✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🍏 Акции «Магнита»
— в четверг вечером появилось сообщение о том, что на заседании 22 ноября совет директоров «Магнита» обсуждал вопрос выплаты дивидендов за 2022 год
— в повестке заседания также был вопрос о созыве годового общего собрания акционеров
— на момент публикации этого материала каких-либо подробностей о дивидендах и даты ГОСА не было
— котировки компании на этой новости резко выросли и на пике достигли ₽6350 за бумагу, на 5% выше закрытия предыдущего дня
— по итогам торгов 23 ноября акции подорожали на 3,53%, до ₽6259 за бумагу
— итоговые рекомендации совета директоров еще не опубликованы, но это может произойти в ближайшее время, отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— в брокере указали, что точно спрогнозировать размер потенциальных выплат, если они в итоге будут утверждены, не получится
— вилка может быть широкой, в том числе и 0 рублей, учитывая крупную сумму, которую «Магнит» потратил на несколько раундов байбэка у нерезидентов, говорится в обзоре БКС

💰 Российская валюта
— рубль начал четверг, 23 ноября, ростом. Пара доллар-рубль на минимуме торговалась на уровне ₽87,8825. Однако вскоре российская валюта сдала позиции и по итогам торгов доллар вырос на 0,06%, до ₽88,4
— в «БКС Мир Инвестиций» пояснили, что завершение налогового периода приводит к сокращению предложения иностранной валюты на биржевом рынке
— в брокере ожидают, что на следующей неделе уход этого фактора способен оказать более серьезное давление на рубль

🛢 Цены на нефть
— котировки Brent в четверг вновь предпринимали попытки к снижению, на минимуме теряя более 2%
— однако вечером цены отскочили вверх и по итогам торгов январский контракт Brent подешевел лишь на 0,66%, до $81,42 за баррель
— «Разнонаправленная динамика нефтяных цен обусловлена неопределенностью с дальнейшей политикой ОПЕК+. Многие опасаются, что это помешает достижению компромисса по ключевому вопросу о сроках и параметрах ограничений нефтяного производства участников ОПЕК+», — прокомментировали торги в БКС
— до переноса даты заседания рынок полагал, что Саудовская Аравия готова объявить о продлении добровольного сокращения добычи и даже убедить других членов ОПЕК присоединиться к инициативе. Однако размолвка поставила это под сомнение, пишет Bloomberg
— в пятницу утром цены на нефть продолжили снижение, на 8:28 мск марка Brent стоила $81,26 за баррель
— в ИК «Велес Капитал» полагают, что на рынке формируется среднесрочный медвежий тренд и есть риск, что котировки спустятся к $75 и ниже
— однако такой сценарий может реализоваться в случае отсутствия кардинальных изменений в текущих уровнях нефтедобычи ОПЕК+, считают в инвесткомпании

📝 Другие важные события
— На американских биржах NASDAQ и Nyse короткий день — до 21:00 мск
— Германия: ВВП, третий квартал — 10:00 по мск
— Германия: индекс экономических ожиданий IFO, ноябрь — 12:00 по мск
— Германия: индекс делового климата IFO, ноябрь — 12:00 по мск
— США: индекс деловой активности PMI в промышленности, ноябрь — 17:45 по мск
— США: индекс деловой активности PMI в сфере услуг, ноябрь — 17:45 по мск
— США: композитный индекс деловой активности PMI, ноябрь — 17:45 по мск

https://quote.ru/news/article/655f83dd9a794759e53bc67a

@selfinvestor

ЦБ пока не достиг цели по стабилизации инфляции и имеет много оснований для нового повышения ключевой ставки на заседании 15 декабря, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он охарактеризовал ситуацию как «неоконченную битву при Ватерлоо».

«Задача охлаждения кредитного рынка пока не достигнута, что, к сожалению, оставляет возможность для дальнейшего повышения ставки. Битва при Ватерлоо еще не закончена, пока проведена только первая атака, есть контратаки со стороны французской кавалерии, поэтому нельзя говорить о том, что можно почивать на лаврах — инфляция точно не побеждена»

Он перечислил несколько факторов, свидетельствующих о том, что цели регулятора пока не достигнуты: высокие темпы кредитования, ситуацию на рынке труда, ожидания по росту зарплат в 2024 году, намерения розничных поставщиков «по двузначному повышению цен в следующем квартале», а главное — планы по наращиванию бюджетных расходов.

