🤯 Совкомбанк представил свою версию «шокирующих прогнозов» на 2024 год

Совкомбанк, активный игрок на рынке облигационных размещений, представил собственные «шокирующие прогнозы» на 2024 год. Такими предсказаниями славится датский Saxo Bank, который ежегодно публикует список из маловероятных, но все же возможных событий на следующий год. С шок-презентацией на XXI Российском облигационном конгрессе CBonds выступил зампред правления — руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаил Автухов. Она содержит возможные негативные варианты развития событий на рынке и в экономике.

🟠Снижения ставки ЦБ не будет. В 2024 году она может достичь 25%, а инфляция — 15%.

🟠Нефть по $40 за баррель. В случае развала картеля ОПЕК+.

🟠Курс доллара ₽200. Национальная валюта может ослабнуть на фоне сохранения геополитических рисков, а также из-за возможных послаблений к требованиям по продаже валютной выручки экспортерами после выборов в 2024 году.

🟠Международных облигаций не будет. Бума в размещениях в юанях в этом году не произошло. Этот сегмент испытал серьезное давление на фоне высоких ставок и ограниченного спроса.

🟠IPO не будет. Несмотря на хорошую динамику рынка акций, есть опасения по росту в 2024 году на фоне жесткой монетарной политики ЦБ.

🟠Будут дефолты. Компании, которые не смогут получить льготное финансирование от государства в период высоких ставок, будут на гране дефолта.

🟠Рейтинги не нужны. Они нужны Центробанку и рейтинговым агентствам. Эмитенты не совсем понимают зачем им рейтинги, а крупные институциональные инвесторы оценивают риски сами. «Физикам» рейтинги не нужны совсем.

Фото: Совкомбанк

@selfinvestor

🚀 SpaceX, принадлежащая Илону Маску, выставила тендерное предложение для инвесторов, оценивая свою стоимость свыше $175 млрд. Как сообщает Bloomberg, компания предлагает акции по цене около $95 за штуку. Такой шаг является значительным, учитывая, что во время последнего раунда финансирования летом 2023 года оценка компании составляла $150 млрд.

📝 Основанная в 2002 году компания SpaceX предлагает услуги по космическим запускам с использованием ракеты-носителя Falcon. Компания также отправляет полезную нагрузку на орбиту для клиентов из частного сектора, для Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и других правительственных учреждений США. Подробнее ➡️ Bloomberg узнал об оценке компании SpaceX Илона Маска в $175 млрд

@selfinvestor

❕ Путин предложил распространить механизм страхования банковских вкладов на долгосрочные ИИС

🗣 «Механизм страхования нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Здесь максимальная сумма страховки, страхового покрытия, может составлять 1 млн 400 тыс. руб. на человека, то есть столько же, как при страховании банковских вкладов», — заявил президент

Идея страхования средств на ИИС обсуждалась еще несколько лет назад. В начале 2017 года в Госдуму внесли законопроект, который предполагал, что денежные средства и ценные бумаги на ИИС будут застрахованы на сумму до ₽1,4 млн на случай, если брокер лишится лицензии (под страхование не подпали собственно рыночные риски).

Законопроект прошел через первое чтение, однако летом 2023 года Госдума во втором чтении все же отклонила инициативу, поскольку она не нашла поддержки со стороны брокеров и Банка России. глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что к этой идее могут вернуться осенью.

https://quote.ru/news/article/6571bad29a794739eeed3f2f

@selfinvestor

⛽️Акции «Газпрома» резко выросли после слов заместителя председателя правления компании Фамила Садыгова о том, что компания будет строго следовать дивполитике. На 16:31 мск бумаги торговались на уровне ₽164,25, что на 3,47% выше закрытия предыдущего дня.

Возможное изменение долговых метрик не должно повлиять на предложения руководства «Газпрома» по дивидендам, заявил он в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!». «Мы будем строго следовать дивидендной политике, которую мы принимали», — сказал Садыгов.

