1️⃣6️⃣🛍 Ключевая ставка 16%. ЦБ не отступает от цели по инфляции в 4% и намерен добиться ее в 2024 году. Регулятор хоть и допускает, что цикл повышения близок к концу, однако не дает четкого сигнала о развороте вниз.

📊 Есть мнение, что до этого еще как минимум полгода. За это время инвестор может неплохо заработать как в моменте, так и зафиксировать хорошую доходность на более длительный срок. С помощью каких инструментов это сделать, «РБК Инвестициям» рассказали эксперты👇

2024 год начинается с высоких ставок. 4 актива, чтобы на этом заработать

@selfinvestor

🏦 Сбербанк — звездная акция 2023 года. С января по ноябрь котировки удвоились, но потом что-то пошло не так. Во-первых, инвесторы не обрадовались сохранению старой нормы дивидендных выплат. Во-вторых, на рынок давит высокая ключевая ставка.

«РБК Инвестиции» узнали у аналитиков, сколько можно заработать на «Сбере» в 2024 году и когда его стоит покупать, учитывая высокую ставку ЦБ.

Что будет с акциями Сбербанка в 2024 году 👉 Прогнозы экспертов

@selfinverstor

⛽️ Уикэнд голубых фишек на «РБК Инвестициях» продолжается. Сегодня посмотрим, что прогнозируют аналитики по акциям «Газпрома» на 2024 год.

Главная интрига — вернется ли газовый гигант к выплате дивидендов. А еще мощным драйвером может стать «Сила Сибири — 2». Однако рисков тоже хватает: цены на газ, сокращение поставок, высокие ставки в экономике...

Что будет с акциями «Газпрома» в 2024 году 👉 Прогнозы экспертов

@selfinverstor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🏦 Индекс Мосбиржи
— 15 декабря Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов до 16%
— данное решение, ставшее пятым последовательным увеличением ставки в текущем цикле, оказалось ожидаемым для рынка и соответствовало прогнозам аналитиков, опрошенных РБК
— после объявления решения о денежно-кредитной политике в пятницу российский рынок акций удержал свои позиции
— основная сессия на пятницу 15 декабря закончилась на отметке 3033,89 пункта, что на 0,83% выше предыдущего закрытия
— в «БКС Мир инвестиций» отметили, что объявление решения Банком России может быть считано точкой разворота рынка вверх
— аналитики считают, что при стабильной внешней обстановке возможно постепенное восстановление и указывает на 3240 пунктов как на ближайшую целевую отметку
— аналитики ПСБ прогнозируют, что российский рынок может продолжить рост на этой неделе, ориентируясь на диапазон 3000–3100 пунктов для индекса МосБиржи
— в ФГ «Финам» высоко оценивают потенциал роста индекса после его сильного закрытия, прогнозируя позитивное движение на этой неделе
— по словам аналитиков, при отсутствии рыночных потрясений, риск опускания индекса ниже 3000 пунктов минимален и отмечают, что следующая ключевая цель для индекса — 3050 пунктов

💰 Курс рубля
— рубль слабо отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку с 15% до 16%
— по итогам торгов в пятницу, 15 декабря, курс доллара вырос на 0,45%, до ₽90,28, курс юаня — на 0,09%, до ₽12,64
— курс евро упал на 0,18%, до 98,63
— в ФГ «Финам» отметили, что рубль укреплялся в первой половине дня в ожидании решения по ставке, но после перешел к ослаблению, чему способствовал в том числе сигнал о приближении к завершению цикла повышений
— в Совкомбанке полагают, что решение ЦБ по ставке окажет умеренно позитивное влияние на рубль в ближайшие недели
— эксперты напомнили, что в целом влияние ключевой ставки на рубль стало более длительным и опосредованным из-за отсутствия нерезидентов, западных санкций и ограничений на движение капитала

🟡 Старт торгов акциями Совкомбанка
— в пятницу на Московской бирже начались торги акциями Совкомбанка (SVCB)
— сразу после начала торгов цена бумаг подскочила на 29,57%, достигнув ₽14,9 по сравнению с ценой IPO в ₽11,5
— однако к закрытию торгов акции опустились до ₽12,505, что представляет собой рост на 8,76% от стартовой цены IPO
— Совкомбанк провел IPO на Мосбирже, став первым в банковском секторе России с 2015 года
— цена размещения была установлена на уровне ₽11,5 за акцию, что соответствует верхней границе заявленного диапазона ₽10,5–11,5
— в ходе IPO банк привлек ₽11,5 млрд, а его рыночная капитализация на старте торгов составила ₽230,5 млрд

