🛢 После значительного падения на прошлой неделе цены на нефть марки Brent начали восстанавливаться. В четверг, 16 ноября, цены упали до $76,6 за баррель – минимума с июля 2023 года, на фоне опасений по поводу уменьшения спроса в Китае и США. Однако уже к понедельнику, 20 ноября, котировки вернулись к уровням начала предыдущей недели ($82,81).

📈 Возможность сокращения поставок со стороны ОПЕК+ поддерживает цены на нефть. По информации Reuters, участники ОПЕК+ рассматривают меры для поддержания цен на фоне снижения спроса в течение последних четырех недель. Ожидается, что дополнительные сокращения поставок будут обсуждаться на встрече ОПЕК+ 26 ноября. Подробнее ➡️ Нефть марки Brent отыграла большую часть падения прошлой недели

@selfinvestor

Данные: Investing (15-минутный график)

⏺Курс евро резко снизился на открытии торгов на Мосбирже 21 ноября. Европейская валюта потеряла 94 копейки и составила ₽95,7575, впервые с 30 июня опустившись ниже ₽96

Однако уже в следующую минуту падение было отыграно. На 7:04 мск евро торговался на уровне ₽96,6.

На российском валютном рынке и ранее случались резкие взлеты или обвалы курсов в течение короткого промежутка времени. Так, на открытии торгов 3 апреля 2023 года курс евро упал на 6%, а на торгах 6 сентября 2022 года европейская валюта, которая тогда торговалось около отметки ₽60, резко подорожала почти на ₽2.

💬Причиной подобных скачков могут быть так называемые ошибки толстого пальца (fat finger). Так называют ситуации, когда из-за трейдера, который нажал не ту клавишу при вводе данных в торговый терминал, указав большой объем в заявке на продажу или покупку, неправильную цену или вообще другой инструмент, происходит резкий и кратковременный скачок цены какого-либо актива.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин при этом отмечал, что изменения курсов из-за крупных неаккуратно выставленных заявок быстро выкупаются, поскольку такие движения фундаментально неоправданны.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Курс доллара впервые с 30 июня упал ниже отметки ₽88. На 7:10 мск американская валюта торговалась на уровне ₽87,925, свидетельствуют данные Мосбиржи.

💬 Влияние на рубль оказывают меры, ранее предпринятые для стабилизации курса российской валюты, сообщил инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев. В первую очередь, это введение обязательной продажи валютной выручки экспортеров и повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Кроме того, курс пары USD/RUB снижается из-за общего ослабления доллара на международном валютном рынке.

💬 Помимо мер валютного контроля поддержку рублю также оказывает и ослабление спроса на валюту, рассказали аналитики банка «Санкт-Петербург». На этот факт указывают последние данные о снижении импорта в Россию, сообщили эксперты.

💬 В ПСБ указали на скорое начало налогового периода, который также поддержит российскую валюту. В банке допустили сохранение устойчивого предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, достаточного для снижения доллара в направлении ₽83-85 ближе к налоговым выплатам (28 ноября) в условиях ограниченности спроса на валюту со стороны импортеров, сдерживаемого высокими ставками.

Данные: TradingView

@selfinvestor

Объем собранных с частных инвесторов налогов упал на 27% в 2022 году

Об этом в интервью РБК сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Индекс Мосбиржи в кризисном 2022-ом рухнул на 43%, ударив по финансовым результатам участников рынка.

🗣 «Точно было падение. На 27% в 2022 году к 2021-му. Данные по 2023 году еще не обработаны. Но при этом 2022 год все равно выше 2020-го с точки зрения участников и доходов», — отметил Егоров.

В 2020 и 2021 годах в России был зафиксирован бум частного инвестирования. В октябре 2021-го индекс Мосбиржи достиг своего исторического пика — 4292,68 пункта. Активность инвесторов также зашкаливала — ежемесячно сделки заключали более 2 млн человек, что было рекордом для того времени.

