✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Российский рынок акций
— российский рынок акций ускорил падение в понедельник, 11 декабря. По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 1,75%, до 3026,17 пункта
— на рынок давят укрепление рубля и опасения по поводу ожидаемого повышения ставки ЦБ РФ в пятницу, отметили в «СберИнвестиции»
— на фоне ожиданий роста ставки усиливается переток ликвидности из более рисковых активов в более консервативные, но с растущей доходностью, прокомментировали торги в УК «Первая»
— 22 из 31 эксперта, опрошенного РБК, полагают, что ЦБ повысит ставку на 100 базисных пунктов, то есть с текущих 15 до 16% годовых
— регулятор может пойти на этот шаг из-за сохранения проинфляционных рисков, пояснили в УК «Первая»
— в ноябре годовая инфляция в России выросла до 7,48% против 6,7% месяцем ранее, вплотную подойдя к верхней планке прогноза ЦБ на весь 2023 год (7-7,5%)
— если индекс минует нижнюю границу 5-месячного бокового диапазона (2985 пунктов), следующая цель — 2940 пунктов. На этих уровнях покупка голубых фишек может стать интересной ставкой на потенциальный отскок, полагают в БКС

⛽️Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» выросли на 2,09% по итогам торгов в понедельник, достигнув ₽164,87
— бумага весь день торговалась против рынка и оказалась единственной из индекса Мосбиржи, завершившей сессию в плюсе
— в БКС предположили, что причиной устойчивости компании к общерыночной тенденции к снижению мог стать крупный покупатель
— эксперты также полагают, что рынок сейчас ждет сообщения «Газпрома» насчет дивидендов по итогам совета директоров, который состоится 19 декабря
— ранее зампредседателя правления компании Фамил Садыгов заявил, что руководство нефтегазового гиганта порекомендует выплатить дивиденды в полном объеме, даже если коэффициент чистый долг / EBITDA превысит 2,5x
— «До самого объявления рекомендаций бумага может показывать повышенную волатильность», — предупредили в «Открытие Инвестициях»

🇺🇸Инфляция в США
— во вторник Министерство труда США опубликует ноябрьские данные по инфляции
— эксперты ожидают, что они покажут замедление роста цен в минувшем месяце до 3,1% против 3,2% в октябре
— если инфляция останется стабильной или продолжит снижаться, ФРС с большей вероятностью сохранит процентные ставки на прежнем уровне
— очередное заседание ФРС состоится 12-13 декабря
— утром 12 декабря рынок закладывает вероятность в 98,4%, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне 5,25-5,5%

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 11 декабря

— AIG: дивиденды на каждую акцию — $0,36. Дата выплаты — 28 декабря. Доходность — 0,54%

📝 Другие важные события
— «Самолет»: Big Day 2023. Компания подведет итоги 2023 года — 12:00 мск.
— Henderson : День инвестора — 12:00 мск.
— Московская биржа представит обновленное издание «Руководство для эмитента: как стать публичной компанией» (IPO-гид). Онлайн-трансляция презентации начнется в 10:00 мск на официальном Youtube-канале Московской биржи.
— 12 декабря на Мосбирже начнутся торги поставочными фьючерсными контрактами на акции Группы «Астра» и «Софтлайн»
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW, декабрь — 13:00 мск.
— США: индекс потребительских цен, ноябрь — 16:30 мск.
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 00:30 мск

https://quote.ru/news/article/657753469a794741f298487e

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с 22 сентября. На 11:26 мск индикатор снижался на 0,91%, до 2998,52 пункта

«Давление на отечественные акции оказывают заметное укрепление рубля и ожидания пятничного заседания Банка России, на котором ключевая ставка , по всей вероятности, будет повышена еще на 100 б.п., до 16% годовых», — отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

https://quote.ru/news/article/65716e3b9a794710237f5afa

Данные: TradingView (3-минутный график)

@selfinvestor

ЦБ предложил брокерам ввести новую категорию клиентов с 1 апреля 2025 года

Речь идет о так называемых КНУРах — клиентах с начальным уровнем риска. Сейчас во внутренней классификации брокерских компаний уже есть клиенты со стандартным или повышенным уровнем риска (КСУР или КПУР).

Этим летом Банк России предложил добавить к ним еще одну категорию, к которой будут отнесены новички с опытом маржинальной торговли менее одного года. Им ограничат размер плеча примерно на 30%.

В проекте указания, размещенном на сайте regulation.gov.ru, регулятор пишет, что новая классификация начнет применяться с 1 апреля 2025 года.