🐚 Подписаться на Telegram-канал РБК

🏦 ВТБ представил отчетность по МСФО за октябрь и 10 месяцев 2023 года

— Чистые процентные доходы составили ₽634,9 млрд за десять месяцев и ₽64,1 млрд за октябрь.
— Чистые комиссионные доходы — ₽178,7 млрд и ₽20,5 млрд соответственно.
— Чистая прибыль — ₽402,8 млрд и ₽26,8 млрд

«За 10 месяцев 2023 года мы де-факто отбили две трети убытка 2022 года (8612,8 млрд) и находимся на хорошем пути, когда менее чем за два года мы перекроем убытки, которые в рамках негативных событий 2022 года группа ВТБ понесла. И это в принципе для нас является очень хорошим результатом с точки зрения срока восстановления нашего капитала», — заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

В банке ожидают, что по итогам 2023 года чистая прибыль банка превысит ₽430 млрд. Однако, по словам Пьянова, в ВТБ полагают, что в 2024 году прибыль может сложиться в диапазоне ₽300-400 млрд.

Данные: ВТБ

@selfinvestor

🏦 Банк «Санкт-Петербург» отчитался за III квартал и 9 месяцев 2023 года по МСФО

— Чистая прибыль за девять месяцев составила ₽36,88 млрд, что соответствует рентабельности капитала 31,2%. В III квартале показатель снизился на 38%, до ₽8,53 млрд (рентабельность капитала 20,3%). Данные за девять месяцев 2022 года банк не раскрывал.
— Чистый процентный доход составил ₽34,76 млрд за девять месяцев и ₽12,66 млрд в III квартале (+16%).
— Чистый комиссионный — соответственно ₽9,4 млрд и ₽3 млрд (+3,5%)
— Банк в третьем квартале практически не создавал резервов — они выросли на ₽167 млн, за девять месяцев они составили ₽4,6 млрд.

Кроме того, банк утвердил стратегию развития на 2024-2026 годы. В ней он повысил стратегическую цель по рентабельности капитала по МСФО до 18% и выше, а также обозначил рост кредитного портфеля до ₽900 млрд на конец 2026 года.

В сообщении Банк «Санкт-Петербург» также заявил, что продолжит распределять избыточный капитал акционерам через процедуру обратного выкупа акций и выплату дивидендов, с сохранением ориентира «не менее 20% чистой прибыли по МСФО» согласно действующей дивидендной политике.

@selfinvestor

📀Акции «Полиметалла» за два дня обвалились более, чем на 22% и на минимуме торговались на отметке ₽436 за бумагу. К 12:42 мск акции отскочили до ₽447,3. За день снижение составляет 7,24%

📉 Распродажа началась после того, как «Полиметалл» предложил обменять акции с Мосбиржи, заблокированные из-за санкций, на акции, выпущенные на бирже AIX, в пропорции 1:1. Золотодобытчик отметил, что владельцы акций, которые примут участие в процедуре обмена, восстановят свои акционерные права в компании, включая возможность получать дивиденды.

📊 Главный аналитик ПСБ Алексей Головинов назвал две причины негативной реакции в бумагах «Полиметалла» — существенный дисконт, с которыми акции торгуются в Казахстане, и снижение количества акций в обращении на Мосбирже в результате обмена. Сейчас акции «Полиметалла» торгуются на AIX вблизи отметки в $3,75 за штуку. что по текущему курсу эквивалентно чуть более ₽330.

https://quote.ru/news/article/65606afe9a794700513627ca

@selfinvestor

📉 Инвесторы начали массово продавать доллары, демонстрируя самые быстрые темпы распродаж за последний год. По данным Financial Times, это связано с ожиданиями снижения Федеральной резервной системой США (ФРС) процентных ставок в следующем году. Участники рынка полагают, что ФРС завершила агрессивную кампанию по повышению ставок.

📊 По данным банка State Street, продажи управляющих активами могут составить 1,6% их долларовых позиций в этом месяце, что является крупнейшим ежемесячным оттоком с ноября 2022 года. Управляющие начали продавать значительные объемы каждый день после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по занятости в США 3 ноября, сообщили в банке. Подробнее ➡️ Инвесторы сбрасывают доллары в ожидании перемен в политике ФРС США

@selfinvestor

🇺🇸 Сегодня в США проходит короткая торговая сессия по случаю Дня благодарения. Тем не менее, американские облигации испытывают давление: доходность десятилетних облигаций США поднялась до 4,5% с предыдущих 4,41%.

🛢 Цена на нефть марки Brent сегодня практически не изменилась, торгуясь на отметке $81,01 (-0,14%). На этой неделе ОПЕК+, включая Организацию стран-экспортёров нефти и её союзников, таких как Россия, удивила рынок, перенеся заседание с 26 на 30 ноября. Причиной стали сложности в достижении консенсуса по уровням добычи, сообщает Reuters.

🇷🇺 Индекс Мосбиржи к окончанию основной сессии пятницы теряет 0,16%, достигнув отметки 3215,79. На этой неделе индекс может закрыться с небольшим ростом в 0,29%. Аналитик из ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова считает, что на следующей неделе, при прочих равных условиях, российский рынок может остаться в коридоре 3150-3255 пунктов по индексу Мосбиржи. В то же время, для индекса РТС, в случае ослабления рубля, создаются условия для движения к отметке в 1115 пунктов.

