💼Аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» обновили подборку топ-10 наиболее интересных акций с высоким потенциалом роста.

❤️ Добавили:

— акции золотодобытчика «Южуралзолото»,
— алмазодобывающей компании АЛРОСА,
— крупнейшей российской алкогольной компании Novabev Group
— судоходной компании «Совкомфлот»

❌ Исключили:

— расписки ретейлера X5 Group,
— бумаги головной компании Тинькофф Банка — TCS Group,
— ретейлера Ozon
— акции технологического гиганта «Яндекс»

Подробнее о том, какими соображениями эксперты руководствовались при изменении портфеля и какие еще бумаги в него входят, читайте: https://quote.ru/news/article/65801bd09a794704a892c022

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛢 Цены на нефть
— США 18 декабря объявили о начале операции «Страж процветания» в Красном море
— цель операции — обеспечение безопасного судоходства в Красном море на фоне «безрассудных нападений хуситов из Йемена»
— на этом фоне ситуация на рынке нефти может стабилизироваться, полагают в «БКС Мир Инвестиций»
— по итогам торгов понедельника цена на нефть Brent выросла на 1,83%, до $77,95 за баррель
— в течение дня котировки поднимались до отметки $79,5 — на 3,85% выше уровня закрытия предыдущего дня
— поводом для ралли на рынке нефти стали риски перебоев поставок из-за ситуации в Красном море, где йеменские повстанцы нападают на торговые суда
— в частности, нефтяная компания BP уже заявила, что временно приостановила весь транзит в регионе
— на 7:26 мск февральский контракт на нефть Brent прибавлял 0,19%, до $78,1 за баррель

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи вырос на 1,4% по итогам торгов 18 декабря, достигнув 3 076,26 пункта
— в плюсе закрылись почти все бумаги, входящие в индекс, за исключением «АФК Система», ЛСР и ВТБ
— по словам экспертов, поддержку рынку, в частности, оказали планы России начать сокращать поставки нефти и нефтепродуктов раньше срока, озвученного в рамках сделки ОПЕК+, стабильная ситуация на валютном рынке и растущие цены на нефть
— кроме того, в УК «Первая» отметили, что на российском рынке спало напряжение после решения ЦБ в пятницу повысить ставку на 100 б.п., до 16%
— «Данный сценарий можно назвать относительно позитивным, потому что инвесторами не исключалось более значительное повышение ставки», — написали эксперты УК
— при этом новый пакет антироссийских санкций ЕС не оказал какого-либо значимого негативного эффекта на динамику российского рынка
— в Freedom Finance Global считают, что вчерашний рост может «ознаменовать собой начало рождественского ралли»

⛽️Акции «Газпрома»
— 19 декабря состоится совет директоров «Газпрома»
— среди вопросов повестки — проект инвестиционной программы и бюджета на 2024 год, а также прогноз по 2026 год
— рынок также ожидает, что на этом заседании совет директоров может дать рекомендацию по дивидендам, отмечали в «Открытие Инвестиции»
— ранее заместитель председателя правления компании Фамила Садыгов заявил, что руководство нефтегазового гиганта порекомендует выплатить дивиденды в полном объеме, невзирая на долговые метрики

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 18 декабря

— Seagate: дивиденды на каждую акцию — $0,7. Дата выплаты — 9 января. Доходность — 0,83%
— Altria: дивиденды на каждую акцию — $0,98. Дата выплаты — 10 января. Доходность — 2,32%
— Philip Morris International: дивиденды на каждую акцию — $1,3. Дата выплаты — 10 января. Доходность — 1,37%
— Southwest Airlines: дивиденды на каждую акцию — $0,18. Дата выплаты — 11 января. Доходность — 0,62%
— Alibaba: дивиденды на каждую акцию — $0,98. Дата выплаты — 18 января. Доходность — 1,33%

📝 Другие важные события
— Мосбиржа: на срочном рынке 19 декабря начинаются торги премиальными опционами на основной индикатор российского фондового рынка — Индекс МосБиржи
— С 19 по 23 декабря пройдет 9-й финансовый онлайн-марафон Finversia 2023, посвященный темам макроэкономики и частных инвестиций
— ВТБ: заседание совета директоров, в повестке — в том числе вопрос о стратегических целях развития на 2024–2026 годы
— ЛУКОЙЛ: заседание совета директоров. В повестке — вопрос бюджета на 2024-2026 годы
— Еврозона: индекс потребительских цен, ноябрь — 12:00 мск
— США: число выданных разрешений на строительство, ноябрь — 15:30 мск
— США: количество новостроек, ноябрь — 15:30 мск

https://quote.ru/news/article/658112099a7947223459deff

@selfinvestor

❗️Важное для частных инвесторов из заявления СПБ Биржи

🔴 Сроки реализации стратегии разблокировки, которую представила СПБ Биржа, не связаны с окончанием срока действия лицензии №76А (31 января 2024 года). Они будут зависеть от усмотрения OFAC и того, какой финальный механизм разблокировки будет согласован с OFAC.