В то же время клиент может быть сразу отнесен к категории со стандартным или повышенным уровнем риска, если соответствует одному из требований:

🟠 Стоимость активов на его счете составляет не менее 3 млн рублей;
🟠 Стоимость активов более 600 тыс. рублей, при этом инвестор является клиентом брокера в течение 180 дней, из которых не менее 5 дней заключал сделки с деривативами;
🟠 Клиент имеет статус квалифицированного инвестора.

@selfinvestor

❗️«Мосгорломбард» объявил о продлении срока приёма заявок на участие в IPO до 21 декабря.

Компания сообщила, что продлила срок в целях удовлетворения интереса широкого круга российских инвесторов.

🗣 «Ожидается, что торги Акциями Компании начнутся 22 декабря 2023 года. Ранее Московская Биржа приняла решение о включении Акций ПАО «МГКЛ» в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже, c тикером MGKL и ISIN RU000A0JVJQ8», — говорится в сообщении компании

Ранее компания объявила ценовой диапазон в ходе первичного размещения акций на Московской бирже — ₽3,1–3,5 за бумагу. Сообщалось, что торговая площадка с 14 декабря включит бумаги в третий уровень листинга.

@selfinvestor

⚡️ Инвестор впервые подал в суд на СПБ Биржу из-за блокировки активов

Частный инвестор Константин Смирнов подал в суд на СПБ Биржу и брокера БКС, он хочет взыскать ₽570,9 тыс. Ранее о подобных исках известно не было. «РБК Инвестиции» нашли этого инвестора и расспросили о его позиции:

🟠 Генеральная лицензия OFAC обязывает контрагентов прекратить отношения с СПБ Биржей и выйти из ее ценных бумаг до 31 января. Смирнов уверен, что простых частных инвесторов это не касается.

🟠 Истец утверждает, что брокер БКС не раскрыл депозитарную цепочку, через которую учитываются его заблокированные активы, и не объяснил причины блокировки.

🟠 В регламенте торгов СПБ Биржи есть ссылка на «иные обстоятельства, которые могут привести к нарушению порядка проведения торгов». По мнению Смирнова, блокирующие санкции США не подпадают под это определение.

🟠 Санкции на СПБ Биржу не исключают ее ответственности перед неподсанкционными лицами за исполнение обязательств, считает инвестор. По его словам, судебная практика говорит о том, что санкции могут быть не признаны судом форс-мажором.

https://quote.ru/news/article/657854b09a794744d04f2d48

@selfinvestor

1️⃣ Объем заявок на IPO Совкомбанка в пять раз превысил сумму размещения — это данные на 11 декабря. Не исключено, что с тех пор переподписка подросла. В ходе сделки банк фактически оценен в один капитал. Это близко к оценке «Сбера», но меньше TCS Group.

14 декабря закончится сбор заявок, а 15-го начнутся торги на Мосбирже. «РБК Инвестиции» поговорили с экспертами о перспективах этого размещения.

«Удачный контекст» 👉 Чем интересно инвесторам IPO Совкомбанка

@selfinvestor

🟡 Сегодня индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов, создавая возможности для инвесторов. Эксперты «БКС Мир Инвестиций» прогнозируют, что индекс может достичь 4300 пунктов к концу 2024 года, что представляет собой рост на 43%. В БКС выделили несколько компаний с перспективными акциями для инвестиций: «Мечел», «Яндекс», TCS Group, ВТБ и «Северсталь».

📈Например, в БКС прогнозируют, что акции «Мечела» и «Яндекса» могут значительно вырасти до конца 2024 года, соответственно на 128% и 97%. Акции ВТБ, несмотря на недавнее падение стоимости акций, может вырасти на 76%. «Северсталь», хотя и столкнулась с падением прибыли, всё же может показать рост акций на 69%.

Подробнее о перспективах российского рынка читайте ➡️ В БКС назвали топ-5 акций с высоким потенциалом роста в 2024 году

@selfinvestor

❕ На вебинаре SberCIB «На какие активы обратить внимание в 2024 году?» аналитики спрогнозировали, что средний уровень ключевой ставки Центрального банка достигнет 14%. Это станет рекордным показателем с 2014 года.

🗣 «Мы посмотрели, где вообще в среднем исторически была ключевая ставка. По нашим оценкам, в следующем году средний уровень ключевой ставки, наверное, будет около 14%. Как можете увидеть на графике, такого высокого уровня ключевой ставки у нас еще не было», — сообщили в SberCIB.

☝️ Эксперты SberCIB рекомендуют начать год с консервативной инвестиционной стратегии и постепенно увеличивать риски по мере снижения инфляционных опасностей. Они также выразили мнение о потенциальных лидерах на рынке акций в 2024 году, включая ЛУКОЙЛ, «Транснефть», «Северсталь», Globaltrans, «Совкомфлот», Ozon и другие.