Аналитики ПСБ ожидают, что по итогам 2023 года «Газпром» выплатит дивиденды в размере ₽20 на акцию.

https://quote.ru/news/article/6571c27a9a794758b98917a7

Данные: TradingView

@selfinvestor

ЦБ указал инвесторам на риск покупки квазироссийких акций и расписок

Банк России в «Обзоре рисков финансовых рынков» за ноябрь 2023 года указал на риски, связанные с покупкой бумаг компаний, зарегистрированных за границей, но ведущих деятельность в России.

Некоторые брокеры предлагают клиентам купить бумаги квазироссийских эмитентов и перевести их в российскую инфраструктуру. Объем таких сделок продолжает расти, пишет ЦБ. При попадании во внутренний контур такие активы обращаются на внебиржевом рынке. Сделки на нем проходят с дисконтом к биржевой цене, который составляет от 0% до 50%.

🗣«С учетом того что объем торгов (в количественном выражении) на внебиржевом рынке через некредитные финансовые организации сопоставим с объемом биржевых торгов, можно предположить потенциальную возможность снижения их котировок на Московской бирже после конвертации в акции», — отмечает регулятор, имея в виду, что конвертация пройдет в случае редомициляции эмитента.

По данным на 1 сентября, суммарная стоимость квазироссийских акций и депозитарных расписок составляла около 5 трлн рублей. Из них в России учитываются активы на 1 трлн рублей. Таким образом, 80% совокупного объема остается в иностранном контуре и потенциально может быть переведено в российскую инфраструктуру на внебиржевой рынок.

🗣 «Банк России обращает внимание инвесторов на необходимость учитывать риски при инвестировании в акции и депозитарные расписки квазироссийских компаний», — подчеркивает регулятор, не исключая, что переток бумаг с внебиржевых площадок на биржевые вызовет волатильность цен.

@selfinvestor

💿 Акционеры компании ГМК «Норникель» одобрили проведение сплита акций компании в соотношении 100 к 1. Это означает, что каждая существующая акция будет разделена на 100 новых акций.

3 ноября стало известно, что ГМК вынес на собрание акционеров вопрос о дроблении акций. Ранее сообщалось, что процесс дробления акций компании ГМК «Норникель» может завершиться к апрелю следующего года.

Кроме того, акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года в размере ₽915,33 на акцию.

@selfinvestor

🏦 ВТБ может вернуться к выплате дивидендов в 2026 году. Об этом заявил первый зампред ВТБ Дмитрия Пьянов на брифинге в рамках инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!»

«Мы понимаем, что с тем убытком, который мы из-за санкций понесли в 2022 году, и с тем финансовым результатом, который у нас есть по итогам 2023 года, нам понадобится еще 2024 год без дивидендов для полного восстановления утраченного капитала. Соответственно, уже 2025 год может являться первым годом, когда мы в 2026-м за 2025-й — если все пойдет, как мы планируем — можем вернуться к выплате дивидендов», — сказал Пьянов.

В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин пояснил журналистам, что вся прибыль этого года пойдет на восстановление капитальной базы. «Как только мы восстановим капитал, мы сможем платить дивиденды. Я считаю, что 50% — это правильно, на самом деле, но не по итогу этого года», — добавил банкир.

https://quote.ru/news/article/6571e8ea9a7947b72cfaedb7

@selfinvestor

💰 Аналитики SberCIB спрогнозировали доллар по ₽85 в первом квартале 2024 года. Ожидается, что покупки иностранной валюты Центробанком будут не такими значительными, что благоприятно скажется на курсе рубля. Однако возможная отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами или низкие цены на нефть могут вернуть его к уровню ₽90, предупредили в SberCIB.

🇷🇺 В отношении российского рынка акций в SberCIB прогнозируют коррекцию на фоне роста доходностей ОФЗ и «навеса» акций после редомициляции. Однако уже во втором полугодии ожидается восстановление рынка и рост индекса Мосбиржи до 3500 пунктов.

https://quote.ru/news/article/657204a79a7947a26d43f537

@selfinvestor

1️⃣ Инвесторы запомнят осень 2023 года аномальным количеством IPO на Мосбирже. В 2024-ом ожидается около десяти размещений, каждое объемом ₽3–10 млрд. Скорее всего, рывок сделает IT-бизнес, в то же время интерес к IPO проявляют компании из таких секторов, как финансы, металлы и минералы, агропромышленность, здравоохранение и ретейл.