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 15 декабря

— Broadcom: дивиденды на акцию — $5,25. Дата выплаты — 29 декабря. Доходность — 0,47%
— Medtronic: дивиденды на акцию — $0,69. Дата выплаты — 12 января. Доходность — 0,84%

📝Другие важные события
— «Совкомфлот»: ВОСА, на повестке — промежуточные дивиденды за девять месяцев 2023 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить ₽6,32 на акцию
— «Транснефть»: заседание совета директоров, на повестке — в том числе вопрос об одобрении сделок на сумму свыше ₽100 млрд
— Германия: индекс делового климата IFO в декабре — 12:00 мск

https://quote.ru/news/article/657fc94a9a794722b1e0b3e7

@selfinvestor

📉 После последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, хедж-фонды и другие крупные инвесторы начали активно делать ставки на падение курса доллара по отношению к другим валютам, как сообщает Bloomberg. На 12 декабря, впервые с сентября, у них наблюдалось больше коротких позиций по доллару, чем длинных, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

❕ На прошлой неделе ФРС ожидаемо сохранила ставку на уровне 5,25–5,5%, однако регулятор дал сигнал о переходе к снижению ставки в следующем году. Так, председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания сообщил, что члены ФРС теперь обсуждают, когда можно приступить к снижению ставки. Пауэлл также указал на прогноз в борьбе с инфляцией и сообщил о замедлении американской экономики в четвертом квартале.

Подробнее ➡️ Хедж-фонды стали делать ставки на падение доллара после заседания ФРС

@selfinverstor

⏺ «Цифра брокер» прекратит принимать доллары США в качестве обеспечения по сделкам с неполным покрытием: ставка риска по доллару начиная с 18 декабря будет ежедневно увеличиваться на 5%, сообщил брокер. В настоящий момент ставка риска по USD составляет 50%.

«Убедительно просим вас самостоятельно контролировать состояние ваших портфелей и при наличии в них обеспечения в виде долларов пополнить ваши счета и/ил) сократить ваши позиции по доллару и/или сократить ваши непокрытые (отрицательные) позиции самостоятельно во избежание принудительного закрытия брокером ваших позиций», — предупредили в «Цифра брокер».

Ранее «Тинькофф Инвестиции» исключил из обеспечения непокрытой позиции доллары США, юани, облигации, номинированные в юанях, и гонконгские доллары.

Ставки риска по этим активам будут изменены постепенно. В ночь с пятницы на субботу (с 15 на 16 декабря) ставка увеличится до 50%, в ночь на вторник (с 18 на 19 декабря) — до 60%, со вторника на среду — до 70%, в ночь на четверг (с 20 на 21 декабря) — до 80% и к пятнице, 22 декабря, до 100%.

Кроме того, брокер запретил короткие позиции по долларам США и юаням, предупредив, что их необходимо закрыть до 21 декабря включительно, иначе они будут закрыты принудительно.

@selfinvestor

🍷 Сегодня акционеры компании «Новабев Групп» приняли решение о выплате дивидендов за третий квартал в размере ₽135 на акцию, что соответствует дивидендной доходности 2,50%. Для получения дивидендов акции необходимо приобрести не позднее 26 декабря. На фоне этого решения акции компании выросли в цене более чем на 4% с начала торгов.

💁‍♂️ Традиционно подготовили для вас табличку по дивидендам российских компаний.

@selfinvestor

❗️Срок замещения евробондов российскими компаниями продлен до 1 июля 2024 года

Указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее этот дедлайн был установлен до 1 января 2024 года.

Российские эмитенты должны были заместить евробонды до конца 2023 года, по которым у них не исполнены обязательства. В то же время эмитенты могли отказаться от замещения при выполнении хотя бы одного из условий:

🔴Эмитент получил согласие от держателей на проведение раздельных платежей. Если права на бумаги учитываются в иностранной инфраструктуре, то платежным агентом выступает зарубежная организация, если в России, то — российская.

🔴Срок погашения еврооблигаций наступает в период до 31 декабря 2024 года (включительно).

https://quote.ru/news/article/658076219a79473dc7dc0edf

@selfinvestor

💼Аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» обновили подборку топ-10 наиболее интересных акций с высоким потенциалом роста.