В 2022 году обвал российского рынка 24 февраля стал максимальным за всю историю торгов. По итогам 2022-го основной рублевый бенчмарк снизился более чем на 40%, но уже в 2023-ем началось активное восстановление.

https://quote.ru/news/article/655b672f9a794778e8e0d910

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Российская валюта
— курс доллара на старте торгов 21 ноября опустился ниже ₽88 впервые почти за пять месяцев, на 9:21 мск валюта торговалась на уровне ₽87,7
— в БКС отметили, что укреплению рубля способствует приближение налогового периода
— вродолжают оказывать позитивное влияние на российскую валюту и другие факторы
— в ПСБ указали, что это — указ об обязательной продаже валюты экспортерами, высокая ставка ЦБ РФ на уровне 15% и отсутствие высокого спроса на валюту со стороны уходящего иностранного бизнеса
— по мнению аналитиков банка, «перспективы движения в сторону ₽85, а то и ₽82-83 за доллар становятся вполне реальными»

⛽️ IPO «ЕвроТранс»
— 20 ноября топливный оператор «ЕвроТранс» завершил сбор заявок на участие в IPO на Мосбирже
— цена покупки акций составила ₽250 за бумагу
— ожидается, что торги акциями «ЕвроТранс» начнутся на Московской бирже 21 ноября 2023 года. Тикер — EUTR. Бумаги компании включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам
— церемония начала торгов на Мосбирже состоится в 15:15 мск

📋 IPO Южуралзолото
— 21 ноября — последний день сбора заявок на участие в IPO российского золотодобытчика «Южуралзолото»
— ценовой диапазон IPO установлен в коридоре от ₽0,55 до ₽0,6
— участвовать в размещении могут как квалифицированные, так неквалифицированные российские частные инвесторы, а также институционалы
— начало торгов акциями «Южуралзолота» на Мосбирже запланировано на 22 ноября. Бумаги будут торговаться под тикером UGLD
— акции включат во второй котировальный список Мосбиржи

🖥 Отчетность NVIDIA
— во вторник, 21 ноября, NVIDIA представит финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года
— накануне выхода отчетности акции компании обновили исторический максимум, на пике достигнув $505,48 за бумагу
— инвесторы активно покупали акции NVIDIA в ожидании сильных результатов по итогам трех месяцев
— аналитики ожидают роста общей выручки компании на 172% до $16,2 млрд, дохода подразделения центров обработки данных — почти в четыре раза до $13,02 млрд с $3,83 млрд годом ранее
— на Уолл-стрит также ожидают, что скорректированная прибыль NVIDIA вырастет до $3,37 против $0,58 в аналогичном квартале предыдущего года
— поддержку показателям NVIDIA оказывает доминирующее положение компании в области генеративного искусственного интеллекта
— кроме того, показатели растут на фоне усилий по дальнейшему внедрению новых продуктов и сокращения проблем с цепочками поставок
— текущий консенсус-прогноз по акциям NVIDIA составляет $648,01, что предполагает потенциал роста в 28,6% по сравнению с уровнем закрытия понедельника

📃 Корпоративные отчетности

— Medtronic: до открытия рынка, ожидания EPS — $1,18, выручка — $7,93 млрд
— HP: после закрытия рынка, ожидания EPS — $0,9, выручка — $13,8 млрд
— Baidu: до открытия рынка, ожидания EPS — ¥17,3, выручка — ¥34,37 млрд
— Lowe's: до открытия рынка, ожидания EPS — $3,03, выручка — $20,88 млрд

📝 Другие важные события
— Whoosh: ВОСА. В повестке вопрос дивидендов. ранее совет директоров компании рекомендовал выплату в размере ₽10,25 на ацию
— TCS Group: общее собрание акционеров. В повестке дня — вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций или депозитарных расписок
— VIII Международный форум Финансового университета. В пленарном заседании примут участие министр финансов РФ Антон Силуанов, первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин и другие
— Президент РФ Владимир Путин примет участие во внеочередном саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи для обсуждения палестино-израильского конфликта
— США: продажи домов на вторичном рынке, октябрь — 18:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 19:00 мск
— США: публикация протоколов заседания ФРС — 22:00 мск

https://quote.ru/news/article/655c33569a79471e73de4fb6

@selfinvestor

В России возможно создание единой налоговой базы для инвесторов, но сначала нужно оценить влияние на бюджет

Об этом в интервью РБК рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Так он оценил идею, с которой ранее выступил глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.

