее о текущем сезоне и о том, в какие акции лучше вложить полученные дивиденды, читайте: В БКС предсказали ₽1,4 трлн дивидендов российских компаний в зимний сезон

@selfinvestor

⛽️ Акции «Газпром нефти» продолжают обновлять максимумы. Сегодня акции компании торгуются выше ₽900, достигнув максимального уровня в ₽904,75 за бумагу на 14:07 по московскому времени. В настоящий момент темп роста немного замедлился и акции находятся около отметки в ₽904,35 за бумагу, что соответствует росту на 2,55%.

🗣Аналитики «БКС Мир Инвестиций» повысили целевую цену по нефтедобывающей компании «Газпром нефть» на 17% до ₽950 за акцию, подтвердив нейтральный взгляд на бумаги. «В нашей целевой цене учтены ожидания роста прибыли и увеличения дивидендных выплат до 75%», — отметили эксперты. Ранее компания объявила о дивидендах в размере 75% чистой прибыли за девять месяцев 2023 года — значительно выше уровня текущей дивполитики (не менее 50% чистой прибыли).

🗣В брокерской компании считают, что потенциал долгосрочного роста «Газпром нефти» еще не исчерпан. «Перспективы «Газпром нефти» обеспечивает ряд проектов (например, Зима, нефтяные оторочки гигантских газовых месторождений «Газпрома»), однако их полной реализации могут препятствовать обязательства перед ОПЕК+», — пишут эксперты.

@selfinvestor