Что ещё спрогнозировали эксперты SberCIB и что ждать от 2024 года на фондовом рынке? 👉 Читайте в материале по ссылке

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Индекс Мосбиржи
— вчера российский рынок акций испытывал сильное давление, в результате чего индекс Мосбиржи временно опустился ниже 3000 пунктов
— в предыдущий раз ниже 3000 пунктов индикатор опускался 22 сентября
— однако к концу торгов он восстановил часть потерь, закрывшись на уровне 3019,89 пунктов
— на рынок давят укрепление рубля и опасения по поводу ожидаемого повышения ставки ЦБ РФ в пятницу
— консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что Банк России на заседании в пятницу повысит ключевую ставку на 100 б.п., отметили аналитики «СберИнвестиций»
— эксперт из «БКС Мир инвестиций», Василий Карпунин, отметил, что индекс находится вблизи ключевых уровней, у нижней границы бокового коридора 2985–3020 пунктов последних месяцев
— по его мнению, на фоне падения сырьевых цен и крепкого рубля, а также ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики, настроения участников рынка могут оставаться негативными, существуя риск дальнейшего снижения

🇺🇸 Решение ФРС
— в 22:00 мск ФРС объявит свое решение по ставке по итогам заседания 12 и 13 декабря — в 22:30 мск председатель Федрезерва Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию
— сейчас рынок твердо уверен, что ставка останется на и так максимальном с 2001 года уровне в 5,25–5,5%
— согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки без изменений составляет 98,2%, повышения на 25 б.п. — всего 1,8%
— уолл-Стрит не ждет сюрпризов от Федеральной резервной системы (ФРС) по поводу процентных ставок на ближайшем заседании в среду, как сообщает NBC
— в настоящее время основное внимание аналитиков сосредоточено на прогнозах относительно политики ФРС в 2024 году

🛢 Цены на нефть
— вчера цены на нефть марки Brent кратковременно снизились ниже $73 за баррель, достигая самого низкого уровня с 28 июня
— тем не менее, к концу торговой сессии цены частично восстановились, закрывшись на уровне $73,24, что на 3,67% ниже предыдущего закрытия
— согласно Bloomberg, нефть переживает самое продолжительное недельное падение с 2018 года, потеряв около 20% с момента своего пика в конце сентября
— замедление роста потребления в Китае и риски рецессии в США создают негативные перспективы для спроса на нефть в первом квартале

📝 Другие важные события
— АФК «Система»: финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2023 года
— «Аэрофлот»: операционные результаты за ноябрь 2023 года
— «ЭсЭфАй»: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2023 года
— Россия: Росстат опубликует данные о ВВП за третий квартал и данные индекса потребительских цен с 5 по 11 декабря
— Великобритания: промышленное производство месяц к месяцу в октябре — 10:00 мск
— Великобритания: ВВП год к году в октябре — 10:00 мск
— Еврозона: промышленное производство месяц к месяцу в октябре — 13:00 мск
— США: индекс цен производителей год к году и месяц к месяцу в ноябре — 16:30 мск
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA — 18:30 мск
— США: ключевая ставка ФРС в декабре — 22:00 мск

https://quote.ru/news/article/657931359a7947c82eefcd6c

@selfinvestor

#открытие_рф

💰 В третьем квартале 2023 года консолидированная выручка АФК «Система» достигла ₽280,8 млрд (+18,2%). OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации) группы за этот период составила ₽74,9 млрд (+6,8%). Чистая прибыль за третий квартал 2023 года составила ₽4,3 млрд . Капитальные затраты группы в этом квартале достигли ₽35,8 млрд. Чистые финансовые обязательства Корпоративного центра на конец квартала составили ₽225,3 млрд, а остаток денежных средств — ₽5,8 млрд.

Данные: TradingView

@selfinverstor

🏦 Сбербанк повысил ставки по вкладам до 15–15,5% годовых

По вкладу «Лучший %» можно получить доходность 15% годовых на полугодовом депозите, а по вкладу «Лучший % Лидер» - 15,5% годовых.

Не дожидаясь решения ЦБ о размере ключевой ставки многие крупные банки увеличивают доходность по краткосрочным депозитам. Максимальные ставки до 16% повысили в Газпромбанке, Россельхозбанке, МТС Банке. На финансовых маркетплейсах уже четыре крупных банка предлагают оформить депозит со ставкой выше 17%.

https://quote.ru/news/article/657960439a7947b6b190ef40

@selfinverstor