Сейчас налоговые базы разделены по категориям финансовых инструментов: ценные бумаги, которые обращаются на организованных торгах; ценные бумаги, которые не обращаются на организованных торгах; драгоценные металлы; цифровые финансовые активы (ЦФА) и так далее. Швецов отмечал, что это создает сложности для инвесторов, и предлагал высчитывать единый результат, который будет облагаться налогом.

🗣 «Объединить налоговые базы для нас несложно. Исторически базы были в Налоговом кодексе разделены как для юридических, так и для физических лиц. Потому что есть рисковые базы, есть базы под разные налоговые ставки, поэтому их законодатель разделил. То, что для одного профучастника рынка может быть одной из отдельных баз, для другого является основной», — заявил Егоров.

При этом Егоров указал на необходимость провести оценку выпадающих доходов бюджетов в случае реализации этой задумки применительно к частным инвесторам.

🗣 «Что касается физлиц, то объединение для ФНС точно не проблема. Но надо провести оценку выпадающих доходов бюджетов. Потому что если объединяются налоговые базы, по одним из которых убытки, а по другим — доходы, то доходы будут гаситься убытками», — отметил руководитель ФНС.

https://quote.ru/news/article/655b59769a7947117bcc79fe

@selfinvestor

Подготовлен проект постановления, запрещающего покупку иностранных бумаг на ИИС

Документ разработан Министерством финансов и размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В случае подписания постановление правительства вступит в силу с 1 января 2024 года.

🗣 «Установить, что не допускается приобретение ценных бумаг, эмитентами которых являются иностранные организации, за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете», — говорится в проекте постановления.

О готовящихся ограничениях по иностранным ценным бумагам для ИИС известно давно. Предполагалось, что правительство определит критерии, в том числе для иностранных бумаг, приобретение которых не допускается на ИИС.

@selfinvestor

💰 Курс доллара на Московской бирже продолжает устойчиво снижаться. Перелом в динамике валютного рынка наступил вечером 11 октября, когда стало известно о том, что президент Владимир Путин подписал указ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки экспортерами.

С тех пор доллар потерял более ₽12 в абсолютном выражении и на торгах 21 ноября опустился ниже ₽88. На минимуме валюта торговалась на уровне ₽87,655 за доллар.

«РБК Инвестиции» выяснили у экспертов, почему растет рубль и что ждет российскую валюту дальше.

Почему падает курс доллара 👉эксперты объяснили обвал ниже ₽88

@selfinvestor

🔔 Акции «ЕвроТранс» в первую минуту торгов упали на 6,4%, до ₽234 от цены IPO в ₽250 за акцию (на 15:40 мск). Уже по состоянию на 15:47 мск котировки стабилизировались вблизи отметки ₽239.

Компания «ЕвроТранс» провела IPO на Московской бирже по цене ₽250 за акцию. За счет продажи дополнительной эмиссии акций компания привлекла около ₽13,5 млрд, сообщил «ЕвроТранс». В результате IPO рыночная капитализация компании на момент начала торгов 21 ноября составила ₽40 млрд.

В ходе IPO акционерами Компании стали около 20 тысяч новых розничных инвесторов, говорится в пресс-релизе компании. При этом основные акционеры «ЕвроТранс» приобрели акции на сумму ₽1,2 млрд, дочерняя компания ООО «Трасса ГСМ» — ₽1 млрд, остальные ₽11,3 млрд купил широкого круга физических и юридических лиц.

ПАО «ЕвроТранс» намерено направить привлеченные в ходе Предложения средства на реализацию масштабной инвестиционной программы, говорится в пресс-релизе компании.