Как так вышло, что в России случился бум IPO? И что нужно для того, чтобы он продолжился? Об этом в колонке для «РБК Инвестиций» рассуждает глава корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.

«Уникальный момент трансформации» 👉 Чем вызван бум IPO и продолжится ли он

Фото: пресс-служба ВТБ

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📀 Собарние акционеров «Полиметалла»
— в пятницу, 8 декабря, состоится собрание акционеров «Полиметалла» на повестке — обмен акций на Мосбирже, заблокированных из-за санкций против НРД, на акции, выпущенные на казахстанской бирже AIX, в пропорции 1:1
— сделка, в том числе позволит вновь получать дивиденды, но для проведения обмена его прежде должны одобрить акционеры компании
— рынок сначала негативно воспринял предложение.
— за два акции «Полиметалла» рухнули на Мосбирже почти на треть
— среди причин обвала — дисконт, с которым торгуются бумаги на AIX, потенциальное сокращение ликвидности на Мосбирже, а также слухи, что после обмена компания уйдет с российской площадки
— однако после сильного падения начался отскок, акции отыграли большую часть произошедшего снижения
— по итогам торгов в четверг, 7 декабря, одна акция «Полиметалла» стоила на Мосбирже ₽510,1, что на 8,82% ниже цены закрытия торгов до появления новостей об обмене

💿 Дробление акций «Норникель»
— 7 декабря на внеочередном общем собрании акционеров ГМК «Норникель» было одобрено дробление акций компании в соотношении 1 к 100
— это означает, что каждая обыкновенная акция будет преобразована в 100 акций с соответствующим уменьшением их номинальной стоимости
— на вчерашнем собрании также было принято решение выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере ₽915,33 на акцию
— реестр для получения дивидендов закроется 26 декабря 2023 года, а последний день для покупки акций на Мосбирже — 25 декабря
— дивидендная доходность акций составляет приблизительно 5,41%

🛢 Цены на нефть
— 7 декабря цены на нефть достигли своего минимального уровня за почти полгода
— в этот четверг котировки марки Brent снизились до $73,62, что означает падение на 0,94% к 20:46 по мск — самый низкий показатель с 29 июня 2023 года
— тем не менее, к закрытию торговой сессии Brent восстановила свои позиции
— на утро 8 декабря, по состоянию на 08:03 мск, Brent торговался по цене $75,22, показывая рост на 1,58%
— Reuters сообщает, что после объявления ОПЕК+ о планах добровольно сократить производство на 2,2 миллиона баррелей в день на первый квартал следующего года, цены на нефть упали примерно на 10%
— аналитик из Price Futures Group в Чикаго, Фил Флинн, передаёт агентство, высказывает сомнения в способности ОПЕК+ выполнить эти планы
— в ИК «ВЕЛЕС Капитал» считают, что основным фактором, влияющим на цены на нефть, является ухудшение экономических перспектив Китая

📝 Другие важные события
— Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!», второй день
— В Пекине 7–8 декабря проходит двусторонний саммит ЕС-КНР
— КАМАЗ: заседание совета директоров, на повестке — бизнес-план на 2024 год и стратегия до 2030 года
— Россия: индекс потребительских цен в ноябре — 19:00 мск
— Германия: предварительные данные по индексу потребительских цен в ноябре — 10:00 мск
— США: количество рабочих мест, созданных вне с/х секторе в ноябре — 16:30 мск
— США: безработица в ноябре — 16:30 мск
— США: предварительные данные по индексу потребительского доверия Университета Мичигана в декабре — 18:00 мск
— США: недельные данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/65729a979a79475add0ca4c8

@selfinvestor

🛢 Нефть марки Brent продолжает свое падение уже седьмую неделю подряд, что стало самым длительным снижением с 2018 года. С начала текущей недели цены упали на 4,07%, достигнув уровня $75,6 за баррель.

📉 Опасения переизбытка нефти на глобальном рынке продолжают оказывать давление на котировки. Трейдеры сомневаются в эффективности мер по сокращению предложения со стороны ОПЕК+. Чтобы избежать закрытия недели в минусе, цена фьючерсов на Brent должна подняться выше $78,88 за баррель.