🔴У участников торгов и их клиентов есть право самостоятельно обратиться в OFAC за индивидуальными лицензиями, чтобы вывести активы из СПБ Банка в другие неподсанкционные депозитарии.

🔴 СПБ Банк предоставит участникам торгов информацию для обращения за индивидуальной лицензией. Также на сайте Разблокировкаактивов.рф размещены образцы документов для обращения в OFAC за лицензией.

https://quote.ru/news/article/654b30a29a7947d34030d7ef

@selfinvestor

🔥 Аналитики «БКС Мир инвестиций» скорректировали свой прогноз по индексу Мосбиржи (IMOEX) на 2024 год, понизив целевой уровень на 7% из-за ожидаемого укрепления рубля. Теперь они прогнозируют, что индекс достигнет 4000 пунктов к концу 2024 года. Этот новый прогноз подразумевает общую доходность на уровне 32%, включая 11% дивидендной доходности. Без учета дивидендов, потенциал роста индекса оценивается в 21%, до 3650 пунктов.

⏺ Эксперты ожидают, что в 2023 году курс пары USD/RUB останется примерно на текущем уровне в ₽90,9, но в 2024 году рубль продолжит укрепляться. Основным фактором укрепления является сокращение импорта из-за слабого рубля в осенний период и замедление внутреннего спроса под влиянием более жесткой денежно-кредитной политики Банка России.

⏺ Аналитики БКС также выделили свой топ-7 фаворитов на российском рынке акций на 2024 год в который вышли: «Северсталь», «Мечел», «Татнефть», ЛУКОЙЛ, Сбербанк, TCS Group и «Магнит»

🤷‍♂️ Что ещё будет с рынком акций в 2024 году и какие перспективы, по мнению экспертов БКС, есть на российском рынке IPO, читайте ➡️ в материале по ссылке


@selfinvestor

⛽️ «Газпром» не дал рекомендацию по дивидендам, но с долгом все в порядке

Сегодня прошел совет директоров «Газпрома», по итогам которого планируемые инвестиции на 2024 год были сокращены до 1,6 трлн рублей по сравнению с 2 трлн в 2023 году. Также зампред правления Фамил Садыгов сделал важное заявление:

🗣 «Уровень долговой нагрузки по показателю Чистый долг/EBITDA по итогам 2023 года останется на комфортном уровне и составит 2,3. Напомню, что, согласно действующей дивидендной политике, совет директоров имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка превышает уровень в 2,5»

Как отмечали утром «РБК Инвестиции», рынок ожидал, что компания может дать рекомендацию по дивидендам. Ранее Садыгов говорил, что руководство порекомендует выплатить дивиденды в полном объеме, даже если коэффициент чистый долг/EBITDA превысит 2,5x.

@selfinvestor

❗️ Брокеры продолжают вытеснять инвесторов из валюты, повышая ставки риска

Ставки риска по валюте будут постепенно повышаться и могут измениться уже в ближайшие дни. Об этом брокер «Финам» предупредил клиентов в мобильном приложении (скриншот есть у «РБК Инвестиций»).

🗣 «В ближайшие дни могут измениться ставки риска по инструментам на рынке MMA, а также по валютам. Ставки риска будут постепенно повышаться. При нарушении риск-параметров необеспеченные позиции могут быть принудительно закрыты», — говорится в сообщении. Владельцы единого торгового счета (MMA) в «Финаме» имеют доступ к иностранным рынкам в обход СПБ Биржи, например, к инструментам на NYSE, NASDAQ, CME Globex и EUREX.

Чем выше ставка риска, тем меньшее плечо брокер будет давать инвестору для маржинальной сделки. Как только ставка риска по тому или иному активу доходит до 100%, он не может быть использован в качестве обеспечения по таким операциям.

Ранее «Цифра брокер» сообщил, что ставка риска по доллару начиная с 18 декабря будет ежедневно увеличиваться на 5%. «Тинькофф Инвестиции» также предупредили о поэтапном повышении ставок риска по долларам США, юаням, облигациям, номинированные в юанях, и гонконгским долларам. К 22 декабря ставка риска по ним дойдет до 100%. Кроме того, до 21 декабря клиентам «Тинькофф» следует закрыть шорты по долларам и юаням, иначе они будут закрыты принудительно.

@selfinvestor

❕ Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» перенёс IPO на январь

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ) объявил о переносе даты первичного публичного предложения акций (IPO) на Московской бирже, сообщает ТАСС. Ранее запланированное на декабрь IPO 2023 года, теперь состоится в январе 2024 года, как следует из официального сообщения КЛВЗ «Кристалл».