Сбор заявок на участие в IPO «ЕвроТранс» начала 3 ноября. 16 ноября компания сообщила, что было получено заявок на более чем 50% от общего предложения (₽26,5 млрд). Само предложение было сформировано за счет допэмиссии 106 млн акций. Участвовать в размещении могли российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы — физические лица, а также российские институциональные инвесторы и другие юридические лица.

https://quote.ru/news/article/655c3ba09a79470aaddbefb5

@selfinvestor

⛽️ Совет директоров компании «Татнефть» рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽35,17 на акцию за третий квартал. Последний день для покупки под дивиденды — 8 января 2024.

Дивидендная доходность — 5,59%

Акции компании отреагировали на новость ростом более, чем на 2,3%. Обыкновенные акции достигли ₽615,4, «префы» — ₽614,8 за бумагу.

@selfinvestor

🏦 На общем годовом собрании акционеры TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, одобрили новый состав совета директоров и внесли значительные изменения в устав компании. Согласно опубликованному сообщению, теперь для принятия важных решений требуется кворум из двух директоров вместо предыдущих четырёх. Также минимальное количество членов совета директоров сокращено вдвое и составляет теперь два человека.

❕ Совету директоров TCS Group Holding было предоставлено полномочие выкупать обыкновенные акции или доли в обыкновенных акциях, включая глобальные депозитарные расписки, до максимального предела (10% от подписного капитала), разрешенного законодательством Кипра, сообщает компания.

@selfinvestor

⚡️СПБ Биржа впервые связала остановку торгов с действиями международных депозитариев

В сегодняшнем сообщении торговой площадки говорится:

🗣 «Операции с иностранными ценными бумагами и денежными средствами в иностранной валюте приостановлены из-за ограничений на движение активов со стороны иностранных расчётных институтов по отношению к расчетно-клиринговой инфраструктуре СПБ Биржи»

6 ноября, объясняя паузу в торгах, биржа отмечала, что проводит комплаенс-процедуры:

🗣 «Торги иностранными ценными бумагами приостановлены с целью проведения комплаенс-процедур: СПБ Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях»

В сегодняшнем сообщении СПБ Биржа также указала, что из-за ограничений иностранных депозитариев не проводит операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и иностранных ценных бумаг (включая квазироссийские) вовне. Это продлится до 27 ноября — к этой дате СПБ Биржа планирует оценить объём не попавших под ограничения активов, выработать механизмы их распределения и возврата клиентам своей расчетно-клиринговой инфраструктуры.

@selfinvestor

📋 Золотодобытчик «Южуралзолото» опубликовал цену размещения, которая составила ₽0,55 за акцию. Ранее ценовой диапазон IPO был установлен от ₽0,55 до ₽0,6 за акцию.

В начале ноября РБК со ссылкой на источники сообщал, что в преддверии выхода на биржу «Южуралзолото» оценили в диапазоне ₽110-120 млрд.

@selfinvestor

❗️ Золотодобытчик «Южуралзолото» привлек ₽7 млрд в ходе IPO

Золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК) привлекла в ходе IPO ₽7 млрд. В результате IPO рыночная капитализация ЮГК на момент начала торгов составит ₽117 млрд, говорится в сообщении компании.

Цена IPO составила ₽0,55 за акцию. Ценовой диапазон IPO был установлен от ₽0,55 до ₽0,6 за акцию.

Совокупный спрос от инвесторов многократно превысил предложение, говорится в сообщении. В ходе IPO было размещено 12,7 млрд акций. «Сильный спрос со стороны всех категорий инвесторов позволил увеличить объем размещения до 7 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета», — отметили в компании.

ЮГК привлекла более 70 тысяч новых инвесторов в структуру акционерного капитала. Доля крупных институциональных инвесторов составила в размещении около 50%. По итогам размещения доля акций в свободном обращении (free-float) — около 6% от увеличенного акционерного капитала.

