❗️ Мосбиржа сообщила о сценарии действий на случай остановки торгов долларом

Московская биржа провела работу с рынком и подготовила участников торгов к сценарию, при котором площадка может оказаться под санкциями США. Об этом в ходе брифинга рассказал журналистам представитель группы Московской биржи Игорь Марич. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

Марич напомнил, что возможные санкции обсуждаются в публичном поле не впервые, и площадка ранее сделала максимум для того, чтобы участники торгов понимали, как она будет действовать в такой ситуации.

«Рассчитываем, что у участников рынка понимание есть. Сами мы уделяем большое внимание управлению рисками, в т.ч. и санкционными», — отметил Марич.

🗣 «Мы сейчас видим, что торги долларом не играют такой роли, как они играли какое-то время назад. Мало у кого остались счета [в долларах]. Но в целом доля долларов в обслуживании внешнеторговых операций и на финансовом рынке, на валютном рынке — принципиально меньше», — сказал Марич.

Отвечая на вопрос о валютном ценообразовании в случае возможных санкций, Марич сказал, что официальный курс уже и сегодня может определяться как на основании биржевых сделок, так и внебиржевых.

https://quote.ru/news/article/656f1a729a7947b7e6ca681a

@selfinvestor

💳 Российский рынок после долгого затишья захватила волна IPO. Теперь на биржу впервые с 2015 года выходит банк — финансовая группа Совкомбанк станет новым эмитентом Мосбиржи уже в середине декабря.

Какие есть риски и возможности у Совкомбанка? Для каких инвесторов его акции привлекательны? И почему профессионалы рынка называют предстоящее IPO «очень горячим»?

На РБК Pro отвечаем на эти и другие вопросы о новом российском IPO 👈

@selfinvestor

1️⃣ И раз мы заговорили про IPO, ловите красивый слайд с брифинга Мосбиржи.

🗣 «Мы ждем, что будут еще сделки в этом году. И у нас очень радужные настроения с точки зрения количества сделок IPO на следующий год. Потому что запросов идет очень много», — сказал сегодня журналистам глава торговой площадки Юрий Денисов.

Он также отметил, что сейчас основной интерес к публичным размещениям проявляют эмитенты из сектора ретейла, промышленности и IT. Глава биржи не исключил, что компании из других отраслей в дальнейшем начнут активнее размещаться.

@selfinvestor

⚡️ «Цифра брокер» предусмотрел возможность вынужденной конвертации гонконгских долларов

Это следует из обновленных версий договоров на обслуживание брокерских счетов и ведение ИИС. «Цифра брокер» дополнил раздел, включающий возможные ситуации, когда он имеет право совершать сделки без согласия клиента, следующим пунктом:

💬 «В случае наличия по состоянию на начало торговой сессии 10 или 25 числа месяца (или на начало очередной торговой сессии, если в указанные даты торги не проводились) на брокерском счете клиента денежных средств в гонконгских долларах, клиент поручает брокеру осуществить сделку продажи такого остатка денежных средств на организованных торгах ПАО "Московская биржа" путем заключения сделок с инструментами с кодами инструментов (по выбору Брокера): HKDRUB_TOM; HKDRUB_TMS».

TOM — стандартный лот, TMS — дробный лот.

Летом и в начале сентября «Цифра брокер» уже проводил принудительную конвертацию валюты на счетах клиентов. Тогда она коснулась остатков в евро, не превышающих €100, а также в долларах — до $10.

@selfinvestor

⏺Курс доллара на Мосбирже впервые с 3 ноября превысил ₽93.

Давление на рубль в декабре оказывает завершение ноябрьского налогового периода и традиционное для конца года увеличение спроса на иностранную валюту, объяснил аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин. Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин среди факторов в пользу ослабления российской также назвал также вероятный приток рублей из акций и облигаций, которые продолжают снижаться.

https://quote.ru/news/article/656f402a9a7947ee6122a85a

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 День инвестора «Сбера»
— 6 декабря в 10:00 стартует День инвестора «Сбера»
— банк подведет итоги стратегии 2023 года, а также представит новую стратегию до 2026 года и ключевые параметры дивидендной политики в новой редакции
— «Событие может стать причиной резких изменений котировок акций «Сбера», — отметили аналитики «МКБ Инвестиции»

💰 Российская валюта
— доллар во вторник продолжил восстанавливать позиции на российском рынке, сумев превысить отметку ₽92. По итогам дня курс доллара вырос на 1,48%, до ₽92,275
— евро в течение дня превышал ₽100, но не удержался выше этой отметки и закрыл день на уровне ₽99,9825, прибавив 1,51%
— утром 6 декабря ослабление рубля продолжилось, доллар впервые с 3 ноября превысил отметку ₽93, достигнув к 7:43 мск ₽93,005
— укреплению доллара способствует ослабление спроса на рублевую ликвидность по окончании налогового периода и снижение цен на нефть, отметили в ИК «Велес Капитал»
— дополнительным локальным импульсом для доллара стало сообщение Минфина об объеме ежедневных покупок валюты с 7 декабря по 12 января (₽11,7 млрд), добавили в инвесткомпании
— в то же время меры по обязательной продаже валютной выручки ограничивают давление на рубль
— в Freedom Finance Global полагают, что ослабление рубля также связано с ожиданиями решений по процентным ставкам, которые объявят на следующей ФРС, ЕЦБ и Банк России
— если ФРС повысит ставку (чего не исключил Джером Пауэлл), то доллар может продолжить рост в область ₽93, предупредили в брокере