@selfinvestor

⚡️ В ассоциации брокеров НАУФОР усомнились в запуске ИИС-3 в положенный срок

Программа долгосрочного инвестирования ИИС-3, возможно, не будет запущена с января 2024 года. Об этом заявил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев в эфире программы «Индекс недели», выходящей на РБК ТВ и в YouTube-канале «РБК Инвестиций».

По мнению главы НАУФОР, законопроект об ИИС-3 примут до конца этого года. Однако Тимофеев предупредил, что технически не все готово для появления счетов нового типа сразу в начале следующего года.

🗣 «Беда в том, что это займет какое-то время, в том числе разработка подзаконных нормативных актов самого же Минфина, Федеральной налоговой службы. Операционные какие-то усилия со стороны брокерской индустрии также понадобятся для того, чтобы это стало возможным», — отметил Тимофеев.

Он признал, что мало верит в то, что ИИС-3 получится открыть прямо с первых рабочих дней 2024 года. Возможные сроки появления ИИС-3 Тимофеев не назвал, но выразил надежду, что открыть счет нового типа можно будет в первой половине следующего года.

«РБК Инвестиции» направили запросы в пресс-службы Банка России и Минфина, а также в крупнейшие брокерские компании.

https://quote.ru/news/article/656097939a794789a5882a4f

@selfinvestor

🍏 «Магнит» по итогам второго раунда выкупа стал владельцем 29,7% собственных акций

Компания сообщила, что закрыла вторую сделку по выкупу собственных бумаг у инвесторов-нерезидентов. В рамках тендерного предложения, объявленного 10 октября, ретейлер удовлетворил все заявки инвесторов, после чего к нему перешло 7,8% от всех выпущенных акций (7,9 млн штук). По 48,5 тыс. акций расчеты еще продолжаются.

С учетом пакета, выкупленного в рамках первого раунда, «Магнит» стал владельцем 29,7% бумаг. Цена приобретения составила 2215 рублей за акцию. В сделках приняли участие более 300 инвесторов из 25 стран.

Ранее «Магнит» объяснял, что новое тендерное предложение было объявлено с целью предоставления ликвидности инвесторам, которые хотели бы монетизировать свои инвестиции в компанию, но ввиду различных обстоятельств не смогли принять участие в предыдущем выкупе.

https://quote.ru/news/article/6560cba79a79476f6381f26d

@selfinvestor

Минфин прокомментировал ситуацию с возможной задержкой запуска ИИС-3

🗣 «Сейчас законопроект готовится к рассмотрению во втором чтении в Госдуме. По его условиям, оформить ИИС нового типа можно будет с начала следующего года. Брокеры должны будут подготовить для этого соответствующую инфраструктуру», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе ведомства.

Ранее глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев выразил сомнение в том, что программа долгосрочных инвестиций ИИС-3 стартует в положенный срок, то есть с 1 января 2024 года. По его словам, принятие подзаконных актов, а также настройка брокерской инфраструктуры потребует определенного времени.

@selfinvestor

🛍 Инструменты с фиксированной доходностью предлагают 15-17% годовых. Так куда вложить деньги — банковские вклады или облигации?

➡️ Вклады — надёжно, застрахованы до 1,4 млн рублей, но ликвидность внутри срока депозита фактически нулевая, есть необлагаемая налогом сумма.
➡️ Бонды — кредитный и процентный риски, но можно собрать лестницу облигаций и гибко управлять портфелем при изменении ситуации на рынке. Налог можно снизить сочетанием различных льгот и покупками на ИИС.

Облигации вместо вкладов 👉 10 корпоративных бондов с доходностью выше 15%

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 27 ноября по 1 декабря

Понедельник, 27 ноября

В этот день нет важных корпоративных событий

Вторник, 28 ноября

☀️🇷🇺РусГидро
🌙🇺🇸Hewlett Packard: ожидания: EPS — $0,497, выручка — $7,35 млрд

Среда, 29 ноября

☀️🇷🇺Аэрофлот
🌙🇺🇸JOYY: ожидания: EPS — $0,84, выручка — $542,89 млн
🌙🇺🇸Victoria’s Secret: ожидания: EPS — -$0,79, выручка — $1,27 млрд
🌙🇺🇸Nutanix: ожидания: EPS — $0,18, выручка — $501,26 млн
🌙🇺🇸Salesforce: ожидания: EPS — $2,06, выручка — $8,27 млрд

Четверг, 30 ноября

🌙🇺🇸Dell: ожидания: EPS — $1,46, выручка — $23,03 млрд
🌙🇺🇸UiPath: ожидания: EPS — $0,07, выручка — $315,63 млн

Пятница, 1 декабря

В этот день нет важных корпоративных событий

@selfinvestor