Ранее сообщалось, что организатором сделки выступает инвестиционная группа «Финам». Директор подразделения M&A «Финама» Леонид Павликов добавил, что минимальный объем привлечения равен ₽1 млрд. Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам IPO составит не более 15%.

КЛВЗ планировал также выплатить первые дивиденды в 2025 году. Об этом в ходе презентации для аналитиков заявил Павел Победкин, владелец компании, обладающий 100% акций. Дивиденды, о которых говорит Победкин, составят 80% от чистой прибыли, следует из презентации завода. Павликов пояснил, что это будут выплаты по итогам 2024 года.

Компания ранее объявляла о намерении привлечь через IPO на бирже сумму от 1 до 1,5 миллиарда рублей в четвёртом квартале 2023 года, при этом не уточняя конкретный месяц проведения размещения акций.

https://quote.ru/news/article/655218d49a7947f1e56bdaea

@selfinvestor

❕ БКС повышает комиссию за хранение валюты на брокерском счете. Также брокер вводит плату за хранение на счете гонконгских долларов

С 1 января 2024 года БКС вводит комиссию в размере 1% в месяц с остатка на брокерском счете (в том числе ИИС) в американских и гонконгских долларах, евро и фунтах стерлингов, превышающего 10 тыс. единиц. Сообщение об изменениях в тарифах за обслуживание на рынке ценных бумаг появилось на сайте компании.

Ранее комиссия за хранение на брокерском счете суммы, превышающей 10 тыс. единиц, составляла от 0,3% до 0,6% в зависимости от размера активов.

Также с начала следующего года БКС будет взимать комиссию за покупку указанной иностранной валюты.

«Предусмотрено дополнительное вознаграждение за заключение сделок по покупке иностранной валюты (доллары США, евро, фунты стерлингов, гонконгские доллары) в размере 0,1% от суммы каждой сделки, которая взимается по итогам каждого торгового дня», — говорится в сообщении компании.

Подробнее по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/6581e5409a7947e4f8a4fd65

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Индекс Мосбиржи
— во вторник, 19 декабря, индекс Мосбиржи закрылся на отметке 3083,64 пункта или с ростом на 0,24%
— на пике дневных торгов индекс достигал уровня 3091,26 пунктов к обеду, установив максимум с прошлой недели
— аналитики из SberCIB связывают рост на российском рынке акций с падением доходности российских гособлигаций
— Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал», считает, что российский рынок находится в поиске краткосрочного направления движения
— она отмечает, что возможный конец нисходящего тренда на рынке нефти может стать позитивным фактором в ближайшее время
— цены на нефть начали восстанавливаться с понедельника
— рост стоимости нефти был спровоцирован рисками сбоев в поставках из-за нападений йеменских повстанцев на торговые суда в Красном море
— по итогам торгов вторника, 19 декабря, цена на нефть марки Brent выросла на 1,64%, достигнув $79,23 за баррель, что на 9,6% выше минимальной отметки прошлой недели

⛽️ Инвестпрограмма «Газпрома»
— на вчерашнем заседании Совет директоров «Газпрома» решил сократить плановые инвестиции до 1,6 трлн рублей в 2023 году по сравнению с 2 трлн рублей
— таким образом, инвестпрограмма на 2024 год уменьшилась на 20% относительно предыдущего года
— кроме того, Совет не дал рекомендаций относительно дивидендов
— заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил, что долговая нагрузка компании останется на комфортном уровне в 2023 году с коэффициентом чистый долг/EBITDA равным 2,3
— он напомнил, что совет директоров может изменить размер дивидендов, если долговая нагрузка превысит 2,5
— акции «Газпрома» на фоне этих новостей выросли на 1,13%, достигнув 168,80 рублей за акцию
— однако к концу торгов акции потеряли этот прирост, упав до 165,48 рублей за бумагу, что представляет собой снижение на 0,91%

🩺 Приостановка торгов расписками EMC
— Московская биржа объявила о приостановке торгов депозитарными расписками United Medical Group в связи с процессом редомициляции компании
— последний день торгов для расписок с тикером GEMC в режиме Т+1 запланирован на 22 декабря 2023 года
— по мнению аналитиков из «БКС Мир инвестиций», приостановка торгов может занять несколько недель
— они ссылаются на похожий случай с редомициляцией компании VK, когда торги были приостановлены примерно на месяц
— в «БКС» также предполагают, что после возобновления торгов акциями компании на местном рынке возможен временный избыток предложения от инвесторов, получивших доступ к своим бумагам
— аналитики «БКС Мир инвестиций» также отмечают, что, следуя примеру ВК, акции могут упасть в первую торговую сессию после редомициляции
— тем не менее, они считают, что переезд компании в Россию в целом является положительным фактором, так как это увеличит ликвидность акций и позволит возобновить выплату дивидендов

