⚡️Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 16%

🔹 Из 31 эксперта крупных банков и инвестиционных компаний, опрошенных РБК, 22 ожидали, что Банк России увеличит ключевую ставку на 100 б.п. — с 15% до 16%. Двое ожидали повышения ключевой ставки лишь на 50 б.п. — до 15,5%, еще четверо предполагали, что ЦБ выберет шаг в 200 б.п. Трое считали, что ставка останется без изменений.

🔹Повышение ставки произошло в пятый раз подряд. С июля ЦБ последовательно, включая одно внеплановое решение, поднимал ключевую ставку с 7,5%.

🗣«Не исключаем, что сегодняшнее повышение ставки станет последним в нынешнем цикле, и весной следующего года регулятор начнет ставку снижать» — предположил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

🗣«Мы пока не видим замедления потребительского спроса. На наш взгляд, в 2024 году регулятору будет крайне трудно вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%, если только он не сохранит жесткую монетарную политику (то есть снижать ставки начнет не раньше второго полугодия 2024 года)» — отметил старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин.

🔹Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 16 февраля 2024 года.

@selfinvestor

🔤 Сегодня обошлось без сюрпризов — ЦБ повысил ключевую ставку до 16%, что соответствует консенсус-прогнозу аналитиков. Денежно-кредитные гайки закручены довольно крепко, поэтому некоторые экономисты допускают начало понижательного цикла уже в марте 2024 года.

«РБК Инвестиции» узнали у экспертов, как сегодняшнее решение регулятора отразится на курсе рубля, акциях, облигациях, вкладах и кредитах. Все основные активы — в одном тексте.

ЦБ повысил ставку до 16% 👉 Как это скажется на рубле, акциях, вкладах

@selfinvestor

⏺ НРД назвал срок начала рублевых выплат по замороженным бумагам россиян

Национальный расчетный депозитарий (НРД) начал процесс расчетов по заблокированным иностранным ценным бумагам россиян в рамках указа президента №665, говорится на сайте НРД. Средства поступят на счета профучастников до 21 декабря, после чего те направят их инвесторам.

Указ №665 фактически разрешает заменить валютные обязательства на рублевые, соответственно, выплаты пройдут в рублях. Это касается выплат, которые застряли в Euroclear и Clearstream, за период с 1 февраля 2022 года по 8 сентября 2023 года.

Документом предусмотрена определенная очередность

🟠 Дивиденды по иностранным акциям, депозитарным распискам, ETF — частным инвесторам и управляющим компаниям (УК);

🟠 Купоны и иные выплаты по иностранным облигациям и еврооблигациям России — частным инвесторам;

🟠 Дивиденды по вышеуказанным ценным бумагам — всем остальным держателям;

🟠Обязательства НРД перед его клиентами.

https://quote.ru/news/article/657c3dc59a79474ca2eafba8

@selfinvestor

🛢 Аналитики Уолл-стрит ожидают восстановления цен на нефть в следующем году, хотя и не прогнозируют значительного роста, сообщает Bloomberg. Пять крупнейших американских инвестиционных банков предсказывают, что средняя цена на нефть Brent в 2024 году составит около 85 долларов за баррель, что выше текущего уровня в 76,6 доллара за баррель.

Самую консервативную оценку предоставил Citigroup, предсказывающий среднюю цену в 75 долларов за баррель, в то время как Goldman Sachs выдвинул самый оптимистичный прогноз — 92 доллара за баррель.

🟡 Bloomberg также сообщает, что в 2024 году ожидается рост мирового спроса на нефть по сравнению с рекордными уровнями текущего года, особенно благодаря возрастающему спросу со стороны Китая. Однако аналитики по-прежнему расходятся во мнениях о том, насколько значительно увеличится спрос и будет ли он полностью удовлетворен увеличением поставок нефти. Эти прогнозы и оценки являются важными для понимания будущих тенденций на мировом рынке нефти.

Подробнее ➡️ Аналитики Уолл-стрит предсказали восстановление цен на нефть в 2024 году

@selfinvestor

1️⃣6️⃣🛍 Ключевая ставка 16%. ЦБ не отступает от цели по инфляции в 4% и намерен добиться ее в 2024 году. Регулятор хоть и допускает, что цикл повышения близок к концу, однако не дает четкого сигнала о развороте вниз.

📊 Есть мнение, что до этого еще как минимум полгода. За это время инвестор может неплохо заработать как в моменте, так и зафиксировать хорошую доходность на более длительный срок. С помощью каких инструментов это сделать, «РБК Инвестициям» рассказали эксперты👇

2024 год начинается с высоких ставок. 4 актива, чтобы на этом заработать

@selfinvestor

🏦 Сбербанк — звездная акция 2023 года. С января по ноябрь котировки удвоились, но потом что-то пошло не так. Во-первых, инвесторы не обрадовались сохранению старой нормы дивидендных выплат. Во-вторых, на рынок давит высокая ключевая ставка.

«РБК Инвестиции» узнали у аналитиков, сколько можно заработать на «Сбере» в 2024 году и когда его стоит покупать, учитывая высокую ставку ЦБ.

Что будет с акциями Сбербанка в 2024 году 👉 Прогнозы экспертов

@selfinverstor

⛽️ Уикэнд голубых фишек на «РБК Инвестициях» продолжается. Сегодня посмотрим, что прогнозируют аналитики по акциям «Газпрома» на 2024 год.

Главная интрига — вернется ли газовый гигант к выплате дивидендов. А еще мощным драйвером может стать «Сила Сибири — 2». Однако рисков тоже хватает: цены на газ, сокращение поставок, высокие ставки в экономике...