🛢Цены на нефть
— котировки Brent по итогам вторника потеряли 1,06%, закрывшись на уровне $77,2 за баррель. При этом в течение дня цены на бирже ICE опускались до $77 за баррель
— снижение произошло, несмотря на комментарии вице-премьера Александра Новака о том, что страны ОПЕК+ готовы усилить сокращение добычи в первом квартале 2024 года, если существующих мер для устранения «спекуляции и волатильности» окажется недостаточно
— на рынок нефти негативно повлияли опасения того, что сокращение поставок нефти ОПЕК+ не окажет существенного влияния на рынок, сообщила аналитик CMC Markets Тина Тенг
— в ФГ «Финам» отметили, что недостаточно сильная производственная активность в США и Китае усугубила опасения по поводу снижения спроса на потребление топлива в двух крупнейших экономиках мира

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 5 декабря

— Simon Property: Дивиденды на каждую акцию — $1,9. Дата выплаты — 29 декабря. Доходность — 1,45%
— Walmart: Дивиденды на каждую акцию — $0,57. Дата выплаты — 2 января. Доходность — 0,37%
— Occidental Petroleum: Дивиденды на каждую акцию — $0,18. Дата выплаты — 16 января. Доходность — 0,31%

📝 Другие важные события
— Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ 26243
— Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 28 ноября по 4 декабря. Эта статистика сейчас крайне важна с точки зрения прогнозов дальнейших действий ЦБ РФ по ужесточению денежно-кредитной политики на заседании 15 декабря
— HeadHunter: компания подведет итоги обмена акций HeadHunter Group Plc на акции МКАО «Хэдхантер» в соотношении 1:1
— «Софтлайн»: последний день приема заявок в рамках предстоящего SPO на Мосбирже
— Еврозона: розничные продажи в октябре — 13:00 мск
— США: число новых рабочих мест в частном секторе ADP в ноябре — 16:15 мск
— США: торговый баланс за октябрь — 16:30 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск

https://quote.ru/news/article/656f617e9a79473c7b515622

@selfinvestor

🏦 Акции Сбербанка начали снижаться после старта Дня инвестора. На 11:02 мск обыкновенные акции банка дешевели на 2,5%, до ₽272,62, «префы» теряли 2,49%, до ₽272,21 за бумагу.

Во вторник бумаги Сбербанка подорожали более, чем на 3%. Руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов отметил, что спрос носил преимущественно спекулятивный характер – акцию подбирали под сегодняшний День инвестора в надежде услышать позитивные новости.

«В этом году акции «Сбера» очень часто корректируются по факту состоявшегося события», — заметил Антонов.

@selfinvestor

🏦 Новое в дивидендной политике «Сбера»

В рамках Дня инвестора «Сбера» Герман Греф сообщил, что банк сохранит норму выплат дивидендов в новой стратегии на уровне 50% от чистой прибыли. Вице-президент, руководитель финансового блока Сбербанка Тарас Скворцов уточнил, что будет нового в дивполитике.

По его словам, главное изменение, которое произошло — замена ключевого показателя-триггера. Теперь им будет достаточность капитала по нормативу Н20.0 по РСБУ (ранее по МСФО). Также изменилось само пороговое значение норматива — если раньше оно составляло 12,5%, то теперь 13,3%.

@selfinvestor

🏦 Герман Греф сообщил, что у банка по-прежнему нет планов по выкупу своих акций у нерезидентов.

«По выкупу у нерезидентов у нас нет планов. Всевозможные ситуации возможны, но пока ничего на горизонте такого нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в рамках Дня инвестора Сбербанка.

Ранее второй раунд выкупа собственных бумаг у акционеров-нерезидентов завершил ретейлер «Магнит».

@selfinvestor

💼 Аналитики «Атона» в стратегии на 2024 год представили два возможных сценария поведения российского рынка акций.

⏺ Продолжение роста. Согласно этому сценарию, рынок может вырасти на 25-30%, до 4000-4200 пунктов.

Драйверы роста — дальнейший приток частных инвесторов, ограниченное предложение акций на российском рынке, низкая оценка акций компаний по мультипликаторам по сравнению с аналогами как на развивающемся, так и на развитом рынках, а также высокая дивдоходность.

⏺ Умеренное торможение. Прогноз по рынку в этом случае — рост на 10-15% до 3500 пунктов по индексу Мосбиржи.

По этому сценарию эксперты предполагают повышение доходности облигаций, которое будет сдерживать рост акций. Кроме того, в «Атоне» ожидают, что редомициляция компаний в российский периметр может спровоцировать «навес» продавцов. Среди сдерживающих факторов также повышение налоговой нагрузки и чрезмерное укрепление рубля, которые окажут давление на акции экспортеров.

🔥 Кроме того, в «Атоне» назвали топ-13 акций на 2024 год с двузначным потенциалом роста:

Сбербанк, ЛУКОЙЛ, «Норникель», Мосбиржа, «Яндекс», Ozon, TCS Group, Globaltrans, Группа «Астра», Henderson, X5 Group, «Магнит», HeadHunter.

На чем основан выбор аналитиков «Атона», читайте: https://quote.ru/news/article/656f50859a79473e05f71159

💸 Ведущий разработки в области искусственного интеллекта стартап Илона Маска xAI планирует привлечь акционерный капитал на сумму до $1 млрд. Об этом говорится в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

📝 Согласно документу, с 29 ноября, когда начался инвестраунд, компания уже привлекла почти $135 млн от четырех инвесторов. Каждый инвестор может вложить не менее $2 млн. Подробнее ➡️ ИИ-стартап Илона Маска сообщил о планах привлечь $1 млрд

@selfinvestor