📝 Другие важные события
— Последний день торгов акциями Электроцинк в режиме Т+1
— Германия: индекс доверия потребителей от Gfk — 10:00 мск
— США: ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA — 15:00 мск
— США: продажи на вторичном рынке жилья — 18:00 мск
— США: запасы сырой нефти EIA — 18:00 мск
— Россия: промышленная инфляция — 19:00 мск

➡️ https://quote.ru/news/article/65826b809a7947e0913f9b69

@selfinvestor

#открытие_рф

🛡 ПАО «Софтлайн» опубликовал свой прогноз на 2024 год, подтверждая возможность выплаты дивидендов в соответствии с ранее утвержденной дивидендной политикой. Согласно заявлению компании, Совет директоров в 2024 году планирует направить на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. Ожидается, что минимальный объем выплат составит 1 миллиард рублей.

📈 На старте торгов акции «Софтлайна» подскочили более чем на 4%, достигнув отметки в ₽149,88 за бумагу.

Данные: TradingView

@selfinverstor

🏦 Индекс Мосбиржи вновь достиг уровня 3100 пунктов. На 11:06 он находился на уровне 3100,67.

🗣Аналитики «БКС Мир инвестиций» отмечают, что индекс растет четвертый день подряд. Восходящая тенденция сформировалась после заседания Центробанка в пятницу, 15 декабря, на которой регулятор поднял ставку на 100 б.п., до 16%. Как пишут аналитики, участники рынка полагают, что пик ставки уже достигнут. «В ближайшие дни индекс будет стремиться к верхней границе ценового диапазона в районе 3300 пунктов, не обращая особого внимания на внешние факторы. Поддержку индексу сегодня могут оказать цены на нефть в случае появления новостей с Ближнего Востока», — считают в «БКС Мир инвестиций».

🗣Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов сомневается, что индекс Мосбиржи закрепится выше 3100 пунктов, так как «динамика бумаг Сбербанка и «Газпрома» не внушает оптимизма».

Подробнее 👇
https://quote.ru/news/article/658299129a7947a4e7d27050

@selfinvestor

🛢 Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла отметки в $80,07 за баррель, что на 10,76% выше минимума прошлой недели. По состоянию на 12:20 по мск цена Brent откатилась до уровня $79,69 за баррель

📈Повышение цен на нефть обусловлено опасениями о возможных сбоях в поставках на фоне растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке, как отмечает Reuters. Атаки йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море заставили крупные судоходные компании изменить свои маршруты. Подробнее ➡️ Цена нефти Brent превысила $80 за баррель впервые с 1 декабря

@selfinvestor

Данные: Investing

⚡️ Минфин назвал ₽150 тыс. суммой дохода по вкладам, свободной от налога

В 2024 году россияне впервые заплатят налог с дохода по банковским вкладам. Уведомления от ФНС получат те вкладчики, которые в 2023-ем смогли заработать на депозитах более ₽150 тыс. Все остальные, с доходом ниже этого порога, будут освобождены от НДФЛ.

Почему именно ₽150 тыс.? Несмотря на то, что ключевая ставка была поднята в декабре до 16%, необлагаемая сумма будет рассчитываться из ставки 15%, потому что именно она заложена в формулу:

Максимальная ключевая ставка ЦБ из действовавших значений на начало каждого месяца * ₽1 млн

На 1 ноября и на 1 декабря 2023 года ключевая ставка была максимальной на уровне 15%.

🗣 «При расчете необлагаемой суммы за 2023 год будет использоваться ключевая ставка 15%, так как расчет идет на первое число месяца. Ожидается, что благодаря необлагаемой налогом сумме большей части вкладчиков налог не коснется», — подтвердили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Министерства финансов.

https://quote.ru/news/article/657b1f129a7947d5d040def0

@selfinvestor

💰 ₽1,4 трлн могут направить на дивиденды российские компании в зимнем сезоне, ожидают аналитики БКС. К текущему моменту уже выплатили или объявили о выплатах 25 компаний. Наибольший объем дивидендных выплат — ₽1,1 трлн — приходится на нефтегазовый сектор

📊 По мнению экспертов, в общей сложности за текущий дивидендный сезон обратно в рынок может быть реинвестировано около ₽75–94 млрд. Это окажет поддержку акциям, при этом наиболее заметным влияние притока средств на рынок будет в январе 2024 года.

Подробнее о текущем сезоне и о том, в какие акции лучше вложить полученные дивиденды, читайте: В БКС предсказали ₽1,4 трлн дивидендов российских компаний в зимний сезон

@selfinvestor