❤️ Добавили:

— акции золотодобытчика «Южуралзолото»,
— алмазодобывающей компании АЛРОСА,
— крупнейшей российской алкогольной компании Novabev Group
— судоходной компании «Совкомфлот»

❌ Исключили:

— расписки ретейлера X5 Group,
— бумаги головной компании Тинькофф Банка — TCS Group,
— ретейлера Ozon
— акции технологического гиганта «Яндекс»

Подробнее о том, какими соображениями эксперты руководствовались при изменении портфеля и какие еще бумаги в него входят, читайте: https://quote.ru/news/article/65801bd09a794704a892c022

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛢 Цены на нефть
— США 18 декабря объявили о начале операции «Страж процветания» в Красном море
— цель операции — обеспечение безопасного судоходства в Красном море на фоне «безрассудных нападений хуситов из Йемена»
— на этом фоне ситуация на рынке нефти может стабилизироваться, полагают в «БКС Мир Инвестиций»
— по итогам торгов понедельника цена на нефть Brent выросла на 1,83%, до $77,95 за баррель
— в течение дня котировки поднимались до отметки $79,5 — на 3,85% выше уровня закрытия предыдущего дня
— поводом для ралли на рынке нефти стали риски перебоев поставок из-за ситуации в Красном море, где йеменские повстанцы нападают на торговые суда
— в частности, нефтяная компания BP уже заявила, что временно приостановила весь транзит в регионе
— на 7:26 мск февральский контракт на нефть Brent прибавлял 0,19%, до $78,1 за баррель

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи вырос на 1,4% по итогам торгов 18 декабря, достигнув 3 076,26 пункта
— в плюсе закрылись почти все бумаги, входящие в индекс, за исключением «АФК Система», ЛСР и ВТБ
— по словам экспертов, поддержку рынку, в частности, оказали планы России начать сокращать поставки нефти и нефтепродуктов раньше срока, озвученного в рамках сделки ОПЕК+, стабильная ситуация на валютном рынке и растущие цены на нефть
— кроме того, в УК «Первая» отметили, что на российском рынке спало напряжение после решения ЦБ в пятницу повысить ставку на 100 б.п., до 16%
— «Данный сценарий можно назвать относительно позитивным, потому что инвесторами не исключалось более значительное повышение ставки», — написали эксперты УК
— при этом новый пакет антироссийских санкций ЕС не оказал какого-либо значимого негативного эффекта на динамику российского рынка
— в Freedom Finance Global считают, что вчерашний рост может «ознаменовать собой начало рождественского ралли»

⛽️Акции «Газпрома»
— 19 декабря состоится совет директоров «Газпрома»
— среди вопросов повестки — проект инвестиционной программы и бюджета на 2024 год, а также прогноз по 2026 год
— рынок также ожидает, что на этом заседании совет директоров может дать рекомендацию по дивидендам, отмечали в «Открытие Инвестиции»
— ранее заместитель председателя правления компании Фамила Садыгов заявил, что руководство нефтегазового гиганта порекомендует выплатить дивиденды в полном объеме, невзирая на долговые метрики

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 18 декабря

— Seagate: дивиденды на каждую акцию — $0,7. Дата выплаты — 9 января. Доходность — 0,83%
— Altria: дивиденды на каждую акцию — $0,98. Дата выплаты — 10 января. Доходность — 2,32%
— Philip Morris International: дивиденды на каждую акцию — $1,3. Дата выплаты — 10 января. Доходность — 1,37%
— Southwest Airlines: дивиденды на каждую акцию — $0,18. Дата выплаты — 11 января. Доходность — 0,62%
— Alibaba: дивиденды на каждую акцию — $0,98. Дата выплаты — 18 января. Доходность — 1,33%

📝 Другие важные события
— Мосбиржа: на срочном рынке 19 декабря начинаются торги премиальными опционами на основной индикатор российского фондового рынка — Индекс МосБиржи
— С 19 по 23 декабря пройдет 9-й финансовый онлайн-марафон Finversia 2023, посвященный темам макроэкономики и частных инвестиций
— ВТБ: заседание совета директоров, в повестке — в том числе вопрос о стратегических целях развития на 2024–2026 годы
— ЛУКОЙЛ: заседание совета директоров. В повестке — вопрос бюджета на 2024-2026 годы
— Еврозона: индекс потребительских цен, ноябрь — 12:00 мск
— США: число выданных разрешений на строительство, ноябрь — 15:30 мск
— США: количество новостроек, ноябрь — 15:30 мск

https://quote.ru/news/article/658112099a7947223459deff

@selfinvestor