Что будет с акциями «Газпрома» в 2024 году 👉 Прогнозы экспертов

@selfinverstor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🏦 Индекс Мосбиржи
— 15 декабря Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов до 16%
— данное решение, ставшее пятым последовательным увеличением ставки в текущем цикле, оказалось ожидаемым для рынка и соответствовало прогнозам аналитиков, опрошенных РБК
— после объявления решения о денежно-кредитной политике в пятницу российский рынок акций удержал свои позиции
— основная сессия на пятницу 15 декабря закончилась на отметке 3033,89 пункта, что на 0,83% выше предыдущего закрытия
— в «БКС Мир инвестиций» отметили, что объявление решения Банком России может быть считано точкой разворота рынка вверх
— аналитики считают, что при стабильной внешней обстановке возможно постепенное восстановление и указывает на 3240 пунктов как на ближайшую целевую отметку
— аналитики ПСБ прогнозируют, что российский рынок может продолжить рост на этой неделе, ориентируясь на диапазон 3000–3100 пунктов для индекса МосБиржи
— в ФГ «Финам» высоко оценивают потенциал роста индекса после его сильного закрытия, прогнозируя позитивное движение на этой неделе
— по словам аналитиков, при отсутствии рыночных потрясений, риск опускания индекса ниже 3000 пунктов минимален и отмечают, что следующая ключевая цель для индекса — 3050 пунктов

💰 Курс рубля
— рубль слабо отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку с 15% до 16%
— по итогам торгов в пятницу, 15 декабря, курс доллара вырос на 0,45%, до ₽90,28, курс юаня — на 0,09%, до ₽12,64
— курс евро упал на 0,18%, до 98,63
— в ФГ «Финам» отметили, что рубль укреплялся в первой половине дня в ожидании решения по ставке, но после перешел к ослаблению, чему способствовал в том числе сигнал о приближении к завершению цикла повышений
— в Совкомбанке полагают, что решение ЦБ по ставке окажет умеренно позитивное влияние на рубль в ближайшие недели
— эксперты напомнили, что в целом влияние ключевой ставки на рубль стало более длительным и опосредованным из-за отсутствия нерезидентов, западных санкций и ограничений на движение капитала

🟡 Старт торгов акциями Совкомбанка
— в пятницу на Московской бирже начались торги акциями Совкомбанка (SVCB)
— сразу после начала торгов цена бумаг подскочила на 29,57%, достигнув ₽14,9 по сравнению с ценой IPO в ₽11,5
— однако к закрытию торгов акции опустились до ₽12,505, что представляет собой рост на 8,76% от стартовой цены IPO
— Совкомбанк провел IPO на Мосбирже, став первым в банковском секторе России с 2015 года
— цена размещения была установлена на уровне ₽11,5 за акцию, что соответствует верхней границе заявленного диапазона ₽10,5–11,5
— в ходе IPO банк привлек ₽11,5 млрд, а его рыночная капитализация на старте торгов составила ₽230,5 млрд

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 15 декабря

— Broadcom: дивиденды на акцию — $5,25. Дата выплаты — 29 декабря. Доходность — 0,47%
— Medtronic: дивиденды на акцию — $0,69. Дата выплаты — 12 января. Доходность — 0,84%

📝Другие важные события
— «Совкомфлот»: ВОСА, на повестке — промежуточные дивиденды за девять месяцев 2023 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить ₽6,32 на акцию
— «Транснефть»: заседание совета директоров, на повестке — в том числе вопрос об одобрении сделок на сумму свыше ₽100 млрд
— Германия: индекс делового климата IFO в декабре — 12:00 мск

https://quote.ru/news/article/657fc94a9a794722b1e0b3e7

@selfinvestor

📉 После последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, хедж-фонды и другие крупные инвесторы начали активно делать ставки на падение курса доллара по отношению к другим валютам, как сообщает Bloomberg. На 12 декабря, впервые с сентября, у них наблюдалось больше коротких позиций по доллару, чем длинных, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

❕ На прошлой неделе ФРС ожидаемо сохранила ставку на уровне 5,25–5,5%, однако регулятор дал сигнал о переходе к снижению ставки в следующем году. Так, председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания сообщил, что члены ФРС теперь обсуждают, когда можно приступить к снижению ставки. Пауэлл также указал на прогноз в борьбе с инфляцией и сообщил о замедлении американской экономики в четвертом квартале.

Подробнее ➡️ Хедж-фонды стали делать ставки на падение доллара после заседания ФРС

@selfinverstor

⏺ «Цифра брокер» прекратит принимать доллары США в качестве обеспечения по сделкам с неполным покрытием: ставка риска по доллару начиная с 18 декабря будет ежедневно увеличиваться на 5%, сообщил брокер. В настоящий момент ставка риска по USD составляет 50%.

«Убедительно просим вас самостоятельно контролировать состояние ваших портфелей и при наличии в них обеспечения в виде долларов пополнить ваши счета и/ил) сократить ваши позиции по доллару и/или сократить ваши непокрытые (отрицательные) позиции самостоятельно во избежание принудительного закрытия брокером ваших позиций», — предупредили в «Цифра брокер».

Ранее «Тинькофф Инвестиции» исключил из обеспечения непокрытой позиции доллары США, юани, облигации, номинированные в юанях, и гонконгские доллары.

Ставки риска по этим активам будут изменены постепенно. В ночь с пятницы на субботу (с 15 на 16 декабря) ставка увеличится до 50%, в ночь на вторник (с 18 на 19 декабря) — до 60%, со вторника на среду — до 70%, в ночь на четверг (с 20 на 21 декабря) — до 80% и к пятнице, 22 декабря, до 100%.

Кроме того, брокер запретил короткие позиции по долларам США и юаням, предупредив, что их необходимо закрыть до 21 декабря включительно, иначе они будут закрыты принудительно.

@selfinvestor