Подробнее ➡️ Bloomberg предупредил о самом длительном падении цен на нефть с 2018 года

@selfinverstor

🏠 Акции девелоперской компании «Эталон» (ETLN) демонстрируют значительный рост на Московской бирже, подорожав более чем на 11% за два дня. На торгах в среду, 6 декабря, бумаги закрылись на уровне ₽70,28. В ходе торгов в пятницу, 8 декабря, цена депозитарных расписок на максимуме поднималась до ₽78,22 за бумагу.

📈 Спрос на бумаги девелопера вырос на фоне новости о рекорде по объему продаж в ноябре. В четверг, 7 декабря, группа «Эталон» сообщила о рекордных месячных операционных результатах — продажи жилья в ноябре 2023 года составили 73 тыс. кв. м или ₽14,8 млрд. Это новый максимум по продажам за месяц с момента выхода «Эталона» на Мосбиржу. Подробнее ➡️ Бумаги девелопера «Эталон» за 2 дня взлетели на 11% на фоне роста продаж

@selfinverstor

🏦 «ВТБ Мои Инвестиции» назвали самые выгодные активы для вложений в 2024 г.

🔎 Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» представили свою оценку наиболее перспективных акций на российском рынке. Ожидаемая дивидендная доходность этих инвестиций на годовом горизонте составляет 10,3%, а справедливый уровень индекса Мосбиржи — 3242 пункта. Среди наиболее привлекательных для инвестиций секторов выделены финансовый, потребительский, транспортный и IT-секторы, благодаря их потенциалу в текущей экономической ситуации.

🟡 Список топ-10 рекомендованных акций включает: «Яндекс» (YNDX), Ozon (OZON), ЛУКОЙЛ (LKOH), Сбербанк (SBER), «Северсталь» (CHMF), «Татнефть» (TATN), «Мечел» (MTLR), TCS Group Holding (TCSG), X5 Group (FIVE) и Московская биржа (MOEX).

Подробнее о стратегии на 2024 год от «ВТБ Мои Инвестиции» 👉 читайте в материале

@selfinverstor

⏺Курс доллара на Мосбирже вновь опустился ниже ₽91. За последние два дня курс доллара снизился примерно на 3%. По состоянию на 15:06 мск, он торгуется на уровне ₽90,98.

@selfinverstor

⚡️ Инвесторы пожаловались в ЦБ на ТМК из-за неполного раскрытия отчетности

Ассоциация владельцев облигаций потребовала принять меры к ТМК, в том числе, рассмотреть исключение из котировального списка Мосбиржи в связи с нарушениями раскрытия отчетности.

🤵‍Основная претензия инвесторского сообщества к ТМК: бухгалтерская отчетность по РСБУ по итогам 9 месяцев 2023 года с пустыми строками не может быть признана надлежащей бухгалтерской отчетностью. Инвесторы могут понести значительные потери денег из-за отсутствия информации.

💿 Позиция ТМК: отчетность по РСБУ нерепрезентативна для целей проведения анализа финансового состояния компании. Следующий отчет по МСФО выйдет за полный 2023 год.

🏛 Мосбиржа: раскрываемость проверяют, списки нарушителей публикуют в открытом доступе, сроки устранения нарушений устанавливают, к тем, кто их не соблюдает, «могут быть приняты иные меры».

🏦 ЦБ: право лишать листинга у регулятора есть, и он им будет пользоваться. Голос инвесторов звучит не очень громко, как хотелось бы.

https://quote.ru/news/article/657081da9a7947c7389df43d

@selfinvestor

🌍 Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) опубликовал отчет «Прогноз по золоту на 2024 год», в котором акцентируется внимание на устойчивом спросе на золото.

🟡 В отчете упоминается, что несмотря на ожидания «мягкой посадки» экономики США, где ФРС сможет сдержать инфляцию без провоцирования рецессии, исторические данные показывают, что такие условия обычно не влияли положительно на рынок золота. Однако текущий экономический цикл имеет свои особенности, включая повышенную геополитическую напряженность и продолжающиеся покупки золота центральными банками, что может оказать поддержку ценам на золото.

Подробнее ➡️ Всемирный совет по золоту оценил перспективы рынка в 2024 году

@selfinvestor