Торги акциями «Южуралзолота» начнутся 22 ноября около 16:00 мск. Бумаги включены во второй котировальный список Мосбиржи. Торговый код — UGLD.

https://quote.ru/news/article/655ce1fe9a7947cefe4aa292

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛎 IPO «Южуралзолота»
— в среду, 22 ноября, российский золотодобытчик «Южуралзолото» (ЮГК) сообщил, что разместил на Мосбирже акции по цене ₽0,55 за штуку
— это соответствует нижней границе ценового диапазона, который был установлен в коридоре от ₽0,55 до ₽0,6
— всего в ходе IPO компания привлекла ₽7 млрд
— 50% размещенных акций получили институциональные инвесторы
— сбор заявок начался 13 ноября, однако на следующий день стало известно, что объем поданных заявок на IPO «Южуралзолота» (ЮГК) уже превысил сумму запланированного размещения
— в результате IPO рыночная капитализация компании на момент начала торгов, которое запланировано на 22 ноября, составит ₽117 млрд
— бумаги будут торговаться под тикером UGLD
— доля акций в свободном обращении - 6%

🏦 Отчетность TCS Group
— в среду, 22 ноября, TCS Group опубликует отчетность по МСФО и операционные результаты за третий квартал
— аналитики ждут роста ключевых показателей
— в частности, старший аналитик SberCIB Михаил Красноперов и аналитик SberCIB Андрей Ахатов прогнозируют, что чистая прибыль увеличится на 5% квартал к кварталу и на 248% год к году, достигнув ₽21,3 млрд за счет увеличения процентного и комиссионного дохода
— «по нашему мнению, результаты TCS Group должны подтвердить нашу оценку ее инвестиционной привлекательности. Клиенты, привлеченные в 2022 году и в начале 2023 года, продолжили брать кредиты, что привело к росту чистого процентного дохода Тинькофф Банка», — отметили аналитики SberCIB
— при этом они ожидают заметной реакции рынка на отчетность TCS Group
— в SberCIB сохранили рейтинг «Покупать» для депозитарных расписок компании на Мосбирже.
— в "БКС Мир Инвестиций" дали чуть более скромный прогноз
— аналитики ожидают, что чистая прибыль составит ₽19 млрд, комиссионные доходы - ₽18,2 млрд, процентные доходы

⚱️ Золото и золотодобытчики
— декабрьские фьючерсы на золото во вторник, 21 ноября, выросли на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на 1,08%, до $2001,6 за унцию
— поддержку котировкам оказала публикации последнего заседания ФРС, который укрепил уверенность рынка в завершении цикла повышения ставки, пишет Reuters
— это привело к ослаблению доллара и снижению доходностей американских облигаций, что позитивно отразилось на ценах на золото
— вслед за золотом подорожали акции российских золотодобытчиков
— котировки «Полюса» по итогам торгов прибавили 1,16%, до ₽11 338,5, «Полиметалла» — 4,5%, до ₽564,3
— компании были в числе лидеров роста в составе индекса Мосбиржи
— но утром в среду, 22 ноября, продолжить рост золоту не удалось
— в моменте цена драгметалла на COMEX упала на 0,1%, до $1999,7 за унцию
— котировки не смогли закрепиться выше $2000 за унцию, поскольку ослабление доллара приостановилось, отмечает Reuters
— эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин напомнил, что в прошлом месяце котировки остановились и ушли в коррекцию из района $2000–2010 за унцию
— «далее ключевая область сопротивления по золоту будет расположена около $2050–2085. С 2020 года восходящие тренды трижды останавливались именно в этой зоне», — отметил он
— эксперт добавил, что в случае развития роста цен на золото акции золотодобывающих компаний вновь могут выглядеть лучше рынка
— но аналитик «Велес Капитала» Сергей Жителев ранее отмечал, что давление на акции российских золотодобытчиков может оказывать последнее укрепление рубля, поскольку компании получают валютную выручку, а издержки несут в основном в рублях
— «наши рекомендации по акциям «Полюса» «держать» с целевой ценой ₽10 378 рублей за бумагу. Акции «Полиметалла» мы рекомендуем «покупать» с целевой ценой 646 рублей, так как мы рассчитываем, что компании удастся разблокировать российские акции для выплаты дивидендов», — указывал Жителев

https://quote.ru/news/article/655ce9079a794708ca4f8154

@selfinvestor